Personalizzare termini, campi e notifiche
È possibile eseguire le seguenti operazioni:
- creare tipi di progetto personalizzati
- personalizzare termini associati ai tipi di progetto personalizzati
- aggiungere campi personalizzati che possono essere identificati come obbligatori e, facoltativamente, includere un valore predefinito
- visualizzare o nascondere campi e schede
- configurare notifiche dei promemoria
La visualizzazione o l'occultamento dei campi nell'applicazione Progetti non ha impatto sull'applicazione Rapporti. Poiché le Viste sono predefinite in Rapporti, tutti i campi sono automaticamente disponibili, indipendentemente dal fatto che siano abilitati o disabilitati.
Autorizzazioni
Gli amministratori di progetto e del tipo di progetto possono creare ed eliminare tipi di progetto personalizzati, nonché personalizzare termini associati ai tipi di progetto predefiniti. Gli amministratori del tipo di progetto possono eseguire queste funzioni solo per i tipi di progetto a cui sono stati assegnati.
Creare un tipo di progetto
È possibile creare un tipo di progetto per supportare la struttura e il flusso di lavoro di un progetto o framework personalizzati.
I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.
-
Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
- Inserire le seguenti informazioni e fare clic su Salva:
Campo Osservazioni Nome specifica il nome del tipo di progetto
Il nome viene visualizzato nell'elenco a discesa Tipo di progetto quando si crea un nuovo progetto o framework o si aggiornano le impostazioni di un progetto o framework.
Descrizione
facoltativo
specifica i dettagli del tipo di progetto Termine per progetto
facoltativo
specifica il termine per "progetto" utilizzato nell'organizzazione
Per esempio, un progetto può riferirsi a un audit, un impegno, un programma o un'iniziativa.
Termine per ore preventivate
facoltativo
Viene specificato il termine per "Ore preventivate" utilizzato nell'organizzazione. Termine per data di inizio del fieldwork
facoltativo
Viene specificato il termine per "Data di inizio del fieldwork" utilizzato nell'organizzazione.
Termine per data di completamento di destinazione
facoltativo
Viene specificato il termine per "Data di completamento di destinazione" utilizzato nell'organizzazione.
Termine per certificazione specifica il termine per "certificazione" utilizzato nell'organizzazione Termine per certificazioni specifica il termine per "certificazioni" utilizzato nell'organizzazione Termine per data di inizio pianificata
facoltativo
Viene specificato il termine per "Data di inizio pianificata" e "Data di fine pianificata" utilizzato nell'organizzazione.
- Abilitato
: i campi vengono visualizzati nella pagina Impostazioni in un progetto e nel sondaggio di pianificazione - Disabilitato
: i campi sono nascosti
Termine per data di fine pianificata
facoltativo
Termine per data di inizio effettiva
facoltativo
Viene specificato il termine per "Data di inizio effettiva" e "Data di fine effettiva" utilizzato nell'organizzazione.
- Abilitato : i campi vengono visualizzati nella pagina Impostazioni in un progetto e nel sondaggio di pianificazione
- Disabilitato : i campi sono nascosti
Termine per data di fine effettiva
facoltativo
Termine per data di milestone pianificata
facoltativo
Viene specificato il termine per "Data di milestone pianificata" e "Data di milestone effettiva" utilizzato nell'organizzazione.
- Abilitato : i campi vengono visualizzati nella pagina Impostazioni in un progetto e nel sondaggio di pianificazione
- Disabilitato : i campi sono nascosti
Termine per data di milestone effettiva
facoltativo
Flusso di lavoro Viene specificato il flusso di lavoro come Controllo interno r Piano di lavoro
I flussi di lavoro si applicano a progetti e framework. Per maggiori informazioni, consultare Flussi di lavoro e tipi di progetto.
Abilitare la creazione di nuovi progetti con questo tipo? Viene specificato se gli utenti con le autorizzazioni appropriate possono creare nuovi progetti e framework utilizzando questo tipo di progetto. (Sì) oppure se non possono (No).
Consiglio
In genere, si specifica Sì quando le impostazioni del tipo di progetto sono state finalizzate e si è pronti per l'utilizzo del tipo di progetto da parte di altri. Se si desidera che il tipo di progetto rimanga in modalità bozza, impedendo ad altri di utilizzarlo, specificare No.
- Abilitato
Copiare un tipo di progetto
-
Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
Personalizzare termini, campi o notifiche
È possibile personalizzare la terminologia associata ai tipi di progetto predefiniti, aggiungere campi personalizzati, visualizzare o nascondere campi e schede e configurare notifiche di promemoria.
