Utiliser un modèle de projet

Découvrez les modèles de projet disponibles qui servent de points de départ pour réaliser des projets.

Que sont les modèles de projet ?

Les modèles de Projet sont des projets préintégrés qui servent de points de départ pour réaliser des projets. Comme chaque projet est différent, une personnalisation supplémentaire peut être requise.

En fonction du workflow, les relations et éléments suivants sont compris dans les modèles de projet :

Flux de travail	Éléments	Relations
Plan de travail	Objectifs Risques Procédures Procédures d'exécution	Les Objectifs contiennent des Risques et des Procédures Les risques et procédures sont associés Les procédures et les procédures d'exécution sont associées
Contrôle interne	Objectifs Risques Contrôles Plan de test Revues générales Tests	Les Objectifs contiennent des risques et des contrôles Les risques et les contrôles sont associés Les contrôles et les plans de test sont associés Les plans de tests sont associés aux Revues générales et aux tests

Note

Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Modèles de projet disponibles

Le tableau suivant décrit les modèles de projet disponibles dans l’application Projets.

Flux de travail	Projet : type	Nom du modèle de Projet	Description
Contrôle interne	Modèles pour examen Sarbanes-Oxley	Modèle d’audit Sarbanes-Oxley (SOX) (Cadre COSO 2013)	Un modèle de Un projet pour un audit de conformité Sarbanes-Oxley (COSO) utilisant le cadre cadre 2013.
	Modèles pour examen Sarbanes-Oxley	Examen des contrôles généraux informatiques (contexte SOX)	Un modèle de Un projet pour un examen des contrôles généraux informatiques dans un contexte SOX.
	Modèles d'audit interne (Contrôle financier et Contrôle interne)	Audit des commissions sur les ventes	Un modèle de Un projet avec un programme d’audit pour un examen interne et externe des représentants de vente.
		Cadre des contrôles internes en matière de lutte contre la corruption	Un modèle de Un projet qui fournit des conseils sur la manière de mettre en place des contrôles préventifs et de détection au sein de votre organisation afin de réduire les risques au niveau des processus liés à la lutte contre la corruption.
		Contrôles généraux informatiques (contexte IA)	Un modèle de Un projet pour un examen des contrôles généraux informatiques dans un contexte SOX ou d’audit interne.
	Modèles d’audit SOC/SSAE 16/ISAE 3402	Audit SOC - Organisation des services technologiques	Un modèle de Un projet pour un examen d’audit de service SOC/SAS70/SSAE16 pour les organisations de service dans les industries de services informatiques, de logiciel ou liées à la technologie.
Plan de travail	Modèles d'audit interne (opérationnel)	Audit Déplacements et loisirs (outils d'analyse enseignés)	Un modèle de Un projet qui comprend un programme d’audit avec outils d’analyse du Cycle Déplacements et loisirs.
		Audit ordre de paiement (outils d'analyse enseignés)	Un modèle de Un projet qui comprend un programme d’audit avec des outils d’analyse du Cycle ordre de paiement.
		Audit des cartes d'achat (outils d'analyse enseignés)	Un modèle de Un projet qui comprend un programme d’audit avec outils d’analyse du Cycle des cartes d’achat (P-Card).
		Audit de paie (outils d'analyse enseignés)	Un modèle de projet qui comprend un programme d’audit avec outils d’analyse du Cycle paie.
		Audit du cycle achat/paiement (outils d'analyse enseignés)	Un modèle de Un projet qui comprend des tests d’outils d’analyse pour vous aider à détecter des expositions de contrôle critiques dans les demandes, les achats, la réception, les fournisseurs et les paiements.
	Modèle Enquête/Examen de Compliance	Investigation de compliance FCPA / loi Sapin 2	Un modèle de Un projet censé vous donner un aperçu sur le test de compliance FCPA / la loi Sapin 2. Note Le FCPA / Sapin 2 est complexe, et ce modèle de projet ne devrait pas être interprété comme conseil juridique de la part d’Diligent. Si vous avez des inquiétudes ou des questions spécifiques concernant le FCPA / Sapin 2, vous êtes prié d'obtenir des conseils juridiques et comptables indépendants qualifiés.
	Modèles d'évaluation des risques opérationnels	Évaluation du risque opérationnel	Modèle de Un projet pour l’évaluation des risques et des contrôles au niveau des processus de votre organisation. Les risques peuvent obtenir un score sur un ensemble de facteurs qui peuvent être configurés ultérieurement. Note Les objectifs inclus dans cette évaluation des risques opérationnels sont donnés à des fins d’illustration uniquement et ne sont pas exhaustifs.
	Modèles pour la gestion du risque pandémique et de la réponse	Gestion du risque pandémique et de la réponse	Un modèle de Un projet utilisé pour gérer et exécuter votre plan de réponse lié à la pandémie de votre organisation.
	Modèles de formation	Examen de sécurité de l'équipement Latex	Audit de sécurité physique fictif utilisé dans les cours de formation de l’Académie.

Autorisations

Les Admins de projet, les Créateurs de projet et les Responsables professionnels peuvent créer des projets à partir de modèles de projet.

Créer un projet à partir d’un modèle de un projet

Astuce

Vous pouvez créer un projet à partir d’un modèle de projet dans le cadre du processus de configuration du plan d’assurance. Pour de plus amples informations, consultez la section Vue d’ensemble de Plans d’assurance.

Note

Les champs à texte enrichi ne peuvent pas dépasser 524 288 caractères.

Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Projets.
Sélectionnez Nouveau > Nouveau Projet à partir du modèle.
Cliquez sur Utiliser le modèle à côté du modèle que vous souhaitez utiliser pour créer votre nouveau projet.
Le formulaire Rollforward de l’Projet s’ouvre.

Dans le formulaire Rollforward de l’Projet, modifiez les valeurs par défaut de l’un des champs suivants et cliquez sur Rollforward.

RésultatLe nouveau projet est créé.

Champ	Description
Nouveau nom	Saisissez un nom descriptif pour le projet. La longueur maximale contient 120 caractères.
Nouvelle description facultatif	Précisez toute information générale supplémentaire que vous souhaitez enregistrer à propos du projet.
Projet : type	Sélectionnez le type de projet approprié à partir de la liste déroulante. Les libellés et la terminologie utilisées dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus dinformations, consultez la rubrique Workflows et types de projet.
Statut	Sélectionnez le statut approprié pour classer le projet à des fins de gestion du workflow ou de reporting. Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration des statuts de projet.
Date de début du travail de terrain	Sélectionnez la date à laquelle votre projet est censé commencer.
Fin prévue	Sélectionnez la date à laquelle votre projet est censé se terminer.
Heures budgétées facultatif	Précisez le nombre total d’heures qui ont été attribuées pour le projet.