Gestire le dashboard nell'applicazione Centro attività

Sfrutta facilmente i set di dati dell'applicazione Progetti e dell'applicazione Risultati per creare le tue dashboard personalizzate nell'applicazione Centro attività. Cura le visualizzazioni dei dati che puoi pubblicare e condividere con gli altri nella tua organizzazione e con la leadership per la collaborazione e la scoperta. L'applicazione Centro attività si basa sulla tecnologia Amazon QuickSight. Per saperne di più, consulta la documentazione Amazon QuickSight.

Come funziona

Dall'applicazione Centro attività puoi creare dashboard dai set di dati disponibili dell'applicazione Progetti e dell'applicazione Risultati. I set di dati dell'applicazione Progetti includono: Azioni, Certificazioni, Controlli, Performance dei controlli, Test di controllo, Fieldwork, Issue, File di pianificazione, Progetti, Richieste, Revisioni, Rischi, Schede orarie e Cose da fare. I set dati dell'applicazione Risultati disponibili per la creazione di una dashboard dipendono da quello che un Amministratore di Risultati pubblica nell'applicazione Centro attività (consulta Pubblicare i dati dell'applicazione Risultati nell'applicazione Centro attività).

Utilizzando questi set di dati puoi creare un'analisi in cui prepari dati, aggiungi elementi visivi, filtri e poi pubblichi come dashboard condivisibile. Queste dashboard, eventualmente, possono anche essere connesse e condivise con i siti Boards. Per ulteriori informazioni su dove attingono i set di dati nell'applicazione Progetti, consulta i set di dati dell'applicazione Progetti.

Ruoli e autorizzazioni

Per creare dashboard personalizzate, devi essere un Amministratore di Rapporti o un Autore di Rapporti (come definito in Ruoli disponibili) nell'applicazione Rapporti per creare e gestire una dashboard nell'applicazione Centro attività. Solo gli utenti con ruoli appropriati all'interno di un progetto possono leggere il set di dati per i dati della Pianificazione del progetto. I ruoli sono i seguenti: Revisore di supervisione, Dirigente di supervisione, Utente professionale limitato, Gestore professionale e Amministratore della gestione dei progetti. Per ulteriori informazioni in merito a quello a cui i vari ruoli e le varie autorizzazioni possono accedere, consultare Ruoli e autorizzazioni.

Creare una dashboard di Centro attività

Per creare una dashboard hai bisogno di un'analisi. Fondamentalmente, un'analisi è una bozza di dashboard a cui solo tu hai accesso fino a quando decidi di condividerla. Per creare una dashboard condivisibile puoi creare una nuova analisi oppure utilizzarne una esistente.

1. Apri l'applicazione Centro attività.
2. Selezionare Gestisci dashboard. Si apre la pagina Analisi.

3. Esegui una delle seguenti operazioni:

   • Fare clic su un'analisi esistente se vuoi costruire una nuova dashboard da una sessione precedente.
   • Fare clic su Nuova analisi per costruire una dashboard completamente nuova, iniziando con la selezione del set di dati.

     Nota

     Per creare le dashboard sfruttando i dati dell'applicazione Risultati, questi devono essere pubblicati come set di dati dall'applicazione Risultati da parte di un Amministratore di Risultati. L'Amministratore di Risultati può anche abilitare la pubblicazione automatica dei set di dati, la quale, per impostazione predefinita, pubblica aggiornamenti regolari dei dati ogni 24 ore. Consulta Pubblicare i dati dell'applicazione Risultati sull'applicazione Centro attività.

     Per l'integrità dei dati, i nomi visualizzati dei set di dati Risultati devono essere univoci. Altrimenti, aprendo un'analisi in Centro attività per creare una dashboard, sarebbe difficile distinguere tra campi con lo stesso nome. Per evitare questo scenario, nel caso in cui venga rilevato un conflitto, il connettore Risultati abbandona automaticamente il nome visualizzato e utilizza un nome di colonna univoco per i campi interessati. Di conseguenza, i nomi visualizzati possono apparire diversamente riflettendo il nome della colonna per un facile monitoraggio e per garantire che i nomi dei campi siano univoci.

