Autorisations de l’application Projets
Les privilèges définissent le niveau d’accès, ou les autorisations, dont dispose chaque utilisateur dans l’application Projets. Les rôles spécifient le niveau d’accès, ou les autorisations, dont dispose chaque utilisateur aux projets et cadres individuels.
Privilèges et rôles : comparaison
Un privilège définit l’accès global d’un utilisateur à l’application.
Les Admins système avec un abonnement Professionnelse voient automatiquement affecter les privilèges Admin de projet. Si vous n’êtes pas Admin système, vous devez avoir un abonnement Professionnel afin d’obtenir des privilèges de Admin de projet.
Les rôles s’appliquent au sein d’un projet ou d’un cadre individuel. Un seul utilisateur peut avoir un rôle différent pour chaque projet ou cadre, et le rôle n’a aucune incidence dans l’application :
Exemple
Vous êtes un Admin de projet et vous devez créer deux projets pour votre organisation. Votre collègue Sam utilise également Projets mais requiert uniquement un accès à des projets individuels.
Pour lui donner accès aux projets que vous avez créés, vous lui affectez des rôles spécifiques dans chaque projet :
- Projet 1Utilisateur professionnel
- Projet 2Examinateur de la supervision
Dans le projet 1, Sam à un accès complet en lecture et en écriture au projet. Toutefois, son accès au projet 2 est limité à la lecture seule. Sam ne peut accéder à aucun paramètre global.
Autorisations dans d'autres applications
L'Projets application Projets se rapporte à une variété d'autres applications. Une fois que vous avez mis à disposition un accès utilisateur dans l'application Projets, les utilisateurs se voient accorder les mêmes rôles et privilèges dans les applications suivantes :
- Cadres
- Cartes de conformité
- Plans d’assurance
- Planificateur
- Projets hors connexion
- Diligent HighBondDiligent HighBond pour iOS ou Android
- Suivi des contrôles
- Outil de suivi des problèmes
- Outil de suivi des tâches
- Relevés de temps
Types de privilège disponibles
Les Admins de projet doivent affecter aux utilisateurs les privilèges spécifiques dont ils ont besoin avant de pouvoir travailler avec des projets et des cadres.
| Privilège | Description | Remarques |
|---|---|---|
| Admin de projet | Accès complet à Projets et attribution automatique du rôle Responsable professionnel pour tous les projets dans l’instance Diligent One | Les Admins de projet peuvent :
Les Admins système avec un abonnement Professionnel se voient automatiquement attribuer le statut d’Admins de projet. |
| Admin de type de projet | Accès pour création et modification de certains types de projets ; automatiquement affecté au rôle Responsable professionnel pour les projets correspondant aux types qui lui ont été affectés. | Les Admins de type de projet peuvent :
|
| Créateur de projet | Accès en rollforward à tous les projets archivés et affectation automatique au rôle Responsable professionnel pour tous les projets qu’il crée | Les Créateurs de projet peuvent :
Les Admins système avec un abonnement Professionnelse voient automatiquement affecter le privilège Créateur de projet. |
| Afficher les Projets archivés | Accès en consultation aux projets archivés dans l’instance Diligent One | Pour voir un projet archivé, une combinaison de l’un des rôles suivants ET le privilège Voir les Projets archivés doit vous être attribuée :
Les Admins système avec un abonnement Professionnelse voient automatiquement affecter le privilège Voir les Projets archivés. Note Le privilège Voir les Projets archivés doit être affecté aux utilisateurs avant l’archivage du projet. Si le projet a déjà été archivé, vous devez le désarchiver, affecter le privilège Voir les Projets archivés à l’utilisateur, puis réarchiver le projet. |
| Gestionnaire des feuilles de temps | Accès complet en lecture et en écriture à toutes les saisies des horaires saisies dans l’instance Diligent One et possibilité de modifier les paramètres Paramètres de temps | Pour avoir un accès en lecture et en écriture aux relevés de temps, vous devez affecter une combinaison de l’un des rôles suivants ET le privilège Admin de relevés de temps :
Les Admins système avec un abonnement Professionnel et les Admins de projet sont automatiquement désignés comme Gestionnaire des feuilles de temps. |
| Administrateur Plans d’assurance | Accès complet en lecture et en écriture aux plans d’assurance | Admins de projet se voient automatiquement affecter le privilège d’administrateur Plans d’assurance. Les administrateurs de Plans d’assurance qui sont également Créateurs de projet peuvent créer, lier et rollforwarder des projets dans un plan d’assurance. Les administrateurs de Plans d’assurance qui ne le sont pas Créateurs de projet peuvent uniquement lier les projets dans un plan d’assurance. |
| Privilèges Cartes de conformité | Un niveau d’accès spécifié aux cartes de conformité | Trois niveaux d’accès sont disponibles :
|
Rôles disponibles
Les utilisateurs auxquels le rôle Responsable professionnel est affecté peuvent accorder l’accès aux projets et aux cadres à des utilisateurs individuels ou à des groupes d’utilisateurs. Si un utilisateur a différentes autorisations individuelles et de groupe d’utilisateurs, il peut alors accéder à tous les éléments auxquels chaque rôle distinct lui donne accès.
