Paramètres de l'application Projets

Projets est une application dans Diligent One.

Aucune définition ou configuration extensive pour Projets n'est requise. Vous devez néanmoins affecter des privilèges et des rôles aux utilisateurs dans Projets pour qu'ils puissent utiliser l'application. L'installation et la configuration supplémentaires sont facultatives.

Fonctionnement

Les responsables professionnels peuvent mettre à jour les paramètres du projet et du cadre. Les admins de projet peuvent mettre à jour les paramètres qui s'appliquent à tous les projets de l'instance Diligent One. Les admins de type de projet peuvent mettre à jour les paramètres qui s'appliquent aux projets du type de projet auquel ils sont affectés.

Mettre à jour des paramètres du projet

Mettez à jour les paramètres associés à un projet.

Note

  • Les termes de l'interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
  • Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.
Note

Vous ne pouvez pas mettre à jour des paramètres du projet alors qu'une ou plusieurs sections du projet ont été vérifiées et sorties (via Diligent One pour iPad ou Projets hors connexion). Pour mettre à jour les paramètres du projet, vous devez ré-enregistrer toutes les sections du projet.

  1. Depuis la page d’accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.

    Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.

    La page d’accueil des Projets s’ouvre.

  2. Ouvrez un projet.

    Le tableau de bord du projet s'ouvre.

  3. Cliquez sur l'onglet de gestion de projet Paramètres.

    Le sous-onglet Paramètres s'ouvre.

  4. Effectuez l'une des étapes suivantes :
    • Mettre à jour le nom du projetCliquez sur le nom du projet, entrez la nouvelle valeur, puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.

      La longueur maximale contient 120 caractères.

    • Mettre à jour la description du projetCliquez sur le texte de description, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.
      Note

      Les champs à texte enrichi ne peuvent pas dépasser 524 288 caractères.

    • Modifiez l'un des champs suivants :
      ChampDescription
      Type de projet

      le type de projet que vous menez

      Les libellés et la terminologie utilisées dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus dinformations, consultez la rubrique Flux de travail et types de projets.

      Attention

      La modification d'un type de projet d'un projet entraîne la suppression définitive de toute donnée associée aux éléments suivants :

      • pilotes d'évaluation,
      • facteurs pour le score de risque personnalisés
      • champs de date personnalisés.
      • attributs personnalisés

      Une fois la suppression effectuée, vous ne pouvez plus restaurer aucun de ces éléments du projet.

      Statut

      la classification indiquée pour le projet

      Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer des statuts de projet.

      Heures budgétées

      facultatif

      le nombre total d'heures qui a été attribué pour le projet

      Vous pouvez indiquer un nombre compris entre 0 et 2147483647.

      Assurance

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer l'assurance dans le projet.

      Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique Premiers pas avec l'assurance du risque.

      Performances du contrôle

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer les performances du contrôle dans le projet.

      Note

      Pour activer les performances du contrôle, vous devez être un admin système avec un abonnement Professionnel dans la plateforme Diligent One. Pour de plus amples informations, consultez la section Planifier les performances du contrôle.

      Certifications

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer les certifications dans le projet.

      Note

      Pour activer les certifications, vous devez être un admin système avec un abonnement Professionnel dans la plateforme Diligent One. Pour de plus amples informations, consultez la section Créer des programmes de certification.

      Alerte d'en-tête

      facultatif

      affiche un message personnalisé ou un message par défaut sous forme de bannière rouge en haut de chaque page du projet.

      Sélectionnez Activer pour activer l’alerte d’en-tête. Vous pouvez conserver le message par défaut ou en rédigez un personnalisé.

      Date de début du travail de terrain

      		la date à laquelle le projet est censé commencer

      Fin prévue

      		la date à laquelle le projet est censé être terminé

      Date de début planifiée

      facultatif

      indique la date de début prévue pour l'exploitation du projet

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

      Date de fin planifiée

      facultatif

      indique la date de fin prévue pour l'exploitation du projet

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

      Date de début réelle

      facultatif

      indique la date de début réelle de l'exploitation du projet

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

      Date de fin réelle

      facultatif

      indique la date de fin réelle de l'exploitation du projet

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

      Date de jalon planifiée

      facultatif

      indique la date prévue d'un jalon associé au projet

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

      Date de jalon réelle

      facultatif

      indique la date réelle d'un jalon associé au projet

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

  5. Facultatif. Si vous sélectionnez l'un des sous-types Projets de contrôles internes dans la liste déroulante Type de projet, vous pouvez également modifier le champ suivant, puis cliquez sur Enregistrer :
    ChampDescription
    Quelle est l'échantillon maximum pour les tests ?

    Saisissez la valeur à utiliser en tant que taille d'échantillonnage maximale.

    La valeur par défaut est 25. Vous pouvez indiquer un nombre compris entre 0 et 2147483647.

    Note

    La taille de l'échantillonnage est définie au moment où la planification des tests est générée pour la première fois, c'est-à-dire quand vous créez un contrôle.  Si vous modifiez le contrôle, la taille de l'échantillonnage ne s'actualise pas automatiquement.

    Par exemple, si vous définissez manuellement la taille de l'échantillonnage sur une autre valeur, la valeur de la taille de l'échantillonnage n'est pas remplacée par une valeur par défaut. Pour de plus amples informations, consultez la section Exécuter des procédures ou tester des contrôles.

Mettre à jour les paramètres du cadre

Mettez à jour les paramètres associés à un cadre.

  1. Depuis la page d’accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Cadres pour l’ouvrir.

    Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Cadres.

  2. Ouvrez un cadre.

    Le tableau de bord du cadre s'ouvre.

  3. Cliquez sur Paramètres.

    Le sous-onglet Paramètres du cadre s'ouvre.