   Ecco in che modo

   1. Fare clic su Crea analisi. Questo apre la pagina I tuoi set di dati.

      Nota

      Il tasso predefinito di aggiornamento del set di dati è di 45 minuti.

   2. Seleziona il set di dati per cui vuoi progettare una dashboard. Questo apre la pagina Set di dati.

   Attenzione

   Quando utilizzi certi set di dati per le tue dashboard, condividere la dashboard con tutti gli utenti dell'organizzazione fornisce loro accesso senza restrizioni ai tuoi dati. Per costruire dashboard con restrizioni di accesso ai dati, utilizza i seguenti set di dati: Azioni, Certificazioni, Test di controllo, Controlli, Performance dei controlli, Fieldwork, Issue, File di pianificazione, Progetti, Richieste, Revisioni, Rischi, Schede orarie e/o Cose da fare.

   3. Fare clic su Utilizza nell'analisi. Questo produce una nuova pagina d'analisi per il set di dati selezionato dove puoi progettare un grafico. Per saperne di più sui set di dati, inclusa la loro eliminazione, consulta Eliminare i set di dati.

      Attenzione

      L'eliminazione di un set di dati è irreversibile e può causare la perdita definitiva del lavoro. Quando un set di dati viene eliminato, l'eliminazione non si estende agli oggetti dipendenti. Tuttavia, anche se hai sostituito il set di dati eliminato con uno identico, gli oggetti dipendenti smettono di funzionare. A causa di queste dipendenze e conseguenze, l'eliminazione dei set di dati non è consigliata. Se un set di dati deve essere eliminato, occorrerà valutare il suo impatto e pianificare di conseguenza.

4. Per creare un grafico, trascina e rilascia i campi dell'attributo dall'Elenco dei campi nell'area del grafico.
Nota

Se l'anteprima dei dati non è aggiornata o esistente, la dashboard potrebbe dover essere pubblicata per aggiornare i dati. Se questo è il caso, segui il passaggio 7 per pubblicare la dashboard. L'aggiornamento del set di dati su una dashboard pubblicata può impiegare fino a 45 minuti; a quel punto potrai riuscire a visualizzare i dati aggiornati nella dashboard pubblicata e nell'analisi.

5. Facoltativo. Ci sono diverse funzioni disponibili per aiutarti a ottenere il massimo dai dati, come i filtri e i temi. Per sfruttare gli strumenti e le funzioni di QuickSight che massimizzano i dati per fornire dashboard raffinate, consultare Visualizzare i dati. Come minimo, è consigliato quanto segue:
• Facoltativo. Conferma se il grafico applicato automaticamente è appropriato per i tuoi propositi oppure scegli un'altra opzione da Tipi di elementi visivi come grafico a barre, heatmap, grafico a torta, ecc. Mentre costruisci la tua visualizzazione dei dati, viene applicato automaticamente un Tipo di elemento visivo. Puoi testare vari tipi per vedere quello che funziona meglio. Consulta Tipi di elementi visivi.
• Facoltativo. Rinomina l'analisi così che tu possa facilmente trasferirla in seguito. L'analisi ha un nome predefinito in base al set di dati utilizzato. Nella casella Nome dell'analisi nella barra delle applicazioni, seleziona il nome attuale e inseriscine uno nuovo.

6. Apporta tutte le altre modifiche come richiesto ed effettua una delle seguenti operazioni:

   • Salva l'analisi se non hai ancora pronta una dashboard condivisibile. L'analisi è fondamentalmente una bozza di dashboard. Salva manualmente l'analisi utilizzando Salvare come oppure, se è attivato Salvataggio automatico, non è necessaria alcuna azione ulteriore.
   Nota

   È possibile impostare se il Salvataggio automatico è attivato o disattivato. Questo è un modo flessibile di lavorare, in quanto non hai un vincolo. Con Salvataggio automatico disattivato, puoi perseguire diverse linee d'indagine senza alterare l'analisi. In alternativa, con Salvataggio automatico attivato, le tue modifiche vengono salvate automaticamente, ma puoi comunque annullare e apportare nuovamente fino a 200 modifiche. Per ulteriori informazioni su come utilizzare al meglio Salvataggio automatico, consulta Salvare le modifiche alle analisi.

