Navigare nell'applicazione Progetti

Progetti è un'applicazione di Diligent One. È possibile ottenere maggiori informazioni sulle principali aree dell'interfaccia che compongono l'applicazione Progetti.

Home page

La home page di Progetti mostra tutti i progetti attivi a cui si ha accesso all'interno dell'istanza di Diligent One e tutte le priorità assegnate (attività). Fornisce inoltre strumenti organizzativi e amministrativi per la gestione e la configurazione dei progetti.

Creare progetti

• Iniziare un nuovo progetto Selezionare Nuovo > Nuovo progetto ex novo.
• Creare un progetto da un modello di progetto: selezionare Nuovo > Nuovo progetto da modello.

Trovare progetti

• Cercare progetti: specificare il nome del progetto nella casella di ricerca , premere Invio e selezionare il progetto dalla pagina dei risultati della ricerca.
• Ordinare progetti: fare clic su accanto al titolo della colonna.

• Filtrare progetti: selezionare i valori appropriati per limitare l'elenco dei progetti visualizzati.

  Nota

  Progetti ricorda i filtri li applica nuovamente in automatico la prossima volta che si accede alla home page. Questi criteri appaiono automaticamente alla fine del tuo URL, così se hai un preferito che include i criteri di filtro nell'URL, dovrai cancellare i parametri di filtro (ad es., ?filtro%5Bstato%5D%5B%5D=attivo) dal tuo preferito per utilizzare questa funzione.

• Contrassegnare i progetti come preferiti: fare clic su accanto al nome del progetto.
• Mostrare prima i preferiti: attivare l'interruttore per ordinare i progetti contrassegnati come preferiti in cima all'elenco.
• Visualizzare più progetti: scorrere la pagina verso il basso e fare clic su Carica altro per visualizzare più di 50 progetti sulla pagina.

Monitorare i progetti

Il completamento di ogni progetto viene riepilogato utilizzando una barra percentuale .

Per maggiori informazioni, consultare Monitorare l'avanzamento del progetto.

Priorità

La sezione Priorità nella home page di Progetti mostra tutti gli elementi che sono stati assegnati all'utente e dall'utente. Gli elementi visualizzati appartengono ai progetti attivi.

Le priorità sono accompagnate dalle seguenti icone:

• Elementi nuovi o non letti.
• Elementi in ritardo.
• Numero di elementi.

Nella tabella seguente sono elencati gli elementi visualizzati in Priorità e quando l'elemento viene visualizzato in Assegnato a me e Assegnato da me:

Elemento	Assegnato a me	Assegnato da me
Azioni.	Quando si è specificati nel campo Proprietario.	Quando si è specificati nel campo Assegnato da.
Certificazioni	Quando è stata inviata all'utente una richiesta di certificazione.	Quando l'utente ha inviato a un altro utente una richiesta di certificazione.
Issue	Quando si è specificati nel campo Proprietario. Vengono visualizzate le issue pubblicate e non pubblicate.	Non applicabile.
Richieste.	Quando si è specificati nel campo Proprietario.	Quando si è specificati nel campo Proprietario.
Revisioni	Quando qualcuno imposta e notifica l'utente come Revisore successivo.	Quando si esegua una conferma come Preparatore per una sezione o un singolo elemento e si imposta e notifica qualcuno come Revisore successivo. Nota Gli elementi di revisione vengono automaticamente rimossi dall'elenco una volta completati tutti i livelli di conferma.
Test.	Quando si è specificati nel campo Utente assegnato.	Non applicabile.
Cose da fare.	Quando si è specificati nel campo Assegnato a. Vengono visualizzate solo le cose da fare che hanno lo stato Aperto o Cancella.	Quando si crea una cosa da fare. Vengono visualizzate solo le cose da fare che hanno lo stato Aperto o Cancella.

Autorizzazioni

Qualsiasi utente che ha accesso a Progetti può visualizzare le priorità che gli sono state assegnate o che ha assegnato. Solo i Gestori professionali, gli Utenti professionali e i Dirigenti di supervisione possono accedere alle priorità in Tracciatore di attività.

Visualizzare le priorità assegnate

1. Nella sezione Priorità, fare clic sul nome di un elemento o fare clic su Visualizza tutto per accedere a Tracciatore di attività.
2. Fare clic sull'elemento nell'elenco dettagliato.

   Risultato: si apre la pagina relativa.

Pianificazione e risultati

La sezione Pianificazione e risultati fornisce una serie di strumenti organizzativi che è possibile utilizzare per gestire e monitorare i progetti. L'accesso a ciascuno degli strumenti organizzativi dipende dal privilegio o dal ruolo assegnato.

