Configuration des statuts de projet
Les statuts permettent d’identifier la classification des projets en fonction de caractéristiques ou de qualités partagées. Vous pouvez configurer les noms des statuts pour qu’ils correspondent aux besoins de votre organisation et que les statuts soient utilisés dans tous les projets.
Fonctionnement
Les statuts offrent une méthode de classification des projets à des fins de gestion du workflow et de reporting. Chaque projet peut avoir un statut.
Il existe quatre statuts de projet par défaut qui peuvent être configurés :
| Statut | Utilisation suggérée |
|---|---|
| Brouillon | projets qui se trouvent dans des phases de planification préliminaires |
| Proposé(e) | projets considérés pour l’exécution |
| Actif/Active | projets actuellement en cours |
| Terminé | projets terminés |
Statuts et états
Les statuts vous permettent de grouper des projets en fonction du workflow de l’organisation. Lorsque vous créez un projet, le statut par défaut du projet est défini sur actif. Si vous créez un projet pendant la définition d’un plan d’assurance, le système vous propose la valeur par défaut.
Les états correspondent à une classification système dans Projets qui comprend notamment :
- Actif/Activeprojets actuellement en cours
- Archivé(e)projets qui ont été déplacés vers la Bibliothèque de Projet
- Suppriméprojets précédemment supprimés qui sont stockés dans la Bibliothèque de Projet pendant 30 jours puis qui sont automatiquement supprimés de manière définitive au terme des 30 jours
- CadreUn ensemble structuré d’informations que vous pouvez utiliser pour créer des projets
Les statuts ne peuvent se définir que pour des projets dans un état actif.
Rapports sur le statut de projet
L’application Rapports vous permet d’intégrer le champ Statut du Projet dans vos rapports. Le champ Statut du Projet contient l’état et/ou les valeurs du statut configurable associées aux projets.
Exemple
Classification des projets en fonction du statut
Scénario
Vous voulez classer plusieurs projets en fonction du workflow de votre organisation, filtrer et déclarer facilement des projets en fonction de leur statut.
Traiter
Vous configurez les statuts suivants et les appliquez aux projets pertinents :
| Statuts | Nom du Projet |
|---|---|
| Brouillon |
|
| Planifié(e) |
|
| En cours |
|
| Terminé |
|
Résultat
Les projets sont organisés par statut et vous pouvez filtrer et déclarer des projets selon leur statut.
Autorisations
Seuls les Admins de projet peuvent être configurés les statuts de projet. Les Responsables professionnels et les Créateurs de projet peuvent modifier l’état d’un projet. Tous les autres utilisateurs peuvent uniquement voir le statut associé à un projet.
Configurer les statuts de projet
Sur la page d’accueil de Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Projets.
La page d'accueil Projets s'ouvre.
- Dans le panneau Administration du système, cliquez sur Paramètres.
- Sous Statuts du Projet, mettez à jour les libellés de chaque statut, si nécessaire.
Le nombre maximum de caractères pour chaque champ est limité à 60.
NoteVous pouvez uniquement configurer un maximum de quatre valeurs de statut.
RésultatLes statuts de projet permettent de classer tous les projets dans l’instance Diligent One.
Modifier le statut d’un projet
Naviguez jusqu’à un des domaines suivants pour modifier le statut d’un projet :
| Surface mesurée | Informations détaillées |
|---|---|
| Commencez un nouveau formulaire de projet | Création de projets |
| Rollforwardez le formulaire | Rollforwarder un projets |
| Panneau latéral Détails du Projet (situé dans la page d’accueil Projets) | Naviguer dans l’application Projets |
| Tableau de bord Projet | Naviguer dans l’application Projets |
| Page Paramètre Projet | Paramètres de l’application Projets |
| Planificateur | Planifier des projets |
