AmministrazioneConfigurare gli stati dei progetti
Gli stati identificano la classificazione dei progetti in base a qualità o caratteristiche condivise. È possibile configurare i nomi degli stati per adattarli alle esigenze dell'organizzazione e gli stati vengono utilizzati in tutti i progetti.
Come funziona
Gli stati offrono un metodo per classificare i progetti per propositi di gestione del flusso di lavoro e di creazione di rapporti. Ciascun progetto può avere un solo stato.
Si possono configurare quattro stati di progetto predefiniti:
| Stato | Utilizzo consigliato |
|---|---|
| Bozza | progetti che sono nelle fasi di pianificazione preliminari |
| Proposto | progetti la cui esecuzione è in esame |
| Attivi | progetti attualmente in corso |
| Completato | progetti terminati |
Stati e condizioni
Gli stati consentono di raggruppare i progetti in base al flusso di lavoro dell'organizzazione. Quando si crea un nuovo progetto, lo stato predefinito del progetto è impostato su Attivo. Se si crea un nuovo progetto quando si definisce un piano di assurance, il valore predefinito è impostato su Proposto.
Le condizioni invece sono una classificazione di sistema in Progetti, che comprende quanto segue:
- Attiviprogetti attualmente in corso
- Pubblicazione archiviataprogetti che sono stati spostati nella Libreria del progetto
- Pubblicazione eliminataprogetti precedentemente eliminati che vengono archiviati nella biblioteca del progetto per 30 giorni e poi vengono definitivamente e automaticamente eliminati una volta trascorsi i 30 giorni
- Frameworkun insieme strutturato di informazioni da utilizzare per costruire progetti
Gli stati possono essere specificati solo per i progetti in una condizione attiva.
Creare rapporti sullo stato dei progetti
Tramite l'applicazione Rapporti, è possibile includere nei rapporti il campo Stato del progetto. Il campo Stato del progetto contiene i valori della condizione e/o dello stato configurabile associati ai progetti.
Esempio
Classificare i progetti secondo lo stato
Scenario
Ipotizziamo di voler classificare i diversi progetti in base al flusso di lavoro dell'organizzazione, nonché di voler filtrare e creare rapporti facilmente sui progetti in base al loro stato.
Processo
Configuriamo gli stati seguenti e li applichiamo ai progetti pertinenti:
| Stati | Nomi del progetto |
|---|---|
| Bozza |
|
| Pianificato |
|
| In corso |
|
| Completato |
|
Risultato
I progetti sono organizzati per stato ed è possibile filtrare e creare rapporti sui progetti in base allo stato.
Autorizzazioni
Solo gli amministratori di progetto possono configurare gli stati dei progetti. I Gestori professionali e i creatori di progetto possono modificare lo stato di un progetto. Tutti gli altri utenti possono visualizzare solo lo stato associato a un progetto.
Configurare gli stati dei progetti
Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page di Progetti.
- In Amministrazione del sistema, fare clic su Impostazioni.
- In Stati del progetto, aggiornare l'etichetta di ogni stato, ove necessario.
Il limite massimo per ogni campo è di 60 caratteri.
NotaÈ possibile configurare un massimo di quattro valori dello stato.
RisultatoGli stati dei progetti possono essere utilizzati per classificare tutti i progetti nell'istanza Diligent One.
Modificare lo stato di un progetto
Per modificare lo stato di un progetto, andare a una delle seguenti aree:
| Area | Informazioni dettagliate |
|---|---|
| Inizia un nuovo modulo progetto | Creare progetti |
| Modulo rollforward | Eseguire il rollforward dei progetti |
| Pannello laterale Dettagli del progetto (situato nella home page di Progetti) | Navigare nell'applicazione Progetti |
| Dashboard del progetto | Navigare nell'applicazione Progetti |
| Pagina delle impostazioni del progetto | Impostazioni dell'applicazione Progetti |
| Sondaggio di pianificazione | Pianificare progetti |