   • Se si è pronti per pubblicare, fare clic su Condividi e selezionare Pubblica dashboard. Appare la finestra di dialogo Pubblica una dashboard.

7. Per pubblicare una dashboard, effettua una delle seguenti operazioni:

   • Per creare una nuova dashboard, seleziona Pubblica nuova dashboard come, inserisci un nome e fai clic su Pubblica dashboard. Viene creata e pubblicata una dashboard ed è disponibile per te nel pannello di navigazione sinistro dell'applicazione Centro attività.
   • Per sostituire una dashboard esistente, selezionare Sostituisci una dashboard esistente, selezionare quella che si desidera sostituire dall'elenco a discesa, rinominarla se lo desidera e fare clic su Pubblica dashboard. La dashboard selezionata esistente viene sostituita da quella nuova ed è disponibile nel pannello di navigazione sinistro dell'applicazione Centro attività.
   Nota

   La pubblicazione può richiedere tempo. Se non vedi le modifiche tra pochi minuti, aggiorna la pagina.

Per scoprire di più sulla pubblicazione di una dashboard in QuickSight, consulta Pubblicare dashboard.

Gestire i limiti di autori per le dashboard del Centro attività

Attualmente, il limite di autori per le dashboard è per i primi 64 autori di dashboard, e al momento non può essere aumentato. Quali autori sono inclusi all'interno del limite è in base all'ordine di arrivo. Tuttavia, se ricevi un messaggio di errore per cui il limite è stato raggiunto, e necessiti di un accesso come autore, un Amministratore di sistema dovrà rimuovere uno degli autori esistenti per permettere a uno nuovo di accedere alla creazione della dashboard. Consulta Aggiungere e gestire gli utenti.

Condividere le dashboard del Centro attività

Se hai una Sottoscrizione professionale e accesso ai rapporti come amministratore o autore, puoi condividere le dashboard con gli altri utenti dell'organizzazione. Queste possono anche essere connesse e condivise con i siti Boards. Consulta Connettere le dashboard Centro attività ai siti Boards.

1. Apri l'applicazione Centro attività.
2. Nel pannello di navigazione sinistro, seleziona la dashboard personalizzata che vuoi condividere.
3. Dalla dashboard, fare clic su Condividi. Si apre una finestra di dialogo Condividi [nome della dashboard].
4. Selezionare Condividi con tutti gli utenti per condividere con chiunque nella tua organizzazione abbia l'accesso all'applicazione Centro attività. Questo permette anche agli Amministratori di Rapporti di Modificare, Condividere e Connettere ai Boards a prescindere che abbiano creato o meno la dashboard.
   Nota

   Selezionando Condividi con tutti gli utenti si abilitano importanti capacità di gestione della dashboard. Permette a diversi Amministratori di Rapporti di collaborare e scrivere insieme la stessa dashboard. Inoltre, anziché limitare la capacità di gestione al solo creatore della dashboard, la gestione di questa può anche essere trasferita per evitare dashboard orfane.

   Se questo non è selezionato, condivi la dashboard solamente con te. Tuttavia, questa opzione è utile se devi annullare efficacemente la condivisione di una dashboard.

Attenzione

Quando utilizzi certi set di dati per le tue dashboard, condividere la dashboard garantisce l'accesso ai dati a tutti gli utenti nella tua organizzazione. Gli utenti possono quindi accedere a e visualizzare i dati senza restrizione. Per costruire dashboard con restrizioni di accesso ai dati, utilizza i seguenti set di dati: Azioni, Certificazioni, Test di controllo, Controlli, Performance dei controlli, Fieldwork, Issue, File di pianificazione, Progetti, Richieste, Revisioni, Rischi, Schede orarie e/o Cose da fare.

