Modello di reporting finanziario (integrazione con NetSuite)

L'integrazione di NetSuite con Diligent One è un'offerta basata su sottoscrizione. Per assistenza, contattare il supporto Diligent.

L'integrazione di NetSuite con la piattaforma Diligent One migliora la gestione dei dati finanziari, fornendo approfondimenti e visualizzazioni di alta qualità direttamente dai dati stessi. Ciò consente ai direttori e ai membri del consiglio di amministrazione di esaminare narrazioni affidabili sulle prestazioni, guidare discussioni critiche e prendere decisioni informate.

Questa integrazione offre rapporti e modelli di migliori pratiche che forniscono una visione coerente delle prestazioni finanziarie mese su mese, riducendo al contempo il rischio di errori umani o di omissione di dati.

Connettersi a NetSuite ERP

Solo un amministratore NetSuite può configurare la SuiteApp Diligent all'interno di NetSuite ERP. È necessario installare la SuiteApp Diligent Boards for NetSuite, disponibile nella scheda SuiteApp, all'interno dell'ambiente NetSuite. Prima di avviare il processo di connessione, raccogliere tutti i prerequisiti, ad esempio nome utente, password, token o valori di chiave. Per assistenza, contattare il supporto Diligent.

Configurazione di Diligent SuiteApp all'interno di NetSuite ERP

  1. Nel menu di NetSuite ERP, andare a Diligent > Diligent > Configurazione.

  2. Nella finestra Diligent - Configurazione, inserire tutte le informazioni pertinenti.

  3. Selezionare Salva configurazione.

    Una volta completata con successo la configurazione, viene stabilita una connessione tra l'ambiente NetSuite e la piattaforma Diligent One.

Integrare la piattaforma Diligent One con NetSuite ERP

Dopo aver configurato Diligent SuiteApp all'interno di NetSuite, è possibile visualizzare i set di dati personalizzati e predefiniti per l'integrazione con la dashboard della piattaforma Diligent One.

Nota

Vengono forniti set di dati standard predeterminati. Non aggiungere, modificare o rimuovere campi del set di dati. Se desideri aggiungere altri set di dati, contatta il supporto Diligent.

Sincronizzare i set di dati con la piattaforma Diligent One

  1. Nel menu di NetSuite ERP, andare su Diligent > Diligent > Dashboard.

  2. Nella colonna Azioni selezionare Esegui su ogni set di dati.

    In questo modo, i dati di NetSuite vengono integrati nella piattaforma Diligent One.

Controllare lo stato di avanzamento nella colonna Stato. Tutti i set di dati visualizzeranno lo stato Completato dopo l'esecuzione al 100%. Ora è tutto pronto per utilizzare la dashboard del modello di creazione di rapporti sulla propria piattaforma Diligent One.

Accedere ai modelli di creazione di rapporti nel Centro attività

Prerequisito

I modelli di creazione di rapporti devono essere distribuiti e abilitati automaticamente nel Centro attività. Per assistenza contattare il proprio Customer Success Manager.

Per informazioni sull'accesso e sull'utilizzo dei modelli di rapporto nel Centro attività, consulta .

Connettere le dashboard ai siti di Boards

Per informazioni sulla connessione delle dashboard del Centro attività ai siti Boards, consulta Diligent One: Connettere le dashboard Centro attività ai siti Boards .