Clonage et importation d’objectifs

Note

En fonction des configurations du projet ou du cadre de votre organisation, les objectifs peuvent également être appelés sections, processus, cycles, domaines fonctionnels, systèmes applicatifs ou tout autre terme personnalisé.

Clonez ou importez des objectifs pour générer vos propres modèles ou programmes, pour réutiliser des projets ou des cadres existants ou pour exécuter un processus similaire à un emplacement différent.

Avant de commencer

Avant de pouvoir cloner ou importer des objectifs, vous devez :

créer la source et la cible projets et/ou cadres ;
Définir les objectifs dans le projet ou le cadre (si vous souhaitez cloner ou importer vos propres objectifs).
Assurez-vous que vos projets et/ou cadres sources et cibles disposent des attributs et champs spécifiques nécessaires.

Conditions requises

Le clonage ou l’importation des objectifs implique que le projet et/ou le cadre source et cible :

avoir des types de projet disposant du même (Contrôle interne ou Plan de travail)
avoir le même nombre de sessions de tests (applicable uniquement au flux de travail de contrôle interne)

Les Objectifs importés de la Bibliothèque de contenu sont compatibles à la fois avec le plan de travail et les flux de travail du contrôle interne.

Fonctionnement

Cloner des objectifs

Lorsque vous clonez un objectif, vous ajoutez une copie exacte de cet objectif dans le même projet/cadre ou dans un autre projet/cadre. Vous pouvez cloner des objectifs depuis des projets et des cadres actifs au sein d’une même instance Diligent One ou d’instances Diligent One différentes.

Vous pouvez seulement cloner un objectif à la fois.

Importer des objectifs

En important un objectif, vous copiez des informations d’un emplacement à l’autre dans Diligent One. Vous pouvez importer des objectifs des projets actifs, des projets archivés, des cadres au sein de la même instance Diligent One ou de la Bibliothèque de contenu.

Vous pouvez importer plusieurs objectifs à la fois.

Astuce

Vous pouvez importer des objectifs depuis des cadres dans le cadre de la configuration de votre plan d’assurance. Pour de plus amples informations, consultez la section Vue d’ensemble de Plans d’assurance.

Considérations générales et limites

Limites

Vous pouvez définir un maximum de 500 objectifs par projet ou par cadre.

Mode de copie des éléments lorsque les types de projet sont différents

Lors du clonage ou de l’importation d’un objectif, si le projet ou le cadre cible présente un champ obligatoire vide, la première valeur disponible dans le champ obligatoire est choisie.

Exemple

Vous importez un objectif (contenant des risques et des contrôles) de Projet A à Projet B. Les projets ont des types de projet différents.

Le champ de contrôle Empêcher ou détecter ? du Projet A est vide. Lorsque vous importerez le contrôle dans Projet B, le champ sera aussi vide. Toutefois, comme ce champ est obligatoire, cela entraînera l'échec du processus d'importation.

Pour réaliser correctement le processus d’importation, la première valeur disponible (Empêcher) est choisie automatiquement parmi cette liste de valeurs : Empêcher, Détecter, S/O.

Éléments copiés uniquement lorsque les types d’projet sont identiques

Les éléments suivants sont copiés uniquement si le type de projet du projet source et du projet cible est identique ;

Si le type d’audit du projet ou du projet ou cadre source et cible n’est pas identique, seules les valeurs de champ des éléments précédemment cités sont copiées.

Inclure les résultats de projet

Vous avez la possibilité d’inclure les résultats du projet dans le projet cible lorsque vous importez un objectif à partir d’un projet actif ou archivé vers un autre projet actif.

Les résultats de Projet incluent :

Procédures d’exécution/Revues générales
Tests
Problèmes (informations sur le problème, plan de remédiation et informations sur le retest)
Requêtes associées aux éléments ci-dessus
Actions
Dernières versions des pièces jointes
Note
Si vous avez des fichiers liés en Mode citation, l’importation ou le clonage ne s’applique qu’aux fichiers chargés dans la page Objectif ou dans des pages associées de l’Objectif (Description, Risque, Contrôle, Procédure de contrôle / Revue générale, Plan de test ou Test). Tout texte lié aux fichiers qui a été chargé dans d'autres pages s'affiche comme mis en surbrillance en mode Citation.
Note
Les mises en évidence du mode citation et les fichiers liés ne s’affichent pas dans les descriptions du cadre.

