Pianificare progetti

Sondaggio di pianificazione è un'applicazione di Diligent One. È possibile utilizzare Sondaggio di pianificazione per ottenere una vista completa di tutti i progetti e le attività chiave fondamentali, in modo da poter visualizzare facilmente gli obblighi del progetto durante la pianificazione.

Come funziona

Sondaggio di pianificazione è un diagramma di Gantt interattivo che fornisce un modo conveniente per creare progetti e gestire le timeline e le date associate ai progetti attivi in un'istanza di Diligent One.

Il grafico nella scheda Progetti del Sondaggio di pianificazione elenca tutti i progetti pianificati sull'asse y e gli intervalli di tempo sull'asse x. La larghezza delle barre orizzontali nel grafico rappresenta la durata di ciascun progetto, fase o singola attività (file di pianificazione, obiettivo o file dei risultati).

Utilizzando il grafico è possibile determinare rapidamente il rischio di ritardi di pianificazione, sovrapposizioni e dipendenze.

Date

Per impostazione predefinita, i seguenti campi vengono utilizzati per visualizzare le date di inizio e fine pianificate di un progetto:

Data di inizio del fieldwork
Data di completamento di destinazione

Per visualizzare date aggiuntive nel grafico, un Amministratore del progetto o un Amministratore del tipo di progetto deve abilitare uno o più dei seguenti campi di data relativi a file di pianificazione, obiettivi e file di risultati nel tipo di progetto:

Date di inizio e fine pianificate
Date effettive di inizio e fine
Date di milestone pianificate ed effettive

Per ulteriori informazioni, consulta Personalizzare termini, campi e notifiche.

Componenti del grafico

La tabella seguente descrive ciascun componente del grafico. È possibile passare il mouse sopra ogni barra orizzontale o cerchio nel grafico per visualizzare le informazioni dettagliate.

Componente del grafico	Rappresenta
	Date pianificate per un progetto o un'attività
	Date effettive per un progetto o un'attività
	Data di milestone pianificata per un progetto o un'attività
	Data di milestone effettiva per un progetto o un'attività
	Riassunto delle date pianificate per un progetto o una fase
	Riassunto delle date effettive per un progetto o una fase
oppure	Data di oggi La linea grigia spessa viene visualizzata nella vista del grafico Settimane. La linea grigia sottile viene visualizzata nelle viste del grafico Mesi, Trimestri e Anni fiscali.
	Data di oggi

Progetti, fasi e attività

Ogni progetto può includere più fasi e attività. Per visualizzare le fasi e le attività in un grafico, un Amministratore del progetto o un Amministratore del tipo di progetto deve abilitare i campi di data per i file di pianificazione, gli obiettivi e i file di risultati nel tipo di progetto.

Nota

I termini dell'interfaccia sono personalizzabili e i campi e le schede configurabili. Nella tua organizzazione Diligent One, alcuni termini, campi e schede potrebbero essere diversi.
Se un campo obbligatorio viene lasciato vuoto, verrà visualizzato un messaggio di avviso: Questo campo è obbligatorio. Alcuni campi personalizzati potrebbero avere valori predefiniti.

Componente	Descrizione
Progetto	Consiste in un'impresa pianificata che può includere più fasi, ciascuna delle quali ha zero o più attività.
Fase	Rappresenta una fase significativa che fa parte di un progetto: Pianificazioneattività associate alla preparazione e al consolidamento delle informazioni sulla pianificazione del progetto Fieldworkattività legate alla raccolta, valutazione e documentazione delle prove Risultatiattività associate alla rendicontazione del progetto
Attività	Consiste in un lavoro specifico associato alla fase: File di pianificazionefile di riferimento associati alla fase di pianificazione Obiettivile aree sotto esame e i contenitori di organizzazione del lavoro svolto durante la fase Fieldwork File dei risultatifile di riferimento associati alla fase Risultati

Componente

Descrizione

Progetto

Consiste in un'impresa pianificata che può includere più fasi, ciascuna delle quali ha zero o più attività.

Fase

Rappresenta una fase significativa che fa parte di un progetto:

Pianificazioneattività associate alla preparazione e al consolidamento delle informazioni sulla pianificazione del progetto
Fieldworkattività legate alla raccolta, valutazione e documentazione delle prove
Risultatiattività associate alla rendicontazione del progetto

Attività

Consiste in un lavoro specifico associato alla fase:

File di pianificazionefile di riferimento associati alla fase di pianificazione
Obiettivile aree sotto esame e i contenitori di organizzazione del lavoro svolto durante la fase Fieldwork
File dei risultatifile di riferimento associati alla fase Risultati

Esempio

Gestire le timeline e le date del progetto

Scenario

In qualità di Gestore dell'audit, devi gestire le timeline e le date associate al progetto Testing del controllo finanziario. In precedenza, hai abilitato i seguenti campi di data relativi a file di pianificazione, obiettivi e file di risultati nel tipo di progetto:

Date di inizio e fine pianificate
Date effettive di inizio e fine
Date di milestone pianificate ed effettive

Hai anche aggiunto una serie di file di pianificazione, obiettivi e un file di risultati al progetto Testing del controllo finanziario.

Processo

Aprire Sondaggio di pianificazione, cercare il progetto Testing del controllo finanziario e specificare le date per le diverse attività in ciascuna fase.

Risultato

Le timeline e le milestone per il progetto Testing del controllo finanziario vengono visualizzate come riportato di seguito:

Autorizzazioni

Gli Amministratori di progetto, i Creatori di progetto e gli utenti a cui è stato assegnato il ruolo di Gestore professionale, Utente professionale o Dirigente di supervisione su almeno un progetto possono accedere a Sondaggio di pianificazione.

