Rollforwarder des projets

Rollforwardez les projets pour les réutiliser ou créer des modèles de projet personnalisés.

Fonctionnement

La fonctionnalité de rollforward vous permet de copier des éléments du projet et des champs dans un nouveau projet. Vous pouvez rollforwarder des projets actifs, archivés et des modèles de projet.

Option	Description
Rollforwarder un projet archivé ou actif	Rollforwarder des projets archivésLes éléments du projet et les champs du projet archivé sont copiés dans le nouveau projet. Rollforwarder des projets actifsLes éléments du projet et les champs du projet actif sont copiés dans le nouveau projet.
Rollforwarder un modèle de projet	Les éléments du projet et les champs du projet sont copiés du modèle dans le nouveau projet.

Option

Description

Rollforwarder un projet archivé ou actif

Rollforwarder des projets archivésLes éléments du projet et les champs du projet archivé sont copiés dans le nouveau projet.
Rollforwarder des projets actifsLes éléments du projet et les champs du projet actif sont copiés dans le nouveau projet.

Rollforwarder un modèle de projet

Les éléments du projet et les champs du projet sont copiés du modèle dans le nouveau projet.

Quand dois-je rollforwarder un projet ?

Le rollforward de projets est utile lorsque vous générez vos propres modèles ou programmes, lorsque vous réutilisez des projets existants ou lorsque vous devez exécuter un processus similaire à un emplacement différent.

Si vous effectuez un projet annuellement (comme SOX), ou conduisez certains types de projets de manière fréquente ou récurrente, vous pouvez rollforwarder des projets afin de définir rapidement un projet avec vos données et paramètres précédemment configurés.

Restaurer des projets avant le rollforward

Si vous avez précédemment supprimé un projet et s'il est toujours disponible dans la Bibliothèque de projets sous Projets supprimés, vous devez restaurer le projet avant de pouvoir le rollforwarder.

Inclure les résultats de projet

Lorsque vous rollforwardez un projet archivé ou actif, vous avez la possibilité d'inclure des résultats de projet.

Les résultats du projet incluent les éléments suivants :

Fichiers de planification
Champs et fichiers de résultats
Procédures d'exécution / Revues générales
Tests
Problèmes (informations sur le problème, plan de remédiation et informations sur le retest)
Requêtes associées aux éléments ci-dessus
Actions
dernières versions des pièces jointes

Si vous choisissez de ne plus inclure des résultats de projet, les éléments au-dessus sont exclus au moment de rollforwarder le projet.

Note

Vous n'avez pas la possibilité d'inclure les résultats de projet lorsque vous rollforwardez un projet via Diligent HighBond pour iOS ou Android.

Que se passe-t-il lorsque je rollforwarde un projet ?

L'inclusion ou l'exclusion des éléments de projet dépend de la méthode que vous utilisez pour rollforwarder un projet.

Note

Les termes de l'interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Méthode	Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Résultats du projet
*Rollforwarder un projet archivé ou actif dans la même* instance Diligent One** Par exemple, l'instance 1 peut être Gestion des audits (précédemment AuditBond) :	Champs de planification et entités associées Attributs d’objectif : Propriétaire d’objectif, Propriétaire exécutif, Utilisateur affecté, Nom, Description, Référence, Emplacement Associations d’objectif : Entités, Descriptions, Matrice de contrôle du risque, Procédures d’exécution/Liste de revues générales, Liste de plans test et Requêtes associés aux éléments suivants : Objectifs Descriptions Matrice de contrôle du risque Risques Contrôles Liste de procédures d'exécution/Liste de revues générales Liste de plans de test Requêtes associées au projet dans son ensemble Note Il s'agit des requêtes ajoutées depuis la page Suivi de la liste des demandes. Attributs du contrôle : Titre, Description, ID du contrôle, Propriétaire, Fréquence, Type, Empêcher ou détecter ?, Méthode, Statut, Attributs de contrôle personnalisés Associations du contrôle : Entités, Principes COSO, Assertions pertinentes, Risques, Plans de test Calculs d'assurance Certifications	Fichiers de planification Champs et fichiers de résultats Résultats d'enquêtes d'évaluation Procédures d'exécution / Revues générales Calendriers des performances du contrôle Pilotes d'évaluation et preuve liée de Résultats Sessions de test Tests Problèmes Requêtes associées aux éléments ci-dessus Commentaires des requêtes Actions Saisies des horaires Tâches Approbations	Si la case Inclure les résultats du projet est cochée, les éléments suivants sont inclus : Fichiers de planification Champs et fichiers de résultats Procédures d'exécution / Revues générales Calendriers des performances du contrôle Pilotes d'évaluation et preuve liée de Résultats Sessions de test Note Lorsque vous créez ou rollforwardez un projet pour la première fois, le nombre de sessions de test que vous choisissez se verrouille. Vous ne pouvez pas modifier le nombre de sessions de test une fois le projet enregistré. Tests Requêtes associées aux éléments ci-dessus Problèmes Actions Dernières versions des pièces jointes Type de projet Note Même si le type de projet a été désactivé, il est toujours appliqué au nouveau projet. Vous pouvez appliquer un projet actif une fois que vous avez rollforwardé votre projet. Si la case Inclure les résultats du projet est décochée, les éléments ci-dessus ne sont pas inclus dans le projet.
*Rollforwarder un projet archivé dans une autre* instance Diligent One** Par exemple, l'instance 1 peut être Gestion des audits (précédemment AuditBond) et l'instance 2 peut être Gestion de la conformité (précédemment ComplianceBond) :	Même procédure que pour le rollforward dans la même instance Diligent One, sauf que les entités ne sont pas incluses Note Si l'instance Diligent One cible ne contient pas le nom du type de projet source, le type de projet est aussi cloné. Les facteurs pour le score de risque personnalisés, les champs de date personnalisés, les attributs personnalisés, les pilotes d'évaluation et l'évidence liée de Résultats sont uniquement conservés lorsque le type de projet est cloné.	Même procédure que pour le rollforward dans la même instance Diligent One	Même procédure que pour le rollforward dans la même instance Diligent One
Rollforwarder un modèle de projet	Objectifs Matrice de contrôle du risque Tests Revues générales et tests (flux de travail de contrôle interne) Procédures d'exécution (flux de travail de plan de travail)	N/A	N/A

