Impostazioni dell'applicazione Progetti

Progetti è un'applicazione di Diligent One.

Per Progetti non sono necessarie un'impostazione e una configurazione complesse, ma occorre assegnare ruoli e privilegi agli utenti in Progetti prima che questi possano utilizzare l'applicazione. Le impostazioni e configurazioni aggiuntive sono facoltative.

Come funziona

I Gestori professionali possono aggiornare le impostazioni di progetti e framework. Gli amministratori di progetto possono aggiornare le impostazioni applicabili a tutti i progetti nell'istanza Diligent One. Gli amministratori dei tipi di progetto possono aggiornare le impostazioni applicabili ai progetti del tipo di progetto a cui sono assegnati.

Aggiornare le impostazioni di progetto

È possibile aggiornare le impostazioni associate a un progetto.

Nota

  • I termini dell'interfaccia sono personalizzabili e i campi e le schede configurabili. Nella tua organizzazione Diligent One, alcuni termini, campi e schede potrebbero essere diversi.
  • Se un campo obbligatorio viene lasciato vuoto, verrà visualizzato un messaggio di avviso: Questo campo è obbligatorio. Alcuni campi personalizzati potrebbero avere valori predefiniti.
Nota

Non è possibile aggiornare le impostazioni del progetto mentre una o più sezioni del progetto sono in fase di verifica (utilizzando Diligent One per iPad o Progetti offline). Per aggiornare le impostazioni di progetto, occorre verificare tutte le sezioni di un progetto.

  1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

    Si apre l'home page di Progetti.

  2. Apri un progetto

    Si apre la dashboard del progetto.

  3. Fare clic sulla scheda di gestione del progetto Impostazioni .

    Si apre la sottoscheda Impostazioni.

  4. Completare uno dei passaggi seguenti.
    • Aggiornare il nome del progettoFai clic sul nome del progetto, inserisci il nuovo valore e fai clic sul segno di spunta  per salvare.

      La lunghezza massima è di 120 caratteri.

    • Aggiornare la descrizione del progettoFai clic sul testo della descrizione, apporta le modifiche necessarie e fai clic sul segno di spunta  per salvare.
      Nota

      I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.

    • Modificare uno dei seguenti campi:
      CampoDescrizione
      Tipo di progetto

      il tipo di progetto che si sta conducendo

      Le etichette e la terminologia utilizzate in Progetti dipendono dal tipo di progetto selezionato. Per maggiori informazioni, consultare Flussi di lavoro e tipi di progetto.

      Attenzione

      La modifica del tipo di progetto di un progetto rimuove definitivamente i dati associati ai seguenti elementi:

      • fattori di valutazione
      • Fattori di punteggio del rischio personalizzati.
      • campi di data personalizzati
      • Attributi personalizzati di

      Una volta rimossi, non è possibile ripristinare nessuno di questi elementi nel progetto.

      Stato

      la classificazione specificata per il progetto

      Per ulteriori informazioni, consulta Configurare gli stati dei progetti.

      Ore preventivate

      opzionale

      il numero totale di ore che sono state allocate per il progetto

      È possibile specificare un numero compreso tra 0 e 2.147.483.647.

      Assurance

      opzionale

      Selezionare Abilita per abilitare l'assurance nel progetto.

      Per ulteriori informazioni, consulta Guida introduttiva all'assurance per il rischio.

      Performance del controllo

      opzionale

      Selezionare Abilita per abilitare la performance del controllo nel progetto.

      Nota

      È necessario essere un Amministratore di sistema con una sottoscrizione Professionale alla piattaforma Diligent One per abilitare la performance del controllo. Per ulteriori informazioni, consulta Pianificare la performance del controllo.

      Certificazioni

      opzionale

      Selezionare Abilita per abilitare le certificazioni nel progetto.

      Nota

      È necessario essere un Amministratore di sistema con una sottoscrizione Professionale alla piattaforma Diligent One per abilitare le certificazioni. Per ulteriori informazioni, consulta Creare programmi di certificazione.

      Avviso di intestazione

      opzionale

      Viene visualizzato un messaggio personalizzato o predefinito come un banner rosso nella parte superiore di ogni pagina del progetto.

