Guida introduttiva a Valutazioni

Prima di poter completare una valutazione, qualcuno nel tuo team deve definire i rischi e i controlli nell'applicazione Progetti. Poi deve assegnare le attività, che appariranno nell'applicazione Valutazioni.

Come funziona

Valutazioni ha due sezioni primarie.

La prima sezione nel menu a sinistra, Le mie attività, contiene diverse opzioni per visualizzare diversi tipi di attività assegnate all'utente tramite più progetti. L'opzione Tutte in Le mie attività visualizza tutte le attività alle quali si è stati assegnati. Le altre opzioni in Le mie attività visualizzano tipi specifici di assegnazioni di attività.

In tutte le pagine, le attività sono organizzate in una visualizzazione a schede. Le schede sono ordinate secondo l'aggiornamento più recente, con quello più recente in alto. Per trovare una scheda specifica, è inoltre possibile utilizzare la barra di ricerca.

Su ogni scheda ti può essere assegnata una delle seguenti attività:

• Guida dettagliata : la valutazione se un controllo è progettato in maniera efficace o meno. Le schede di controllo per la guida dettagliata vengono assegnate in Valutazioni se si è Proprietari di controllo o revisori della guida dettagliata. Questa scheda è dove documenti i risultati di un controllo della guida dettagliata.
• Questionario: contenuto per un singolo questionario. Questa scheda è dove completi il questionario.
• Piano di test: una descrizione o serie di passaggi che dettagliano come è testato il controllo, anche se non si tratta di una valutazione. Le schede di controllo per il piano di test vengono assegnate in Valutazioni se si è Proprietari di controllo o revisori del piano di test.
• Testing: il testing se un controllo funziona in maniera efficace o meno. Le schede di controllo di testing vengono assegnate in Valutazioni se si è Proprietari di controllo, assegnati a uno dei cicli di testing di controllo oppure revisori di test. Questa scheda è dove completi un test di un controllo.
• Valuta un rischio: la valutazione di fattori di rischio che influenzano il raggiungimento degli obiettivi. Questa scheda è dove assegni un punteggio a un rischio scegliendo i fattori di punteggio rilevanti. Questa scheda appare in Le mie attività in Valutazioni se si è stati assegnati al ruolo di proprietario per un rischio.
• Azione: monitora e gestisce gli elementi di azioni correlate alle issue che sono state identificate. Le schede Azione appaiono in Valutazioni per le azioni che hai aggiunto, che ti sono state assegnate oppure per cui sei stato messo in copia.
• Richiesta: richiedere o fornire documentazione per le domande correlate agli audit. Le schede Richiesta appaiono per le richieste che hai aggiunto, che ti sono state assegnate oppure per cui sei stato messo in copia.

La seconda sezione sul menu di sinistra, Matrice dei rischi e dei controlli, ti permette di ordinare e filtrare i rischi e i controlli a cui hai accesso e che ti sono stati assegnati in Progetti.

Vedere Personalizzare termini, campi e notifiche.

Cosa significano i widget per il completamento delle attività in Valutazioni

Widget Valutazioni	Messaggi associati
Segno di spunta per conferma	Ogni livello di conferma che si è verificato, insieme al nome della persona che ha completato la conferma
Punto esclamativo per le issue da affrontare	Errore di progetto Rilevate eccezioni Nessun revisore assegnato
In attesa della conferma	Il prossimo livello di conferma in sospeso e l'assegnatario
Creato il giorno	Dove è stato creato l'elemento come i documenti dei Test delle issue o i Test di controllo
Commenti	I commenti sono disponibili per la visualizzazione
Barra di aggiornamento	Fare clic su questo pulsante per aggiornare le schede elencate sullo schermo Le mie attività. Apparirà ogni aggiornamento delle schede, e queste saranno riordinate in base all'orario dell'ultimo aggiornamento.

Utilizzare i filtri in Valutazioni

Per individuare le schede è possibile utilizzare i Filtri . Alcuni filtri si basano su quello che è stato selezionato in Le mie attività, ad esempio Azioni e Controlli.