5. Fare clic su Condividi. Questo chiude la finestra di dialogo e rende la dashboard disponibile a chiunque nell'organizzazione abbia accesso all'applicazione Centro attività. La dashboard condivisa appare nel pannello di navigazione sinistro quando Centro attività è aperto. Anche gli altri Amministratori di Rapporti hanno capacità di Modificare, Condividere e Connettersi a Boards per questa dashboard.

Utilizzare le dashboard di Diligent One come modelli

È possibile utilizzare i modelli di dashboard forniti da Diligent One, per creare analisi e mappare i set di dati dell'organizzazione.

1. Dal pannello di navigazione a sinistra del Centro attività, selezionare la dashboard di Diligent One che si desidera utilizzare come modello.

   È possibile identificare i modelli di dashboard di Diligent One dall'icona T visualizzata alla fine del nome di ciascun modello.

2. Nella pagina visualizzata, nell'angolo in alto a destra, selezionare Utilizza come modello.

3. Selezionare Gestisci dashboard.

   Si apre la pagina Analisi, che mostra l'analisi generata dal modello di dashboard di Diligent One. Questa analisi mantiene lo stesso nome del modello selezionato e include un timestamp che indica l'ultimo utilizzo.

4. Selezionare il modello.

5. Nella pagina visualizzata, nella scheda Dati, selezionare Set di dati.

6. Nella casella del set di dati selezionare il set di dati che si desidera utilizzare e nell'icona Altre opzioni (tre puntini) selezionare Sostituisci.

   Nota

   Prima di sostituire i set di dati, assicurarsi che il set di dati dell'organizzazione includa tutte le colonne necessarie per il modello di dashboard. Le colonne mancanti possono influire negativamente sulla funzionalità del modello.

7. Dall'elenco dei set di dati sostitutivi visualizzato, selezionare il set di dati che si desidera utilizzare al posto del set di dati demo.

8. Esaminare la mancata corrispondenza nei campi e nelle gerarchie, se presenti, e selezionare Aggiorna mappatura campi.

9. Dopo aver sostituito i set di dati e mappato i campi, selezionare Pubblica dashboard.

Modificare una dashboard di Centro attività

Segui questi passaggi per effettuare una delle seguenti operazioni:

• Crea una nuova dashboard da una esistente.
• Sostituisci una dashboard esistente con una nuova.

1. Apri l'applicazione Centro attività.
2. Nel pannello di navigazione sinistro, seleziona la dashboard personalizzata a cui vuoi apportare modifiche.
3. Fare clic su Modifica. Appare la pagina Modifica dashboard.
4. Effettuare le modifiche, fare clic su Condividi e selezionare Pubblica dashboard.

   Appare la finestra di dialogo Pubblica una dashboard.

5. Esegui una delle seguenti operazioni:

   • Per creare una nuova dashboard, seleziona Pubblica nuova dashboard come, inserisci un nome e fai clic su Pubblica dashboard. Viene creata, pubblicata ed è disponibile una dashboard nel pannello di navigazione sinistro dell'applicazione Centro attività.
   • Per sostituire una dashboard esistente, selezionare Sostituisci una dashboard esistente, selezionare quella che si desidera sostituire dall'elenco a discesa, rinominarla se lo desidera e fare clic su Pubblica dashboard. La dashboard selezionata esistente viene sostituita da quella nuova ed è disponibile nel pannello di navigazione sinistro dell'applicazione Centro attività.
     Nota

     La pubblicazione può richiedere tempo. Se non vedi le modifiche tra pochi minuti, aggiorna la pagina.

Per scoprire di più sulla pubblicazione di una dashboard in QuickSight, consulta Pubblicare dashboard.

6. Facoltativo. Per come condividere le dashboard, consulta Condividere le dashboard.

Attenzione

Se una dashboard è stata connessa ai siti Boards con uno stato approvato, questo viene revocato una volta che la dashboard è aggiornata. Di conseguenza, la dashboard non può più essere visualizzata dai Direttori e deve di nuovo eseguire il processo di approvazione.

