Personalización de términos, campos y notificaciones
Puede realizar las siguientes acciones:
- Crear sus propios tipos de proyectos personalizados
- Personalizar los términos asociados a los tipos de proyecto predeterminados
- Agregar campos personalizados que se pueden identificar como obligatorios y, de manera opcional, incluir un valor predeterminado
- Mostrar u ocultar campos y fichas
- Configurar notificaciones de recordatorio
El mostrar u ocultar campos en la aplicación Proyectos no tiene ningún impacto en la aplicación Reportes. Como las vistas están predefinidas en Reportes, todos los campos están disponibles automáticamente, independientemente de si están activas o no.
Permisos
Los Administradores del proyecto y Administradores de tipos de proyectos pueden crear y eliminar tipos de proyecto personalizados y personalizar términos asociados con los tipos de proyecto predeterminados. Los Administradores de tipos de proyectos solo pueden realizar estas funciones para los tipos de proyectos que se les han asignado.
Crear tipo de un proyecto
Cree un tipo de un proyecto para admitir una estructura y un flujo de trabajo de proyecto o marco personalizados.
Los campos de texto enriquecido no pueden superar los 524.288 caracteres.
En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.
Se abre la página de inicio de Proyectos.
- Escriba la siguiente información y haga clic en Guardar:
Campo Observaciones Nombre especifica el nombre del tipo de proyecto
Este nombre se muestra en la lista desplegable Tipo de Proyecto al crear un proyecto o un marco nuevo, o actualizar la configuración del proyecto o marco.
Descripción
opcional
especifica detalles sobre el tipo de proyecto Término para proyecto
opcional
especifica el término para "proyecto" que se utiliza en su organización
Por ejemplo, una un proyecto se puede denominar auditoría, misión, programa o iniciativa.
Término para horas presupuestadas
opcional
especifica el término para "Horas presupuestadas" que se utiliza en su organización Término para la fecha de inicio de trabajo de campo
opcional
especifica el término para "Fecha de inicio del Trabajo de campo" que se utiliza en su organización
Término para la fecha de finalización del objetivo
opcional
especifica el término para "Fecha de finalización del objetivo" que se utiliza en su organización
Término para Certificación especifica el término para "Certificación" que se utiliza en su organización Término para Certificaciones especifica el término para "Certificaciones" que se utiliza en su organización Término para la fecha de inicio prevista
opcional
especifica los términos para "Fecha de inicio prevista" y "Fecha de finalización prevista" que se utilizan en su organización
- Activado
los campos se muestran en la página Configuración en un proyecto y en el Programador - Desactivado
Los campos están ocultos
Término para la fecha de finalización prevista
opcional
Término para la fecha de inicio real
opcional
especifica los términos para "Fecha de inicio real" y "Fecha de finalización real" que se utilizan en su organización
- Activado los campos se muestran en la página Configuración en un proyecto y en el Programador
- Desactivado Los campos están ocultos
Término para la fecha de finalización real
opcional
Término para la fecha del hito prevista
opcional
especifica los términos para "Fecha de hito prevista" y "Fecha de hito real" que se utilizan en su organización
- Activado los campos se muestran en la página Configuración en un proyecto y en el Programador
- Desactivado Los campos están ocultos
Término para la fecha del hito real
opcional
Flujo de trabajo especifica el flujo de trabajo ya sea de Control interno o Plan de trabajo
Los flujos de trabajo se aplican a proyectos y marcos. Si desea obtener más información, consulte Flujos de trabajo y tipos de proyecto.
¿Permitir crear nuevas proyectos con este tipo? Especifica si los usuarios con los permisos adecuados pueden crear nuevos proyectos y marcos utilizando este tipo de proyecto (Sí) o si no pueden (No).
Consejo
Típicamente, usted especifica Sí cuando ha finalizado la configuración de su tipo de proyecto y está listo para que otros usen el tipo de proyecto. Si desea que el tipo de proyecto permanezca en modo borrador y evite que otros lo utilicen, especifique No.
- Activado
Copiar tipo de un proyecto
En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.
Se abre la página de inicio de Proyectos.
Personalice términos, campos o notificaciones
Personalice la terminología asociada con los tipos de proyecto predeterminadas, agregue campos personalizados, muestre u oculte campos y fichas y configure notificaciones de recordatorio.
La actualización de la configuración de los tipos de proyecto actuales impacta en todas las proyectos y los proyectos activos y marcos.
En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.
Se abre la página de inicio de Proyectos.
- Seleccione la ficha adecuada, configure los ajustes y haga clic en Guardar.
