Impostazioni dell'applicazione Progetti

Progetti è un'applicazione di Diligent One.

Per Progetti non sono necessarie un'impostazione e una configurazione complesse, ma occorre assegnare ruoli e privilegi agli utenti in Progetti prima che questi possano utilizzare l'applicazione. Le impostazioni e configurazioni aggiuntive sono facoltative.

Come funziona

I Gestori professionali possono aggiornare le impostazioni di progetti e framework. Gli amministratori di progetto possono aggiornare le impostazioni applicabili a tutti i progetti nell'istanza Diligent One. Gli amministratori dei tipi di progetto possono aggiornare le impostazioni applicabili ai progetti del tipo di progetto a cui sono assegnati.

Aggiornare le impostazioni di progetto

È possibile aggiornare le impostazioni associate a un progetto.

Nota

  • I termini dell'interfaccia sono personalizzabili e i campi e le schede configurabili. Nell'istanza di Diligent One, alcuni termini, campi e schede potrebbero essere diversi.
  • Se un campo richiesto è lasciato vuoto, verrà visualizzato un messaggio di avviso: Questo campo è obbligatorio. Alcuni campi personalizzati potrebbero avere valori predefiniti.
Nota

Non è possibile aggiornare le impostazioni del progetto mentre una o più sezioni del progetto sono in fase di verifica (utilizzando Diligent One per iPad o Progetti offline). Per aggiornare le impostazioni di progetto, occorre verificare tutte le sezioni di un progetto.

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

    Si apre l'home page Progetti.

  2. Aprire un progetto.

    Si apre la dashboard del progetto.

  3. Fare clic su Impostazioni della scheda di gestione del progetto.

    Si apre la sottoscheda Impostazioni.

  4. Completare uno dei seguenti passaggi:
    • Aggiornare il nome del progetto: fare clic sul nome del progetto, inserire il nuovo valore e fare clic sul segno di spunta  per salvare.

      La lunghezza massima è di 120 caratteri.

    • Aggiornare la descrizione del progetto Fare clic sul testo della descrizione, inserire le modifiche necessarie e fare clic sul segno di spunta  per salvare.
      Nota

      I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.

    • Modificare uno dei seguenti campi:
      CampoDescrizione
      Tipo di progetto

      il tipo di progetto che si sta conducendo

      Le etichette e la terminologia utilizzate in Progetti dipendono dal tipo di progetto selezionato. Per maggiori informazioni, consultare Flussi di lavoro e tipi di progetto.

      Attenzione

      La modifica del tipo di progetto di un progetto rimuove definitivamente i dati associati ai seguenti elementi:

      • fattori di valutazione
      • Fattori di punteggio del rischio personalizzati.
      • campi di data personalizzati
      • Attributi personalizzati.

      Una volta rimossi, non è possibile ripristinare nessuno di questi elementi nel progetto.

      Stato

      la classificazione specificata per il progetto

      Per maggiori informazioni, consultare Configurare gli stati dei progetti.

      Ore preventivate

      facoltativo

      il numero totale di ore che sono state allocate per il progetto

      È possibile specificare un numero compreso tra 0 e 2.147.483.647.

      Assurance

      facoltativo

      Selezionare Abilita per abilitare l'assurance nel progetto.

      Per maggiori informazioni, consultare Guida introduttiva all'assurance per il rischio.

      Performance del controllo

      facoltativo

      Selezionare Abilita per abilitare la performance del controllo nel progetto.

      Nota

      È necessario essere un Amministratore di sistema con una sottoscrizione Professionale in Launchpad per abilitare la performance del controllo. Per maggiori informazioni, consultare Pianificare la performance del controllo.

      Certificazioni

      facoltativo

      Selezionare Abilita per abilitare le certificazioni nel progetto.

      Nota

      È necessario essere un Amministratore di sistema con una sottoscrizione Professionale in Launchpad per abilitare le certificazioni. Per maggiori informazioni, consultare Creare programmi di certificazione.

