Concludere e mantenere progetti
Concludere un progetto fornendo una valutazione complessiva, documentando le raccomandazioni, allegando note conclusive e/o accedendo a documenti di lavoro di supporto. Mantenere i progetti organizzandoli, archiviandoli o eseguendone il backup ed esportandoli.
Come funziona
La conclusione di un progetto comporta la determinazione di una valutazione complessiva del progetto e la documentazione di osservazioni aggiuntive o raccomandazioni della dirigenza.
Il mantenimento di un progetto comporta l'organizzazione delle informazioni, l'estrazione dei dati a scopo di backup o esportazione e/o la conservazione del progetto per un uso futuro.
Esempio
Concludere un progetto
Scenario
In qualità di revisore principale di un progetto di Indagine su pagamenti inappropriati, è necessario fornire una valutazione complessiva del progetto e alcuni documenti conclusivi che descrivano il ragionamento alla base della valutazione.
Processo
All'interno del progetto, fare clic sulla scheda Risultati e inserire le seguenti informazioni:
| Campo | Dati |
|---|---|
| Conclusione/Valutazione | Intraprendere azioni legali |
| Conclusione/Descrizione della valutazione |
Sintesi dell'indagine In data 13 gennaio 2018 il gestore dell'audit interno del Dipartimento ha segnalato al nostro Ufficio una potenziale perdita di fondi pubblici, come previsto dalla legge statale. Il Dipartimento ha condotto un'indagine sulla questione e ha stabilito che si è verificata una violazione delle politiche del Dipartimento presso l'officina di manutenzione delle attrezzature del Centro correzionale, che ha portato a una perdita stimata per lo Stato di circa 192.000 dollari tra il 1° agosto 2017 e il 31 dicembre 2017. Abbiamo esaminato le indagini del Dipartimento e concordiamo con le conclusioni. Abbiamo messo in atto ulteriori procedure per affrontare i rischi individuati durante la nostra revisione. Il Dipartimento ha condiviso i risultati della sua indagine con il Comitato Etico Esecutivo di Stato. Rinvieremo questo caso alla Procura per qualsiasi ulteriore azione che ritenga necessaria. |
| Replica della Direzione |
Risposta del dipartimento Il Dipartimento desidera ringraziare l'Ufficio dei Revisori dei conti dello Stato per il lavoro svolto su questo rapporto speciale. Apprezziamo l'accurata e professionale collaborazione nell'affrontare insieme a noi le azioni necessarie. Concordiamo con le conclusioni e con le raccomandazioni del revisore. Dalla scoperta della perdita, il dipartimento ha rafforzato i controlli interni, compresa la revisione centralizzata e la responsabilità delle operazioni e delle attività di riparazione. Osservazioni dell'Ufficio dei Revisori dei conti dello Stato Ringraziamo i funzionari e il personale del Dipartimento per l'indagine approfondita e per la tempestiva assistenza e collaborazione nella nostra attività di revisione. |
Risultato
Vengono acquisiti la valutazione del progetto e le osservazioni aggiuntive dell'Ufficio dei revisori dei conti dello Stato e del Dipartimento.
Autorizzazioni
Solo gli utenti a cui è assegnato il ruolo di Gestore professionale o Utente professionale possono concludere progetti. Gli utenti a cui è assegnato il ruolo di Responsabile della supervisione possono modificare il campo Replica della direzione .
Concludere un progetto
Fornire una valutazione complessiva del progetto, documentare ulteriori osservazioni e raccomandazioni e dare alla Direzione la possibilità di replicare alla valutazione e alla conclusione.
Nota
- I termini dell'interfaccia sono personalizzabili e i campi e le schede configurabili. Nell'istanza di Diligent One, alcuni termini, campi e schede potrebbero essere diversi.
- Se un campo richiesto è lasciato vuoto, verrà visualizzato un messaggio di avviso: Questo campo è obbligatorio. Alcuni campi personalizzati potrebbero avere valori predefiniti.
-
Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
- Aprire un progetto.
Si apre la dashboard del progetto.
- Fare clic sulla scheda Risultati.
Vengono visualizzati i grafici Issue per tipo e Issue per severità. Se Assurance è abilitata, viene visualizzata anche la valutazione di Assurance generale.
- Inserire le informazioni rilevanti e fare clic su Salva:Nota
I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.
Campo Descrizione Conclusione/valutazione
La valutazione finale del risultato del progetto. Questo è un campo opzionale.
Descrizione di conclusione/valutazione
Il parere generale sul progetto ed eventuali osservazioni o raccomandazioni aggiuntive. Questo è un campo opzionale. Replica della Direzione
La risposta della Direzione alla valutazione complessiva del progetto. Questo è un campo opzionale.
Consiglio
Per abilitare il controllo ortografico sui campi di testo ricco, esegui una delle seguenti operazioni:
- Chrome, Firefox o Safari CTRL + tasto destro all'interno del campo su Windows o Command + tasto destro su Mac
- Internet Explorer o Microsoft Edge apri le impostazioni del browser e attivato il controllo ortografico/la sottolineature delle parole con errori ortografici
Risultato La valutazione del progetto ed eventuali osservazioni e raccomandazioni aggiuntive vengono acquisite.