Eliminare una dashboard di Centro attività

Segui questi passaggi per eliminare una dashboard.

1. Apri l'applicazione Centro attività.
2. Fare clic su Gestisci le dashboard. Si apre la pagina Analisi.
3. Fare clic su Dashboard. La pagina Dashboard si apre visualizzando le dashboard disponibili.
4. Fare clic sui tre puntini sulla dashboard che si desidera eliminare, selezionare Elimina e poi fare clic su Elimina. La dashboard viene eliminata e rimossa dal pannello di navigazione sinistro dell'applicazione Centro attività.

Attenzione

Selezionando Elimina si elimina definitivamente la dashboard dall'account e scompare da tutte le cartelle (se hai utilizzato le cartelle per organizzare le dashboard). L'operazione non può essere annullata. Tuttavia, puoi comunque ancora accedere e creare altre dashboard dall'analisi da cui la dashboard eliminata è stata pubblicata.

Set di dati dell'applicazione Progetti

La seguente tabella dà una panoramica della connessione tra i set di dati delle applicazioni Progetti sfruttati per la creazione della dashboard e da dove i dati sono estratti nell'applicazione Progetti. Ogni progetto all'interno dell'applicazione Progetti ha le seguenti categorie di schede per organizzare e gestire i progetti: Dashboard, Pianificazione, Fieldwork, Controlli, Revisioni, Risultati e Issue. I set di dati sfruttati per le dashboard derivano dai dati monitorati in queste schede, così come le loro sottoschede e sessioni.

Set di dati dell'applicazione Progetti	Catturare dati corrispondenti nell'applicazione Progetti
File di pianificazione	Questo set di dati estrae i suoi dati dalla sotto-categoria File di pianificazione della scheda Pianificazione.
Fieldwork	Questo set di dati estrae i suoi dati dalla scheda Fieldwork.
Controlli.	I dati di Controlli sono gestiti nella scheda Fieldwork. Questo set di dati estrae i suoi dati dall'interruttore di Controllo della Matrice di controllo del rischio.
Rischi.	I dati di Rischi sono gestiti nella scheda Fieldwork. Questo set di dati estrae i suoi dati dall'interruttore di Rischio della Matrice di controllo del rischio.
Performance del controllo	I dati di Performance del controllo sono gestiti nella scheda Fieldwork. Questo set di dati estrae i suoi dati dalla sezione Performance del controllo della sottoscheda Guida dettagliata di un controllo.
Test di controllo	I dati di Test di controllo sono gestiti nella scheda Fieldwork.
Revisioni	Questo set di dati estrae i suoi dati dalla scheda Revisioni.
Risultati	Questo set di dati estrae i suoi dati dalla scheda Risultati.
Issue	Questo set di dati estrae i suoi dati dalla scheda Issue.
Cose da fare	I dati di cose da fare sono gestiti dalla scheda Issue. Questo set di dati estrae i suoi dati dalla sezione Liste di cose da fare del progetto della sottoscheda Cosa da fare.
Richieste.	I dati di Richieste sono gestiti dalla scheda Issue. Questo set di dati estrae i suoi dati dalla sezione Monitoraggio dell'elenco delle richieste della sottoscheda Richieste.
Schede orarie	I dati di Schede orarie sono gestiti dalla scheda Issue. Questo set di dati estrae i suoi dati dalla sezione Monitoraggio di tempo e budget della sottoscheda Schede orarie.
Azioni.	Questo set di dati estrae i suoi dati dalla sezione Azioni della sottoscheda Follow-up e Rimedio che fa parte della sezione Dettagli dell'issue della scheda Issue.
Certificazioni	Questo set di dati estrae i suoi dati dalla sezione Certificazione della scheda Dashboard.
Progetti	Questo set di dati estrae i suoi dati dalla tabella Tutti i progetti.