Gestire le dashboard nell'applicazione Centro attività

Sfrutta facilmente i set di dati dell'applicazione Progetti e dell'applicazione Risultati per creare le tue dashboard personalizzate nell'applicazione Centro attività. Cura le visualizzazioni dei dati che puoi pubblicare e condividere con gli altri nella tua organizzazione e con la leadership per la collaborazione e la scoperta. L'applicazione Centro attività si basa sulla tecnologia Amazon QuickSight. Per saperne di più, consulta la documentazione Amazon QuickSight.

Come funziona

Dall'applicazione Centro attività puoi creare dashboard dai set di dati disponibili dell'applicazione Progetti e dell'applicazione Risultati. I set di dati dell'applicazione Progetti includono: Azioni, Certificazioni, Controlli, Performance dei controlli, Test di controllo, Fieldwork, Issue, File di pianificazione, Progetti, Richieste, Revisioni, Rischi, Schede orarie e Cose da fare. I set dati dell'applicazione Risultati disponibili per la creazione di una dashboard dipendono da quello che un Amministratore di Risultati pubblica nell'applicazione Centro attività (consulta Pubblicare i dati dell'applicazione Risultati nell'applicazione Centro attività).

Utilizzando questi set di dati puoi creare un'analisi in cui prepari dati, aggiungi elementi visivi, filtri e poi pubblichi come dashboard condivisibile. Queste dashboard, eventualmente, possono anche essere connesse e condivise con i siti Boards. Per ulteriori informazioni su dove attingono i set di dati nell'applicazione Progetti, consulta i set di dati dell'applicazione Progetti.

Ruoli e autorizzazioni

Per creare dashboard personalizzate, devi essere un Amministratore di Rapporti o un Autore di Rapporti (come definito in Ruoli disponibili) nell'applicazione Rapporti per creare e gestire una dashboard nell'applicazione Centro attività. Solo gli utenti con ruoli appropriati all'interno di un progetto possono leggere il set di dati per i dati della Pianificazione del progetto. I ruoli sono i seguenti: Revisore di supervisione, Dirigente di supervisione, Utente professionale limitato, Gestore professionale e Amministratore project manager. Per ulteriori informazioni in merito a quello a cui i vari ruoli e le varie autorizzazioni possono accedere, consulta Ruoli e autorizzazioni.

Creare una dashboard di Centro attività

Per creare una dashboard hai bisogno di un'analisi. Fondamentalmente, un'analisi è una bozza di dashboard a cui solo tu hai accesso fino a quando decidi di condividerla. Per creare una dashboard condivisibile puoi creare una nuova analisi oppure utilizzarne una esistente.

1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Centro attività per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Centro attività.

2. Selezionare Gestisci dashboard. Si apre la pagina Analisi.

3. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   • Fai clic su un'analisi esistente se vuoi costruire una nuova dashboard da una sessione precedente.
   • Fai clic su Nuova analisi per costruire una dashboard completamente nuova, iniziando con la selezione del set di dati.

     Nota

     Per creare le dashboard sfruttando i dati dell'applicazione Risultati, questi devono essere pubblicati come set di dati dall'applicazione Risultati da parte di un Amministratore di Risultati. L'Amministratore di Risultati può anche abilitare la pubblicazione automatica dei set di dati, la quale, per impostazione predefinita, pubblica aggiornamenti regolari dei dati ogni 24 ore. Consulta Pubblicare i dati dell'applicazione Risultati sull'applicazione Centro attività.

     Per l'integrità dei dati, i nomi visualizzati dei set di dati Risultati devono essere univoci. Altrimenti, aprendo un'analisi in Centro attività per creare una dashboard, sarebbe difficile distinguere tra campi con lo stesso nome. Per evitare questo scenario, nel caso in cui venga rilevato un conflitto, il connettore Risultati abbandona automaticamente il nome visualizzato e utilizza un nome di colonna univoco per i campi interessati. Di conseguenza, i nomi visualizzati possono apparire diversamente riflettendo il nome della colonna per un facile monitoraggio e per garantire che i nomi dei campi siano univoci.

   Ecco in che modo

   1. Fai clic su Crea analisi. Questo apre la pagina I tuoi set di dati.

      Nota

      Il tasso predefinito di aggiornamento del set di dati è di 45 minuti.

