Modèle de rapport financier (intégration avec NetSuite)

L’intégration de NetSuite avec Diligent One repose sur un modèle d’abonnement. Pour obtenir de l’aide, contactez l’assistance Diligent.

L’intégration de NetSuite à la plateforme Diligent One améliore la gestion des données financières en fournissant des informations ainsi que des visualisations de haute qualité directement à partir des données financières. Cela permet aux administrateurs et aux membres du conseil d’administration d’étudier des rapports de performance fiables, de mener des discussions de fond et de prendre des décisions éclairées.

Cette intégration fournit des rapports et des modèles de meilleures pratiques qui fournissent un aperçu cohérent des performances financières mois après mois, tout en réduisant le risque d’erreur humaine ou d’omission de données.

Se connecter à NetSuite ERP

Seul un administrateur NetSuite peut configurer la Diligent SuiteApp dans l’ERP NetSuite. Vous devez installer Diligent Boards pour NetSuite SuiteApp, disponible dans l’onglet SuiteApps de votre environnement NetSuite. Avant de commencer le processus de connexion, rassemblez tous les éléments nécessaires tels que le nom d’utilisateur, le mot de passe, le jeton ou les valeurs de clé. Pour obtenir de l’aide, contactez l’assistance Diligent.

Configurer Diligent SuiteApp dans NetSuite ERP

  1. Dans le menu NetSuite ERP, allez dans Diligent > Diligent > Configuration.

  2. Dans la fenêtre Diligent– Configuration, renseignez toutes les informations pertinentes.

  3. Sélectionnez Enregistrer la configuration.

    Une fois la configuration réussie, une connexion s’établit entre l’environnement NetSuite et la plateforme Diligent One.

Intégration de la plateforme Diligent One à l’ERP NetSuite

Une fois la configuration de Diligent SuiteApp dans NetSuite terminée, vous pouvez afficher les ensembles de données personnalisés et préexistants de sorte à les intégrer au tableau de bord de la plateforme Diligent One.

Note

Des jeux de données standard prédéterminés vous sont fournis. N’ajoutez, ne modifiez, ni ne supprimez aucun champ du jeu de données. Si vous souhaitez ajouter des jeux de données supplémentaires, contactez l’assistance Diligent.

Synchronisation des ensembles de données avec la plateforme Diligent One

  1. Dans votre menu NetSuite ERP, allez dans Diligent > Diligent > Tableau de bord.

  2. Dans la colonne Actions, sélectionnez Exécuter pour chaque ensemble de données.

    Cela déclenche l’intégration des données NetSuite dans la plateforme Diligent One.

Vérifiez la progression dans la colonne Statut. Tous les jeux de données afficheront le statut Terminé une fois l’exécution effectuée à 100 %. Vous êtes désormais prêt à utiliser le tableau de bord du modèle de rapport sur votre plateforme Diligent One.

Accéder aux modèles de rapport dans le Centre d’activités

Conditions préalables

Les modèles de rapport doivent être déployés et activés à votre intention dans votre Centre d’activités. Contactez votre Customer Success Manager pour obtenir de l’aide.

Pour obtenir des informations sur l’accès et l’utilisation des modèles de rapport dans Centre d’activité, consultez la section .

Connecter les tableaux de bord aux sites Boards

Pour obtenir des informations sur la connexion des tableaux de bord du Centre d’activités aux sites Boards, consultez la section Diligent One : Connecter les tableaux de bord du Centre d'activité aux sites Boards .