  4. Effectuez l'une des étapes suivantes :
    • Mettre à jour le nom du cadreCliquez sur le nom du cadre, entrez la nouvelle valeur, puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.

      La longueur maximale contient 120 caractères.

    • Mettre à jour la description du cadreCliquez sur le texte de description, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.
      Note

      Les champs à texte enrichi ne peuvent pas dépasser 524 288 caractères.

    • Modifiez l'un des champs suivants :
      ChampDescription
      Type de projet

      le type de cadre

      Les libellés et la terminologie utilisées dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus dinformations, consultez la rubrique Flux de travail et types de projets.

      Attention

      La modification d'un type de projet d'un cadre entraîne la suppression définitive de toute donnée associée aux éléments suivants :

      • facteurs pour le score de risque personnalisés
      • champs de date personnalisés.
      • attributs personnalisés

      Une fois la suppression effectuée, vous ne pouvez plus restaurer aucun de ces éléments du projet.

      Assurance

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer l'assurance dans le projet.

      Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique Premiers pas avec l'assurance du risque.

Mettre à jour les paramètres qui s'appliquent à tous les projets

Mettez à jour les paramètres qui s'appliquent à tous les projets de l'instance Diligent One.

  1. Depuis la page d’accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.

    Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.

    La page d’accueil des Projets s’ouvre.

  2. Dans le panneau Administration du système, cliquez sur Paramètres.
  3. Facultatif. Mettre à jour les champs ou zones suivants :
    Champ / zoneDescription
    Reporter le titre

    indique le titre de tous les rapports générés dans l'application Projets

    Supprimer les projets archivés après

    indique le nombre d'années pendant lesquelles les projets archivés sont conservés dans l'application Projets avant d'être supprimés automatiquement du système

    La suppression des projets est basée sur la date à laquelle le projet a été archivé. Par exemple, si un projet a été archivé le 3 janvier 2018 et si la période de rétention est définie sur trois ans, le projet archivé sera automatiquement supprimé le 3 janvier 2021.

    Note

    Pour désactiver cette fonctionnalité, indiquez 0.

    Autoriser toute personne à mettre à jour le statut des actions
    • Activé Toute personne ayant accès aux actions peut mettre à jour le statut de l’action.
    • Désactivé Seuls les utilisateurs ayant une licence Diligent One et accès aux actions (responsables professionnels, utilisateurs professionnels, responsables de la supervision et créateurs d’action) peuvent mettre à jour le statut d’action. Ce statut est en lecture seule pour toutes les autres personnes.

    Pour de plus amples informations sur les actions, consultez la section Enregistrer des actions.

    Autoriser le testeur collaborateur à gérer les revues générales
    • Activé Un Testeur collaborateur étant assigné en tant que Propriétaire du contrôle dispose d’un accès en lecture et en écriture aux contrôles, aux revues générales et aux tests.
    • Désactivé Limite le testeur collaborateur affecté au test de contrôle pour qu’il ne gère que les tests. (Toutes les fonctions, sauf le test de contrôle, sont en lecture seule.)
    Activer les fonctionnalités d’IA
    • ActivéActive les fonctionnalités basées sur l’IA dans Projets pour les administrateurs système. Vous devez d’abord lire et accepter les conditions d’utilisation de la fonctionnalité d’IA avant de pouvoir l’activer. Une fois activées, les fonctionnalités d’IA sont disponibles pour tous les administrateurs.
    • DésactivéLes fonctionnalités d’AI restent désactivées pour tous les utilisateurs. Les administrateurs peuvent les activer ultérieurement en acceptant les conditions d’utilisation de l’IA et en activant le bouton bascule.
    Aller à gestion des utilisateurs

    vous autorise à gérer l'accès aux projets

    Pour de plus amples informations, consultez la section Affecter des rôles utilisateur dans les projets et les cadres.

    États du projet

    indique les libellées de statut du projet pour classer des projets à des fins de reporting ou de gestion du flux de travail

    Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer des statuts de projet.

    Paramètres du graphiqueaffiche ou masque la barre de pourcentage d’avancement en regard de chaque projet dans la page d’accueil de l'application Projets

Autres paramètres facultatifs que vous pouvez configurer

TâcheDescriptionInformations
Personnaliser les termes, les champs et les notifications

Créez vos propres types de projets personnalisés, personnalisez les termes associés aux types de projets par défaut, ajoutez des champs personnalisés, affichez ou masquez des champs et des onglets et configurez les notifications de rappel.

Personnaliser les termes, les champs et les notifications

Personnaliser les logos et les couleurs dans les rapports

Personnalisez votre rapport en y incluant des couleurs et un logo.

Personnaliser les logos et les couleurs dans les rapports
Configurer l'étiquetage des entités

Configurez l'étiquetage des entités pour signaler des problèmes ou des résultats de différents groupes représentatifs de l'activité et permettez aux acteurs de tous les niveaux de l'organisation d'obtenir les informations nécessaires.

Configurer l'étiquetage des entités
Configurer des statuts de projet

Les statuts permettent d'identifier la classification des projets en fonction de caractéristiques ou de qualités partagées. Vous pouvez configurer les noms des statuts pour qu'ils correspondent aux besoins de votre organisation et que les statuts s'utilisent dans toutes les projets.

Configurer des statuts de projet
Créer des étiquettes pour les projets

Créez des étiquettes pour classer et filtrer les projets.

Créer des étiquette pour les projets
Suspendre l'accès utilisateur à l'application ProjetsSuspendez un compte d'utilisateur si vous souhaitez restreindre temporairement l'accès d'un utilisateur à Projets, tout en maintenant les privilèges et les rôles affectés à ce compte.Suspendre l'accès utilisateur à Projets