ResultadoSe guardan los cambios al tipo de proyecto.
Opciones de personalización
¡Precaución!
Si deshabilita la configuración de aprobación en los ajustes de tipo de proyecto de Proyecto, los elementos de control (Revisión de confiabilidad, Plan de pruebas, Pruebas) no aparecerán en la aplicación Evaluaciones.
- Pestaña Revisión de confiabilidad > Configuración de aprobación > Resultados de la revisión de confiabilidad
- Pestaña Plan de pruebas > Configuración de aprobación > Detalles del plan de pruebas
- Probar > Configuración de aprobación > Detalles de la ronda de pruebas
No deshabilite este nivel de aprobación si va a utilizar la aplicación Evaluaciones.
Nota
La activación o desactivación de campos/fichas solo afecta si el campo/ficha se muestra en la interfaz de usuario. Cualquier dato que ingrese y guarde siempre se conserva. Los reportes muestran todos los datos ingresados, independientemente de si el campo/ficha está activado o desactivado.
Ficha Resultados| Campo | Tipo(s) de campo | Término predeterminado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Nombre | Color del texto | especifica el nombre del tipo de proyecto Este nombre se muestra en la lista desplegable Tipo de Proyecto al crear un proyecto o un marco nuevo, o actualizar la configuración del proyecto o marco. | |
| Descripción | Color del texto | especifica detalles sobre el tipo de proyecto | |
| Término para proyecto | Color del texto | Proyecto | especifica el término para "proyecto" que se utiliza en su organización Por ejemplo, una un proyecto se puede denominar auditoría, misión, programa o iniciativa. |
| Término para horas presupuestadas | Numérico | Horas presupuestadas | Estos campos se muestran en la página Configuración en un proyecto y en el Programador |
| Término para la fecha de inicio de trabajo de campo | Fecha | Fecha de inicio de Trabajo de campo | |
| Término para la fecha de finalización del objetivo | Fecha | Finalización del objetivo | |
| Término para Certificación | Color del texto | Certificación | especifica el término para "Certificación" que se utiliza en su organización |
| Término para Certificaciones | Color del texto | Certificaciones | especifica el término para "Certificaciones" que se utiliza en su organización |
| Término para la fecha de inicio prevista | Fecha | Fecha de inicio prevista |
Nota Si están habilitadas, las fechas previstas de inicio y finalización para una un proyecto se pueden definir cuando edite los detalles de la proyecto en el Programador, pero las fechas no se incluyen en el gráfico. ¡Precaución! Al cambiar el tipo de proyecto de una un proyecto, se quitan permanentemente los datos asociados con estos campos. |
| Término para la fecha de finalización prevista | Fecha | Fecha de finalización prevista | |
| Término para la fecha de inicio real | Fecha | Fecha de inicio real | |
| Término para la fecha de finalización real | Fecha | Fecha de finalización real | |
| Término para la fecha del hito prevista | Fecha | Fecha del hito prevista | |
| Término para la fecha del hito real | Fecha | Fecha del hito real | |
| ¿Permitir crear nuevas proyectos con este tipo? | Booleano |
|
Ficha de Planificación| Campo | Tipo(s) de campo | Término predeterminado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Planificación general | |||
| Activar la planificación | Booleano |
| |
| Término para planificación | Color del texto | Planificación | |
| Término para antecedentes | Texto enriquecido | Antecedentes | |
| Término para alcance | Texto enriquecido | Alcance | |
| Término para propósito | Texto enriquecido | Propósito | |
| Término para archivo de planificación | Color del texto | Archivo de planificación | |
| Término para archivos de planificación | Color del texto | Archivos de planificación | |
| Atributos de planificación personalizados |
| especifica campos personalizados que se muestran en la página Planificación o Referencia Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. Consejo Puede definir los campos que se aplican a la proyecto en general. Por ejemplo:
¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos y marcos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. | |
| Archivos de planificación | |||
| Término para la fecha de inicio prevista | Fecha | Fecha de inicio prevista |
¡Precaución! Al cambiar el tipo de proyecto de una un proyecto o marco, se quitan permanentemente los datos asociados con estos campos. |
| Término para la fecha de finalización prevista | Fecha | Fecha de finalización prevista | |
| Término para la fecha de inicio real | Fecha | Fecha de inicio real | |
| Término para la fecha de finalización real | Fecha | Fecha de finalización real | |
| Término para la fecha del hito prevista | Fecha | Fecha del hito prevista | |
| Término para la fecha del hito real | Fecha | Fecha del hito real | |
| Atributos de archivos de planificación personalizados |