   2. Seleziona il set di dati per cui vuoi progettare una dashboard. Questo apre la pagina Set di dati.

   Attenzione

   Quando utilizzi certi set di dati per le tue dashboard, condividere la dashboard con tutti gli utenti dell'organizzazione fornisce loro accesso senza restrizioni ai tuoi dati. Per realizzare dashboard con restrizioni di accesso ai dati, utilizza i seguenti set di dati: Azioni, Certificazioni, Test di controllo, Controlli, Performance del controllo, Fieldwork, Issue, File di pianificazione, Progetti, Richieste, Revisioni, Rischi, Schede orarie e/o Cose da fare.

   3. Fai clic su Utilizza nell'analisi. Produce una nuova pagina d'analisi per il set di dati selezionato, dove puoi progettare un grafico. Per saperne di più sui set di dati, inclusa la loro eliminazione, consulta Eliminare i set di dati.

      Attenzione

      L'eliminazione di un set di dati è irreversibile e può causare la perdita definitiva del lavoro. Quando un set di dati viene eliminato, l'eliminazione non si estende agli oggetti dipendenti. Tuttavia, anche se hai sostituito il set di dati eliminato con uno identico, gli oggetti dipendenti smettono di funzionare. A causa di queste dipendenze e conseguenze, l'eliminazione dei set di dati non è consigliata. Se un set di dati deve essere eliminato, occorrerà valutare il suo impatto e pianificare di conseguenza.

4. Per creare un grafico, trascina e rilascia i campi dell'attributo dall'Elenco dei campi nell'area del grafico.
Nota

Se l'anteprima dei dati non è aggiornata o esistente, la dashboard potrebbe dover essere pubblicata per aggiornare i dati. Se questo è il caso, segui il passaggio 7 per pubblicare la dashboard. L'aggiornamento del set di dati su una dashboard pubblicata può impiegare fino a 45 minuti; a quel punto potrai riuscire a visualizzare i dati aggiornati nella dashboard pubblicata e nell'analisi.

5. Facoltativo. Ci sono diverse funzioni disponibili per aiutarti a ottenere il massimo dai dati, come i filtri e i temi. Per sfruttare gli strumenti e le funzioni di QuickSight che massimizzano i dati per fornire dashboard raffinate, consulta Visualizzare i dati. Come minimo, è consigliato quanto segue:
• Facoltativo. Conferma se il grafico applicato automaticamente è adatto ai tuoi scopi o scegli un'altra opzione da Tipi di visualizzazione come il grafico a barre, la heatmap, il grafico a torta, ecc. Quando costruisci la tua visualizzazione dei dati, viene applicato automaticamente un Tipo di visualizzazione. Puoi testare vari tipi per vedere quello che funziona meglio. Consulta Tipi di elementi visivi.
• Facoltativo. Rinomina l'analisi così che tu possa facilmente trasferirla in seguito. L'analisi ha un nome predefinito in base al set di dati utilizzato. Nella casella Nome dell'analisi nella barra delle applicazioni, seleziona il nome attuale e inseriscine uno nuovo.

6. Apporta tutte le altre modifiche come richiesto ed effettua una delle seguenti operazioni:

   • Salva l'analisi se non hai ancora pronta una dashboard condivisibile. L'analisi è fondamentalmente una bozza di dashboard. Salva manualmente l'analisi utilizzando Salvare come oppure, se è attivato Salvataggio automatico, non è necessaria alcuna azione ulteriore.
   Nota

   Puoi impostare se il Salvataggio automatico è attivato o disattivato. Questo è un modo flessibile di lavorare, in quanto non hai un vincolo. Con Salvataggio automatico disattivato, puoi perseguire diverse linee d'indagine senza alterare l'analisi. In alternativa, con Salvataggio automatico attivato, le tue modifiche vengono salvate automaticamente, ma puoi comunque annullare e apportare nuovamente fino a 200 modifiche. Per ulteriori informazioni su come utilizzare al meglio Salvataggio automatico, consulta Salvare le modifiche alle analisi.

   • Se sei pronto per pubblicare, fai clic su Condividi e seleziona Pubblica dashboard. Appare la finestra di dialogo Pubblica una dashboard.

7. Per pubblicare una dashboard, effettua una delle seguenti operazioni:

   • Per creare una nuova dashboard, seleziona Pubblica nuova dashboard come, inserisci un nome e fai clic su Pubblica dashboard. Viene creata e pubblicata una dashboard ed è disponibile per te nel pannello di navigazione sinistro dell'applicazione Centro attività.
   • Per sostituire una dashboard esistente, seleziona Sostituisci una dashboard esistente, seleziona quella che vuoi sostituire dall'elenco a discesa, rinominala se lo desideri e fai clic su Pubblica dashboard. La dashboard selezionata esistente viene sostituita da quella nuova ed è disponibile nel pannello di navigazione sinistro dell'applicazione Centro attività.
   Nota

   La pubblicazione può richiedere tempo. Se non vedi le modifiche tra pochi minuti, aggiorna la pagina.

Per scoprire di più sulla pubblicazione di una dashboard in QuickSight, consulta Pubblicare dashboard.

Gestire i limiti di autori per le dashboard del Centro attività

Attualmente, il limite di autori per le dashboard è per i primi 64 autori di dashboard, e al momento non può essere aumentato. Quali autori sono inclusi all'interno del limite è in base all'ordine di arrivo. Tuttavia, se ricevi un messaggio di errore per cui il limite è stato raggiunto, e necessiti di un accesso come autore, un Amministratore di sistema dovrà rimuovere uno degli autori esistenti per permettere a uno nuovo di accedere alla creazione della dashboard. Consulta Aggiungere e gestire gli utenti.

Condividere le dashboard del Centro attività

Se sei un amministratore o un autore di report, puoi condividere le dashboard con persone specifiche, assegnando loro autorizzazioni personalizzate come la visualizzazione o la modifica.

Queste possono anche essere connesse e condivise con i siti Boards. Consulta Connettere le dashboard Centro attività ai siti Boards.

1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Centro attività per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Centro attività.

2. Nel pannello di navigazione sinistro, seleziona la dashboard personalizzata che vuoi condividere.
3. Dalla dashboard, seleziona Condividi. Si apre una finestra di dialogo Condividi [nome della dashboard].
4. Scegli tra le seguenti opzioni o combinazioni:

Funzione	Livello di accesso	Descrizioni
Chiunque nell'organizzazione	Nessun accesso (selezione predefinita) Sola visualizzazione	Condividi la dashboard con tutti gli utenti che hanno accesso a Rapporti nella tua organizzazione. Gli utenti potranno visualizzare solo la dashboard, a meno che non siano state assegnate loro autorizzazioni più dettagliate.
Aggiungere un utente	Sola visualizzazione Accesso completo	Digita il nome o l'e-mail dell'utente nella barra di ricerca e seleziona il livello di accesso alla dashboard.
Rimuovere l'accesso utente	Rimuovi	Rimuovi l'accesso granulare dell'utente alla dashboard. Non è possibile eliminare il proprietario della dashboard o il proprio accesso.

Nota

Quando configuri le impostazioni di condivisione, tieni presente che le autorizzazioni di condivisione granulari possono prevalere sulle impostazioni di condivisione a livello di organizzazione. Inoltre, la condivisione a livello di organizzazione può continuare a garantire l'accesso agli utenti, anche se sono stati rimossi dai permessi di condivisione individuali.

Attenzione

Quando condividi una dashboard, sappi che gli utenti potrebbero non avere accesso a tutte le informazioni del set di dati. Ad esempio, i set di dati del progetto possono avere restrizioni basate sul tipo di abbonamento e sull'accesso al progetto da parte dell'utente.

5. Seleziona Invita.
   L'operazione chiude la finestra di dialogo Condividi [nome dashboard] e rende la dashboard disponibile agli utenti condivisi. Se un utente è un amministratore o un autore di report e ha accesso completo alla dashboard, disporrà anche delle funzionalità Modifica, Condividi e Collega a Boards per questa dashboard.
   Importante

   Gli utenti con accesso completo a una dashboard condivisa possono modificarne l'analisi e le modifiche apportate saranno visibili a tutti gli utenti con accesso.

Utilizzare le dashboard di Diligent One come modelli

È possibile utilizzare i modelli di dashboard forniti da Diligent One, per creare analisi e mappare i set di dati dell'organizzazione.

1. Dal pannello di navigazione a sinistra del Centro attività, selezionare la dashboard di Diligent One che si desidera utilizzare come modello.

   È possibile identificare i modelli di dashboard di Diligent One dall'icona T visualizzata alla fine del nome di ciascun modello.

2. Nella pagina visualizzata, nell'angolo in alto a destra, selezionare Utilizza come modello.

3. Selezionare Gestisci dashboard.

   Si apre la pagina Analisi, che mostra l'analisi generata dal modello di dashboard di Diligent One. Questa analisi mantiene lo stesso nome del modello selezionato e include un timestamp che indica l'ultimo utilizzo.