L'aggiornamento della configurazione dei tipi di progetto attuali ha impatto su tutti i progetti attivi, quelli archiviati e i framework.
-
Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
- Selezionare la scheda appropriata, configurare le impostazioni e fare clic su Salva.
Risultato Le modifiche al tipo di progetto vengono salvate.
Opzioni di personalizzazione
Attenzione
Se si disabilitano le impostazioni della configurazione di conferma nelle impostazioni del tipo di progetto in Progetto, gli elementi di controllo (Guida dettagliata, Piano di test, Testing) non verranno visualizzati nell'applicazione Valutazioni.
- scheda Guida dettagliata > configurazione di conferma > risultati della Guida dettagliata
- scheda Piano di test > configurazione di conferma > dettaglio del Piano di test
- Testing > configurazione di conferma > dettaglio del ciclo di Testing
Non disattivare questo livello di conferma se si utilizza l'applicazione Valutazioni.
Nota
L'abilitazione e la disabilitazione di campi/schede ha un impatto solo se il campo/la scheda vengono visualizzati nell'interfaccia utente. Tutti i dati inseriti e salvati vengono sempre conservati. Rapporti visualizza tutti i dati inseriti, indipendentemente dal fatto che il campo/la scheda siano abilitati o disabilitati.
Scheda Progetto
| Campo | Tipi di campo | Termine predefinito | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Nome | Testo |
specifica il nome del tipo di progetto Il nome viene visualizzato nell'elenco a discesa Tipo di progetto quando si crea un nuovo progetto o framework o si aggiornano le impostazioni di un progetto o framework. |
|
| Descrizione | Testo | specifica i dettagli del tipo di progetto | |
| Termine per progetto | Testo | Progetto |
specifica il termine per "progetto" utilizzato nell'organizzazione Per esempio, un progetto può riferirsi a un audit, un impegno, un programma o un'iniziativa. |
| Termine per ore preventivate | Numerico | Ore preventivate | Questi campi vengono visualizzati nella pagina Impostazioni in un progetto e nel sondaggio di pianificazione. |
| Termine per data di inizio del fieldwork | Data | Data di inizio del fieldwork | |
| Termine per data di completamento di destinazione | Data | Completamento di destinazione | |
| Termine per certificazione | Testo | Certificazione | specifica il termine per "certificazione" utilizzato nell'organizzazione |
| Termine per certificazioni | Testo | Certificazioni | specifica il termine per "certificazioni" utilizzato nell'organizzazione |
| Termine per data di inizio pianificata | Data | Data di inizio pianificata |
Nota Se abilitate, le date di inizio e fine pianificate per un progetto possono essere definite quando si modificano i dettagli del progetto nel sondaggio di pianificazione, ma le date non sono incluse nel grafico. Attenzione La modifica del tipo di progetto di un progetto rimuove definitivamente i dati associati a questi campi. |
| Termine per data di fine pianificata | Data | Data di fine pianificata | |
| Termine per data di inizio effettiva | Data | Data di inizio effettiva | |
| Termine per data di fine effettiva | Data | Data di fine effettiva | |
| Termine per data di milestone pianificata | Data | Data di milestone pianificata | |
| Termine per data di milestone effettiva | Data | Data di milestone effettiva | |
| Abilitare la creazione di nuovi progetti con questo tipo | Booleano |
|
Scheda Pianificazione
| Campo | Tipi di campo | Termine predefinito | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Panorama di pianificazione | |||
| Abilita pianificazione | Booleano |
|
|
| Termine per pianificazione | Testo | Pianificazione | |
| Termine per informazioni | Testo formattato | Informazioni | |
| Termine per ambito | Testo formattato | Ambito | |
| Termine per proposito | Testo formattato | Proposito | |
| Termine per file di pianificazione | Testo | File di pianificazione | |
| Termine per file di pianificazione | Testo | File di pianificazione | |
| Attributi di pianificazione personalizzati |
|
Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina Pianificazione o Riferimento. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Consiglio È possibile definire i campi che si applicano all'intero progetto. Per esempio:
Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti e framework pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
|
| File di pianificazione | |||
| Termine per data di inizio pianificata | Data | Data di inizio pianificata |
Attenzione La modifica del tipo di progetto di un progetto o framework rimuove definitivamente i dati associati a questi campi. |
| Termine per data di fine pianificata | Data | Data di fine pianificata | |
| Termine per data di inizio effettiva | Data | Data di inizio effettiva | |
| Termine per data di fine effettiva | Data | Data di fine effettiva | |
| Termine per data di milestone pianificata | Data | Data di milestone pianificata | |
| Termine per data di milestone effettiva | Data | Data di milestone effettiva | |