| especifica los campos personalizados que se muestran en la página Archivos de planificación > Detalles en un un proyecto y en la página Archivos de referencia > Detalles en un marco asociado con el tipo de tipo de proyecto Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. ¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos y marcos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. | |
| Configuración de aprobación | |||
| Preparador | Booleano | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en la página Archivos de planificación > Detalles en un un proyecto y en la página Archivos de referencia > Detalles en un marco asociado con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
Ficha Sección| Campo | Tipo(s) de campo | Término predeterminado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Término para trabajo de campo | Color del texto | Trabajo de campo | especifica la etiqueta para la ficha Trabajo de campo Nota Para personalizar la etiqueta para los Trabajo de campo, configure el término Trabajo de campo Reportes de los en la ficha Resultados en la página Configurar tipo de Proyecto. |
| Término para sección | Color del texto | Sección | |
| Término para secciones | Color del texto | Secciones | |
| Término para referencia | Color del texto | Referencia | |
| Término para división/departamento | Color del texto | División/departamento | |
| Término para propietario | Color del texto | Propietario | |
| Término para propietario ejecutivo | Color del texto | Propietario ejecutivo | |
| Término para la fecha de inicio prevista | Fecha | Fecha de inicio prevista |
¡Precaución! Al cambiar el tipo de proyecto de una un proyecto o marco, se quitan permanentemente los datos asociados con estos campos.
|
| Término para la fecha de finalización prevista | Fecha | Fecha de finalización prevista | |
| Término para la fecha de inicio real | Fecha | Fecha de inicio real | |
| Término para la fecha de finalización real | Fecha | Fecha de finalización real | |
| Término para la fecha del hito prevista | Fecha | Fecha del hito prevista | |
| Término para la fecha del hito real | Fecha | Fecha del hito real | |
| Atributos personalizados |
| especifica campos personalizados que se muestran en la página Detalles del Objetivo Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. ¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos y marcos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. |
Ficha Resultados| Campo | Tipo(s) de campo | Término predeterminado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Activar Narración | Booleano |
| |
| Etiqueta para la ficha narraciones | Color del texto | Narraciones | |
| Término para narración | Color del texto | Narración | especifica el término para "narración" que se utiliza en su organización Por ejemplo, una narración se puede denominar narración de proceso, descripción de proceso o guía de control. |
| Configuración de aprobación | |||
| Preparador | Requerido | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en la ficha Narraciones en proyectos y marcos asociados con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse. Para esta ficha se requiere al menos un nivel de aprobación.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
Ficha Riesgos y controles| Campo | Tipo(s) de campo | Término(s) predeterminado(s) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Riesgos | |||
| Término para matriz de control de riesgos | Color del texto | Matriz de control de riesgos | |
| Abreviatura para matriz de control de riesgos | Color del texto | MCR | |
| Término para riesgo | Color del texto | Riesgo | |
| Término para identificador de riesgo | Color del texto | Identificador del riesgo | |
| Factores de calificación de riesgo | |||
| Término para impacto del riesgo | Color del texto | Impacto | Si el aseguramiento está activado, todos los factores de calificación de riesgo se multiplican para producir la calificación de riesgo inherente. Si desea obtener más información, consulte Componentes del aseguramiento. |
| Opciones para el impacto del riesgo | Desplegar | Bajo, Medio, Elevado | Puede agregar nuevas opciones y quitar los valores predeterminados. Nota Para configurar un controlador de evaluación para el impacto del riesgo, debe agregar al menos dos opciones. No se pueden configurar controladores de evaluación para factores de calificación de riesgo que solo tienen una única opción. Nota No puede especificar un peso del riesgo para Impacto. |
| Términos para la probabilidad del riesgo | Color del texto | Probabilidad | Si el aseguramiento está activado, todos los factores de calificación de riesgo se multiplican para producir la calificación de riesgo inherente. Si desea obtener más información, consulte Componentes del aseguramiento. |
| Opciones para la probabilidad del riesgo | Desplegar | Bajo, Medio, Elevado | Puede agregar nuevas opciones y quitar los valores predeterminados. Nota Para configurar un controlador de evaluación para la probabilidad del riesgo, debe agregar al menos dos opciones. No se pueden configurar controladores de evaluación para factores de calificación de riesgo que solo tienen una única opción. Nota No puede especificar un peso del riesgo para Probabilidad. |
