Configuración de los estados del proyecto

Los estados identifican la clasificación de las auditorías sobre la base de cualidades o características compartidas. Puede configurar los nombres de los estados para que se adapten a las necesidades de su organización, y los estados se utilizan en todas las auditorías.

Cómo funciona

Los estados proporcionan un método de clasificación de las auditorías para los fines de administración del flujo de trabajo y generación de reportes. Cada auditoría puede tener un estado.

Hay cuatro estados de auditoría predeterminados que se pueden configurar:

Estados como instancias de procesos vs. estados como condición propia

Los estados le permiten agrupar auditorías de acuerdo con el flujo de trabajo de su organización. Cuando usted crea una nueva auditoría, el estado predeterminado de la auditoría se establece como activo. Si crea una nueva auditoría cuando define un plan de auditoría, el valor predeterminado se establece como se propone.

Los estados son una clasificación del sistema de Auditorías, que incluye lo siguiente:

• Activoauditorías que se encuentran actualmente en progreso
• Archivadoproyectos que se movieron a la Biblioteca de proyectos.
• Eliminadoproyectos eliminados previamente que se almacenan en la Biblioteca de proyectos durante 30 días y, luego, se eliminan permanentemente de forma automática después de los 30 días.
• Marcoun conjunto estructurado de información que pueda utilizar para construir proyectos.

Reportes sobre el estado del proyecto

Con la aplicación Reportes, usted puede incluir el campo Estado de la auditoría en sus reportes. El campo Estado de la auditoría contiene el estado y/o los valores de estado configurables asociados con las auditorías.

Ejemplo

Permisos

Solo los Administradores del proyecto pueden configurar los estados del proyecto. Los Gerentes profesionales y los Creadores del proyecto pueden cambiar el estado del un proyecto. Los demás usuarios solo pueden ver el estado asociado con una auditoría.

Configurar los estados del proyecto

1. En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.

   Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.

   Se abre la página de inicio de Proyectos.

2. En Administración del sistema, haga clic en Configuración.
3. En Estados de la auditoría, actualice las etiquetas de cada estado, según sea necesario.

   El límite máximo de caracteres para cada campo es 60.

   Nota

   Solo puede configurar un máximo de cuatro valores de estado.

   ResultadoLos estados del proyecto se pueden utilizar para clasificar todos los proyectos en la copia de Diligent One.

Cambiar el estado

Navegue a cualquiera de las siguientes áreas para cambiar el estado de una auditoría: