Autorizzazioni dell'applicazione Rapporti

I ruoli specificano il livello di accesso, o le autorizzazioni, che ciascun utente possiede all'interno dell'applicazione Rapporti.

Ruoli disponibili

Un ruolo definisce l'accesso globale di un utente all'interno dell'applicazione.

Sono disponibili tre ruoli:

• Amministratore del rapportoPuò configurare le impostazioni dell'applicazione e creare report, dashboard e presentazioni
• Autore del rapportoPuò creare report, dashboard e presentazioni
• Lettore del rapportoPuò solo visualizzare i report, le dashboard e le presentazioni esistenti

Sottoscrizioni e ruoli

Ogni licenza utente detiene una sottoscrizione. Le sottoscrizioni definiscono i ruoli disponibili nell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta Gestire licenze e autorizzazioni di sottoscrizioni.

Ruoli per sottoscrizione

Ruoli	Professionale	Supervisione
Amministratore del rapporto
Autore del rapporto
Lettore del rapporto

 = ruolo disponibile

= ruolo non disponibile

Azioni che possono essere eseguite da ciascun ruolo

Azione	Amministratore del rapporto	Autore del rapporto	Lettore del rapporto
Creare gruppi
Creare cartelle di contenuto
Creare temi delle presentazioni
Creare tag di contenuto
Creare rapporti
Creare grafici
Copiare modelli di rapporti e dashboard
Visualizzare rapporti
Visualizzare dashboard
Visualizzare presentazioni
Visualizzare informazioni SQL per un rapporto
Creare dashboard
Creare presentazioni
Eliminare il proprio rapporto
Eliminare la propria dashboard o presentazione
Eliminare tutti i rapporti, tutte le dashboard e presentazioni

 = accesso in lettura e scrittura

= accesso in sola lettura

 = nessun accesso

Assegnare ruoli

Nella home page della piattaforma Diligent One, è possibile aggiungere utenti a un'istanza Diligent One e specificare i livelli di accesso in rapporti per ciascun utente.

Per impostazione predefinita, i nuovi utenti non hanno accesso a Rapporti. Gli Amministratori di sistema devono assegnare un ruolo agli utenti prima che questi possano lavorare a rapporti, dashboard e presentazioni in Rapporti.

1. Apri la home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com).

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti.

   Se l'opzione Utenti non viene visualizzata, l'account utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore.

3. Nella colonna Accesso a Rapporti, specificare il ruolo appropriato per ciascun utente. Diligent One salva in automatico le modifiche.
   Nota

   Il database della piattaforma Diligent One non è sincronizzato con l'applicazione Rapporti. Gli utenti devono aprire Rapporti una volta prima di poter ottenere l'accesso a rapporti, dashboard e presentazioni.

Accesso ai dati Diligent One

Ogni accesso ai dati Diligent One è protetto tramite l'utilizzo di autorizzazioni utente Diligent One nelle applicazioni Strategia, Progetti o Risultati e la concessione esplicita dell'accesso ai rapporti con i gruppi in Rapporti.

L'accesso ai dati in rapporti è determinato da:

• il ruolo dell'utente in Rapporti
• il ruolo dell'utente in altre applicazioni di Diligent One
• il livello di accesso a una dashboard, presentazione o a un rapporto specifici
• la disponibilità dei dati

Il ruolo dell'utente in Rapporti

I ruoli specificano il livello di accesso che ciascun utente possiede all'interno dell'applicazione Rapporti. Per impostazione predefinita, gli utenti aggiunti alla piattaforma Diligent One non hanno accesso a Rapporti.

Il ruolo dell'utente in altre applicazioni di Diligent One

Rapporti aggrega dati da altre applicazioni di Diligent One, tra cui:

• Strategia
• Progetti
• Risultati

L'accesso ai dati in tutte le applicazioni di Diligent One è determinato dal ruolo dell'utente in ciascuna applicazione.

Esempi

Il livello di accesso a una dashboard, presentazione o a un rapporto specifici

I rapporti, le dashboard e le presentazioni sono organizzati in sottocartelle.

Per rendere i contenuti (rapporti, dashboard e presentazioni) disponibili agli altri utenti, gli Amministratori del rapporto devono creare una o più sottocartelle.

Gli Amministratori del rapporto possono creare gruppi per garantire agli utenti che appartengono a un gruppo specifico un singolo livello di accesso. Inoltre possono garantire l'accesso anche per singolo utente.

Agli utenti può essere garantito uno dei seguenti livelli di accesso:

• Lettoaccesso ai contenuti in sola lettura
• Modificaaccesso ai contenuti in lettura e modifica
• Eliminaaccesso ai contenuti in modifica ed eliminazione

  L'accesso in eliminazione alla sottocartella deve essere assegnato ad almeno una persona.

Per ulteriori informazioni, consulta Creare cartelle di contenuto in Rapporti.

La disponibilità dei dati

Rapporti aggrega dati da altre applicazioni di Diligent One, tra cui:

• Strategia
• Progetti
• Risultati

In Rapporti, possono essere creati rapporti solo sui dati che esistono all'interno di queste applicazioni di Diligent One.

Rimuovere gli utenti o l'accesso utente a Rapporti

L'applicazione Rapporti non gestisce la rimozione degli utenti automaticamente. La rimozione dell'accesso di un utente a Rapporti può anche tradursi in conseguenze indesiderate:

• Qualsiasi contenuto privato che l'utente ha creato diventa inaccessibile per tutti gli altri.
  Nota

  Questo può impedire agli altri utenti di rimuovere le cartelle in Rapporti, in quanto tutto il contenuto deve essere rimosso da una cartella prima di poterla eliminare. Per rimuovere queste cartelle, contattare il Team di supporto.

• Agli Utenti possono comunque essere assegnati trasmissioni di rapporti.
• Gli Utenti possono comunque ricevere trasmissioni di rapporti. I dati che vedono nel rapporto dipende da:
  • le loro autorizzazioni di accesso in altre applicazioni Diligent One (consultare Accedere ai dati HighBond)
  • se sono stati rimossi dalla piattaforma Diligent One o non hanno accesso ad altre applicazioni Diligent One (il rapporto non contiene dati)

Per rimuovere completamente un utente dall'applicazione Rapporti, contatta il Team di supporto.