Méthode

Éléments/champs inclus

Éléments/champs exclus

Résultats du projet

Rollforwarder un projet archivé ou actif dans la même instance Diligent One

Par exemple, l'instance 1 peut être Gestion des audits (précédemment AuditBond) :

Champs de planification et entités associées
Attributs d’objectif : Propriétaire d’objectif, Propriétaire exécutif, Utilisateur affecté, Nom, Description, Référence, Emplacement
Associations d’objectif : Entités, Descriptions, Matrice de contrôle du risque, Procédures d’exécution/Liste de revues générales, Liste de plans test et Requêtes associés aux éléments suivants :
- Objectifs
- Descriptions
- Matrice de contrôle du risque
- Risques
- Contrôles
- Liste de procédures d'exécution/Liste de revues générales
- Liste de plans de test
Requêtes associées au projet dans son ensemble
Note
Il s'agit des requêtes ajoutées depuis la page Suivi de la liste des demandes.
Attributs du contrôle : Titre, Description, ID du contrôle, Propriétaire, Fréquence, Type, Empêcher ou détecter ?, Méthode, Statut, Attributs de contrôle personnalisés
Associations du contrôle : Entités, Principes COSO, Assertions pertinentes, Risques, Plans de test
Calculs d'assurance
Certifications

Fichiers de planification
Champs et fichiers de résultats
Résultats d'enquêtes d'évaluation
Procédures d'exécution / Revues générales
Calendriers des performances du contrôle
Pilotes d'évaluation et preuve liée de Résultats
Sessions de test
Tests
Problèmes
Requêtes associées aux éléments ci-dessus
Commentaires des requêtes
Actions
Saisies des horaires
Tâches
Approbations

Si la case Inclure les résultats du projet est cochée, les éléments suivants sont inclus :

Fichiers de planification
Champs et fichiers de résultats
Procédures d'exécution / Revues générales
Calendriers des performances du contrôle
Pilotes d'évaluation et preuve liée de Résultats
Sessions de test
Note
Lorsque vous créez ou rollforwardez un projet pour la première fois, le nombre de sessions de test que vous choisissez se verrouille. Vous ne pouvez pas modifier le nombre de sessions de test une fois le projet enregistré.
Tests
Requêtes associées aux éléments ci-dessus
Problèmes
Actions
Dernières versions des pièces jointes
Type de projet
Note
Même si le type de projet a été désactivé, il est toujours appliqué au nouveau projet. Vous pouvez appliquer un projet actif une fois que vous avez rollforwardé votre projet.

Si la case Inclure les résultats du projet est décochée, les éléments ci-dessus ne sont pas inclus dans le projet.

Rollforwarder un projet archivé dans une autre instance Diligent One

Par exemple, l'instance 1 peut être Gestion des audits (précédemment AuditBond) et l'instance 2 peut être Gestion de la conformité (précédemment ComplianceBond) :

Même procédure que pour le rollforward dans la même instance Diligent One, sauf que les entités ne sont pas incluses

Note

Si l'instance Diligent One cible ne contient pas le nom du type de projet source, le type de projet est aussi cloné.

Les facteurs pour le score de risque personnalisés, les champs de date personnalisés, les attributs personnalisés, les pilotes d'évaluation et l'évidence liée de Résultats sont uniquement conservés lorsque le type de projet est cloné.

Même procédure que pour le rollforward dans la même instance Diligent One

Rollforwarder un modèle de projet

Objectifs
Matrice de contrôle du risque
Tests
- Revues générales et tests (flux de travail de contrôle interne)
- Procédures d'exécution (flux de travail de plan de travail)

N/A

Autorisations

Les admins de projet, les créateurs de projet et les responsables professionnels peuvent rollforwarder des projets.

Rollforwarder un projet

Restaurez par progression un projet actif, un projet archivé ou un modèle de projet afin de réutiliser un projet ou de créer un modèle de projet personnalisé.

