Paramètres de l’application Projets

Rapports est une application dans Projets.

Aucune définition ou configuration extensive pour Projets n’est requise. Vous devez néanmoins affecter des rôles et des privilèges aux utilisateurs dans Projets pour qu’ils puissent utiliser l’application. L’installation et la configuration supplémentaires sont facultatives.

Fonctionnement

Les Responsables professionnels peuvent mettre à jour les paramètres de projet et de cadre. Les Admins de projet peuvent mettre à jour les paramètres qui s’appliquent à tous les projets de l’instance Diligent One Les Admins de type de projet peuvent mettre à jour les paramètres qui s’appliquent aux projets du type de projet auquel ils sont affectés.

Mettre à jour les paramètres de projet

Mettez à jour les paramètres associés à un projet.

Note

  • Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
  • Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.
Note

Vous ne pouvez pas mettre à jour des paramètres de projet alors qu’une ou plusieurs sections du projet ont été vérifiées et sorties (via Diligent One pour iPad ou Projets hors connexion). Pour mettre à jour les paramètres de projet, vous devez enregistrer toutes les sections de projet.

  1. Sur la page d’accueil de Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.

    Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Projets.

    La page d’accueil Projets s’ouvre.

  2. Ouvrez ACL pour Windows.

    Le tableau de bord projet s’ouvre.

  3. Cliquez sur l’onglet de gestion de projet Paramètres.

    Le sous-onglet Paramètres s’ouvre.

  4. Effectuez l’une des étapes suivantes :
    • Mettre à jour le nom du projetCliquez sur le nom du projet, entrez la nouvelle valeur, puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.

      La longueur maximale contient 120 caractères.

    • Mettre à jour la description du projetCliquez sur le texte de description, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.
      Note

      Les champs à texte enrichi ne peuvent pas dépasser 524 288 caractères.

    • Modifiez l’un des champs suivants :
      ChampDescription
      Projet : type

      le type de projet que vous menez

      Les libellés et la terminologie utilisées dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Workflows et types de projet.

      Attention

      La modification d’un type de projet d’un projet entraîne la suppression définitive de toute donnée associée aux éléments suivants :

      • pilotes d’Évaluation,
      • facteurs pour le score de risque personnalisés
      • champs de date personnalisés.
      • attributs personnalisés

      Une fois la suppression effectuée, vous ne pouvez plus restaurer aucun de ces éléments du projet.

      Statut

      la classification indiquée pour le projet

      Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration des statuts de projet.

      Heures budgétées

      facultatif

      le nombre total d’heures qui ont été attribuées pour le projet

      Vous pouvez indiquer un nombre compris entre 0 et 2147483647.

      Assurance

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer l’assurance dans le projet.

      Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique Premiers pas avec l’assurance du risque.

      Performances du contrôle

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer les performances du contrôle dans le projet.

      Note

      Pour activer les performances du contrôle, vous devez être un Admin système avec un abonnement Professionnel dans la Plateforme Diligent One. Pour de plus amples informations, consultez la section Planifier les performances du contrôle.

      Certifications

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer les certifications dans le projet.

      Note

      Pour activer les certifications, vous devez être un Admin système avec un abonnement Professionnel dans la Plateforme Diligent One. Pour de plus amples informations, consultez la section Créer des programmes de certification.

      Alerte d’en-tête

      facultatif

      affiche un message personnalisé ou un message par défaut sous forme de bannière rouge en haut de chaque page du projet.

      Sélectionnez Activer pour activer la notification d’en-tête. Vous pouvez conserver le message par défaut ou en rédigez un personnalisé.

      Date de début pour Travail de terrain

      		la date à laquelle le projet est censé commencer

      Fin prévue

      		la date à laquelle le projet est censé être terminé

      Date de début planifiée

      facultatif

      Indique la date de début prévue pour l’exploitation du projet.

      Les Admins de projet et les Admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projet.