      Avviso di intestazione

      facoltativo

      Viene visualizzato un messaggio personalizzato o predefinito come un banner rosso nella parte superiore di ogni pagina del progetto.

      Selezionare Abilita per abilitare l'avviso di intestazione. È possibile conservare il messaggio predefinito oppure scriverne uno proprio.

      Fieldwork Data di inizio

      		la data in cui è pianificato l'inizio del progetto

      Completamento di destinazione

      		la data in cui è pianificato il completamento del progetto

      Data di inizio pianificata

      facoltativo

      Viene specificata la data in cui è previsto l'inizio del lavoro sull'obiettivo.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

      Data di fine pianificata

      facoltativo

      Viene specificata la data in cui è previsto il termine del lavoro sul progetto.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

      Data di inizio effettiva

      facoltativo

      Viene specificata la data in cui è effettivamente iniziato il lavoro sul progetto.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

      Data di fine effettiva

      facoltativo

      Viene specificata la data in cui è effettivamente terminato il lavoro sul progetto.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

      Data di milestone pianificata

      facoltativo

      Viene specificata la data pianificata di una milestone associata al progetto.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

      Data di milestone effettiva

      facoltativo

      Viene specificata la data effettiva di una milestone associata al progetto.

      Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto.

  5. Facoltativo. Se è stato selezionato uno dei sottotipi Progetti di controllo interno nell'elenco del menu a discesa Tipo di progetto, modificare il campo seguente e fare clic su Salva:
    CampoDescrizione
    Qual è il campione massimo per i test?

    Inserire il valore da utilizzare come dimensione massima del campione.

    Il valore predefinito è 25. È possibile specificare un numero compreso tra 0 e 2.147.483.647.

    Nota

    La dimensione del campione viene impostata quando viene generato un piano di test per la prima volta, ovvero quando si crea un controllo.  Se si modifica il controllo, la dimensione del campione non viene aggiornata automaticamente.

    Per esempio, se si imposta manualmente la dimensione del campione su un valore differente, il valore della dimensione del campione non viene riportato a uno dei valori predefiniti. Per maggiori informazioni, consultare Eseguire procedure e testare i controlli.

Aggiornare le impostazioni del framework

È possibile aggiornare le impostazioni associate a un framework.

  1. Aprire l'applicazione Framework.

    Si apre l'home page Framework.

  2. Si apre un framework.

    Si apre la dashboard del framework.

  3. Fare clic su Impostazioni.

    Si apre la sottoscheda Impostazioni di framework.

  4. Completare uno dei seguenti passaggi:
    • Aggiornare il nome del framework: fare clic sul nome del framework, inserire il nuovo valore e fare clic sul segno di spunta  per salvare.

      La lunghezza massima è di 120 caratteri.

    • Aggiornare la descrizione del framework: fare clic sul testo della descrizione, inserire le modifiche necessarie e fare clic sul segno di spunta  per salvare.
      Nota

      I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.

    • Modificare uno dei seguenti campi:
      CampoDescrizione
      Tipo di progetto

      il tipo di framework

      Le etichette e la terminologia utilizzate in Progetti dipendono dal tipo di progetto selezionato. Per maggiori informazioni, consultare Flussi di lavoro e tipi di progetto.

      Attenzione

      La modifica del tipo di progetto di un framework rimuove definitivamente i dati associati ai seguenti elementi:

      • Fattori di punteggio del rischio personalizzati.
      • campi di data personalizzati
      • Attributi personalizzati.

      Una volta rimossi, non è possibile ripristinare nessuno di questi elementi nel progetto.

      Assurance

      facoltativo

      Selezionare Abilita per abilitare l'assurance nel progetto.

      Per maggiori informazioni, consultare Guida introduttiva all'assurance per il rischio.

Aggiornare le impostazioni applicabili a tutti i progetti

È possibile aggiornare le impostazioni applicabili a tutti i progetti nell'istanza Diligent One.