| Attributi personalizzati dei file di pianificazione |
|
Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina File di pianificazione > Dettagli in un progetto e nella pagina File di riferimento > Dettagli in un framework associato al tipo di progetto. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti e framework pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
|
| Configurazione di conferma | |||
| Preparatore | Booleano | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nella pagina File di pianificazione > Dettagli in un progetto e nella pagina File di riferimento > Dettagli in un framework associato al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
Scheda Sezione
| Campo | Tipi di campo | Termine predefinito | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Termine per fieldwork | Testo | Fieldwork |
specifica l'etichetta per la scheda Fieldwork Nota Per personalizzare l'etichetta per Rapporti di fieldwork, configurare il termine Rapporti di fieldwork nella scheda Risultati nella pagina Configura il tipo di progetto. |
| Termine per sezione | Testo | Sezione | |
| Termine per sezioni | Testo | Sezioni | |
| Termine per riferimento | Testo | Riferimento | |
| Termine per divisione/dipartimento | Testo | Divisione/dipartimento | |
| Termine per proprietario | Testo | Proprietario | |
| Termine per proprietario esecutivo | Testo | Proprietario esecutivo | |
| Termine per data di inizio pianificata | Data | Data di inizio pianificata |
Attenzione La modifica del tipo di progetto di un progetto o framework rimuove definitivamente i dati associati a questi campi.
|
| Termine per data di fine pianificata | Data | Data di fine pianificata | |
| Termine per data di inizio effettiva | Data | Data di inizio effettiva | |
| Termine per data di fine effettiva | Data | Data di fine effettiva | |
| Termine per data di milestone pianificata | Data | Data di milestone pianificata | |
| Termine per data di milestone effettiva | Data | Data di milestone effettiva | |
| Attributi personalizzati |
|
Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina Dettagli dell'obiettivo. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti e framework pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
Scheda Narrazione
| Campo | Tipi di campo | Termine predefinito | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Abilita narrazione | Booleano |
|
|
| Etichetta per scheda delle narrazioni | Testo | Narrazioni | |
| Termine per narrazione | Testo | Narrazione |
specifica il termine per "narrazione" utilizzato nell'organizzazione Ad esempio, una narrazione può riferirsi a una narrazione del processo, una descrizione del processo o una guida di controllo. |
| Configurazione di conferma | |||
| Preparatore | Obbligatorio | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nella scheda Narrazioni in progetti e framework associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati. Per questa scheda è richiesto almeno un livello di conferma.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
Scheda Rischi e controlli
| Campo | Tipi di campo | Termini predefiniti | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Rischi. | |||
| Termine per matrice di controllo del rischio | Testo | Matrice di controllo del rischio | |
| Abbreviazione per matrice di controllo del rischio | Testo | MCR | |
| Termine per rischio | Testo | Rischio | |
| Termine per ID di rischio | Testo | ID di rischio | |
| Fattori del punteggio del rischio | |||
| Termine per impatto del rischio | Testo | Impatto |
Se è abilitata l'assurance, tutti i fattori del punteggio del rischio vengono moltiplicati per produrre il punteggio di rischio inerente. Per maggiori informazioni, consultare Componenti di assurance. |
| Scelte per impatto del rischio | Elenco a discesa | Bassa, Media, Alta |
È possibile aggiungere nuove scelte e rimuovere i valori predefiniti. Nota
Per configurare un fattore di valutazione per l'impatto del rischio, è necessario aggiungere almeno due scelte. I fattori di valutazione non possono essere configurati per i fattori del punteggio del rischio che hanno una sola scelta. Nota
Non è possibile specificare un peso del rischio per Impatto. |
| Termini per probabilità del rischio | Testo | Probabilità |
Se è abilitata l'assurance, tutti i fattori del punteggio del rischio vengono moltiplicati per produrre il punteggio di rischio inerente. Per maggiori informazioni, consultare Componenti di assurance. |
| Scelte per probabilità del rischio | Elenco a discesa | Bassa, Media, Alta |
È possibile aggiungere nuove scelte e rimuovere i valori predefiniti. Nota
Per configurare un fattore di valutazione per la probabilità del rischio, è necessario aggiungere almeno due scelte. I fattori di valutazione non possono essere configurati per i fattori del punteggio del rischio che hanno una sola scelta. Nota
Non è possibile specificare un peso del rischio per Probabilità. |