Si vous choisissez de ne plus inclure des résultats de projet, les éléments ci-dessus sont exclus du processus d’importation ou de clonage.

Effacement des données sensibles

Lorsque vous clonez un objectif d’un projet vers un autre et modifiez ensuite l’objectif dans le projet cible, les modifications apportées au niveau du champ qui contiennent les données du projet sont reprises sous Historique dans le projet cible.

Pour éviter de cloner des informations confidentielles d’un projet vers un autre ou d’une instance Diligent One vers une autre :

Cloner l’objectif vers le même projet.
Effacez toute donnée sensible.
Importez l’objectif dans le projet approprié.

Que se passe-t-il lors de clonage ou d’importation d’objectifs ?

L’inclusion ou l’exclusion des éléments de projet dépend de la méthode que vous utilisez pour cloner ou importer des objectifs.

Cloner des objectifs (Flux de travail de Plan de travail)

Note

Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Clonage depuis un projet actif vers un autre projet actif

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Projet résultats
Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Clonage au sein de la même instance Diligent One : Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif Clonage vers une autre instance Diligent One : Entités, Fichiers de support, Facteurs pour le score de risque personnalisés, Champs de date personnalisés, Attributs personnalisés, Pilotes d’évaluation et Mesures liées non inclus	Si la case Inclure les résultats du projet est cochée, les éléments suivants sont inclus dans l’importation : Procédures d'exécution Problèmes Requêtes associées aux éléments ci-dessus Actions Dernières versions des pièces jointes Si la case Inclure les résultats du projet est décochée, les éléments ci-dessus sont exclus de l’importation.

Éléments/champs inclus

Éléments/champs exclus

Projet résultats

Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif

Clonage au sein de la même instance Diligent One : Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif

Clonage vers une autre instance Diligent One : Entités, Fichiers de support, Facteurs pour le score de risque personnalisés, Champs de date personnalisés, Attributs personnalisés, Pilotes d’évaluation et Mesures liées non inclus

Si la case Inclure les résultats du projet est cochée, les éléments suivants sont inclus dans l’importation :

Procédures d'exécution
Problèmes
Requêtes associées aux éléments ci-dessus
Actions
Dernières versions des pièces jointes

Si la case Inclure les résultats du projet est décochée, les éléments ci-dessus sont exclus de l’importation.

Clonage d’un cadre vers un projet actif

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Projet résultats
Identique à l’importation ou au clonage à partir d’un projet actif vers un cadre	Clonage au sein de la même instance Diligent One : Identique à l’importation ou au clonage à partir d’un projet actif vers un cadre Clonage vers une autre instance Diligent One : Synchronisation des entités, des fichiers de support et des cadre non incluse	Non applicable

Éléments/champs inclus

Éléments/champs exclus

Projet résultats

Identique à l’importation ou au clonage à partir d’un projet actif vers un cadre

Clonage au sein de la même instance Diligent One : Identique à l’importation ou au clonage à partir d’un projet actif vers un cadre

Clonage vers une autre instance Diligent One : Synchronisation des entités, des fichiers de support et des cadre non incluse

Non applicable

Importer des objectifs (Workflow de Plan de travail)

Note

Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Importation d’un projet actif vers un autre projet actif

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Projet résultats
Attributs d’Objectif : Propriétaire d’Objectif, Propriétaire exécutif, Utilisateur affecté, Nom, Description, Référence, Emplacement Associations d’Objectif : Entités, Plan du projet, Liste des procédures d’exécution, et Requêtes associées aux éléments suivants : Objectifs Planification du projet Attributs de la procédure : Titre, Description, Numéro de référence de la procédure, Propriétaire, Attributs de procédure personnalisés Associations de procédure : Entités, Principes COSO, Assertions pertinentes, Risques, Procédures d’exécution et Requêtes associées avec les éléments suivants : Risques Procédures Liste des procédures d'exécution	Procédures d'exécution Problèmes Requêtes associées aux éléments ci-dessus Commentaires des requêtes Actions Tâches Saisies des horaires Approbations Dernières versions des pièces jointes	Si la case Inclure les résultats du projet est cochée, les éléments suivants sont inclus dans l’importation : Procédures d'exécution Problèmes Requêtes associées aux éléments ci-dessus Actions Dernières versions des pièces jointes Si la case Inclure les résultats du projet est décochée, les éléments ci-dessus sont exclus de l’importation.

