Eseguire il rollforward dei progetti

Eseguire il rollforward dei progetti per riutilizzare progetti o creare modelli di progetto personalizzati.

Come funziona

La funzionalità di rollforward consente di copiare elementi e campi del progetto in un nuovo progetto. È possibile eseguire il rollforward di progetti attivi, progetti archiviati e modelli di progetto.

Opzione	Descrizione
Eseguire il rollforward di un progetto attivo o archiviato	Rollforward dei progetti archiviatiGli elementi e i campi del progetto archiviato vengono copiati nel nuovo progetto. Rollforward dei progetti attiviGli elementi e i campi del progetto attivo vengono copiati in un nuovo progetto.
Eseguire il rollforward di un modello di progetto	Gli elementi e i campi del progetto vengono copiati dal modello in un nuovo progetto.

Opzione

Descrizione

Eseguire il rollforward di un progetto attivo o archiviato

Rollforward dei progetti archiviatiGli elementi e i campi del progetto archiviato vengono copiati nel nuovo progetto.
Rollforward dei progetti attiviGli elementi e i campi del progetto attivo vengono copiati in un nuovo progetto.

Eseguire il rollforward di un modello di progetto

Gli elementi e i campi del progetto vengono copiati dal modello in un nuovo progetto.

Quando si dovrebbe eseguire il rollforward di un progetto?

L'avanzamento dei progetti è utile quando si creano modelli o programmi personalizzati, si riutilizzano progetti esistenti o quando è necessario eseguire un processo simile in una posizione diversa.

Se si esegue un progetto annualmente (come SOX) o si conducono determinati tipi di progetti su base frequente o ricorrente, è possibile eseguire il rollforward dei progetti per impostare rapidamente un progetto con le impostazioni e i dati precedentemente configurati.

Ripristinare i progetti prima di procedere

Se in precedenza è stato eliminato un progetto ed è ancora disponibile nella Biblioteca del progetto in Progetti eliminati, è necessario ripristinare il progetto prima di poterne eseguire il rollforward.

Includere i risultati del progetto

Quando si esegue il rollforward di un progetto attivo o archiviato, è possibile includere i risultati del progetto.

I risultati del progetto includono:

File di pianificazione
Campi e file dei risultati
Procedure d'esecuzione/Guide dettagliate.
Test
Issue (informazioni sulle issue, piano di rimedio e informazioni sulla ripetizione dei test).
Richieste associate agli elementi sopra elencati.
Azioni
Ultime versioni degli allegati

Se si sceglie di non includere i risultati del progetto, gli elementi sopra indicati verranno esclusi quando si esegue il rollforward del progetto.

Nota

Non è possibile includere i risultati del progetto quando si esegue il rollforward di un progetto utilizzando Diligent HighBond per iOS o Android.

Cosa succede quando si esegue il rollforward di un progetto?

L'inclusione o l'esclusione di elementi del progetto si basa sul metodo utilizzato per eseguire il rollforward di un progetto.

Nota

I termini dell'interfaccia sono personalizzabili e i campi e le schede configurabili. Nella tua organizzazione Diligent One, alcuni termini, campi e schede potrebbero essere diversi.
Se un campo obbligatorio viene lasciato vuoto, verrà visualizzato un messaggio di avviso: Questo campo è obbligatorio. Alcuni campi personalizzati potrebbero avere valori predefiniti.