| Aggiungi fattore di punteggio del rischio | Testo ed elenco a discesa |
Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina Rischio. Massimo otto Se è abilitata l'assurance, tutti i fattori del punteggio del rischio vengono moltiplicati per produrre il punteggio di rischio inerente. Dopo il salvataggio della pagina, la casella Calcolo del punteggio del rischio viene automaticamente aggiornata per mostrare come verrà calcolato il punteggio del rischio inerente per il tipo di progetto. Per maggiori informazioni, consultare Componenti di assurance. Nota
Per configurare un fattore di valutazione per un fattore del punteggio del rischio personalizzato, è necessario aggiungere almeno due scelte. I fattori di valutazione non possono essere configurati per i fattori del punteggio del rischio che hanno una sola scelta. Attenzione L'eliminazione di un fattore del punteggio del rischio personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti e framework pertinenti. |
|
| Attributi di rischio personalizzati |
|
Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina Rischio. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti e framework pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
|
| Controlli. | |||
| Mostra scheda Controlli | Booleano |
|
|
| Termine per controllo | Testo | Controllo |
specifica il termine per "controllo" utilizzato nell'organizzazione Per esempio, un controllo può riferirsi a una procedura. |
| Termine per controlli | Testo | Controlli. |
specifica il termine per "controlli" utilizzato nell'organizzazione |
| Termine per ID di controllo | Testo | ID di controllo | |
| Termine per proprietario | Testo | Proprietario | |
| Abilita impedisci o rileva | Booleano |
|
|
| Termine per impedisci o rileva | Testo | Impedire o rilevare? | |
| Scelte per impedire o rilevare | Elenco a discesa | Impedisci, Rileva, N/D | È possibile aggiungere nuove scelte e rimuovere i valori predefiniti. |
| Abilita metodo del controllo | Booleano |
|
|
| Termine per metodo del controllo | Testo | Metodo | |
| Scelte per metodo del controllo | Elenco a discesa | Autorizzazione, Revisione della gestione, Riconciliazione | È possibile aggiungere nuove scelte e rimuovere i valori predefiniti. |
| Abilita stato del controllo | Booleano |
|
|
| Termine per stato del controllo | Testo | Stato | |
| Scelte per stato del controllo | Elenco a discesa | Controllo chiave, Nessun controllo chiave, Obsoleto | È possibile aggiungere nuove scelte e rimuovere i valori predefiniti. |
| Abilita frequenza | Booleano |
|
|
| Termine per frequenza del controllo | Testo | Frequenza |
|
| Scelte per frequenze del controllo | Elenco a discesa | Continuo, Più volte al giorno, Giornaliero, Settimanale, Bisettimanale, Mensile, Trimestrale, Semestrale, Annuale, Quando necessario |
È possibile aggiungere nuove scelte e rimuovere i valori predefiniti. La dimensione del campione si imposta automaticamente in base alla logica di due campi di attributo del controllo: Frequenza e Tipo. Per maggiori informazioni, vedere Eseguire procedure e testare i controlli |
| Abilita tipo | Booleano |
|
|
| Termine per tipo di controllo | Testo | Tipo | |
| Scelte per tipi del controllo | Elenco a discesa | Controllo manuale, Controlli di applicazione/sistema, Controllo manuale dipendente IT, Controllo generale IT |
È possibile aggiungere nuove scelte e rimuovere i valori predefiniti. La dimensione del campione si imposta automaticamente in base alla logica di due campi di attributo del controllo: Frequenza e Tipo. Per maggiori informazioni, vedere Eseguire procedure e testare i controlli |
| Attributo personalizzato del controllo |
|
Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina Controllo. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti e framework pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
|
| Configurazione di conferma | |||
| Preparatore | Obbligatorio | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nella scheda MCR in progetti e framework associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati. Per questa scheda è richiesto almeno un livello di conferma.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
| Tag di controllo | |||
| Includere asserzioni? | Booleano | Se occorre creare rapporti più dettagliati sull'impatto dei controlli sui bilanci finanziari, selezionare Sì per abilitare i controlli di tag con 5 asserzioni rilevanti o 13 asserzioni rilevanti. | |
| Includere i principi COSO? | Booleano | Selezionare Sì per abilitare i controlli di tag con i 17 principi COSO e conformarsi agli aggiornamenti del 2013 al framework COSO. | |
Scheda Guida dettagliata
| Campo | Tipi di campo | Termine predefinito | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Abilita guida dettagliata | Booleano |
|
|
| Etichetta per scheda di guida dettagliata | Testo | Guide dettagliate | |
| Termine per guida dettagliata | Testo | Guida dettagliata |