| Agregar factor de calificación de riesgo | Texto y menú desplegable | especifica los campos personalizados a mostrar en la página Riesgo Máximoocho Si el aseguramiento está activado, todos los factores de calificación de riesgo se multiplican para producir la calificación de riesgo inherente. Una vez que se guarda la página, se actualiza automáticamente el cuadro Cálculo de la calificación de riesgo para mostrar de qué manera se calculará la calificación del riesgo inherente para el tipo de proyecto. Si desea obtener más información, consulte Componentes del aseguramiento. Nota Para configurar un controlador de evaluación para un factor de calificación de riesgo personalizado, debe agregar al menos dos opciones. No se pueden configurar controladores de evaluación para factores de calificación de riesgo que solo tienen una única opción. ¡Precaución! Si elimina un factor de calificación de riesgo personalizado, se elimina de manera permanente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos y marcos pertinentes. | |
| Atributos del riesgo personalizados |
| especifica los campos personalizados a mostrar en la página Riesgo Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. ¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos y marcos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. | |
| Controles | |||
| Mostrar ficha Controles | Booleano |
| |
| Término para control | Color del texto | Control | especifica el término para "control" que se utiliza en su organización Por ejemplo, un control puede ser denominado procedimiento. |
| Término para controles | Color del texto | Controles | especifica el término para "controles" que se utiliza en su organización |
| Término para identificador de control | Color del texto | Identificador del control | |
| Término para propietario | Color del texto | Propietario | |
| Activar Prevenir o detectar | Booleano |
| |
| Término para prevenir o detectar | Color del texto | ¿Prevenir o detectar? | |
| Opciones para prevenir o detectar | Desplegar | Prevenir, Detectar, N/D | Puede agregar nuevas opciones y quitar los valores predeterminados. |
| Activar método de control | Booleano |
| |
| Término para método de control | Color del texto | Método | |
| Opciones para el método de control | Desplegar | Autorización, Revisión por la gerencia, Conciliación | Puede agregar nuevas opciones y quitar los valores predeterminados. |
| Activar estado del control | Booleano |
| |
| Término para estado del control | Color del texto | Estado | |
| Opciones para el estado del control | Desplegar | Control clave, Control no clave, Obsoleto | Puede agregar nuevas opciones y quitar los valores predeterminados. |
| Activar frecuencia | Booleano |
| |
| Término para frecuencia del control | Color del texto | Frecuencia | |
| Opciones para las frecuencias del control | Desplegar | Continuo, varias veces al día, diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, según sea necesario | Puede agregar nuevas opciones y quitar los valores predeterminados. El tamaño de la muestra se establece automáticamente en función de la lógica de dos campos de atributos del control: Frecuencia y Tipo. Para obtener más información, consulte Ejecución de procedimientos y pruebas de controles |
| Activar tipo | Booleano |
| |
| Término para tipo de control | Color del texto | Tipo | |
| Opciones para los tipos de controles | Desplegar | Control manual, control de aplicaciones/sistemas, control manual dependiente de sistemas, control general de sistemas | Puede agregar nuevas opciones y quitar los valores predeterminados. El tamaño de la muestra se establece automáticamente en función de la lógica de dos campos de atributos del control: Frecuencia y Tipo. Para obtener más información, consulte Ejecución de procedimientos y pruebas de controles |
| Atributos del control personalizado |
| especifica los campos personalizados a mostrar en la página Control Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. ¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos y marcos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. | |
| Configuración de aprobación | |||
| Preparador | Requerido | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en la ficha RCM en proyectos y marcos asociados con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse. Para esta ficha se requiere al menos un nivel de aprobación.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
| Etiquetado de control | |||
| ¿Incluir afirmaciones? | Booleano | Si requiere reportes más detallados sobre cómo afectan los controles a los estados financieros, seleccione Sí para habilitar los controles de etiquetado con 5 afirmaciones relevantes o 13 afirmaciones relevantes. | |
| ¿Incluir los principios de COSO? | Booleano | Seleccione Sí para habilitar los controles de etiquetado con los 17 principios COSO para cumplir con las actualizaciones 2013 del marco COSO. | |
Ficha Resultados| Campo | Tipo(s) de campo | Término predeterminado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Activar revisión de confiabilidad | Booleano |