Metodo	Elementi/campi inclusi	Elementi/campi esclusi	Risultati di progetto
*Eseguire il rollforward di un progetto attivo o archiviato alla stessa* istanza Diligent One** Ad esempio, l'Istanza 1 potrebbe essere Gestione dell'audit (in precedenza AuditBond):	Settori di pianificazione ed entità associate Attributi oggettivi: Proprietario dell'obiettivo, Proprietario esecutivo, Utente assegnato, Nome, Descrizione, Riferimento, Posizione Associazioni di obiettivi: Entità, Narrazioni, Matrice di controllo del rischio, Elenco delle procedure di Esecuzione / guide dettagliate, Elenco dei piani di test e Richieste associati a quanto segue: Obiettivi Narrazioni Matrice di controllo del rischio Rischi Controlli Elenco delle Procedure d'esecuzione/elenco delle Guide dettagliate Elenco del piano di test. Richieste associate al progetto nel suo insieme Nota Si tratta di richieste aggiunte dalla pagina Monitoraggio dell'elenco delle richieste. Attributi di controllo: Titolo, Descrizione, ID controllo, Proprietario, Frequenza, Tipo, Impedire o rilevare?, Metodo, Stato, Attributi del controllo personalizzato Associazioni di controllo: Entità, Principi COSO, Asserzioni rilevanti, Rischi, Piani di test Calcoli di assurance Certificazioni	File di pianificazione Campi e file dei risultati Risultati del sondaggio di valutazione Procedure d'esecuzione/Guide dettagliate. Programmi di performance del controllo Fattori di valutazione e prove associate provenienti a Risultati Cicli di testing Test Issue Richieste associate agli elementi sopra elencati. Richieste commenti. Azioni Voci temporali Cose da fare Conferme	Se si seleziona Includi risultati del progetto, vengono inclusi i seguenti elementi: File di pianificazione Campi e file dei risultati Procedure d'esecuzione/Guide dettagliate. Programmi di performance del controllo Fattori di valutazione e prove associate provenienti a Risultati Cicli di testing Nota Quando crei per la prima volta o trasferisci un progetto, il numero di cicli di testing che scegli viene bloccato. Non puoi modificare il numero di cicli di testing dopo aver salvato il progetto. Test Richieste associate agli elementi sopra elencati. Issue Azioni Ultime versione degli allegati. Tipo di progetto Nota Anche se il tipo di progetto è stato disabilitato, viene comunque applicato al nuovo progetto. È possibile applicare un tipo di progetto attivo dopo aver eseguito il rollforward del progetto. Se l'opzione Includi risultati del progetto è deselezionata, gli elementi di cui sopra non vengono inclusi nel progetto.
Eseguire il rollforward di un progetto archiviato a un'istanza Diligent One diversa Ad esempio, l'Istanza 1 potrebbe essere Gestione dell'audit (in precedenza AuditBond) e l'Istanza 2 potrebbe essere Gestione di conformità (in precedenza ComplianceBond):	Come il rollforward alla stessa istanza Diligent One, tranne per il fatto che le entità non sono incluse Nota Se l'istanza Diligent One di destinazione non contiene il nome del tipo di progetto di origine, anche il tipo di progetto viene clonato. Fattori di punteggio del rischio personalizzati, campi data personalizzati, attributi personalizzati, fattori di valutazione e prove associate da Risultati vengono conservati solo quando il tipo di progetto viene clonato.	Come il rollforward alla stessa istanza Diligent One	Come il rollforward alla stessa istanza Diligent One
Eseguire il rollforward di un modello di progetto	Obiettivi Matrice di controllo del rischio Test Guide dettagliate e test (flusso di lavoro del controllo interno) Procedure d'esecuzione (flusso di lavoro del piano di lavoro)	N/A	N/A

Metodo

Elementi/campi inclusi

Elementi/campi esclusi

Risultati di progetto

Eseguire il rollforward di un progetto attivo o archiviato alla stessa istanza Diligent One

Ad esempio, l'Istanza 1 potrebbe essere Gestione dell'audit (in precedenza AuditBond):

Settori di pianificazione ed entità associate
Attributi oggettivi: Proprietario dell'obiettivo, Proprietario esecutivo, Utente assegnato, Nome, Descrizione, Riferimento, Posizione
Associazioni di obiettivi: Entità, Narrazioni, Matrice di controllo del rischio, Elenco delle procedure di Esecuzione / guide dettagliate, Elenco dei piani di test e Richieste associati a quanto segue:
- Obiettivi
- Narrazioni
- Matrice di controllo del rischio
- Rischi
- Controlli
- Elenco delle Procedure d'esecuzione/elenco delle Guide dettagliate
- Elenco del piano di test.
Richieste associate al progetto nel suo insieme
Nota
Si tratta di richieste aggiunte dalla pagina Monitoraggio dell'elenco delle richieste.
Attributi di controllo: Titolo, Descrizione, ID controllo, Proprietario, Frequenza, Tipo, Impedire o rilevare?, Metodo, Stato, Attributi del controllo personalizzato
Associazioni di controllo: Entità, Principi COSO, Asserzioni rilevanti, Rischi, Piani di test
Calcoli di assurance
Certificazioni

File di pianificazione
Campi e file dei risultati
Risultati del sondaggio di valutazione
Procedure d'esecuzione/Guide dettagliate.
Programmi di performance del controllo
Fattori di valutazione e prove associate provenienti a Risultati
Cicli di testing
Test
Issue
Richieste associate agli elementi sopra elencati.
Richieste commenti.
Azioni
Voci temporali
Cose da fare
Conferme

Se si seleziona Includi risultati del progetto, vengono inclusi i seguenti elementi:

File di pianificazione
Campi e file dei risultati
Procedure d'esecuzione/Guide dettagliate.
Programmi di performance del controllo
Fattori di valutazione e prove associate provenienti a Risultati
Cicli di testing
Nota
Quando crei per la prima volta o trasferisci un progetto, il numero di cicli di testing che scegli viene bloccato. Non puoi modificare il numero di cicli di testing dopo aver salvato il progetto.
Test
Richieste associate agli elementi sopra elencati.
Issue
Azioni
Ultime versione degli allegati.
Tipo di progetto
Nota
Anche se il tipo di progetto è stato disabilitato, viene comunque applicato al nuovo progetto. È possibile applicare un tipo di progetto attivo dopo aver eseguito il rollforward del progetto.

Se l'opzione Includi risultati del progetto è deselezionata, gli elementi di cui sopra non vengono inclusi nel progetto.

Eseguire il rollforward di un progetto archiviato a un'istanza Diligent One diversa

Ad esempio, l'Istanza 1 potrebbe essere Gestione dell'audit (in precedenza AuditBond) e l'Istanza 2 potrebbe essere Gestione di conformità (in precedenza ComplianceBond):

Come il rollforward alla stessa istanza Diligent One, tranne per il fatto che le entità non sono incluse

Nota

Se l'istanza Diligent One di destinazione non contiene il nome del tipo di progetto di origine, anche il tipo di progetto viene clonato.

Fattori di punteggio del rischio personalizzati, campi data personalizzati, attributi personalizzati, fattori di valutazione e prove associate da Risultati vengono conservati solo quando il tipo di progetto viene clonato.

Come il rollforward alla stessa istanza Diligent One

Eseguire il rollforward di un modello di progetto

Obiettivi
Matrice di controllo del rischio
Test
- Guide dettagliate e test (flusso di lavoro del controllo interno)
- Procedure d'esecuzione (flusso di lavoro del piano di lavoro)

N/A

Autorizzazioni

Gli Amministratori di progetto, i Creatori del progetto e i Gestori professionali possono eseguire il rollforward dei progetti.

Eseguire il rollforward del progetto

Eseguire il rollforward di un progetto attivo, di un progetto archiviato o di un modello di progetto per riutilizzare un progetto o creare un modello di progetto personalizzato.

Eseguire il rollforward di un progetto attivo

Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Piani di Assurance per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Piani di Assurance.
Crea un nuovo piano di assurance o naviga a uno esistente.
Fai clic su + Aggiungi al piano e fai clic su Rollforward progetto.
Seleziona il progetto attivo di cui vuoi fare il rollforward e aggiungilo al piano di assurance e fai clic su Continua.
Fornisci informazioni di base sul nuovo progetto e fai clic su Continua.
Rivedi e finalizza il progetto e fai clic su Salva e inoltra il progetto.
RisultatoIl nuovo progetto viene creato e aggiunto al piano di assurance.

Eseguire il rollforward di un progetto archiviato

Nota

I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.

Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
In Pianificazione e risultati, seleziona Biblioteca del progetto.
Si apre la pagina Biblioteca del progetto.
Fai clic sul pulsante di overflow e poi su Rollforward.
Si apre il modulo Fai il rollforward del progetto.

