Propagar proyectos

Propague proyectos para reutilizar los proyectos o cree plantillas de proyecto personalizadas.

Cómo funciona

La funcionalidad de propagación le permite copiar elementos y campos del proyecto a un nuevo proyecto. Se pueden propagar los proyectos activos, los proyectos archivados y las plantillas de proyecto.

Opción	Descripción
Propagar un proyecto activo o archivado	Propagar proyectos archivadosLos elementos y los campos del Proyecto del proyecto archivado se copian al nuevo proyecto. Propagar proyectos activosLos elementos y los campos del Proyecto del proyecto activo se copian al nuevo proyecto.
Propagar una plantilla de proyecto	Los elementos y campos del Proyecto se copian de la plantilla a un nuevo proyecto.

Opción

Descripción

Propagar un proyecto activo o archivado

Propagar proyectos archivadosLos elementos y los campos del Proyecto del proyecto archivado se copian al nuevo proyecto.
Propagar proyectos activosLos elementos y los campos del Proyecto del proyecto activo se copian al nuevo proyecto.

Propagar una plantilla de proyecto

Los elementos y campos del Proyecto se copian de la plantilla a un nuevo proyecto.

¿Cuándo debo propagar un proyecto?

La propagación de los proyectos es útil cuando está creando sus propias plantillas o programas, reutilizando proyectos existentes o cuando necesita ejecutar un proceso similar en una ubicación diferente.

Si realiza un un proyecto cada año (como SOX) o realiza ciertos tipos de proyectos de forma frecuente o recurrente, puede propagar los proyectos para configurar rápidamente un un proyecto con sus ajustes y datos previamente configurados.

Restauración de proyectos antes de propagarlos

Si eliminó previamente un un proyecto y aún está disponible en la Biblioteca de Proyecto en proyectos eliminados, debe restaurar el proyecto antes de poder propagarlo.

Incluir resultados de proyecto

Cuando propaga un proyecto activo o archivado, tiene la opción de incluir los resultados del proyecto.

Los resultados del Proyecto incluyen los siguientes:

Archivos de planificación
Archivos y campos de resultados
Procedimientos de ejecución/Revisiones de confiabilidad
Pruebas
Asuntos (la información del asunto, el plan de acciones correctivas y la información de reevaluación)
Solicitudes asociadas a los elementos anteriores
Acciones
Últimas versiones de adjuntos

Si elige no incluir los resultados del proyecto, los elementos anteriores se excluirán cuando propague el proyecto.

Nota

No tiene la opción de incluir los resultados del proyecto cuando propaga el un proyecto mediante Diligent HighBond para iOS o Android.

¿Qué sucede cuando propago un un proyecto?

La inclusión o exclusión de elementos del proyecto se basa en el método que utiliza para propagar un un proyecto.

Nota

Los términos de la interfaz son personalizables y los campos y fichas son configurables. En su organización Diligent One, algunos términos, campos y fichas pueden ser diferentes.
Si un campo obligatorio queda en blanco, se mostrará una advertencia: Este campo es requerido. Algunos campos personalizados pueden tener valores predeterminados.