      Date de fin planifiée

      facultatif

      Indique la date de fin prévue pour l’exploitation du projet.

      Les Admins de projet et les Admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projet.

      Date de début réelle

      facultatif

      Indique la date de début réelle de l’exploitation du projet.

      Les Admins de projet et les Admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projet.

      Date de fin réelle

      facultatif

      Indique la date de fin réelle de l’exploitation du projet.

      Les Admins de projet et les Admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projet.

      Date de jalon planifiée

      facultatif

      Indique la date prévue pour un jalon associé à la projet

      Les Admins de projet et les Admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projet.

      Date de jalon réelle

      facultatif

      Indique la date réelle d’un jalon associé à la projet

      Les Admins de projet et les Admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projet.

  5. Facultatif. Si vous sélectionnez l’un des sous-types Projets de contrôles internes dans la liste déroulante Type de Projet, vous pouvez également modifier le champ suivant, puis cliquez sur Enregistrer :
    ChampDescription
    Quelle est l’échantillon maximum pour les tests ?

    Saisissez la valeur à utiliser en tant que taille d’échantillonnage maximale.

    La valeur par défaut est 25. Vous pouvez indiquer un nombre compris entre 0 et 2147483647.

    Note

    La taille de l’échantillon est définie au moment où la planification des tests est générée pour la première fois, c’est-à-dire quand vous créez un contrôle.  Si vous modifiez le contrôle, la taille de l’échantillonnage ne s’actualise pas automatiquement.

    Par exemple, si vous définissez manuellement la taille de l’échantillonnage sur une autre valeur, la valeur de la taille de l’échantillonnage n’est pas remplacée par une valeur par défaut. Pour de plus amples informations, consultez la section Exécuter des procédures ou tester des contrôles.

Mettre à jour les paramètres de cadre

Mettez à jour les paramètres associés à un cadre.

  1. Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Cadres pour l’ouvrir.

    Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Cadres.

  2. Ouvrez un cadre.

    Le tableau de bord cadre s’ouvre.

  3. Cliquez sur Paramètres.

    Le sous-onglet Paramètres du Cadre s’ouvre.

  4. Effectuez l’une des étapes suivantes :
    • Mettre à jour le nom du cadreCliquez sur le nom du cadre, entrez la nouvelle valeur, puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.

      La longueur maximale contient 120 caractères.

    • Mettre à jour la description du cadreCliquez sur le texte de description, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.
      Note

      Les champs à texte enrichi ne peuvent pas dépasser 524 288 caractères.

    • Modifiez l’un des champs suivants :
      ChampDescription
      Projet : type

      le type de cadre

      Les libellés et la terminologie utilisées dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Workflows et types de projet.

      Attention

      La modification d’un type de projet d’un cadre entraîne la suppression définitive de toute donnée associée aux éléments suivants :

      • facteurs pour le score de risque personnalisés
      • champs de date personnalisés.
      • attributs personnalisés

      Une fois la suppression effectuée, vous ne pouvez plus restaurer aucun de ces éléments du projet.

      Assurance

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer l’assurance dans le projet.

      Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique Premiers pas avec l’assurance du risque.

Mettre à jour les Paramètres qui s’appliquent à tous les projets

Mettre à jour les paramètres qui s’appliquent à tous les projets de l’instance Diligent One.

  1. Sur la page d’accueil de Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.

    Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Projets.

    La page d’accueil Projets s’ouvre.

  2. Dans le panneau Administration du système, cliquez sur Paramètres.
  3. Facultatif. Mettre à jour les champs ou zones suivants :
    Champ / zoneDescription
    Reporter le titre

    indique le titre de tous les rapports générés dans Projets

    Supprimer les projets archivés après

    indique le nombre d’années pendant lesquelles les projets archivés sont conservés dans Projets avant d’être supprimés automatiquement du système

    La suppression de Projet est basée sur la date à laquelle le projet a été archivé. Par exemple, si un projet a été archivé le 3 janvier 2018 et si la période de rétention est définie sur trois ans, le projet archivé sera automatiquement supprimé le 3 janvier 2021.