      Selezionare Abilita per abilitare l'avviso di intestazione. È possibile conservare il messaggio predefinito oppure scriverne uno proprio.

      Data di inizio del fieldwork

      		la data in cui è pianificato l'inizio del progetto

      Completamento di destinazione

      		la data in cui è pianificato il completamento del progetto

      Data di inizio pianificata

      opzionale

      Viene specificata la data in cui è previsto l'inizio del lavoro sull'obiettivo.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

      Data di fine pianificata

      opzionale

      Viene specificata la data in cui è previsto il termine del lavoro sul progetto.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

      Data di inizio effettiva

      opzionale

      Viene specificata la data in cui è effettivamente iniziato il lavoro sul progetto.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

      Data di fine effettiva

      opzionale

      Viene specificata la data in cui è effettivamente terminato il lavoro sul progetto.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

      Data di milestone pianificata

      opzionale

      Viene specificata la data pianificata di una milestone associata al progetto.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

      Data di milestone effettiva

      opzionale

      Viene specificata la data effettiva di una milestone associata al progetto.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

  5. Facoltativo. Se è stato selezionato uno dei sottotipi Progetti di controllo interno nell'elenco del menu a discesa Tipo di progetto, modificare il campo seguente e fare clic su Salva:
    CampoDescrizione
    Qual è il campione massimo per i test?

    Inserire il valore da utilizzare come dimensione massima del campione.

    Il valore predefinito è 25. È possibile specificare un numero compreso tra 0 e 2.147.483.647.

    Nota

    La dimensione del campione viene impostata quando viene generato un piano di test per la prima volta, ovvero quando si crea un controllo.  Se si modifica il controllo, la dimensione del campione non viene aggiornata automaticamente.

    Per esempio, se si imposta manualmente la dimensione del campione su un valore differente, il valore della dimensione del campione non viene riportato a uno dei valori predefiniti. Per ulteriori informazioni, consulta Eseguire procedure e testare i controlli.

Aggiornare le impostazioni del framework

È possibile aggiornare le impostazioni associate a un framework.

  1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Framework per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Framework.

  2. Aprire un framework.

    Si apre la dashboard del framework.

  3. Fare clic su Impostazioni.

    Si apre la sottoscheda Impostazioni di framework.

  4. Completare uno dei passaggi seguenti.
    • Aggiornare il nome del frameworkFai clic sul nome del framework, inserisci il nuovo valore e fai clic sul segno di spunta  per salvare.

      La lunghezza massima è di 120 caratteri.

    • Aggiornare la descrizione del frameworkFai clic sul testo della descrizione, apporta le modifiche necessarie e fai clic sul segno di spunta  per salvare.
      Nota

      I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.

    • Modificare uno dei seguenti campi:
      CampoDescrizione
      Tipo di progetto

      il tipo di framework

      Le etichette e la terminologia utilizzate in Progetti dipendono dal tipo di progetto selezionato. Per maggiori informazioni, consultare Flussi di lavoro e tipi di progetto.

      Attenzione

      La modifica del tipo di progetto di un framework rimuove definitivamente i dati associati ai seguenti elementi:

      • Fattori di punteggio del rischio personalizzati.
      • campi di data personalizzati
      • Attributi personalizzati di

      Una volta rimossi, non è possibile ripristinare nessuno di questi elementi nel progetto.

      Assurance

      opzionale

      Selezionare Abilita per abilitare l'assurance nel progetto.

      Per ulteriori informazioni, consulta Guida introduttiva all'assurance per il rischio.

Aggiornare le impostazioni applicabili a tutti i progetti

È possibile aggiornare le impostazioni applicabili a tutti i progetti nell'istanza Diligent One.

  1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

    Si apre l'home page di Progetti.

  2. In Amministrazione del sistema, fare clic su Impostazioni.
  3. Facoltativo. Aggiorna uno qualsiasi dei seguenti campi o aree:
    Campo/areaDescrizione
    Titolo del rapporto

    Viene specificato il titolo di tutti i rapporti generati in Progetti.

