Configuración de la aplicaciónProyectos

Reportes es una aplicación de Proyectos.

La configuración y los ajustes requeridos para Proyectos no son demasiados, pero debe asignar privilegios y roles a los usuarios en Proyectos antes de que puedan utilizar la aplicación. Los ajustes y la configuración adicionales son opcionales.

Cómo funciona

Gerentes profesionales puede actualizar proyecto y marco la configuración. actualice configuraciones que se aplican a todos los proyectos en la instancia de HighBond Los administradores de tipos de proyectos pueden actualizar la configuración que se aplica a los proyectos del tipo de proyecto que se les ha asignado.

Actualizar configuración

Actualice la configuración asociada con una auditoría.

Nota

  • Los términos de la interfaz son personalizables y los campos y fichas son configurables. En su organización Diligent One, algunos términos, campos y fichas pueden ser diferentes.
  • Si un campo obligatorio queda en blanco, se mostrará una advertencia: Este campo es requerido. Algunos campos personalizados pueden tener valores predeterminados.
Nota

No es posible actualizar la configuración de una auditoría si una o más secciones de la auditoría están siendo comprobadas (con HighBond para iPad o Proyectos sin conexión). Para actualizar la configuración de la auditoría, debe registrar todas las secciones en la auditoría.

  1. En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.

    Se abre la página de inicio de Proyectos.

  2. Abra ACL para Windows.

    Se abre el tablero de mando.

  3. Haga clic en la ficha de gestión de auditoría Configuración.

    Se abre la ficha secundaria Configuración.

  4. Complete alguno de los siguientes pasos:
    • Actualizar el nombre del proyecto.Haga clic en el nombre del proyecto, introduzca el valor nuevo y haga clic en la marca de verificación  para guardar.

      La longitud máxima es de 120 caracteres.

    • Actualice la descripción para el marco.Haga clic en el texto de descripción, realice los cambios necesarios y haga clic en la marca de verificación  para guardar.
    • Modifique alguno de los siguientes campos:
      CampoDescripción
      Tipo de Proyecto

      el tipo de proyecto que está realizando

      ProyectosLas etiquetas y la terminología utilizada en Proyectos dependen del tipo de proyecto que seleccione. Si desea obtener más información, consulte Flujos de trabajo y tipos de proyecto.

      ¡Precaución!

      Al cambiar el tipo de auditoría, se quitan de forma permanente los datos asociados con los siguientes elementos:

      • controladores de evaluación
      • factores de calificación de riesgo personalizados
      • campos de fecha personalizados
      • atributos personalizados

      Una vez eliminados, no podrá restaurar ninguno de estos elementos del proyecto.

      Estado

      la clasificación especificada para el proyecto

      Para obtener más información, consulte Configuración de los estados del proyecto.

      Horas presupuestadas

      opcional

      la cantidad total de horas que se asignaron para el proyecto

      Puede especificar un número entre 0 y 2147483647.

      Aseguramiento

      opcional

      Seleccione Activar para activar el aseguramiento en el proyecto.

      Si desea obtener más información, consulte Primeros pasos en el aseguramiento de los riesgos.

      Rendimiento del control

      opcional

      Seleccione Activar para activar el rendimiento del control en el proyecto.

      Nota

      Usted debe ser administrador del sistema con una suscripción Profesional en Launchpad para activar el rendimiento del control. Para obtener más información, consulte Programación del rendimiento del control.

      Certificaciones

      opcional

      Seleccione Activar para activar las certificaciones en el proyecto.

      Nota

      Usted debe ser un Administrador del sistema con una Profesional suscripción en Diligent One Platform para habilitar certificaciones. Para obtener más información, consulte Crear Certificación programas.

      Alerta de encabezado

      opcional

      muestra un mensaje personalizado o predeterminado como un banner rojo en la parte superior de cada página dentro del proyecto.

      Seleccione Activar para activar la alerta de encabezado. Puede conservar el mensaje predeterminado o escribir el suyo propio.