Éléments/champs inclus

Éléments/champs exclus

Projet résultats

Attributs d’Objectif : Propriétaire d’Objectif, Propriétaire exécutif, Utilisateur affecté, Nom, Description, Référence, Emplacement
Associations d’Objectif : Entités, Plan du projet, Liste des procédures d’exécution, et Requêtes associées aux éléments suivants :
- Objectifs
- Planification du projet
Attributs de la procédure : Titre, Description, Numéro de référence de la procédure, Propriétaire, Attributs de procédure personnalisés
Associations de procédure : Entités, Principes COSO, Assertions pertinentes, Risques, Procédures d’exécution et Requêtes associées avec les éléments suivants :
- Risques
- Procédures
- Liste des procédures d'exécution

Procédures d'exécution
Problèmes
Requêtes associées aux éléments ci-dessus
Commentaires des requêtes
Actions
Tâches
Saisies des horaires
Approbations
Dernières versions des pièces jointes

Si la case Inclure les résultats du projet est cochée, les éléments suivants sont inclus dans l’importation :

Procédures d'exécution
Problèmes
Requêtes associées aux éléments ci-dessus
Actions
Dernières versions des pièces jointes

Si la case Inclure les résultats du projet est décochée, les éléments ci-dessus sont exclus de l’importation.

Importation d’un projet archivé vers un projet actif

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Projet résultats
Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif

Importation d’un projet archivé vers un cadre

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Projet résultats
Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Non applicable

Importer à partir d’un projet actif vers un cadre

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Projet résultats
Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Problèmes Requêtes Tâches Saisies des horaires Liste des procédures d'exécution Procédures d'exécution	Non applicable

Importer d’un cadre vers un projet actif

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Projet résultats
Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Identique à l’importation d’un projet actif vers un cadre	Non applicable

Importation d’un cadre vers un autre cadre

Éléments/champs inclus

Éléments/champs exclus

Projet résultats

Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif

Identique à l’importation d’un projet actif vers un cadre

Non applicable

Importation du contenu de la bibliothèque de contenu vers un projet actif ou un cadre

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Projet résultats
Des Objectifs, des risques, des procédures, des procédures d’exécution ainsi que leurs relations entre eux	Non applicable	Non applicable

Cloner des objectifs (Workflow de Contrôle interne)

Note

Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Clonage depuis un projet actif vers un autre projet actif

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Projet résultats
Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Clonage au sein de la même instance Diligent One : Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif Clonage vers une autre instance Diligent One : Entités, Fichiers de support, Facteurs pour le score de risque personnalisés, Champs de date personnalisés, Attributs personnalisés, Pilotes d’évaluation et Mesures liées non inclus	Si la case Inclure les résultats du projet est cochée, les éléments suivants sont inclus dans l’importation : Revues générales Sessions de test Tests Problèmes Requêtes associées aux éléments ci-dessus Actions Dernières versions des pièces jointes Si la case Inclure les résultats du projet est décochée, les éléments ci-dessus sont exclus de l’importation.

Éléments/champs inclus

Éléments/champs exclus

Projet résultats

Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif

Clonage au sein de la même instance Diligent One : Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif

Si la case Inclure les résultats du projet est cochée, les éléments suivants sont inclus dans l’importation :

Revues générales
Sessions de test
Tests
Problèmes
Requêtes associées aux éléments ci-dessus
Actions
Dernières versions des pièces jointes

Si la case Inclure les résultats du projet est décochée, les éléments ci-dessus sont exclus de l’importation.