Método	Campos / elementos incluidos	Campos/elementos excluidos	Proyecto resultados
*Propagar un proyecto activo o archivado a la misma* instancia de Diligent One** Por ejemplo, la instancia 1 podría ser Gestión de auditoría (anteriormente, AuditBond):	Campos de planificación y entidades asociadas Atributos del Objetivo: Propietario del Objetivo, Propietario ejecutivo, Usuario asignado, Nombre, Descripción, Referencia, Ubicación Asociaciones del Objetivo: Entidades, Narraciones, matriz de control de riesgos, lista de procedimientos de ejecución/Revisiones de confiabilidad, lista de planes de pruebas y solicitudes asociadas con lo siguiente: Objetivos Narraciones Matriz de control de riesgos Riesgos Controles Lista de procedimientos de ejecución/Revisiones de confiabilidad Lista del plan de pruebas Solicitudes asociadas al proyecto en su conjunto Nota Estas son solicitudes agregadas desde la página Rastreo de la lista de solicitudes. Atributos del control: Título, Descripción, ID del control, Propietario, Frecuencia, Tipo, ¿Prevenir o detectar?, Método, Estado, atributos de Control personalizados Asociaciones de controles: Entidades, principios de COSO, afirmaciones relevantes, riesgos, planes de prueba Cálculos del aseguramiento Certificaciones	Archivos de planificación Archivos y campos de resultados Resultados de las encuestas de evaluación Procedimientos de ejecución/Revisiones de confiabilidad Programas de rendimiento del control Controladores de evaluación y evidencia enlazada desde Resultados Rondas de pruebas Pruebas Asuntos Solicitudes asociadas a los elementos anteriores Comentarios de las solicitudes Acciones Entradas de horas Tareas Aprobaciones	Si se selecciona Incluir los resultados del proyecto, se incluyen los siguientes elementos: Archivos de planificación Archivos y campos de resultados Procedimientos de ejecución/Revisiones de confiabilidad Programas de rendimiento del control Controladores de evaluación y evidencia enlazada desde Resultados Rondas de pruebas Nota Cuando crea o propaga un un proyecto por primera vez, se bloquea la cantidad de rondas de pruebas que elija. No puede cambiar la cantidad de rondas de pruebas después de guardar el proyecto. Pruebas Solicitudes asociadas a los elementos anteriores Asuntos Acciones Últimas versiones de los adjuntos Tipo de Proyecto Nota Incluso si el tipo de proyecto se ha desactivado, aún se aplica al nuevo proyecto. Puede aplicar un tipo de proyecto activo después de propagar su proyecto. Si la opción Incluir resultados del proyecto no está seleccionada, no se incluyen los elementos anteriores en el proyecto.
Propagar un proyecto archivado a una instancia de Diligent One diferente Por ejemplo, la instancia 1 podría ser Gestión de auditoría (anteriormente, AuditBond) y la instancia 2 podría ser Gestión del cumplimiento (anteriormente, ComplianceBond):	Igual que propagar a la misma instancia de Diligent One, salvo que no se incluyen las entidades Nota Si la instancia de Diligent One de destino no contiene el nombre del tipo de proyecto de origen, también se clona el tipo de proyecto. Los factores personalizados de calificación de riesgo, los campos de fecha personalizada, los atributos personalizados, los controladores de evaluación y la evidencia enlazada desde Resultados solo se conservan cuando se clona el tipo de proyecto.	Igual que propagar a la misma instancia de Diligent One	Igual que propagar a la misma instancia de Diligent One
Propagar una plantilla de proyecto	Objetivos Matriz de control de riesgos Pruebas Revisiones de confiabilidad y pruebas (Flujo de trabajo de control interno) Procedimientos de ejecución (Flujo de trabajo del plan de trabajo)	N/D	N/D

Método

Campos / elementos incluidos

Campos/elementos excluidos

Proyecto resultados

Propagar un proyecto activo o archivado a la misma instancia de Diligent One

Por ejemplo, la instancia 1 podría ser Gestión de auditoría (anteriormente, AuditBond):

Campos de planificación y entidades asociadas
Atributos del Objetivo: Propietario del Objetivo, Propietario ejecutivo, Usuario asignado, Nombre, Descripción, Referencia, Ubicación
Asociaciones del Objetivo: Entidades, Narraciones, matriz de control de riesgos, lista de procedimientos de ejecución/Revisiones de confiabilidad, lista de planes de pruebas y solicitudes asociadas con lo siguiente:
- Objetivos
- Narraciones
- Matriz de control de riesgos
- Riesgos
- Controles
- Lista de procedimientos de ejecución/Revisiones de confiabilidad
- Lista del plan de pruebas
Solicitudes asociadas al proyecto en su conjunto
Nota
Estas son solicitudes agregadas desde la página Rastreo de la lista de solicitudes.
Atributos del control: Título, Descripción, ID del control, Propietario, Frecuencia, Tipo, ¿Prevenir o detectar?, Método, Estado, atributos de Control personalizados
Asociaciones de controles: Entidades, principios de COSO, afirmaciones relevantes, riesgos, planes de prueba
Cálculos del aseguramiento
Certificaciones