      Fecha de inicio de Trabajo de campo

      		la fecha programada para el inicio de su proyecto

      Finalización del objetivo

      		la fecha programada para la finalización de su proyecto

      Fecha de inicio prevista

      opcional

      especifica la fecha en la que se planea iniciar el trabajo respecto del proceso

      Los administradores de auditorías pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de auditorías.

      Fecha de finalización prevista

      opcional

      especifica la fecha en la que se planea finalizar el trabajo respecto del proceso

      Los administradores de auditorías pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de auditorías.

      Fecha de inicio real

      opcional

      especifica la fecha en la que se inició realmente el trabajo respecto del proceso

      Los administradores de auditorías pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de auditorías.

      Fecha de finalización real

      opcional

      especifica la fecha en la que finalizó realmente el trabajo respecto del proceso

      Los administradores de auditorías pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de auditorías.

      Fecha del hito prevista

      opcional

      especifica la fecha prevista de un hito asociado con el proceso

      Los administradores de auditorías pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de auditorías.

      Fecha del hito real

      opcional

      especifica la fecha real de un hito asociado con la evaluación

      Los administradores de auditorías pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de auditorías.

  5. Opcional. Si seleccionó uno de los subtipos Proyectos de control interno en la lista desplegable Tipo de proyecto, modifique el siguiente campo y haga clic en Guardar:
    CampoDescripción
    ¿Cuál es la máxima muestra para el análisis?

    Escriba el valor que se debe usar como tamaño máximo de la muestra.

    El valor predeterminado es 25. Puede especificar un número entre 0 y 2147483647.

    Nota

    El tamaño de la muestra se fija cuando se genera por primera vez un plan de pruebas, lo que ocurre al crear un control.  El tamaño de la muestra no se actualiza automáticamente si cambia el control.

    Por ejemplo, si establece el tamaño de la muestra en un valor diferente manualmente, el tamaño de la muestra no se vuelve a establecer por uno de los valores predeterminados. Para obtener más información, consulte Ejecución de procedimientos y pruebas de controles.

Actualizar configuración

Actualice la configuración asociada con una auditoría.

  1. En la página de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Marcos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Marcos.

  2. Abra un marco.

    Se abre el tablero de mando.

  3. Haga clic en Configuración.

    Se abre la ficha secundaria Configuración.

  4. Complete alguno de los siguientes pasos:
    • Actualizar el nombre del proyecto.Haga clic en el nombre del proyecto, introduzca el valor nuevo y haga clic en la marca de verificación  para guardar.

      La longitud máxima es de 120 caracteres.

    • Actualice la descripción para el marco.Haga clic en el texto de descripción, realice los cambios necesarios y haga clic en la marca de verificación  para guardar.
    • Modifique alguno de los siguientes campos:
      CampoDescripción
      Tipo de Proyecto

      el tipo de marco

      ProyectosLas etiquetas y la terminología utilizada en Proyectos dependen del tipo de proyecto que seleccione. Si desea obtener más información, consulte Flujos de trabajo y tipos de proyecto.

      ¡Precaución!

      Al cambiar el tipo de proyecto de un marco, se quitan de forma permanente los datos asociados con los siguientes elementos:

      • factores de calificación de riesgo personalizados
      • campos de fecha personalizados
      • atributos personalizados

      Una vez eliminados, no podrá restaurar ninguno de estos elementos del proyecto.

      Aseguramiento

      opcional

      Seleccione Activar para activar el aseguramiento en el proyecto.

      Si desea obtener más información, consulte Primeros pasos en el aseguramiento de los riesgos.

Actualizar la configuración que se aplica a todas las auditorías

Actualizar configuraciones que se aplican a todas las auditorías en la instancia de HighBond.

  1. En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.

    Se abre la página de inicio de Proyectos.