Clonage d’un cadre vers un projet actif

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Projet résultats
Identique à l’importation ou au clonage à partir d’un projet actif vers un cadre	Clonage au sein de la même instance Diligent One : Identique à l’importation ou au clonage à partir d’un projet actif vers un cadre Clonage vers une autre instance Diligent One : Synchronisation des entités, des fichiers de support et des cadre non incluse	Non applicable

Éléments/champs inclus

Éléments/champs exclus

Projet résultats

Identique à l’importation ou au clonage à partir d’un projet actif vers un cadre

Clonage au sein de la même instance Diligent One : Identique à l’importation ou au clonage à partir d’un projet actif vers un cadre

Clonage vers une autre instance Diligent One : Synchronisation des entités, des fichiers de support et des cadre non incluse

Non applicable

Importer des objectifs (Workflow de Contrôle interne)

Note

Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Importation d’un projet actif vers un autre projet actif

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Résultats de Projet inclus
Attributs d’Objectif : Propriétaire d’Objectif, Propriétaire exécutif, Utilisateur affecté, Nom, Description, Référence, Emplacement Associations d’Objectif : Entités, Descriptions, Matrice de contrôle du risque, Liste de Revues générales, Liste de plans test et Requêtes associés aux éléments suivants : Objectifs Descriptions Matrice de contrôle du risque Attributs du contrôle : Titre, Description, ID du contrôle, Propriétaire, Fréquence, Type, Empêcher ou détecter ?, Méthode, Statut, Attributs de contrôle personnalisés Associations du contrôle : Entités, Principes COSO, Assertions pertinentes, Risques, Plans de test et Requêtes associées avec les éléments suivants : Risques Contrôles Liste des Revues généraless Liste de plans de test	Revues générales Sessions de test Tests Problèmes Requêtes associées aux éléments ci-dessus Commentaires des requêtes Actions Tâches Saisies des horaires Approbations Dernières versions des pièces jointes	Si la case Inclure les résultats du projet est cochée, les éléments suivants sont inclus dans l’importation : Revues générales Sessions de test Tests Problèmes Requêtes associées aux éléments ci-dessus Actions Dernières versions des pièces jointes Si la case Inclure les résultats du projet est décochée, les éléments ci-dessus sont exclus de l’importation.

Éléments/champs inclus

Éléments/champs exclus

Résultats de Projet inclus

Attributs d’Objectif : Propriétaire d’Objectif, Propriétaire exécutif, Utilisateur affecté, Nom, Description, Référence, Emplacement
Associations d’Objectif : Entités, Descriptions, Matrice de contrôle du risque, Liste de Revues générales, Liste de plans test et Requêtes associés aux éléments suivants :
- Objectifs
- Descriptions
- Matrice de contrôle du risque
Attributs du contrôle : Titre, Description, ID du contrôle, Propriétaire, Fréquence, Type, Empêcher ou détecter ?, Méthode, Statut, Attributs de contrôle personnalisés
Associations du contrôle : Entités, Principes COSO, Assertions pertinentes, Risques, Plans de test et Requêtes associées avec les éléments suivants :
- Risques
- Contrôles
- Liste des Revues généraless
- Liste de plans de test

Revues générales
Sessions de test
Tests
Problèmes
Requêtes associées aux éléments ci-dessus
Commentaires des requêtes
Actions
Tâches
Saisies des horaires
Approbations
Dernières versions des pièces jointes

Si la case Inclure les résultats du projet est cochée, les éléments suivants sont inclus dans l’importation :

Revues générales
Sessions de test
Tests
Problèmes
Requêtes associées aux éléments ci-dessus
Actions
Dernières versions des pièces jointes

Si la case Inclure les résultats du projet est décochée, les éléments ci-dessus sont exclus de l’importation.

Importation d’un projet archivé vers un projet actif

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Résultats de Projet inclus
Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif

Importation d’un projet archivé vers un cadre

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Résultats de Projet inclus
Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Non applicable

Importer à partir d’un projet actif vers un cadre

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Résultats de Projet inclus
Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Problèmes Requêtes Tâches Saisies des horaires Descriptions Liste des Revues généraless Revues générales Liste de plans de test Plans de test Liste de tests Tests	Non applicable

Importer d’un cadre vers un projet actif

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Résultats de Projet inclus
Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif	Identique à l’importation d’un projet actif vers un cadre	Non applicable

Importation d’un cadre vers un autre cadre

Éléments/champs inclus

Éléments/champs exclus

Résultats de Projet inclus

Identique à l’importation d’un projet actif vers un autre projet actif

Identique à l’importation d’un projet actif vers un cadre

Non applicable

Importation du contenu de la bibliothèque de contenu vers un projet actif ou un cadre

Éléments/champs inclus	Éléments/champs exclus	Résultats de Projet inclus
Des Objectifs, des risques, des contrôles, des plans de test et leurs relations entre eux	Non applicable	Non applicable

Autorisations

Les Responsables professionnels et les Utilisateurs professionnels peuvent cloner des objectifs.