| |
| Etiqueta para la ficha revisión de confiabilidad | Color del texto | Revisiones de confiabilidad | |
| Término para revisión de confiabilidad | Color del texto | Revisión de confiabilidad | especifica el término para "revisión de confiabilidad" que se utiliza en su organización Por ejemplo, una una revisión de contabilidad puede ser denominada prueba de diseño, resultado del procedimiento, resultado o resultado del paso de auditoría. |
| Término para los resultados de revisión de confiabilidad | Texto enriquecido | Revisión de confiabilidad resultados | |
| Término para: ¿El control fue diseñado en forma apropiada? | Color del texto | ¿El control fue diseñado en forma apropiada? | |
| Opciones para: ¿El control fue diseñado en forma apropiada? | Desplegar | Diseñado/a apropiadamente, Fallo de diseño | |
| Término para la fecha del hito prevista | Fecha | Fecha del hito prevista |
¡Precaución! Al cambiar el tipo de proyecto de una un proyecto, se quitan permanentemente los datos asociados con estos campos. |
| Término para la fecha del hito real | Fecha | Fecha del hito real | |
| Atributos personalizados |
| especifica los campos personalizados a mostrar en la página Revisión de confiabilidad Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. ¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. | |
| Configuración de aprobación: revisiones de confiabilidad | |||
| Preparador | Requerido | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en la ficha de resumen Revisiones de confiabilidad en proyectos asociados con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse. Para esta ficha se requiere al menos un nivel de aprobación.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
| Configuración de aprobación: resultados de las revisiones de confiabilidad | |||
| Preparador | Booleano | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en las páginas de Revisión de confiabilidad individuales en proyectos asociados con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
Ficha Plan de pruebas| Campo | Tipo(s) de campo | Término predeterminado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Activar plan de pruebas | Booleano |
| |
| Término para plan de pruebas | Color del texto | Plan de pruebas | |
| Activar método de pruebas | Booleano |
| |
| Término para método de pruebas | Color del texto | Método de pruebas |
|
| Opciones para los métodos de pruebas de proyecto | Desplegar | Inspección, observación, investigación, reproceso | Puede agregar nuevas opciones y quitar los valores predeterminados. |
| Activar tamaño total de la muestra | Booleano |
| |
| Término para tamaño total de la muestra | Color del texto | Tamaño total de la muestra | Puede agregar nuevas opciones y quitar los valores predeterminados. |
| Término para pasos de las pruebas/atributos de las pruebas | Texto enriquecido | Pasos de las pruebas/atributos de las pruebas | El campo se muestra en la página Plan de pruebas |
| Atributos personalizados del plan de pruebas |
| especifica los campos personalizados a mostrar en la página Plan de pruebas Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. ¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos y marcos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. | |
| Configuración de aprobación: plan de pruebas | |||
| Preparador | Requerido | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en la ficha de resumen Plan de pruebas en proyectos y marcos asociados con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse. Para esta ficha se requiere al menos un nivel de aprobación.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
| Configuración de aprobación: detalles del plan de pruebas | |||
| Preparador | Booleano | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en las páginas de Plan de pruebas individuales en proyectos y marcos asociados con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
Ficha Pruebas| Campo | Tipo(s) de campo | Término(s) predeterminado(s) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Una ronda de pruebas | Color del texto | Pruebas | Las etiquetas que se muestran en la proyecto corresponden a la cantidad de rondas de pruebas que ha especificado para la proyecto. Para obtener más información, consulte Configuración de la aplicaciónProyectos. |
| Dos rondas de pruebas | Color del texto | Provisional, final | |
| Cuatro rondas de pruebas | Color del texto | Q1, Q2, Q3, Q4 | |
| Término para resultados de las pruebas | Texto enriquecido | Resultados de las pruebas | |
| Término para: ¿Funcionó con eficacia este control? | Color del texto | ¿Funcionó con eficacia este control? | |
Opciones para las calificaciones de controles (Para conservar la retrocompatibilidad y garantizar que el aseguramiento y otros cálculos funcionen, cada calificación configurada debe asignarse como Funciona o Falla). | Booleano | Funciona o Falla | Puede editar el término de cada nivel de calificación de control. Dos de las calificaciones de control, una correspondiente a Funciona y la otra correspondiente a Falla, no se pueden eliminar ni modificar. Seleccione Agregar + para agregar un término. Se pueden crear hasta 10 términos. Precauciones Cuando se elimina un control, las calificaciones afectadas vuelven a los valores predeterminados de Funciona y Falla correspondientes a la configuración de esa calificación de control. Si se cambia un control de Funciona a Falla o viceversa, los registros previos a la fecha del cambio no se ven afectados. |