Filtro	Descrizione
Stato in corso e completo	Attiva/disattiva questo filtro per selezionare lo stato delle schede che vuoi vedere. In corso: tutte le schede che hanno un'attività per te da effettuare, inclusi test di un controllo, revisione di un controllo testato, firma di uno stato di controllo, valutazione di un rischio oppure completamento di un'azione. Completato: tutte le schede non hanno attività per te da effettuare. Queste schede mostrano uno stato "Completo" sul widget d'informazione.
Ordina per	Scegli un'opzione per l'ordine di visualizzazione delle schede: Più recente: le schede vengono visualizzate dalla più alla meno recente, in base all'orario in cui la scheda è stata modificata l'ultima volta. Meno recente: le schede vengono visualizzate dalla meno alla più recente, in base all'orario in cui la scheda è stata modificata l'ultima volta.
Progetto	Questo filtro elenca tutti i progetti a cui hai accesso in Valutazioni. Lo stato predefinito è Tutti, permettendoti di vedere i rischi e i controlli per tutti i tuoi progetti. Puoi cercare i progetti utilizzando il campo Cerca dentro il filtro. Puoi cercare più di un progetto utilizzando diversi campi di ricerca di progetto dentro il filtro. Quando il filtro è attivo, nell'elenco delle schede appariranno solo i rischi e i controlli dai progetti selezionati. Attenzione La barra di ricerca nelle opzioni di filtraggio richiede un minimo di tre caratteri per la visualizzazione dei risultati della ricerca. Dopo aver selezionato i progetti desiderati, fai clic su Applica. Fai clic su Annulla per tornare allo stato applicato precedentemente. Fai clic su Cancella per tornare allo stato predefinito e seleziona tutti i progetti.
Stato dell'azione (da Azioni)	Questo filtro elenca tutti gli stati dell'azione a cui si ha accesso in Valutazioni, come Aperto, Rimediato oppure altri valori impostati dall'organizzazione. Lo stato predefinito è Tutti. Dopo aver selezionato gli stati dell'azione desiderati, fare clic su Applica. Fai clic su Annulla per tornare allo stato applicato precedentemente. Fai clic su Cancella per tornare allo stato predefinito e seleziona tutti i progetti.
Priorità dell'azione (da Azioni)	Questo filtro elenca tutte le priorità dell'azione a cui si ha accesso in Valutazioni, come Alta, Bassa oppure altri valori impostati dall'organizzazione. Lo stato predefinito è Tutti. Dopo aver selezionato le priorità dell'azione desiderate, fare clic su Applica. Fai clic su Annulla per tornare allo stato applicato precedentemente. Fai clic su Cancella per tornare allo stato predefinito e seleziona tutti i progetti.
Prossima conferma (da Controlli)	Questo filtro elenca tutti gli stati di conferma per il filtro Progetto selezionato a cui si ha accesso in Valutazioni, come Preparatore, Revisore oppure altri valori impostati dall'organizzazione. Lo stato predefinito è Tutti. Dopo aver selezionato gli stati di conferma desiderati, fare clic su Applica. Fai clic su Annulla per tornare allo stato applicato precedentemente. Fai clic su Cancella per tornare allo stato predefinito e seleziona tutti i progetti.
Tipo di attività di controllo (da Controlli)	Questo filtro elenca tutti i tipi di attività di controllo a cui hai accesso in Valutazioni, come piano di test, guida dettagliata oppure altri valori impostati dalla tua organizzazione. Lo stato predefinito è Tutti. Dopo aver selezionato i tipi di attività di controllo desiderati, fai clic su Applica. Fai clic su Annulla per tornare allo stato applicato precedentemente. Fai clic su Cancella per tornare allo stato predefinito e seleziona tutti i progetti.
Cicli di testing (da Controlli)	Questo filtro elenca tutti i cicli di testing della richiesta a cui si ha accesso in Valutazioni, come Iniziale, Finale oppure altri valori impostati dall'organizzazione. Dopo aver selezionato i cicli di testing, fare clic su Applica. Fai clic su Annulla per tornare allo stato applicato precedentemente. Fai clic su Cancella per tornare allo stato predefinito e seleziona tutti i progetti.
Controllo (da Controlli)	Questo filtro elenca tutti i controlli a cui hai accesso in Valutazioni. Lo stato predefinito è Tutti. Dopo aver selezionato i controlli desiderati, fai clic su Applica. Fai clic su Annulla per tornare allo stato applicato precedentemente. Fai clic su Cancella per tornare allo stato predefinito e seleziona tutti i progetti.
Stato della richiesta (da Richieste)	Questo filtro elenca tutti i termini dello stato della richiesta a cui si ha accesso in Valutazioni, come In corso, Aperto oppure altri valori impostati dall'organizzazione. Lo stato predefinito è Tutti. Dopo aver selezionato i termini dello stato della richiesta desiderati, fare clic su Applica. Fai clic su Annulla per tornare allo stato applicato precedentemente. Fai clic su Cancella per tornare allo stato predefinito e seleziona tutti i progetti.
Termine del rischio (da Rischio)	Questo filtro elenca tutti i termini del rischio a cui si ha accesso in Valutazioni, come Tutti, Rischio oppure altri valori impostati dall'organizzazione. Tutti e Rischio vengono selezionati come impostazioni predefinite. Dopo aver selezionato il termine del rischio desiderato, fare clic su Applica. Fai clic su Annulla per tornare allo stato applicato precedentemente. Fai clic su Cancella per tornare allo stato predefinito e seleziona tutti i progetti.
Questionari completati (da Questionari)	Questo filtro elenca tutti i questionari che hai completato. Lo stato predefinito è Tutti. Dopo aver selezionato i questionari desiderati, fai clic su Applica. Fai clic su Annulla per tornare allo stato applicato precedentemente. Fai clic su Cancella per tornare allo stato predefinito e seleziona tutti i progetti.