Aggiungere una voce di file dei risultati
Aggiungere rapidamente una voce di file dei risultati al proprio progetto.
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Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
- Aprire un progetto.
Si apre la dashboard del progetto.
- Fare clic sulla scheda Risultati.
- Fare clic sulla sottoscheda File dei risultati.
- Fare clic su Aggiungi documenti risultati, inserire le informazioni pertinenti e fare clic su Salva:
Campo Descrizione Nome/titolo Il nome del file.
La lunghezza massima è di 255 caratteri.
ID dei risultati
Il numero di riferimento o il codice per il file dei risultati. Questo è un campo opzionale.
La lunghezza massima è di 8 caratteri.
Attributi
Vengono specificati gli attributi associati al file dei risultati. Questo è un campo opzionale.
Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto (consultare Impostazioni dell'applicazione Progetti).
Risultato Viene aggiunta la voce del file dei risultati. La colonna degli allegati rimane su "0" finché non vengono caricati i file.
Aggiornare le informazioni del file dei risultati
Aggiornare le informazioni del file dei risultati e caricare file e note conclusive per supportare i documenti di lavoro.
-
Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
- Aprire un progetto.
Si apre la dashboard del progetto.
- Fare clic sulla scheda Risultati.
- Fare clic sulla sottoscheda File dei risultati.
- Fare clic su Dettagli accanto al nome del file appropriato e inserire le informazioni rilevanti come illustrato nella tabella seguente:Nota
Dopo aver inserito i dati in un campo, attendere la conferma del salvataggio prima di compilare altri campi. In caso contrario, viene visualizzato un errore che indica che le modifiche apportate sono in conflitto con quelle effettuate contemporaneamente da un altro utente.
Campo Descrizione Nome/titolo Il nome del file.
La lunghezza massima è di 255 caratteri.
ID dei risultati
Il numero di riferimento o il codice per il file dei risultati. Questo è un campo opzionale. Contenuto o descrizione
Vengono specificati i dettagli relativi al file dei risultati. Questo è un campo opzionale.
NotaI campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.
Consiglio
Per abilitare il controllo ortografico sui campi di testo ricco, esegui una delle seguenti operazioni:
- Chrome, Firefox o Safari CTRL + tasto destro all'interno del campo su Windows o Command + tasto destro su Mac
- Internet Explorer o Microsoft Edge apri le impostazioni del browser e attivato il controllo ortografico/la sottolineature delle parole con errori ortografici
Data di inizio pianificata
Viene specificata la data in cui è previsto l'inizio del lavoro sul file dei risultati. Questo è un campo opzionale.
Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto (consultare Impostazioni dell'applicazione Progetti).
Data di fine pianificata
Viene specificata la data in cui è prevista la fine del lavoro sul file dei risultati. Questo è un campo opzionale.
Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto (consultare Impostazioni dell'applicazione Progetti).
Data di inizio effettiva
Viene specificata la data in cui è effettivamente iniziato il lavoro sul file dei risultati. Questo è un campo opzionale.
Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto (consultare Impostazioni dell'applicazione Progetti).
Data di fine effettiva
Viene specificata la data in cui è effettivamente terminato il lavoro sul file dei risultati. Questo è un campo opzionale.
Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto (consultare Impostazioni dell'applicazione Progetti).
Data di milestone pianificata
Viene specificata la data pianificata di una milestone associata al file dei risultati. Questo è un campo opzionale.
Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto (consultare Impostazioni dell'applicazione Progetti).
Data di milestone effettiva
Viene specificata la data effettiva di una milestone associata al file dei risultati. Questo è un campo opzionale.
Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto (consultare Impostazioni dell'applicazione Progetti).
Attributi
Vengono specificati gli attributi associati al file dei risultati. Questo è un campo opzionale.
Gli Amministratori di progetto e gli Amministratori del tipo di progetto possono abilitare e personalizzare questo campo in Gestire tipi di progetto (consultare Impostazioni dell'applicazione Progetti).
Mantenere i progetti
È possibile mantenere i progetti utilizzando una delle seguenti opzioni:
| Opzione | Descrizione | Informazioni dettagliate |
|---|---|---|
| Organizzare progetti utilizzando tag | Classificare e filtrare i progetti attivi. | Contrassegnare i progetti |
| Eseguire il backup ed esportare un progetto | Salvare una copia di un progetto sul computer o sulla rete locale al di fuori dell'applicazione Progetti. | Eseguire il backup ed esportare i progetti |
| Archiviare o annullare l'archiviazione di progetti |
Archiviare Convertire il proprio progetto in un formato di sola lettura una volta finalizzate le impostazioni per un progetto e utilizzare il progetto come modello personalizzato in futuro. Annullare l'archiviazione Recuperare informazioni o aggiungere informazioni a un progetto. |
Archiviare e annullare l'archiviazione dei progetti |
| Eliminare o ripristinare progetti |
Eliminare temporaneamente un progetto, ripristinare un progetto eliminato per errore o eliminare definitivamente un progetto. |
Eliminare e ripristinare progetti |