Rollforwarder un projet actif

Depuis la page d’accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Plans d’assurance pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Plans d’assurance.
Créez un plan d'assurance ou allez au plan d'assurance existant.
Cliquez sur + Ajouter au plan et cliquez sur Rollforwarder un projet.
Sélectionnez le projet actif à rollforwarder et ajoutez-le au plan d'assurance puis cliquez sur Continuer.
Saisissez les informations de base sur le nouveau projet et cliquez sur Continuer.
Examinez et finalisez le projet puis cliquez sur Enregistrer et rollforwarder le projet.
RésultatLe nouveau projet est créé et ajouté au plan d’assurance.

Rollforwarder un projet archivé

Note

Les champs à texte enrichi ne peuvent pas dépasser 524 288 caractères.

Depuis la page d’accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.
Sous Planning et résultats, sélectionnez Bibliothèque de projets.
La page Bibliothèque de projets s'ouvre.
Cliquez sur le bouton de dépassement , puis sur Rollforward.
Le formulaire Rollforward du projet s'ouvre.

Dans le formulaire Rollforward du projet, modifiez les valeurs par défaut de l'un des champs suivants, le cas échéant :

Champ	Description
Sélectionner une Organisation	Sélectionnez l'instance de Diligent One appropriée vers laquelle rollforwarder le projet. Pour rechercher une instance Diligent One, saisissez un mot-clé dans la zone de recherche. Les résultats sont filtrés automatiquement au fur et à mesure de votre saisie.
Nouveau nom	Saisissez un nom descriptif pour le projet. La longueur maximale contient 120 caractères.
Nouvelle description facultatif	Précisez toute information générale supplémentaire que vous souhaitez enregistrer à propos du projet.
Type de projet	Sélectionnez le type de projet approprié à partir de la liste déroulante. Les libellés et la terminologie utilisées dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus dinformations, consultez la rubrique Flux de travail et types de projets.
Statut	Sélectionnez le statut approprié pour classer le projet à des fins de gestion du flux de travail ou de reporting. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer des statuts de projet.
Date de début du travail de terrain	Sélectionnez la date à laquelle votre projet est censé commencer.
Fin prévue	Sélectionnez la date à laquelle votre projet est censé terminer.
Heures budgétées facultatif	Précisez le nombre total d'heures qui a été attribué pour le projet.

Facultatif.Inclure les résultats de projetSélectionnez cette option pour inclure des fichiers de planification, des champs et des fichiers de résultats, des procédures d’exécution/revues générales, des tests, des problèmes, des actions et les dernières versions des pièces jointes, dans le projet.
Cliquez sur Rollforward.
RésultatLe nouveau projet est créé.

Rollforwarder un modèle de projet

Note

Les champs à texte enrichi ne peuvent pas dépasser 524 288 caractères.

Depuis la page d’accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.
Sélectionnez Nouveau > Nouveau projet à partir du modèle.
Cliquez sur Utiliser le modèle à côté du modèle que vous souhaitez utiliser pour créer votre nouveau projet.
Le formulaire Rollforward du projet s'ouvre.

Dans le formulaire Rollforward du projet, modifiez les valeurs par défaut de l'un des champs suivants et cliquez sur Rollforward.

RésultatLe nouveau projet est créé.

Champ	Description
Nouveau nom	Saisissez un nom descriptif pour le projet. La longueur maximale contient 120 caractères.
Nouvelle description facultatif	Précisez toute information générale supplémentaire que vous souhaitez enregistrer à propos du projet.
Type de projet	Sélectionnez le type de projet approprié à partir de la liste déroulante. Les libellés et la terminologie utilisées dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus dinformations, consultez la rubrique Flux de travail et types de projets.
Statut	Sélectionnez le statut approprié pour classer le projet à des fins de gestion du flux de travail ou de reporting. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer des statuts de projet.
Date de début du travail de terrain	Sélectionnez la date à laquelle votre projet est censé commencer.
Fin prévue	Sélectionnez la date à laquelle votre projet est censé terminer.
Heures budgétées facultatif	Précisez le nombre total d'heures qui a été attribué pour le projet.

Conservation des éléments de base d'un projet et retrait des données sensibles

Si vous rollforwardez un projet dans une même instance Diligent One ou dans une autre et que vous devez conserver les éléments de base du projet (objectifs et matrice de contrôle du risque) tout en supprimant les données sensibles, suivez les étapes ci-dessous pour assurer la confidentialité des données :

Clonez les objectifs du projet source dans un nouveau projet.
Archivez le nouveau projet.
Rollforwarder le nouveau projet vers une instance Diligent One existante ou une nouvelle et désélectionner Inclure les résultats du projet.
Dans le cas d'un projet unique, vous pouvez rollforwarder le nouveau projet et ignorer les étapes 4 et 5.
Importez des objectifs du nouveau projet vers un nouveau cadre.
Astuce
Les cadres vous permettent de gérer un ensemble structuré d'informations grâce auquel vous pouvez créer des projets.
Importer les objectifs du cadre vers un projet afin de créer un projet dans l’instance Diligent One existante ou dans la nouvelle.