specifica il termine per "guida dettagliata" utilizzato nell'organizzazione Per esempio, una guida dettagliata può riferirsi a un test di progettazione, al risultato di una procedura, a un esito o al risultato di una fase di audit. |
| Termine per risultati della guida dettagliata | Testo formattato | Risultati della guida dettagliata | |
| Termine per "Il controllo è progettato correttamente?" | Testo | Il controllo è progettato correttamente? | |
| Scelte per "Il controllo è progettato correttamente?" | Elenco a discesa | Progettato correttamente, Errore di progetto | |
| Termine per data di milestone pianificata | Data | Data di milestone pianificata |
Attenzione La modifica del tipo di progetto di un progetto rimuove definitivamente i dati associati a questi campi. |
| Termine per data di milestone effettiva | Data | Data di milestone effettiva | |
| Attributi personalizzati |
|
Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina Guida dettagliata. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
|
| Configurazione di conferma - Guide dettagliate | |||
| Preparatore | Obbligatorio | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nella scheda di riepilogo Guide dettagliate in progetti associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati. Per questa scheda è richiesto almeno un livello di conferma.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
| Configurazione di conferma - Risultati della Guida dettagliata | |||
| Preparatore | Booleano | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nelle pagine individuali Guida dettagliata in progetti associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
Scheda Piano di test
| Campo | Tipi di campo | Termine predefinito | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Abilita piano di test | Booleano |
|
|
| Termine per piano di test | Testo | Piano di test | |
| Abilita metodo di testing | Booleano |
|
|
| Termine per metodo di testing | Testo |
Metodo di testing |
|
| Scelte per metodi di testing del progetto | Elenco a discesa | Ispezione, Osservazione, Domanda, Riesecuzione |
È possibile aggiungere nuove scelte e rimuovere i valori predefiniti. |
| Abilita dimensione totale del campione | Booleano |
|
|
| Termine per dimensione totale del campione | Testo | Dimensione totale del campione |
È possibile aggiungere nuove scelte e rimuovere i valori predefiniti. |
| Termine per fasi del test/attributi del test | Testo formattato | Fasi del test/attributi del test |
Il campo viene visualizzato nella pagina Piano di test. |
| Attributi personalizzati del piano di test |
|
Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina Piano di test. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti e framework pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
|
| Configurazione di conferma - Piano di test | |||
| Preparatore | Obbligatorio | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nella scheda di riepilogo Piano di test in progetti e framework associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati. Per questa scheda è richiesto almeno un livello di conferma.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
| Configurazione di conferma - Dettaglio del Piano di test | |||
| Preparatore | Booleano | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nelle pagine individuali Piano di test in progetti e framework associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
Scheda Testing
| Campo | Tipi di campo | Termini predefiniti | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Un ciclo di testing | Testo | Testing. |
Le etichette visualizzate nel progetto corrispondono al numero di cicli di testing specificati per il progetto. Per maggiori informazioni, consultare Impostazioni dell'applicazione Progetti. |
| Due cicli di testing | Testo | Provvisorio, Finale | |
| Quattro cicli di testing | Testo | Q1, Q2, Q3, Q4 | |
| Termine per risultati del testing | Testo formattato | Risultati del testing | |
| Termine per "Il controllo ha operato in maniera efficace" | Testo |
Questo controllo ha operato in maniera efficace? |
|
|
Scelte per valutazioni del controllo (Per mantenere la compatibilità con le versioni precedenti e garantire il funzionamento dei calcoli di assurance e di altri calcoli, ogni valutazione configurata deve essere associata a Supera o Non supera). |
Booleano | Supera o Non supera |
È possibile modificare il termine per ogni livello di valutazione del controllo. Non è possibile eliminare o modificare due valutazioni del controllo, una per Supera e una per Non supera. Selezionare Aggiungi+ per aggiungere un termine. È possibile creare fino a 10 termini. Attenzione L'eliminazione di un controllo fa sì che le valutazioni interessate tornino al valore predefinito "Supera" o "Non supera" a seconda dell'impostazione di successo/fallimento per quella valutazione del controllo. La modifica di un controllo da "Supera" a "Non supera" o viceversa non influisce sui record precedenti alla data della modifica. |
| Termine per data di milestone pianificata | Data | Data di milestone pianificata |