| Término para la fecha del hito prevista | Fecha | Fecha del hito prevista |
¡Precaución! Al cambiar el tipo de proyecto de una un proyecto, se quitan permanentemente los datos asociados con estos campos. |
| Término para la fecha del hito real | Fecha | Fecha del hito real | |
| Atributos personalizados |
| especifica los campos personalizados a mostrar en la página Detalles de las pruebas Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. ¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. | |
| Configuración de aprobación: ronda de pruebas | |||
| Preparador | Requerido | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en la ficha de resumen Pruebas en proyectos asociados con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse. Para esta ficha se requiere al menos un nivel de aprobación.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
| Configuración de aprobación: detalle de la ronda de pruebas | |||
| Preparador | Booleano | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en las páginas de Pruebas individuales en proyectos asociados con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
Pestaña Resultados| Campo | Tipo(s) de campo | Término(s) predeterminado(s) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Término para ficha de Resultados | Color del texto | Resultados | |
| Término para conclusión/calificación | Color del texto | Conclusión/calificación | |
| Término para respuesta de la gerencia | Texto enriquecido | Respuesta de la gerencia | |
| Término para archivo de Resultados | Color del texto | Archivo de resultados | |
| Término para archivos de Resultados | Color del texto | Archivos de resultados | |
| Término para reportes de Trabajo de campo | Color del texto | Reportes de Trabajo de campo | |
| Término para papeles de trabajo de apoyo | Color del texto | Papeles de trabajo de apoyo | |
| Opciones de opinión | Desplegar | Excelente, Bueno, Satisfactorio, Necesita mejorar, Insatisfactorio | define los valores que aparecen en la lista desplegable Conclusión/calificación en la ficha Resultados de la página Resultados del Proyecto Puede agregar nuevas opciones y quitar los valores predeterminados. |
| Archivos de resultados | |||
| Término para la fecha de inicio prevista | Fecha | Fecha de inicio prevista |
¡Precaución! Al cambiar el tipo de proyecto de una un proyecto, se quitan permanentemente los datos asociados con estos campos. |
| Término para la fecha de finalización prevista | Fecha | Fecha de finalización prevista | |
| Término para la fecha de inicio real | Fecha | Fecha de inicio real | |
| Término para la fecha de finalización real | Fecha | Fecha de finalización real | |
| Término para la fecha del hito prevista | Fecha | Fecha del hito prevista | |
| Término para la fecha del hito real | Fecha | Fecha del hito real | |
| Atributos personalizados |
| especifica campos personalizados que se muestran en la página Archivos de resultados > Detalles Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. ¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. | |
| Configuración de aprobación | |||
| Preparador | Booleano | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en la página Archivos de resultados > Detalles en proyectos asociados con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
Ficha Resultados| Campo | Tipo(s) de campo | Término(s) predeterminado(s) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Detalles de Asunto | |||
| Etiqueta para la ficha asuntos | Color del texto | Asuntos | especifica la etiqueta para la ficha Asuntos en los proyectos asociados con el tipo de proyecto |
| Término para asunto | Color del texto | Asunto | especifica el término para "asunto" que se utiliza en su organización Por ejemplo, una un asunto se puede denominar observación o recomendación. |
| Término para título/encabezado | Color del texto | Título | |
| Término para descripción del asunto | Texto enriquecido | Descripción | |
| Término para propietario | Color del texto | Propietario | |
| Activar recomendación | Booleano |
| |
| Término para recomendación | Texto enriquecido | Recomendación | |
| Término para tipo asunto | Color del texto | Tipo de Asunto |
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| Tipos de Asunto | Desplegar | Deficiencia, Deficiencia significativa, Debilidad relevante, Recomendación de la gerencia | Puede agregar nuevos valores y quitar los valores predeterminados. |
| Activar gravedad | Booleano |
| |
| Término para gravedad del asunto | Color del texto | Gravedad | Puede agregar nuevos valores y quitar los valores predeterminados. |
| Valores de la gravedad | Desplegar | Elevado, Medio, Bajo | |