4. Selezionare il modello.

5. Nella pagina visualizzata, nella scheda Dati, selezionare Set di dati.

6. Nella casella del set di dati selezionare il set di dati che si desidera utilizzare e nell'icona Altre opzioni (tre puntini) selezionare Sostituisci.

   Nota

   Prima di sostituire i set di dati, assicurarsi che il set di dati dell'organizzazione includa tutte le colonne necessarie per il modello di dashboard. Le colonne mancanti possono influire negativamente sulla funzionalità del modello.

7. Dall'elenco dei set di dati sostitutivi visualizzato, selezionare il set di dati che si desidera utilizzare al posto del set di dati demo.

8. Esaminare la mancata corrispondenza nei campi e nelle gerarchie, se presenti, e selezionare Aggiorna mappatura campi.

9. Dopo aver sostituito i set di dati e mappato i campi, selezionaPubblica dashboard.

Modificare una dashboard di Centro attività

Segui questi passaggi per effettuare una delle seguenti operazioni:

• Crea una nuova dashboard da una esistente.
• Sostituisci una dashboard esistente con una nuova.

1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Centro attività per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Centro attività.

2. Nel pannello di navigazione sinistro, seleziona la dashboard personalizzata a cui vuoi apportare modifiche.
3. Fai clic su Modifica. Appare la pagina Modifica dashboard.
4. Effettua le tue modifiche, fai clic su Condividi e seleziona Pubblica dashboard.

   Appare la finestra di dialogo Pubblica una dashboard.

5. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   • Per creare una nuova dashboard, seleziona Pubblica nuova dashboard come, inserisci un nome e fai clic su Pubblica dashboard. Viene creata e pubblicata una dashboard ed è disponibile nel pannello di navigazione sinistro dell'applicazione Centro attività.
   • Per sostituire una dashboard esistente, seleziona Sostituisci una dashboard esistente, seleziona quella che vuoi sostituire dall'elenco a discesa, rinominala se lo desideri e fai clic su Pubblica dashboard. La dashboard selezionata esistente viene sostituita da quella nuova ed è disponibile nel pannello di navigazione sinistro dell'applicazione Centro attività.
     Nota

     La pubblicazione può richiedere tempo. Se non vedi le modifiche tra pochi minuti, aggiorna la pagina.

Per scoprire di più sulla pubblicazione di una dashboard in QuickSight, consulta Pubblicare dashboard.

6. Facoltativo. Per come condividere le dashboard, consulta Condividere le dashboard.

Attenzione

Se una dashboard è stata connessa ai siti Boards con uno stato approvato, questo viene revocato una volta che la dashboard è aggiornata. Di conseguenza, la dashboard non può più essere visualizzata dai Direttori e deve di nuovo eseguire il processo di approvazione.

Eliminare una dashboard di Centro attività

Segui questi passaggi per eliminare una dashboard.

1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Centro attività per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Centro attività.

2. Fai clic su Gestisci le dashboard. Si apre la pagina Analisi.
3. Fai clic su Dashboard.
   La pagina Dashboard si apre visualizzando le dashboard disponibili.
4. Fai click sui tre puntini sulla dashboard che vuoi eliminare, seleziona Elimina e poi fai clic su Elimina.
   La dashboard viene eliminata e rimossa dal pannello di navigazione sinistro dell'applicazione Centro attività.

Attenzione

Selezionando Elimina si elimina definitivamente la dashboard dall'account e scompare da tutte le cartelle (se hai utilizzato le cartelle per organizzare le dashboard). L'operazione non può essere annullata. Tuttavia, puoi comunque ancora accedere e creare altre dashboard dall'analisi da cui la dashboard eliminata è stata pubblicata.

Set di dati dell'applicazione Progetti

La seguente tabella dà una panoramica della connessione tra i set di dati delle applicazioni Progetti sfruttati per la creazione della dashboard e da dove i dati sono estratti nell'applicazione Progetti. Ogni progetto all'interno dell'applicazione Progetti ha le seguenti categorie di schede per organizzare e gestire i progetti: Dashboard, Pianificazione, Fieldwork, Controlli, Revisioni, Risultati e Issue. I set di dati sfruttati per le dashboard derivano dai dati monitorati in queste schede, così come le loro sottoschede e sessioni.