Note
- Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
- Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.
| Rôle | Description |
|---|---|
| Responsable professionnel | Accès complet au projet ou au cadre en lecture et en écriture, et la capacité de modifier des paramètres du projet ou du cadre |
| Utilisateur professionnel | Accès complet au projet ou au cadre en lecture et en écriture |
| Responsable de la supervision | Accès complet en lecture seule aux projet ou aux cadre, accès complet en écriture aux tâches et accès limité pour répondre aux problèmes, aux requêtes et aux actions ainsi que pour effectuer des approbations |
| Examinateur de la supervision | Accès limité au projet ou au cadre en lecture seule |
| Responsable collaborateur | Accès à l’ensemble des descriptions, contrôles, requêtes et problèmes |
| Testeur collaborateur | Accès aux objectifs affectés, aux descriptions associées aux objectifs affectés et aux contrôles, revues générales, tests, requêtes et problèmes affectés. Peut créer des requêtes et des problèmes. |
| Utilisateur collaborateur | Accès aux objectifs affectés, aux descriptions associées aux objectifs affectés et aux contrôles, requêtes et problèmes affectés. |
| Aucun accès | Les utilisateurs peuvent être ajoutés à une instance Diligent One, cependant, leur seule interaction avec Projets se limite à répondre à des requêtes, des actions et des questionnaires. |
Abonnements, privilèges et rôles
Chaque licence utilisateur dispose d’un abonnement. Les abonnements définissent les privilèges et rôles disponibles dans l’application. Pour plus d’informations, reportez-vous à Gérer les licences et les autorisations des abonnements.
Privilèges et rôles par abonnement
Disponible
** Accès possible en lecture/écriture et en lecture seule
* Accès possible en lecture
Non disponible
| Privilège / Rôle | Professionnel | Superviseur | Collaborateur |
|---|---|---|---|
| Admin de projet | | | |
| Admin de type de projet | | | |
| Créateur de projet | | | |
| Afficher les Projets archivés | | | |
| Gestionnaire des feuilles de temps | | | |
| Administrateur Plans d’assurance | | | |
| Privilèges des cartes de conformité | ** | * | |
| Responsable professionnel | | | |
| Utilisateur professionnel | | | |
| Responsable de la supervision | | | |
| Examinateur de la supervision | | | |
| Responsable collaborateur | | | |
| Testeur collaborateur | | | |
| Utilisateur collaborateur | | | |
Accès disponible par privilège
Les Admins de projet ont un accès complet en lecture et en écriture à l’application Projets.
Les utilisateurs auxquels d’autres privilèges sont affectés (Créateur de projet, voir les Projets archivés, Gestionnaire de Plans d’assurance, Gestionnaire des Relevés de temps et privilèges de Cartes de compliance) disposent d’autres zones d’accès distinctes dans l’application Projets.
Accès complet en lecture et en écriture
* Accès complet en lecture et écriture si également affecté au privilège Gestionnaire (du conseil) de Plans d’assurance
** Accès complet en lecture et en écriture pour les types de projets affectés.
Accès en lecture seule
Accès à des projets spécifiques en fonction du rôle
Aucun accès
| Accès | Admin de type de projet | Créateur de projet | Afficher les Projets archivés | Administrateur Plans d’assurance | Gestionnaire des feuilles de temps | Privilèges des cartes de conformité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Gérer les types de projet | ** | | | | | |
| Gérer les entités | | | | | | |
| Gérer les paramètres | | | | | | |
| Créer projets | | | | | | |
| Supprimer temporairement un projets | | | | | | |
| Restaurer des projets supprimés | | | | | | |
| Supprimer projets de manière définitive | | | | | | |
| Créer cadres | | | | | | |
| * | | | | | |
| Paramètres du planificateur | | | | | | |
| Planificateur | | | | | | |
|
|
| | | | |
| Relevés de temps | | | | | | |
| Cartes de conformité | | | | | | Type de privilèges Cartes de Compliance :
|
Accès disponible par rôle
Les rôles sont attribués dans projets et cadres. Un utilisateur unique peut avoir un rôle différent pour chaque projet ou cadre.
Note
- Les termes de l’interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre organisation Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
- Si un champ obligatoire est vide, le message d’avertissement s’affiche : Ce champ est obligatoire. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.
Professionnel rôles
Accès complet en lecture et en écriture
* Accès complet en lecture et en écriture pour les éléments créés par eux
Aucun accès
Superviseur rôles
Accès complet en lecture et en écriture
* Accès complet en lecture et en écriture pour les éléments créés par eux
Accès en lecture seule pour tous les éléments
Accès en réponse seule (commenter, joindre des fichiers et mettre à jour les champs de sélection) pour tous les éléments
Aucun accès
Collaborateur rôles
Note
Les utilisateurs auxquels est attribué un rôle Collaborateur (Responsable collaborateur, Testeur collaborateur, Utilisateur collaborateur) doivent également être affectés en tant que propriétaires d’éléments dans un projet ou un cadre. Pour obtenir des matrices d’accès détaillées illustrant l’accès au rôle Collaborateur, consultez la section Rôles de visiteur dans Projets.
Les visiteurs ont un accès limité aux projets et aux cadres. Les visiteurs ne peuvent pas :
- gérer des projets et des cadres
- archiver, annuler l’archivage et rollforwarder les projets ;
- supprimer des projets et des cadres
Ils ne peuvent également pas accéder aux éléments suivants :
- Planificateur
- Relevés de temps
- Outil de suivi des tâches
- Outil de suivi des problèmes
- Planification
- Progression
- problèmes dépubliés
- Projets hors connexion
- Diligent HighBondDiligent HighBond pour iOS ou Android
Affecter des privilèges
Par défaut, aucun accès à l’un des projets n’est affecté aux projets ou cadres. Les Admins de projet doivent affecter aux utilisateurs les privilèges spécifiques dont ils ont besoin avant de pouvoir travailler avec des projets et des cadres.
Pour de plus amples informations, consulter la section Attribution de privilèges utilisateur dans projets et cadres.
Assigner des rôles
Les utilisateurs auxquels le rôle Responsable professionnel est affecté peuvent accorder l’accès aux projets et aux cadres à des utilisateurs individuels ou à des groupes d’utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Attribution de rôles d’utilisateur dans projets et cadres.