| Alcance y escalamiento | |||
| Activar ID Asunto | Booleano |
| |
| Término para ID asunto | Color del texto | Identificador de Asunto |
|
| Activar riesgo/impacto | Booleano |
| |
| Término para riesgo/impacto del asunto | Texto enriquecido | Riesgo/impacto |
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| Término para fecha de identificación | Fecha | Fecha de identificación | |
| Activar alcance | Booleano |
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| Término para alcance del asunto | Color del texto | Alcance | |
| Ámbitos | Desplegar | Local, Global | Puede agregar nuevos valores y quitar los valores predeterminados. |
| Activar nivel de escalamiento | Booleano |
| |
| Término para nivel de escalamiento | Color del texto | Nivel de escalamiento | |
| Niveles de escalamiento | Desplegar | Propietario, Ejecutivo, Junta de directorio | Puede agregar nuevos valores y quitar los valores predeterminados. |
| Activar causa | Booleano |
| |
| Término para causa del asunto | Texto enriquecido | Causa | |
| Activar efecto | Booleano |
| |
| Término para efecto del asunto | Texto enriquecido | Efecto | |
| Activar impacto del costo | Booleano |
| |
| Término para impacto del costo del asunto | Numérico | Impacto del costo | |
| Activar resumen ejecutivo | Booleano |
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| Término para resumen ejecutivo | Texto enriquecido | Resumen ejecutivo | |
| Activar propietario ejecutivo | Booleano |
| |
| Término para propietario ejecutivo | Color del texto | Propietario ejecutivo | |
| Habilitar propietario de Proyecto | Booleano |
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| Término para propietario de proyecto | Color del texto | Propietario de Proyecto | |
| Acciones | |||
| Término para el estado de la acción | Color del texto | Estado | |
| Opciones para el estado de la acción | Desplegar | Abierto, A la espera de respuesta de la gerencia, Acción correctiva de la gerencia, Corregido - en espera de verificación, Verificación de auditoría, Reabierto, Completado | Puede agregar nuevos valores y quitar los valores predeterminados. |
| Término para la prioridad de la acción | Color del texto | Prioridad | |
| Opciones para la prioridad de la acción | Desplegar | Puede agregar nuevos valores y quitar los valores predeterminados. | |
| Término para fin de plazo de las acciones correctivas | Fecha | Fin del plazo para las acciones correctivas | |
| Término para fecha real de las acciones correctivas | Fecha | Fecha real de las acciones correctivas | |
| Estados de las acciones correctivas | Desplegar | Abierto, A la espera de respuesta de la gerencia, Acción correctiva de la gerencia, Corregido - en espera de verificación, Verificación de auditoría, Reabierto, Cerrado. | Puede agregar nuevos valores y quitar los valores predeterminados. |
| Término para fecha de fin del plazo de la nueva prueba | Fecha | Fecha de fin del plazo de la nueva prueba | |
| Término para fecha real de la nueva prueba | Fecha | Fecha real de la nueva prueba | |
| Seguimiento y acciones correctivas | |||
| Término para estado general | Color del texto | Estado general | |
| Término para plan de acciones correctivas | Texto enriquecido | Plan de acciones correctivas | |
| Atributos personalizados | |||
| Atributos personalizados de Asunto |
| especifica los campos personalizados a mostrar en la página Detalles de la Asunto Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. ¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. | |
| Atributos de la acción personalizados |
| especifica los campos personalizados a mostrar en la página Acción Máximo10 Seleccione Requerido/a para que el usuario deba ingresar un valor obligatoriamente. ¡Precaución! La eliminación de un atributo personalizado quita permanentemente el campo y todos los datos asociados de todos los proyectos relevantes. Nota Solo aparecerán cinco atributos personalizados en los tableros de mando personalizados generados en la aplicación Reportes. Reportes no admite el máximo de 10 atributos personalizados. | |
| Configuración de aprobación — Asuntos | |||
| Preparador | Booleano | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en la ficha de AsuntoInformación en proyectos asociada con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse.
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| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
| Configuración de aprobación: seguimiento y acciones correctivas | |||
| Preparador | Booleano | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en la ficha Seguimiento y acciones correctivas en proyectos asociados con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
| Configuración de aprobación: Volver a probar la información | |||
| Preparador | Booleano | Preparador | especifica la configuración de aprobación que se muestra en la ficha de Volver a probar la información en proyectos asociada con el tipo de proyecto El número de niveles de aprobación, así como el término para cada nivel de aprobación, pueden personalizarse.
