Modello di reporting finanziario (integrazione con NetSuite)

L'integrazione di NetSuite con Diligent One è un'offerta basata su sottoscrizione. Per assistenza, contattare il supporto Diligent.

L'integrazione di NetSuite con la piattaforma Diligent One migliora la gestione dei dati finanziari, fornendo approfondimenti e visualizzazioni di alta qualità direttamente dai dati stessi. Ciò consente ai direttori e ai membri del consiglio di amministrazione di esaminare narrazioni affidabili sulle prestazioni, guidare discussioni critiche e prendere decisioni informate.

Questa integrazione offre rapporti e modelli di migliori pratiche che forniscono una visione coerente delle prestazioni finanziarie mese su mese, riducendo al contempo il rischio di errori umani o di omissione di dati.

Connettersi a NetSuite ERP

Solo un amministratore NetSuite può configurare la SuiteApp Diligent all'interno di NetSuite ERP. È necessario installare la SuiteApp Diligent Boards for NetSuite, disponibile nella scheda SuiteApp, all'interno dell'ambiente NetSuite. Prima di avviare il processo di connessione, raccogliere tutti i prerequisiti, ad esempio nome utente, password, token o valori di chiave. Per assistenza, contattare il supporto Diligent.

Configurazione di Diligent SuiteApp all'interno di NetSuite ERP

  1. Nel menu di NetSuite ERP, andare a Diligent > Diligent > Configurazione.

  2. Nella finestra Diligent - Configurazione, inserire tutte le informazioni pertinenti.

  3. Selezionare Salva configurazione.

    Una volta completata con successo la configurazione, viene stabilita una connessione tra l'ambiente NetSuite e la piattaforma Diligent One.

Integrare la piattaforma Diligent One con NetSuite ERP

Dopo aver configurato Diligent SuiteApp all'interno di NetSuite, è possibile visualizzare i set di dati personalizzati e predefiniti per l'integrazione con la dashboard della piattaforma Diligent One.

Nota

Vengono forniti set di dati standard predeterminati. Non aggiungere, modificare o rimuovere campi del set di dati. Se si desidera aggiungere ulteriori set di dati, contattare il supporto Diligent.

Sincronizzare i set di dati con la piattaforma Diligent One

  1. Nel menu di NetSuite ERP, andare su Diligent > Diligent > Dashboard.

  2. Nella colonna Azioni selezionare Esegui su ogni set di dati.

    In questo modo, i dati di NetSuite vengono integrati nella piattaforma Diligent One.

Controllare lo stato di avanzamento nella colonna Stato. Tutti i set di dati visualizzeranno lo stato Completato dopo l'esecuzione al 100%. Ora è tutto pronto per utilizzare la dashboard del modello di creazione di rapporti sulla propria piattaforma Diligent One.

Accedere ai modelli di creazione di rapporti nel Centro attività

Prerequisito

I modelli di creazione di rapporti devono essere distribuiti e abilitati automaticamente nel Centro attività. Per assistenza, contattare il supporto Diligent.

Per informazioni sull'accesso e l'utilizzo del modello di creazione rapporti nel Centro attività, consultare Utilizzare le dashboard di Diligent One come modelli.

Connettere le dashboard ai siti di Boards

Per informazioni sulla connessione delle dashboard del Centro attività ai siti di Boards, consultare Diligent One: connettere le dashboard Centro attività con i siti Boards .