Lavorare con gli attributi in Gestore delle risorse

Gli attributi descrivono risorse e record per fornire dati contestuali dettagliati. Ogni attributo è un dato o metadato e può rappresentare un'informazione permanente o temporanea. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di attributi e i diversi tipi di risorse e di record possono avere attributi molto diversi. Ecco alcuni esempi:

Nome
ID
Descrizione
Numero di serie
Informazioni di contatto o sul proprietario
Quando la risorsa o il record è stato creato
Quando la risorsa o il record è stato aggiornato l'ultima volta
L'ubicazione fisica di un server
La persona assegnata a un laptop aziendale
Le relazioni con altri oggetti
Allegati di supporto

Come funziona

Registri gli attributi in risorse e record.

Tutti gli attributi sono istanze di un tipo di attributo. Il tipo di attributo è una classe che definisce il formato e il comportamento dei suoi attributi: in quali tipi di risorse e di record appaiono, quale tipo di dati immagazzinano, se è un dato richiesto e come appare e funziona nell'interfaccia utente di Diligent One.

Esempio

Scenario

Il tuo collega, Jorgeo, è indicato come proprietario di diverse terze parti di cui il tuo team utilizza i tool. Jorgeo sta andando in pensione, quindi devi passare la proprietà di quelle terze parti ad Ashley, un altro membro del tuo team.

Processo

Naviga al tipo di risorsa di Terze parti.
Aprire la terza parte che si desidera riassegnare.
Nella scheda Dettagli, trova l'attributo Proprietario di business e cambialo da Jorgeo ad Ashley.
Ripeti questo passaggio per ogni risorsa che devi passare ad Ashley.

Risultato

Adesso Ashley è indicata come proprietaria di tutte le risorse di Jorgeo e, d'ora in poi, sarà responsabile della loro gestione del rischio.

Creare i tipi di attributo

Apri la home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com).
Nota
Se la tua azienda utilizza più di un'istanza nella home page della piattaforma, assicurati che quella appropriata sia attiva.
Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
Fai clic su Tipi di attributo dal pannello laterale o il riquadro. Si apre la pagina Tipi di attributo.
Per aggiungere un tipo di attributo, fai clic su Aggiungi tipo di attributo.
Inserisci il Nome dell'amministratore e il Nome visualizzato.
Facoltativo. Inserisci un tooltip. Questo apparirà sotto il nome dell'attributo.
Nelle Opzioni di configurazione, seleziona Richiesto se vuoi che questo attributo sia obbligatorio quando è usato in una condizione di gestore. Altrimenti, puoi lasciarlo non selezionato.
Seleziona il Tipo di risposta. Per esempio: Testo, numero, booleano, ecc.
Fai clic su Aggiungi. Il tipo di attributo è aggiunto all'elenco.

Aggiornare i tipi di attributo

Apri la home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com).
Nota
Se la tua azienda utilizza più di un'istanza nella home page della piattaforma, assicurati che quella appropriata sia attiva.
Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
Fai clic su Tipi di attributo dal pannello laterale o il riquadro. Si apre la pagina Tipi di attributo.
Fare clic sul nome di un tipo di attributo che vuoi modificare. Questo apre la pagina dei dettagli dell'attributo.
Fai clic su Modifica. L'area Informazioni generali diventa modificabile e puoi cambiare il Nome visualizzato, il Tooltip, le Opzioni di configurazione e il Tipo di risposta.
Nota
I campi statici come Nome dell'amministratore, Creato da, Ultimo aggiornamento di e Tipo di risposta non possono essere modificati. Tipo di risposta stesso non può essere modificato, ma i suoi aspetti sì. Per esempio, se Tipo di risposta è booleano, Vero predefinito può essere modificato attivando o disattivando.
Fai clic su Salva. Le modifiche vengono visualizzate nella pagina dei dettagli del tipo di attributo.

Organizzare i tipi di attributo

I consulenti Diligent possono inoltre fornire assistenza nell'organizzazione dei tipi di attributo associati a un qualsiasi tipo di risorsa o record. Ecco come funziona:

I tipi di attributo possono apparire in più sezioni. Per esempio, se configuri un tipo di risorsa che abbia una sezione Panoramica e Persone chiave, puoi includere il tipo di attributo Proprietario di business in entrambe. Se aggiorni il proprietario di business di una risorsa in una sezione, il valore aggiornato apparirà automaticamente nell'altra.
Puoi nascondere i tipi di attributo non associandoli a nessuna sezione; tuttavia, fare così non elimina il tipo di attributo o i valori a esso associati.

Tipi di attributi dei metadati

Certi attributi che indicano quando la risorsa o il record sono stati creati e aggiornati per l'ultima volta (per esempio, il tipo di attributo Creato da) e gli utenti che hanno eseguito quelle azioni. Questi attributi appaiono nella scheda Dettagli (sul lato destro) di ogni risorsa o record.

Eliminare i tipi di attributo

Non puoi eliminare i tipi di attributo per conto tuo, ma puoi coinvolgere il nostro team di consulenza a farlo per te.

Aggiornare gli attributi

Per aggiornare un attributo, apri la risorsa o il record che vuoi modificare e cambia il valore attributo.

Lavorare con gli attributi di allegato

Il tipo di attributo di allegato permette agli utenti di caricare i file su risorse o record.

Caricare su attributi di allegato

A seconda di come è configurato il tipo di attributo, potresti avere l'autorizzazione per caricare più file o avere invece una limitazione di solo uno.

Apri la risorsa/il record di tua scelta.
Nella sezione Allegati, puoi o trascinare e rilasciare i file oppure fare clic su [Seleziona file da caricare]. Il file appare nell'attributo allegato.

Scaricare gli allegati

Per scaricare un allegato, fai clic sull'icona di Download .

Eliminare gli allegati

Per eliminare un allegato, fai clic nella colonna Elimina e poi su Conferma.