|
| Revisor de detalle | Booleano | Revisor de detalle | |
| Revisor general | Booleano | Revisor general | |
| Revisor complementario | Booleano | Revisor complementario | |
| Revisor especialista | Booleano | Revisor especialista | |
Ficha Notificaciones| Campo | Tipo de campo | Predeterminado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Enviar recordatorios recurrentes | Booleano | Semanalmente | Seleccione Diariamente, Semanalmente o Mensualmente en la lista desplegable para indicar la frecuencia con la que se enviarán correos electrónicos de recordatorio para los elementos pendientes (acciones/solicitudes abiertas o vencidas). Los correos electrónicos recordatorios se comienzan a enviar a las 00:00 UTC. Los recordatorios semanales se envían los lunes y los recordatorios mensuales se envían el primer día del mes. Los correos electrónicos recordatorios de acciones y solicitudes son enviados antes y después de la fecha de vencimiento hasta que los elementos se cierren, eliminen o asignen a otra persona. Si la persona asignada al elemento se quita de la proyecto o la proyecto se archiva, también se dejan de enviar los correos electrónicos de recordatorio. |
| Enviar recordatorios antes de la fecha de vencimiento | Booleano | Seleccione esta opción para configurar una programación personalizada para las notificaciones de recordatorios sobre la base de "x" número de días antes de la fecha de vencimiento de la acción/solicitud. Puede especificar hasta cinco frecuencias de notificaciones personalizadas. Si la fecha de vencimiento de una acción/solicitud ha pasado, o si no se ha establecido ninguna fecha de vencimiento, los correos electrónicos recordatorios se envían en la frecuencia predeterminada (Semanalmente) o en la frecuencia de recordatorio recurrente especificada (Diariamente o Mensualmente). |
Nota
Si activa solo los correos electrónicos de recordatorio que se repiten regularmente sin recordatorios programados adicionales "x" días antes de la fecha de vencimiento, Diligent One envía los recordatorios que se repiten regularmente tanto antes como después de la fecha de vencimiento.
Sin embargo, si activa ambos tipos de notificación, Diligent One envía solo los recordatorios en la programación personalizada antes de la fecha de vencimiento y envía solo los recordatorios adicionales que se repiten regularmente después de que haya pasado la fecha de vencimiento.
Ficha Solicitudes| Campo | Tipo de campo | Predeterminado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Estados | |||
| Abierto | Color del texto | Abierto | Se deben activar las notificaciones para el estado de solicitud inicial. |
| Término de estado personalizado | Color del texto | Seleccione + Agregar para agregar estados de solicitud adicionales. Las notificaciones de recordatorio se envían mientras la solicitud se encuentre en cualquier estado que tenga las notificaciones en el estado Activado/a. Las notificaciones de recordatorio no se envían mientras la solicitud se encuentre en cualquier estado que tenga las notificaciones en el estado Desactivado. | |
| Recibida | Color del texto | Recibida | Se deben desactivar las notificaciones para el estado de solicitud final. |
Asignar un Propietario del riesgo
Puede asignar un Propietario del riesgo en proyectos. El Propietario del riesgo puede editar todos los riesgos en la aplicación Proyectos.
En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.
Se abre la página de inicio de Proyectos.
En el campo de nombre Proyectos, haga clic en el proyecto al que desee asignarle un Propietario del riesgo.
Seleccione Trabajo de campo.
En la lista del área Auditoría, seleccione Ir a Panorama.
Seleccione Plan del proyecto.
Seleccione el riesgo.
En la sección Atributos, en el campo Propietario, seleccione Propietario del riesgo.
Seleccione la marca de verificación para confirmar.
Tipo de colaborador y descripciones
Puede desactivar un tipo de un proyecto para dejar de usarlo en futuros proyectos. Todos los propietarios del riesgo pueden editar un riesgo asignado.
Tipo de colaborador Descripción Usuario colaborador Acceso a riesgos, narraciones, solicitudes y asuntos asignados.
Probador colaborador Acceso a riesgos, narraciones, revisiones de confiabilidad, pruebas, solicitudes y asuntos asignados.
Gerente colaborador Acceso a todas las solicitudes y asuntos.
Deshabilitar tipo de un proyecto
Puede desactivar un tipo de un proyecto para dejar de usarlo en futuras proyectos, pero para dejar intactas las proyectos activas, archivadas y eliminadas temporalmente asociadas con él.
Nota
Si propaga una un proyecto que está asociada con un tipo de proyecto desactivado, la nueva proyecto aún usa el tipo de proyecto desactivado. En su lugar, puede editar la nueva proyecto para asociarla con un tipo de proyecto activa.
En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.
Se abre la página de inicio de Proyectos.
- En ¿Activar la creación de nuevos proyectos con este tipo?, seleccione No.
- Haga clic en Guardar.
ResultadoSe desactiva el tipo de proyecto. Los Proyectos asociados con el tipo de proyecto no se ven afectados.
Eliminar tipo de un proyecto
Elimine un tipo de un proyecto para quitarlo de forma permanente.
Nota
No puede eliminar los tipos de proyecto que están asociados a proyectos activos, archivados proyectos, temporalmente eliminados proyectos o marcos.
En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.
Se abre la página de inicio de Proyectos.
- Haga clic en Eliminar tipo de Proyecto.
- Haga clic en Aceptar.
ResultadoEl tipo de proyecto y todo trabajo asociado se eliminarán de forma permanente.