Attenzione La modifica del tipo di progetto di un progetto rimuove definitivamente i dati associati a questi campi. |
| Termine per data di milestone effettiva | Data | Data di milestone effettiva | |
| Attributi personalizzati |
|
Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina Dettagli del test. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
|
| Configurazione di conferma - Ciclo di testing | |||
| Preparatore | Obbligatorio | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nella scheda di riepilogo Testing in progetti associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati. Per questa scheda è richiesto almeno un livello di conferma.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
| Configurazione di conferma - Dettaglio del ciclo di testing | |||
| Preparatore | Booleano | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nelle pagine individuali Test in progetti associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
Scheda Risultati
| Campo | Tipi di campo | Termini predefiniti | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Termine per tabella dei risultati | Testo | Risultati | |
| Termine per conclusione/valutazione | Testo | Conclusione/valutazione | |
| Termine per risposta di gestione | Testo formattato | Replica della Direzione | |
| Termine per file dei risultati | Testo | File dei risultati | |
| Termine per i file dei risultati | Testo | File dei risultati | |
| Termine per i rapporti di fieldwork | Testo | Rapporti di fieldwork | |
| Termine per i workpaper di supporto | Testo | Workpaper di supporto | |
| Opzioni di opinione | Elenco a discesa | Eccellente, Buono, Soddisfacente, Da migliorare, Non soddisfacente |
definisce i valori visualizzati nell'elenco a discesa Conclusione/Valutazione nella scheda Risultati nella pagina Risultati di progetto È possibile aggiungere nuove opzioni e rimuovere i valori predefiniti. |
| File dei risultati | |||
| Termine per data di inizio pianificata | Data | Data di inizio pianificata |
Attenzione La modifica del tipo di progetto di un progetto rimuove definitivamente i dati associati a questi campi. |
| Termine per data di fine pianificata | Data | Data di fine pianificata | |
| Termine per data di inizio effettiva | Data | Data di inizio effettiva | |
| Termine per data di fine effettiva | Data | Data di fine effettiva | |
| Termine per data di milestone pianificata | Data | Data di milestone pianificata | |
| Termine per data di milestone effettiva | Data | Data di milestone effettiva | |
| Attributi personalizzati |
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Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina File dei risultati > Dettagli. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
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| Configurazione di conferma | |||
| Preparatore | Booleano | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nella pagina File dei risultati > Dettagli in progetti associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati.
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| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
Scheda Issue
| Campo | Tipi di campo | Termini predefiniti | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Dettagli della issue | |||
| Etichetta per scheda di issue | Testo | Issue |
Viene specificata l'etichetta per la scheda Issue in progetti associati al tipo di progetto. |
| Termine per issue | Testo | Issue |
specifica il termine per "issue" utilizzato nell'organizzazione Per esempio, una issue può riferirsi a un'osservazione o una raccomandazione. |
| Termine per titolo/intestazione | Testo | Titolo/intestazione | |
| Termine per descrizione di issue | Testo formattato | Descrizione | |
| Termine per proprietario | Testo | Proprietario | |
| Abilita raccomandazione | Booleano |
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| Termine per raccomandazione | Testo formattato | Raccomandazione | |
| Termine per tipo di issue | Testo | Tipo di issue |
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| Tipi di issue | Elenco a discesa | Carenza, Carenza significativa, Debolezza materiale, Raccomandazione di gestione | È possibile aggiungere nuovi valori e rimuovere quelli predefiniti. |
| Abilita severità | Booleano |
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| Termine per severità di issue | Testo | Severità | È possibile aggiungere nuovi valori e rimuovere quelli predefiniti. |
| Valori di severità | Elenco a discesa |
Alta, Media, Bassa |
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| Ambito ed escalation | |||
| Abilita ID di issue | Booleano |
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| Termine per ID di issue | Testo | ID della issue |
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| Abilita rischio/impatto | Booleano |
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| Termine per rischio/impatto di issue | Testo formattato | Rischio/impatto |
