Utilizzare modelli di progetto

Informazioni sui modelli di progetto disponibili che fungono da punto di partenza per la creazione di progetti.

Cosa sono i modelli di progetto?

I modelli di progetto sono progetti predefiniti che fungono da punto di partenza per la creazione di progetti. Poiché ogni progetto è diverso, potrebbe essere necessaria un'ulteriore personalizzazione.

A seconda del flusso di lavoro, nei modelli di progetto sono inclusi i seguenti elementi e relazioni:

Flusso di lavoro	Elementi	Relazioni
Piano di lavoro	Obiettivi Rischi Procedure Procedure d'esecuzione	Gli obiettivi contengono rischi e procedure. Rischi e procedure sono associati Procedure e procedure d'esecuzione sono associate.
Controllo interno	Obiettivi Rischi Controlli Piano di test Guide dettagliate Testing	Gli obiettivi contengono rischi e controlli. Rischi e controlli sono associati I controlli e i piani di test sono associati. I piani di test sono associati a guide dettagliate e testing

Nota

I termini dell'interfaccia sono personalizzabili e i campi e le schede configurabili. Nella tua organizzazione Diligent One, alcuni termini, campi e schede potrebbero essere diversi.
Se un campo obbligatorio viene lasciato vuoto, verrà visualizzato un messaggio di avviso: Questo campo è obbligatorio. Alcuni campi personalizzati potrebbero avere valori predefiniti.

Modelli di progetto disponibili

La tabella seguente descrive i modelli di progetto disponibili nell'applicazione Progetti.

Flusso di lavoro	Tipo di progetto	Nome del modello di progetto	Descrizione
Controllo interno	Modelli di revisione Sarbanes-Oxley	modello di audit Sarbanes-Oxley (SOX, Framework COSO 2013)	Modello di progetto per un audit di conformità Sarbanes-Oxley (SOX) con l'utilizzo del framework COSO 2013.
	Modelli di revisione Sarbanes-Oxley	Revisione dei controlli generali dell'IT (contesto SOX)	Modello di progetto per la revisione dei controlli generali IT in un contesto SOX.
	modelli di audit interno (finanziario e di controllo interno)	Audit delle commissioni di vendita	Modello di progetto che include un programma di audit per una revisione interna ed esterna del personale di vendita.
		Framework di controllo interno per il contrasto a concussione e corruzione	Modello di progetto che fornisce indicazioni su come implementare controlli preventivi e investigativi nell'organizzazione per mitigare i rischi a livello di processo connessi al contrasto a concussione e corruzione.
		Revisione dei controlli generali IT (contesto IA)	Modello di progetto per la revisione dei controlli generali IT in un contesto SOX o di audit interno.
	modelli di audit SOC/SSAE 16/ISAE 3402	Audit SOC - Organizzazione di servizi tecnologici	Modello di progetto per l'esame dei revisori dei servizi SOC/SAS70/SSAE16 per organizzazioni di servizi nei settori dei servizi IT, software o tecnologie correlate.
Piano di lavoro	modelli di audit interno (operativo)	Audit di viaggi e intrattenimento (basato su Analytics)	Modello di progetto che include un programma di audit abilitato all'analisi del ciclo Viaggi e Intrattenimento.
		Audit Order to Cash (basato su Analytics)	Modello di progetto che include un programma di audit abilitato all'analisi del ciclo Order to Cash.
		Audit della carta di acquisto (basato su Analytics)	Modello di progetto che include un programma di audit abilitato all'analisi del ciclo Carta di acquisto (P-Card).
		Audit delle retribuzioni (basato su Analytics)	Modello di progetto che include un programma di audit abilitato all'analisi del ciclo Retribuzioni.
		Audit dall'acquisto al pagamento (basato su Analytics)	Modello di progetto che include test di analisi per aiutare a scoprire esposizioni di controllo critiche all'interno di richieste, acquisti, crediti, debiti e pagamenti.
	Modello di indagine/esame di conformità	Indagine sulla conformità all'FCPA	Modello di progetto concepito per fornire informazioni dettagliate sul testing di conformità FCPA. Nota L'FCPA è complessa e questo modello di progetto non deve essere interpretato come consulenza legale da parte di Diligent. In caso di domande o dubbi specifici sull'FCPA, si raccomanda di richiedere consulenza legale e contabile indipendente e qualificata in merito.
	Modelli di valutazione del rischio operativo	Valutazione del rischio operativo	Modello di progetto per la valutazione di rischi e controlli a livello di processo dell'organizzazione. È possibile assegnare un punteggio ai rischi in base a una serie di fattori che possono essere ulteriormente configurati. Nota Gli obiettivi inclusi nella presente valutazione del rischio operativo sono solo a scopo illustrativo e non sono esaustivi né completi.
	Modelli di gestione del rischio e della risposta pandemica	Gestione del rischio e della risposta pandemica	Un modello di progetto utilizzato per la gestione e l'esecuzione del piano di risposta alla pandemia dell'organizzazione.
	Modelli per la formazione	Revisione della sicurezza dell'impianto Lattice	Un audit fittizio sulla sicurezza fisica utilizzato nei corsi di formazione dell'Accademia.

Autorizzazioni

Gli Amministratori di progetto, i Creatori del progetto e i Gestori professionali possono creare progetti da modelli di progetto.

Creare un progetto da un modello di progetto

Consiglio

È possibile creare un progetto da un modello di progetto come parte del processo di impostazione del piano di assurance. Per ulteriori informazioni, consulta Panoramica dei piani di assurance.

Nota

I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.

Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Seleziona Nuovo > Nuovo progetto da modello.
Fai clic su Utilizza modello vicino a quello da cui vuoi creare il nuovo progetto.
Si apre il modulo Fai il rollforward del progetto.

Nel modulo Fai il rollforward del progetto, modifica i valori predefiniti in uno qualsiasi dei seguenti campi e fai clic su Rollforward.

RisultatoIl nuovo progetto viene creato.

Campo	Descrizione
Nuovo nome	Inserire un nome descrittivo per il progetto. La lunghezza massima è di 120 caratteri.
Nuova descrizione opzionale	Viene specificata qualunque informazione generale che si desidera registrare riguardo al progetto.
Tipo di progetto	Selezionare il tipo di progetto appropriato dall'elenco a discesa. Le etichette e la terminologia utilizzate in Progetti dipendono dal tipo di progetto selezionato. Per maggiori informazioni, consultare Flussi di lavoro e tipi di progetto.
Stato	Selezionare lo stato appropriato per classificare il progetto per la gestione del flusso di lavoro o per propositi di creazione di un rapporto. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare gli stati dei progetti.
Data di inizio del fieldwork	Selezionare la data in cui è pianificato l'inizio del progetto.
Completamento di destinazione	Selezionare la data in cui è pianificato il completamento del progetto.
Ore preventivate opzionale	Viene specificato il numero totale di ore che sono state allocate per il progetto.