    Note

    Pour désactiver cette fonctionnalité, indiquez 0.

    Autoriser toute personne à mettre à jour le statut des actions
    • Activé Toute personne ayant accès aux actions peut mettre à jour le statut de l’action.
    • Désactivé Seuls les utilisateurs Diligent One sous licence ayant accès aux actions (Responsables professionnels, Utilisateurs professionnels, Responsables de la supervision et créateurs d’actions) peuvent mettre à jour l’état de l’action. Ce statut est en lecture seule pour toutes les autres personnes.

    Pour de plus amples informations sur les actions, consultez la section Enregistrer des actions.

    Autoriser le testeur collaborateur à gérer les revues générales
    • Activé Un Testeur collaborateur étant assigné en tant que Propriétaire du contrôle dispose d’un accès en lecture et en écriture aux contrôles, aux revues générales et aux tests.
    • Désactivé Limite le testeur collaborateur affecté au test de contrôle pour qu’il ne gère que les tests. (Toutes les fonctions, sauf le test de contrôle, sont en lecture seule.)
    Activer les fonctionnalités d’IA
    • ActivéActive les fonctionnalités basées sur l’IA dans Projets pour les administrateurs système. Vous devez d’abord lire et accepter les conditions d’utilisation de la fonctionnalité d’IA avant de pouvoir l’activer. Une fois activées, les fonctionnalités d’IA sont disponibles pour tous les administrateurs.
    • DésactivéLes fonctionnalités d’AI restent désactivées pour tous les utilisateurs. Les administrateurs peuvent les activer ultérieurement en acceptant les conditions d’utilisation de l’IA et en activant le bouton bascule.
    Aller à gestion des utilisateurs

    vous autorise à gérer l’accès aux projets

    Pour plus d’informations, consultez la rubrique Attribution de rôles d’utilisateur dans projets et cadres.

    Statuts du Projet

    indique les libellés de statut du projet pour classer des projets à des fins de reporting ou de gestion du workflow

    Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration des statuts de projet.

    Paramètres du graphiqueaffiche ou masque la barre de pourcentage d’avancement en regard de chaque projet dans la Page d’accueil de l’application Projets

Autres paramètres facultatifs que vous pouvez configurer

TâcheDescriptionInformations
Personnaliser les termes, les champs et les notifications

Créez vos propres types de projet personnalisés, personnalisez les termes associés aux types de projet par défaut, ajoutez des champs personnalisés, affichez ou masquez des champs et des onglets puis configurez les notifications de rappel.

Personnaliser les termes, les champs et les notifications

Personnaliser les logos et les couleurs dans les rapports

Personnalisez votre rapport en y incluant des couleurs et un logo.

Personnaliser les logos et les couleurs dans les rapports
Configurer l’étiquetage des entités

Configurez l’étiquetage des entités pour signaler des problèmes ou des résultats de différents groupes représentatifs de l’activité et permettez aux parties prenantes de tous les niveaux de l’organisation d’obtenir les informations nécessaires.

Configurer l'étiquetage des entités
Configurer les statuts de projet

Les statuts permettent d’identifier la classification des projets en fonction de caractéristiques ou de qualités partagées. Vous pouvez configurer les noms des statuts pour qu’ils correspondent aux besoins de votre organisation et que les statuts soient utilisés dans tous les projets.

Configuration des statuts de projet
Créer des étiquettes pour les projets

Créez des étiquettes pour classer et filtrer les projets.

Étiqueter les projets
Suspendre l’accès utilisateur à l’application ProjetsSuspendrez un compte d’utilisateur si vous souhaitez restreindre temporairement l’accès d’un utilisateur à Projets tout en maintenant les privilèges et les rôles affectés à ce compte.Suspendre l’accès utilisateur à Projets