Navigare a Sondaggio di pianificazione

Passare all'area in cui è possibile gestire le pianificazioni dei progetti.

Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Pianificazione per aprirla.

Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Sondaggio di pianificazione.

RisultatoSi apre la scheda Progetti della pagina Sondaggio di pianificazione e per impostazione predefinita viene visualizzata la vista Mese. Per impostazione predefinita, l'inizio della timeline è il giorno corrente del mese precedente.

Creare un progetto

Dalla scheda Progetti nel Sondaggio di pianificazione, crea un progetto ex novo o seleziona un modello come punto di partenza.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

Per iniziare un nuovo progetto ex novo, selezionare Nuovo > Nuovo progetto ex novo.
Per ulteriori informazioni, consulta Creare progetti.
Per utilizzare un modello di progetto come punto di partenza per il progetto, selezionare Nuovo > Nuovo progetto da modello.
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare modelli di progetto.

RisultatoIl progetto è stato aggiunto a Sondaggio di pianificazione. I progetti vengono ordinati per Data di inizio fieldwork e quindi per nome del progetto.

Filtrare i progetti

Dalla scheda Progetti in Sondaggio di pianificazione, è possibile limitare l'elenco dei progetti visualizzati nel grafico. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati solo i progetti attivi, ma è possibile creare viste personalizzate, visibili a tutti all'interno dell'organizzazione.

Per applicare o modificare una vista esistente, sceglierne una dall'elenco a discesa. Per impostazione predefinita, viene applicata la vista Solo progetti attivi.
Per modificare i filtri applicati, fare clic su x filtri applicati. Si apre il pannello Vista salvata.
Se si desidera modificare una vista esistente, scegliere la vista da modificare sotto Nome.
Filtrare l'elenco di progetti per utente, nomi di progetto, stato e tag. L'elenco di progetti si aggiorna man mano che si applicano i filtri.
Scegliere di applicare i filtri senza salvarli oppure di salvare le modifiche in una vista nuova o esistente.
- Per applicare i filtri senza salvarli, fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo in alto a destra del pannello Viste salvate. Si visualizza una nota che indica che sono state applicate modifiche non salvate alla vista corrente.
- Se è aperta una vista salvata, fare clic su Salva per aggiornarla con i filtri correnti.
- Per salvare i filtri come nuova vista, fare clic su Salva vista come. Se è aperta una vista salvata, fare clic sul pulsante ... per accedere all'opzione Salva vista come oppure per rinominare o eliminare la vista corrente.
RisultatoL'applicazione Sondaggio di pianificazione mostra i progetti che corrispondono ai filtri.

Aggiungi attività

Dalla scheda Progetti in Sondaggio di pianificazione, aggiungi file di pianificazione, obiettivi o file di risultati alla fase appropriata di un progetto.

Accanto alla fase del progetto appropriata, fare clic su Aggiungi attività.
Si apre il pannello laterale.
Inserire i dettagli sul file di pianificazione, sull'obiettivo o sul file dei risultati.
Per informazioni dettagliate sui campi, consultare i seguenti argomenti:
- File di pianificazionePianificare progetti
- ObiettiviDefinire gli obiettivi
- File dei risultatiConcludere e mantenere progetti
Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Per salvare l'attività e tornare al grafico, fare clic su Salva e chiudi.
- Per salvare l'attività e aggiungerne un'altra, fare clic su Salva e aggiungi altro.
  RisultatoI file di pianificazione, gli obiettivi e i file di risultati vengono prima ordinati per Data di inizio pianificata, quindi in ordine alfabetico nella fase appropriata.

Modificare le date e i dettagli descrittivi

Dalla scheda Progetti in Sondaggio di pianificazione, modifica le date e i dettagli descrittivi associati a progetti e attività.

Esegui una delle seguenti operazioni:

Modifica i dettagli del progettoFai clic sul nome di un progetto nel grafico, aggiorna tutti i campi e fai clic su Salva.
Modificare i file di pianificazione, gli obiettivi o i file dei risultatiFai clic sull'attività nel grafico, aggiorna i campi e fai clic su Salva.
Allungare o accorciare una timelinefai clic e trascina gli endpoint della timeline nella posizione appropriata.
Le modifiche vengono salvate automaticamente.
Spostare le timelinefai clic e trascina la timeline nel grafico nella posizione appropriata.
Le modifiche vengono salvate automaticamente.
Nota
Solo il progetto e le timeline pianificate possono essere allungate, accorciate o spostate. Le timeline con le date effettive possono essere aggiornate solo quando si modificano i dettagli di un progetto o di una fase dal pannello laterale.

Personalizzare la vista dei grafici

Dalla scheda Progetti in Sondaggio di pianificazione, personalizza la vista del grafico per visualizzare le pianificazioni dei progetti e le informazioni di riepilogo.

Esegui una delle seguenti operazioni:

Filtrare la vista e regolare gli incrementi sull'asse xSeleziona una delle seguenti opzioni: Oggi, Settimana, Mese, Trimestre o Anno fiscale.
Nota
La data di fine anno fiscale predefinita è il 31 dicembre. Gli amministratori di sistema possono definire la data di fine dell'anno fiscale della propria organizzazione nella home page della piattaforma.
Per ulteriori informazioni, consulta Aggiornare le impostazioni dell'organizzazione.
Mostrare o nascondere il roll-up del progettoattiva o disattiva l'interruttore accanto a Mostra roll-up del progetto.