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

    Si apre l'home page Progetti.

  2. In Amministrazione del sistema, fare clic su Impostazioni.
  3. Facoltativo. Aggiorna uno qualsiasi dei seguenti campi o aree:
    Campo/areaDescrizione
    Titolo del rapporto

    Viene specificato il titolo di tutti i rapporti generati in Progetti.

    Elimina i progetti archiviati dopo

    Viene specificato il numero di anni in cui i progetti archiviati vengono conservati all'interno di Progetti e poi eliminati automaticamente dal sistema.

    L'eliminazione del progetto si basa sulla data di archiviazione del progetto. Per esempio, se un progetto è stato archiviato il 3 gennaio 2018 e il periodo di conservazione è impostato su tre anni, il progetto archiviato sarà automaticamente eliminato il 3 gennaio 2021.

    Nota

    Per disabilitare questa funzione, specificare 0.

    Consenti a chiunque di aggiornare lo stato delle azioni
    • Abilitato : chiunque abbia accesso alle azioni può aggiornare lo stato dell'azione.
    • Disabilitato : solo gli utenti con licenza Diligent One e accesso alle azioni (Gestori professionali, Utenti professionali, Dirigenti di supervisione e creatori di azioni) possono aggiornare lo stato dell'azione. Per tutti gli altri, il campo dello stato dell'azione è solo in lettura.

    Per ulteriori informazioni sulle azioni, consultare Registrare le azioni.

    Consenti al Tester collaboratore di gestire le guide dettagliate
    • Abilitato : un Tester collaboratore assegnato come Proprietario del controllo, ha accesso in lettura/scrittura ai controlli, le guide dettagliate e i test.
    • disabilitato Limita il Tester collaboratore assegnato al test di controllo alla gestione del solo testing (tutte le funzioni, ad eccezione del test di controllo, sono di sola lettura).
    Vai a gestione degli utenti

    Consente di gestire l'accesso degli utenti ai progetti.

    Per maggiori informazioni, consultare Assegnare i ruoli dell'utente in progetti e framework.

    Progetto Stati

    Vengono specificate le etichette di stato del progetto per classificare i progetti per propositi di gestione del flusso di lavoro e di generazione di rapporti.

    Per maggiori informazioni, consultare Configurare gli stati dei progetti.

    Impostazioni graficoViene mostrata o nascosta dalla visualizzazione la barra percentuale del progresso accanto a ciascun progetto nella home page di Progetti.

Altre impostazioni facoltative che si possono configurare

Attività Descrizione Informazioni
Personalizzare termini, campi e notifiche

È possibile creare tipi di progetto personalizzati, personalizzare termini associati ai tipi di progetto predefiniti, aggiungere campi personalizzati, visualizzare o nascondere campi o schede e configurare notifiche di promemoria.

Personalizzare termini, campi e notifiche

Personalizzare colori e loghi dei rapporti

È possibile personalizzare il marchio del rapporto, inclusi i colori e il logo.

 Personalizzare colori e loghi dei rapporti
Impostare i tag di entità

È possibile impostare i tag di entità per creare rapporti su issue e risultati da diverse sezioni del business e consentire alle parti interessate a tutti i livelli dell'organizzazione di ottenere le informazioni richieste.

 Impostare i tag di entità
Configurare gli stati dei progetti

Gli stati identificano la classificazione dei progetti in base a qualità o caratteristiche condivise. È possibile configurare i nomi degli stati per adattarli alle esigenze dell'organizzazione e gli stati vengono utilizzati in tutti i progetti.

 Configurare gli stati dei progetti
Creare tag per i progetti

È possibile creare tag per classificare e filtrare i progetti.

 Contrassegnare i progetti
Sospendere l'accesso utenti all'applicazione Progetti È possibile sospendere un account utente se si desidera restringere momentaneamente l'accesso di un utente a Progetti, conservando per quell'account le assegnazioni di privilegi e ruoli. Sospendere l'accesso utenti a Progetti