  2. En Administración del sistema, haga clic en Configuración.
  3. Opcional. Actualice alguno de los siguientes campos o áreas:
    Campo/áreaDescripción
    Título del reporte

    especifica el título de todos los reportes que genera en Proyectos

    Eliminar archivado proyectos después

    especifica la cantidad de años que los proyectos archivados se conservan en Proyectos y luego se eliminan automáticamente del sistema

    La eliminación de los proyectos se basa en la fecha en que se archivó el proyecto. Por ejemplo, si una auditoría se archivó el 3 de enero de 2018 y el período de retención se estableció en tres años, la auditoría archivada se eliminará automáticamente el 3 de enero de 2021.

    Nota

    Para desactivar esta característica, especifique 0.

    Permitir que cualquiera actualice el estado de las acciones
    • Activado Cualquier persona con acceso a las acciones puede actualizar el estado de la acción.
    • Desactivado Solo los usuarios con licencia Diligent Onecon acceso a acciones (Gerentes profesionales, Usuarios profesionales, , Ejecutivos supervisoresy creadores de acciones) pueden actualizar el estado de la acción. Para todos los demás, el campo de estado de la acción es de solo lectura.

    Para obtener más información sobre las acciones, consulte Registro de las acciones.

    Permitir que el probador colaborador administre revisiones de confiabilidad
    • Activado El probador colaborador asignado como propietario del control tiene acceso de lectura y escritura a los controles, las revisiones de confiabilidad y las pruebas.
    • Desactivado Limita el acceso del probador colaborador asignado a la prueba de control solamente al procesamiento de la prueba. (Todas las funciones salvo la prueba de control son de solo lectura.)
    Habilitar funciones de IA
    • ActivadoActiva las capacidades impulsadas por IA en proyectos para administradores de sistemas. Primero debe revisar y seleccionar Aceptar los términos de las funciones de IA antes de que se pueda activar. Una vez habilitadas, las funciones de IA están disponibles para todos los administradores.
    • DesactivadoLas funciones de IA permanecen desactivadas para todos los usuarios. Los administradores pueden habilitarlas más tarde seleccionando Aceptar los términos de IA y activando el botón.
    Ir a la gestión de usuarios

    le permite administrar el acceso de los usuarios a los proyectos

    Si desea obtener más información, consulte Asignar roles de usuario en proyectos y marcos.

    Estados

    especifica las etiquetas de estado del proyecto para clasificar los proyectos con fines de administración del flujo de trabajo y reportes

    Para obtener más información, consulte Configuración de los estados del proyecto.

    Configuración de gráficosmuestra u oculta la barra de porcentaje de avance para que se muestre al lado de cada proyecto en la página de inicio de Proyectos

Otros ajustes opcionales que puede configurar

TareaDescripciónInformación
Personalizar términos, campos y notificaciones

Cree sus propios tipos de auditorías personalizados, personalice los términos asociados con los tipos de auditorías predeterminadas, agregue campos personalizados, muestre u oculte campos y fichas y configure notificaciones de recordatorio.

Personalización de términos, campos y notificaciones

Personalizar los colores y logotipos de los reportes

Personalice el desarrollo de la marca en su reporte, incluidos los colores y el logotipo del reporte.

Personalizar los colores y logotipos de los reportes
Configurar el etiquetado de la entidad

Establezca el etiquetado de entidad para generar reportes sobre hallazgos o resultados de diferentes secciones transversales de la empresa y permita que las partes interesadas en todos los niveles de la organización obtengan la información que necesitan.

Configuración del etiquetado de la entidad
Configure proyecto los estados

Los estados identifican la clasificación de las auditorías sobre la base de cualidades o características compartidas. Puede configurar los nombres de los estados para que se adapten a las necesidades de su organización, y los estados se utilizan en todas las auditorías.

Configuración de los estados del proyecto
Crear etiquetas para proyectos

Crear etiquetas para clasificar y filtrar riesgos.

Etiquetar proyectos
Suspender el acceso del usuario a la aplicación AuditoríasSuspender una cuenta de usuario si desea restringir temporalmente el acceso de ese usuario a Auditorías, pero desea mantener los privilegios y las asignaciones de roles de la cuenta.Suspender el acceso del usuario a Proyectos