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| Termine per data di identificazione | Data | Data di identificazione | |
| Abilita ambito | Booleano |
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| Termine per ambito di issue | Testo | Ambito | |
| Ambiti | Elenco a discesa | Locale, Globale | È possibile aggiungere nuovi valori e rimuovere quelli predefiniti. |
| Abilita livello di escalation | Booleano |
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| Termine per livello di escalation | Testo | Livello di escalation |
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| Livelli di escalation | Elenco a discesa | Proprietario, Dirigente, Consiglio di amministrazione | È possibile aggiungere nuovi valori e rimuovere quelli predefiniti. |
| Abilita causa | Booleano |
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| Termine per causa di issue | Testo formattato | Causa | |
| Abilita effetto | Booleano |
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| Termine per effetto di issue | Testo formattato | Effetto | |
| Abilita impatto sui costi | Booleano |
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| Termine per impatto sui costi di issue | Numerico | Impatto economico | |
| Abilita riepilogo esecutivo | Booleano |
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| Termine per riepilogo esecutivo | Testo formattato | Riepilogo esecutivo | |
| Abilita proprietario esecutivo | Booleano |
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| Termine per proprietario esecutivo | Testo | Proprietario esecutivo | |
| Abilita proprietario del progetto | Booleano |
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| Termine per proprietario del progetto | Testo | Proprietario del progetto | |
| Azioni. | |||
| Termine per stato dell'azione | Testo | Stato | |
| Scelte per stato dell'azione | Elenco a discesa | Aperto, In attesa della risposta di gestione, Rimedio della gestione, Rimediato: in attesa di verifica, Verifica dell'audit, Riaperto, Completato | È possibile aggiungere nuovi valori e rimuovere quelli predefiniti. |
| Termine per priorità dell'azione | Testo | Priorità | |
| Scelte per priorità dell'azione | Elenco a discesa |
|
È possibile aggiungere nuovi valori e rimuovere quelli predefiniti. |
| Termine per scadenza di rimedio | Data | Scadenza rimedio | |
| Termine per data di rimedio effettiva | Data | Data di rimedio effettiva | |
| Stati di rimedio | Elenco a discesa | Aperto, In attesa della risposta di gestione, Rimedio della gestione, Rimediato: in attesa di verifica, Verifica dell'audit, Riaperto, Chiuso |
È possibile aggiungere nuovi valori e rimuovere quelli predefiniti. |
| Termine per data di scadenza della ripetizione del test | Data | Data di scadenza della ripetizione del test | |
| Termine per data di ripetizione del test effettiva | Data | Data effettiva di ripetizione del test | |
| Follow-up e rimedio | |||
| Termine per stato complessivo | Testo | Stato complessivo | |
| Termine per piano di rimedio | Testo formattato | Piano di rimedio | |
| Attributi personalizzati | |||
| Attributi di issue personalizzati |
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Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nella pagina Dettagli della issue. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
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| Attributi personalizzati di azione |
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Vengono specificati i campi personalizzati che vengono visualizzati nel modulo Azione. Massimo 10 Seleziona Richiesto per chiedere che l'utente inserisca un valore. Attenzione L'eliminazione di un attributo personalizzato rimuove definitivamente il campo e tutti i dati associati da tutti i progetti pertinenti. Nota Solo cinque attributi personalizzati appariranno sulle dashboard personalizzate generate nell'applicazione Rapporti. Rapporti non supporta il massimo di 10 attributi personalizzati. |
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| Configurazione di conferma - Issue | |||
| Preparatore | Booleano | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nella scheda Informazioni di issue in progetti associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati.
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| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
| Configurazione di conferma - Follow-up e rimedio | |||
| Preparatore | Booleano | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nella scheda Follow-up e rimedio in progetti associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
| Configurazione di conferma - Informazioni di ripetizione del test | |||
| Preparatore | Booleano | Preparatore |
Viene specificata la configurazione di conferma che viene visualizzata nella scheda Informazioni di ripetizione del test in progetti associati al tipo di progetto. Il numero di livelli di conferma e il termine per ogni livello di conferma possono essere personalizzati.