    Elimina i progetti archiviati dopo

    Viene specificato il numero di anni in cui i progetti archiviati vengono conservati all'interno di Progetti e poi eliminati automaticamente dal sistema.

    L'eliminazione del progetto si basa sulla data di archiviazione del progetto. Per esempio, se un progetto è stato archiviato il 3 gennaio 2018 e il periodo di conservazione è impostato su tre anni, il progetto archiviato sarà automaticamente eliminato il 3 gennaio 2021.

    Nota

    Per disabilitare questa funzione, specificare 0.

    Consenti a chiunque di aggiornare lo stato delle azioni
    • Abilitato Chiunque abbia accesso alle azioni può aggiornare lo stato dell'azione.
    • Disabilitato Solo gli utenti con licenza Diligent One e accesso alle azioni (Gestori professionali, Utenti professionali, Dirigenti di supervisione e creatori di azioni) possono aggiornare lo stato dell'azione. Per tutti gli altri, il campo dello stato dell'azione è solo in lettura.

    Per ulteriori informazioni sulle azioni, consulta Registrare le azioni.

    Consenti al Tester collaboratore di gestire le guide dettagliate
    • Abilitato Un Tester collaboratore assegnato come Proprietario del controllo ha accesso in lettura/scrittura a controlli, guide dettagliate e test.
    • Disabilitato Limita il Tester collaboratore assegnato al test di controllo alla gestione del solo testing. (tutte le funzioni, ad eccezione del test di controllo, sono di sola lettura).
    Abilita funzionalità IA
    • AbilitatoAttiva le funzionalità basate su IA in Progetti per gli Amministratori di sistema. Prima di attivare l'opzione, è necessario rivedere e selezionare Accetto i termini della funzionalità IA. Una volta abilitate, le funzionalità IA sono disponibili per tutti gli amministratori.
    • DisabilitatoLe funzionalità IA rimangono disattivate per tutti gli utenti. Gli amministratori possono abilitare in un secondo momento selezionando Accetto i termini della funzionalità IA e attivando l'opzione.
    Vai a gestione degli utenti

    Consente di gestire l'accesso degli utenti ai progetti.

    Per ulteriori informazioni, consulta Assegnare i ruoli dell'utente in progetti e framework.

    Stati del progetto

    Vengono specificate le etichette di stato del progetto per classificare i progetti per propositi di gestione del flusso di lavoro e di generazione di rapporti.

    Per ulteriori informazioni, consulta Configurare gli stati dei progetti.

    Impostazioni graficoViene mostrata o nascosta dalla visualizzazione la barra percentuale del progresso accanto a ciascun progetto nella home page di Progetti.

Altre impostazioni facoltative che si possono configurare

AttivitàDescrizioneInformazioni
Personalizzare termini, campi e notifiche

È possibile creare tipi di progetto personalizzati, personalizzare termini associati ai tipi di progetto predefiniti, aggiungere campi personalizzati, visualizzare o nascondere campi o schede e configurare notifiche di promemoria.

Personalizzare termini, campi e notifiche

Personalizzare colori e loghi dei rapporti

È possibile personalizzare il marchio del rapporto, inclusi i colori e il logo.

Personalizzare colori e loghi dei rapporti
Impostare i tag di entità

È possibile impostare i tag di entità per creare rapporti su issue e risultati da diverse sezioni del business e consentire alle parti interessate a tutti i livelli dell'organizzazione di ottenere le informazioni richieste.

Impostare i tag di entità
Configurare gli stati dei progetti

Gli stati identificano la classificazione dei progetti in base a qualità o caratteristiche condivise. È possibile configurare i nomi degli stati per adattarli alle esigenze dell'organizzazione e gli stati vengono utilizzati in tutti i progetti.

Configurare gli stati dei progetti
Creare tag per i progetti

È possibile creare tag per classificare e filtrare i progetti.

Contrassegnare i progetti
Sospendere l'accesso utenti all'applicazione ProgettiÈ possibile sospendere un account utente se si desidera restringere momentaneamente l'accesso di un utente a Progetti, conservando per quell'account le assegnazioni di privilegi e ruoli.Sospendere l'accesso utenti a Progetti