Archivos de planificación
Archivos y campos de resultados
Resultados de las encuestas de evaluación
Procedimientos de ejecución/Revisiones de confiabilidad
Programas de rendimiento del control
Controladores de evaluación y evidencia enlazada desde Resultados
Rondas de pruebas
Pruebas
Asuntos
Solicitudes asociadas a los elementos anteriores
Comentarios de las solicitudes
Acciones
Entradas de horas
Tareas
Aprobaciones

Si se selecciona Incluir los resultados del proyecto, se incluyen los siguientes elementos:

Archivos de planificación
Archivos y campos de resultados
Procedimientos de ejecución/Revisiones de confiabilidad
Programas de rendimiento del control
Controladores de evaluación y evidencia enlazada desde Resultados
Rondas de pruebas
Nota
Cuando crea o propaga un un proyecto por primera vez, se bloquea la cantidad de rondas de pruebas que elija. No puede cambiar la cantidad de rondas de pruebas después de guardar el proyecto.
Pruebas
Solicitudes asociadas a los elementos anteriores
Asuntos
Acciones
Últimas versiones de los adjuntos
Tipo de Proyecto
Nota
Incluso si el tipo de proyecto se ha desactivado, aún se aplica al nuevo proyecto. Puede aplicar un tipo de proyecto activo después de propagar su proyecto.

Si la opción Incluir resultados del proyecto no está seleccionada, no se incluyen los elementos anteriores en el proyecto.

Propagar un proyecto archivado a una instancia de Diligent One diferente

Por ejemplo, la instancia 1 podría ser Gestión de auditoría (anteriormente, AuditBond) y la instancia 2 podría ser Gestión del cumplimiento (anteriormente, ComplianceBond):

Igual que propagar a la misma instancia de Diligent One, salvo que no se incluyen las entidades

Nota

Si la instancia de Diligent One de destino no contiene el nombre del tipo de proyecto de origen, también se clona el tipo de proyecto.

Los factores personalizados de calificación de riesgo, los campos de fecha personalizada, los atributos personalizados, los controladores de evaluación y la evidencia enlazada desde Resultados solo se conservan cuando se clona el tipo de proyecto.

Igual que propagar a la misma instancia de Diligent One

Propagar una plantilla de proyecto

Objetivos
Matriz de control de riesgos
Pruebas
- Revisiones de confiabilidad y pruebas (Flujo de trabajo de control interno)
- Procedimientos de ejecución (Flujo de trabajo del plan de trabajo)

N/D

Permisos

Los Administradores del proyecto, los Creadores del proyecto y los Gerentes profesionales pueden propagar proyectos.

Propagar un proyecto

Propague un proyecto activo, un proyecto archivado o una plantilla de proyecto para volver a usar el un proyecto o crear una plantilla personalizada de proyecto.

Propagar una plantilla proyecto activa

En la página de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Planes de aseguramiento para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Planes de aseguramiento.
Cree un nuevo plan de aseguramiento o vaya a un plan de aseguramiento existente.
Haga clic en + Agregar al plan y haga clic en Propagar proyecto.
Seleccione la auditoría activa que desea propagar y agregar al plan de auditoría, y haga clic en Continuar.
Proporcione información básica sobre la auditoría y haga clic en Continuar.
Revise y finalice el proyecto, y haga clic en Guardar y propagar proyecto.
ResultadoSe crea el robot y se lo agrega al tablero de mando.

Propagar una plantilla proyecto archivada

Nota

Los campos de texto enriquecido no pueden superar los 524.288 caracteres.

En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.
En Planificación y resultados, haga clic en Biblioteca de Proyecto.
Se abre la página Biblioteca de Proyecto.
Haga clic en el botón de desbordamiento y haga clic en Propagar.
Se abre el formulario Propagación de la Proyecto.