|
| Revisore specifico | Booleano | Revisore specifico | |
| Revisore generale | Booleano | Revisore generale | |
| Revisore supplementare | Booleano | Revisore supplementare | |
| Revisore specializzato | Booleano | Revisore specializzato | |
Scheda Notifiche
| Campo | Tipo di campo | Predefinito | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Invia promemoria ricorrenti | Booleano | Settimanale |
Selezionare Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente dall'elenco a discesa per indicare la frequenza con cui verranno inviate le e-mail di promemoria per gli elementi in sospeso (azioni/richieste aperte o scadute). Le e-mail di promemoria cominciano a essere inviate alle 00:00 UTC. I promemoria settimanali vengono inviati di lunedì, mentre quelli mensili il primo giorno del mese. Le e-mail di promemoria riguardo alle azioni e alle richieste vengono inviate prima di e dopo la data di scadenza fino a quando gli elementi sono chiusi, eliminati o assegnati a un'altra persona. Se la persona assegnata all'elemento è rimossa dal progetto, o il progetto è archiviato, anche le e-mail di promemoria non vengono più inviate. |
| Invia promemoria prima della data di scadenza | Booleano |
Selezionare questa opzione per impostare una pianificazione personalizzata per le notifiche di promemoria basata su un numero "x" di giorni prima della data di scadenza dell'azione/richiesta. Puoi specificare fino a cinque frequenze di notifica personalizzate. Se la data di scadenza di un'azione/richiesta è passata, o se non ve n'è alcuna impostata, le e-mail di promemoria vengono inviate alla frequenza predefinita (Settimanalmente) o alla frequenza di promemoria ricorrente specificata (Giornalmente o Mensilmente). |
Nota
Se si abilitano solamente le e-mail di promemoria ricorrenti regolarmente, senza promemoria aggiuntivi pianificati "x" giorni prima della data di scadenza, Diligent One invia i promemoria ricorrenti regolarmente sia prima che dopo la data di scadenza.
Tuttavia, se abiliti entrambi i tipi di notifica, Diligent One invia solo i promemoria secondo la pianificazione personalizzata prima della data di scadenza e quelli aggiuntivi ricorrenti regolarmente dopo che la data di scadenza è passata.
Scheda Richieste
| Campo | Tipo di campo | Predefinito | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Stati | |||
| Apri | Testo | Apri |
Le notifiche devono essere abilitate per lo stato iniziale della richiesta. |
| Termine dello stato personalizzato | Testo |
Selezionare + Aggiungi per aggiungere stati della richiesta aggiuntivi. Le notifiche di promemoria saranno inviate mentre la richiesta è in qualsiasi stato con le notifiche impostate su Abilitato. Le notifiche di promemoria non saranno inviate mentre la richiesta è in qualsiasi stato con le notifiche impostate su Disabilitato. |
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| Ricevuto | Testo | Ricevuto |
Le notifiche devono essere disabilitate per lo stato finale della richiesta. |
Assegnare un proprietario del rischio
È possibile assegnare un proprietario del rischio nei progetti. Il proprietario del rischio può modificare tutti i rischi nell'applicazione Progetti.
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Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
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Nel campo del nome di Progetti, fare clic sul progetto a cui si vuole assegnare un proprietario del rischio.
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Selezionare Fieldwork.
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Nell'elenco dell'area Audit, selezionare Vai a panoramica.
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Selezionare Piano del progetto.
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Seleziona il rischio.
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Nella sezione Attributi, nel campo Proprietario selezionare il proprietario del rischio.
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Selezionare il segno di spunta per confermare.
Tipi e descrizioni di collaboratori
È possibile disabilitare un tipo di progetto per non utilizzarlo più nei progetti futuri. Tutti i proprietari del rischio possono modificare un rischio assegnato.
Tipo di collaboratore Descrizione Utente collaboratore Accesso alle narrazioni, alle richieste, alle issue e ai rischi assegnati.
Tester collaboratore Accesso alle narrazioni, alle guide dettagliate, alle richieste, alle issue e ai test assegnati.
Gestore collaboratore Accesso a tutte le richieste e issue.
Disabilitare un tipo di progetto
È possibile disabilitare un tipo di progetto per non utilizzarlo più nei progetti futuri, ma per lasciare i progetti attivi, archiviati e temporaneamente eliminati ad esso associati.
Nota
Se si fa il rollforward di un progetto associato a un tipo di progetto disabilitato, il nuovo progetto utilizza ancora il tipo di progetto disabilitato. È possibile invece modificare il nuovo progetto per associarlo a un tipo di progetto attivo.
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Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
- In Abilitare la creazione di nuovi progetti con questo tipo?, selezionare No.
- Fare clic su Salva.
Risultato Il tipo di progetto viene disabilitato. I progetti associati al tipo di progetto non sono interessati.
Eliminare un tipo di progetto
È possibile eliminare un tipo di progetto per rimuoverlo definitivamente.
Nota
Non è possibile eliminare i tipi di progetto associati a framework o a progetti attivi, archiviati o temporaneamente eliminati.
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Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
- Fare clic su Elimina tipo di progetto.
- Fare clic su OK.
Risultato Il tipo di progetto e tutti i lavori associati vengono rimossi definitivamente.