Les Responsables professionnels, les Utilisateurs professionnels et les utilisateurs disposant du privilège Afficher les archives des Projetspeuvent importer des objectifs.

Cloner des objectifs depuis des projets actifs

Note

Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Projets.
La page d'accueil Projets s'ouvre.
Ouvrez un projet à partir duquel vous souhaitez cloner des objectifs.
Le tableau de bord projet s’ouvre.
Cliquez sur l'onglet Travail de terrain.
Cliquez sur Aller à à côté de l’objectif à cloner, puis sélectionnez Aperçu.
Faites défiler la page jusqu’en bas, puis cliquez sur Cloner l’Objectif.
La boîte de dialogue Cloner l’Objectif s’ouvre.
Remplissez les champs suivants :
- Sélectionner une OrganisationSélectionnez l’instanceDiligent One vers laquelle cloner l’objectif.
  Pour rechercher une instance Diligent One, saisissez un mot-clé dans la zone de recherche. Les résultats sont filtrés automatiquement au fur et à mesure de votre saisie.
- Sélectionner un projetSélectionnez le projet approprié vers lequel cloner l’objectif.
  Pour rechercher un projet, saisissez un mot-clé dans la zone de recherche. Les résultats sont filtrés automatiquement au fur et à mesure de votre saisie.
Facultatif. Sélectionnez Inclure les résultats du projet si vous souhaitez copier les procédures d’exécution/Revues générales, les tests, les Problèmes, les actions et les dernières versions des pièces jointes dans le projet cible.
Cliquez sur Cloner.
RésultatL’objectif est cloné.

Cloner des objectifs à partir des cadres

Note

Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Cadres pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Cadres.
Ouvrez le cadre à partir duquel vous souhaitez cloner des objectifs.
Le tableau de bord cadre s’ouvre.
Cliquez sur l'onglet Travail de terrain.
Cliquez sur Aller à à côté de l’objectif à cloner, puis sélectionnez Aperçu.
La boîte de dialogue Cloner l’Objectif s’ouvre.
Faites défiler la page jusqu’en bas, puis cliquez sur Cloner l’Objectif.
Indiquez la cible de l’objectif cloné en sélectionnant l’instance Diligent One appropriée et le projet.
Cliquez sur Cloner.
RésultatL’objectif est cloné.

Importer des objectifs dans les projets actifs

Note

Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Projets.
Ouvrez un projet dans lequel vous souhaitez importer des objectifs.
Le tableau de bord projet s’ouvre.
Cliquez sur l'onglet Travail de terrain.
Cliquez sur Importer l’Objectif.
Sélectionnez le projet approprié dans la liste Actif ou Archivé ou un cadre dans la liste Cadre, ou un cadre de risque et contrôle dans la bibliothèque de contenu à partir de laquelle vous souhaitez importer les objectifs.
Sélectionner les objectifs à importer.
Facultatif.Inclure les résultats de projetSi vous avez effectué l’importation à partir d’un projet actif ou archivé, sélectionnez cette option pour inclure les procédures d’exécution / Revues générales, les tests, les Problèmes, les actions et les dernières versions des pièces jointes dans l’importation.
Cliquez sur Importer.
RésultatLes objectifs sont importés.

Importer les objectifs vers les cadres

Note

Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Cadres pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Cadres.
Ouvrez le cadre vers lequel vous souhaitez importer des objectifs.
Le tableau de bord cadre s’ouvre.
Cliquez sur l'onglet Travail de terrain.
Cliquez sur Importer l’Objectif.
Sélectionnez le projet approprié dans la liste Actif ou Archivé ou un cadre dans la liste Cadre, ou un cadre de risque et contrôle dans la bibliothèque de contenu à partir de laquelle vous souhaitez importer les objectifs.
Sélectionner les objectifs à importer.
Cliquez sur Importer.
RésultatLes objectifs sont importés.