Nel modulo Fai il rollforward del progetto, modificare i valori predefiniti in uno qualsiasi dei seguenti campi, se necessario:

Campo	Descrizione
Seleziona un'organizzazione	Selezionare l'istanza di Diligent One appropriata in cui eseguire il rollforward del progetto. Per cercare un'istanza Diligent One, inserire una parola chiave nella casella di ricerca. I risultati vengono automaticamente filtrati durante la digitazione.
Nuovo nome	Inserire un nome descrittivo per il progetto. La lunghezza massima è di 120 caratteri.
Nuova descrizione opzionale	Viene specificata qualunque informazione generale che si desidera registrare riguardo al progetto.
Tipo di progetto	Selezionare il tipo di progetto appropriato dall'elenco a discesa. Le etichette e la terminologia utilizzate in Progetti dipendono dal tipo di progetto selezionato. Per maggiori informazioni, consultare Flussi di lavoro e tipi di progetto.
Stato	Selezionare lo stato appropriato per classificare il progetto per la gestione del flusso di lavoro o per propositi di creazione di un rapporto. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare gli stati dei progetti.
Data di inizio del fieldwork	Selezionare la data in cui è pianificato l'inizio del progetto.
Completamento di destinazione	Selezionare la data in cui è pianificato il completamento del progetto.
Ore preventivate opzionale	Viene specificato il numero totale di ore che sono state allocate per il progetto.

Facoltativo.Includere i risultati del progettoSeleziona questa opzione per includere nel progetto i file di pianificazione, i campi e i file dei risultati, le procedure di esecuzione / guide dettagliate, i test, le issue, le azioni e le ultime versioni degli allegati.
Fai clic su Rollforward.
RisultatoIl nuovo progetto viene creato.

Eseguire il rollforward di un modello di progetto

Nota

I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.

Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Seleziona Nuovo > Nuovo progetto da modello.
Fai clic su Utilizza modello vicino a quello da cui vuoi creare il nuovo progetto.
Si apre il modulo Fai il rollforward del progetto.

Nel modulo Fai il rollforward del progetto, modifica i valori predefiniti in uno qualsiasi dei seguenti campi e fai clic su Rollforward.

RisultatoIl nuovo progetto viene creato.

Campo	Descrizione
Nuovo nome	Inserire un nome descrittivo per il progetto. La lunghezza massima è di 120 caratteri.
Nuova descrizione opzionale	Viene specificata qualunque informazione generale che si desidera registrare riguardo al progetto.
Tipo di progetto	Selezionare il tipo di progetto appropriato dall'elenco a discesa. Le etichette e la terminologia utilizzate in Progetti dipendono dal tipo di progetto selezionato. Per maggiori informazioni, consultare Flussi di lavoro e tipi di progetto.
Stato	Selezionare lo stato appropriato per classificare il progetto per la gestione del flusso di lavoro o per propositi di creazione di un rapporto. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare gli stati dei progetti.
Data di inizio del fieldwork	Selezionare la data in cui è pianificato l'inizio del progetto.
Completamento di destinazione	Selezionare la data in cui è pianificato il completamento del progetto.
Ore preventivate opzionale	Viene specificato il numero totale di ore che sono state allocate per il progetto.

Preservare gli elementi fondamentali di un progetto e rimuovere i dati sensibili

Se si sta portando avanti un progetto all'interno della stessa istanza Diligent One o a un'istanza Diligent One diversa e si ha necessità di preservare gli elementi fondamentali del progetto (obiettivi e matrice di controllo del rischio) rimuovendo al contempo i dati sensibili, seguire questi passaggi per garantire che i dati rimangano riservati:

Clona gli obiettivi dal progetto di origine a un nuovo progetto.
Archiviare il nuovo progetto.
Inoltra il nuovo progetto a un'istanza Diligent One esistente o nuova e deseleziona Includi i risultati del progetto.
Per un utilizzo del progetto una tantum, è possibile eseguire il rollforward del nuovo progetto e saltare i passaggi 4 e 5.
Importa gli obiettivi dal nuovo progetto a un nuovo framework.
Consiglio
I framework consentono di mantenere un insieme strutturato di informazioni che possono essere utilizzate per finalizzare progetti.
Importa gli obiettivi dal framework a un progetto per creare un nuovo progetto nell'istanza Diligent One esistente o nuova.