En la página Propagación del Proyecto, modifique los valores predeterminados de cualquiera de los siguientes campos, si es necesario:

Campo	Descripción
Seleccionar una organización	Seleccione la instancia adecuada de Diligent One para propagar el proyecto. Para buscar una instancia de Diligent One, escriba una palabra clave en el cuadro de búsqueda. Los resultados se filtran automáticamente a medida que escribe.
Nuevo nombre	Ingrese un nombre descriptivo para el proyecto. La longitud máxima es de 120 caracteres.
Nueva descripción opcional	Especifique cualquier información general adicional que desee registrar acerca de la proyecto.
Tipo de Proyecto	Seleccione el tipo de proyecto adecuado en la lista desplegable. Las etiquetas y la terminología utilizada en Proyectos dependen del tipo de proyecto que seleccione. Si desea obtener más información, consulte Flujos de trabajo y tipos de proyecto.
Estado	Seleccione el estado apropiado para clasificar el proyecto para fines de administración del flujo de trabajo o reportes. Para obtener más información, consulte Configuración de los estados del proyecto.
Fecha de inicio del trabajo de campo	Seleccione la fecha programada para la finalización de su proyecto.
Finalización del objetivo	Seleccione la fecha programada para la finalización de su proyecto.
Horas presupuestadas opcional	Especifique la cantidad total de horas que se asignaron para el proyecto.

Opcional.Incluir resultados de proyectoSeleccione esta opción para incluir archivos de planificación, campos y archivos de resultados, procedimientos de ejecución/revisiones de confiabilidad, pruebas, asuntos, acciones y las últimas versiones de los archivos adjuntos en el proyecto.
Haga clic en Propagar.
ResultadoSe crea el proyecto nuevo.

Propagar plantilla de un proyecto

Nota

Los campos de texto enriquecido no pueden superar los 524.288 caracteres.

En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.
Seleccione Nuevo > Nueva Proyecto desde plantilla.
Haga clic en Utilizar plantilla junto a la plantilla desde la cual desea crear su nueva proyecto.
Se abre el formulario Propagación de la Proyecto.

En el formulario Propagación de la Proyecto, modifique los valores predeterminados en cualquiera de los siguientes campos y haga clic en Propagar.

ResultadoSe crea el proyecto nuevo.

Campo	Descripción
Nuevo nombre	Ingrese un nombre descriptivo para el proyecto. La longitud máxima es de 120 caracteres.
Nueva descripción opcional	Especifique cualquier información general adicional que desee registrar acerca de la proyecto.
Tipo de Proyecto	Seleccione el tipo de proyecto adecuado en la lista desplegable. Las etiquetas y la terminología utilizada en Proyectos dependen del tipo de proyecto que seleccione. Si desea obtener más información, consulte Flujos de trabajo y tipos de proyecto.
Estado	Seleccione el estado apropiado para clasificar el proyecto para fines de administración del flujo de trabajo o reportes. Para obtener más información, consulte Configuración de los estados del proyecto.
Fecha de inicio del trabajo de campo	Seleccione la fecha programada para la finalización de su proyecto.
Finalización del objetivo	Seleccione la fecha programada para la finalización de su proyecto.
Horas presupuestadas opcional	Especifique la cantidad total de horas que se asignaron para el proyecto.

Conservar los elementos principales de un un proyecto y quitar datos sensibles

Si desea propagar un un proyecto dentro de la misma instancia de Diligent One o en otra instancia de Diligent One y debe conservar los elementos principales del proyecto (objetivos y matriz de control de riesgos), pero sin los datos confidenciales, siga estos pasos para garantizar que los datos permanezcan confidenciales:

Clone los objetivos desde la fuente proyecto a un nuevo proyecto.
Archive el nuevo proyecto.
Propague el nuevo proyecto a una instancia de Diligent One existente o en una nueva y quite la selección a Incluir resultados del proyecto.
Para usar un proyecto una única vez, puede propagar el nuevo proyecto y omitir los pasos 4 y 5.
Importe los objetivos desde el nuevo proyecto a un nuevomarco.
Consejo
Los Marcos le permiten mantener un conjunto estructurado de información que puede usarse para construir proyectos.
Importe los objetivos desde el marco para que el un proyecto cree un nuevo proyecto en la instancia existente o nueva de Diligent One.