Strumento	Descrizione
Piani di assurance	Un programma annuale che determina l’ambito delle attività di assurance per l’anno e le aree di copertura.
Sondaggio di pianificazione	Un diagramma di Gantt interattivo che fornisce un modo conveniente per creare progetti, gestire le timeline e le date dei progetti e pianificare le risorse.
Biblioteca del progetto	Un archivio per i progetti archiviati.
Framework	Un insieme strutturato di informazioni da utilizzare per costruire progetti.
Mappe di conformità	Uno strumento di gestione di conformità e un sistema di contenuti.
Tracciatore di attività	Uno strumento per monitorare le cose da fare, le richieste e le revisioni relative a tutti i progetti.
In Tracciatore di issue	Uno strumento per monitorare le issue relative a tutti i progetti.
Monitoraggio dello stato del progetto	Uno strumento per monitorare lo stato di avanzamento di tutti i progetti
Schede orarie	Uno strumento per registrare il tempo impiegato su tutti i progetti.
Rapporti di impatto	Un servizio con sottoscrizione che consente di definire un modello di rapporto con un solo clic, su misura per le proprie esigenze.

Amministrazione di sistema

La sezione Amministrazione di sistema fornisce strumenti amministrativi che è possibile utilizzare per concedere agli utenti l'accesso ai progetti, configurare progetti e gestire le impostazioni. Solo gli Amministratori di progetto hanno accesso agli strumenti amministrativi.

Strumento	Descrizione
Gestisci utenti	Consente di assegnare ruoli e privilegi per garantire agli utenti l'accesso ai progetti.
Gestire i tipi di progetto	Consente di creare tipi di progetto personalizzati, personalizzare termini associati ai tipi di progetto predefiniti, aggiungere campi personalizzati e configurare notifiche di promemoria. Nota Gli amministratori del tipo di progetto possono anche eseguire queste funzioni per i tipi di progetto a cui sono stati assegnati.
Gestire le entità	Consente di impostare il tag di entità per segnalare issue o risultati provenienti da diverse sezioni del business.
Impostazioni	Consente di aggiornare le impostazioni applicabili a tutti i progetti nell'istanza di Diligent One.

Dashboard del progetto

Quando si apre un progetto, si apre la dashboard che mostra gli stati di revisione e le conferme, le attività recenti, le attività assegnate e le informazioni sulla panoramica del progetto.

Componenti

Componenti in dettaglio

Nome	Descrizione
Stato del mio lavoro	Uno strumento utilizzato per monitorare gli stati di revisione e delle conferme in un progetto o framework. Nota Per impostazione predefinita, solo gli obiettivi assegnati all'utente vengono visualizzati in Stato del mio lavoro. Tuttavia, se si dispone dell'autorizzazione Utente professionale o superiore, è possibile utilizzare l'interruttore Mostra tutti i fieldwork per visualizzare tutti gli obiettivi nel progetto o nel framework.
Le mie attività	Un elenco di tutti gli elementi in sospeso, comprese certificazioni, richieste, cose da fare, recensioni e issue.
Attività recente	Una timeline di tutte le attività recenti condotte nell'ambito del progetto.
Panoramica del progetto	Informazioni di alto livello sul progetto, inclusi i collaboratori del progetto, il nome e la descrizione del progetto, lo stato del progetto e la scadenza del progetto.

Schede del progetto

All'interno di un progetto, le schede consentono di navigare tra le diverse fasi del progetto e gestire le attività.

Componenti

Componenti in dettaglio

Numero	Nome	Descrizione
1	Schede di navigazione	Vengono utilizzate per passare alle diverse fasi del progetto: Dashboard: informazioni sullo stato per ciascuna fase del progetto, attività recente relativa alle attività completate, attività che sono state assegnate all'utente e informazioni sulla panoramica del progetto. Pianificazione: lo scopo e l'ambito del progetto e della documentazione di pianificazione del progetto. Fieldwork: fornisce l'accesso al piano di progetto o alla matrice di controllo del rischio e alle valutazioni associate. Controlli: fornisce una panoramica dei controlli che sono assegnati all'utente o associati ai test di controllo o agli obiettivi assegnati all'utente. Nota È possibile mostrare o nascondere la scheda Controlli nelle impostazioni del tipo di progetto. Per maggiori informazioni, consultare Scheda Rischi e controlli. Revisioni: elenca il lavoro del progetto che stato assegnato all'utente per la revisione. Risultati: visualizza una valutazione del progetto, una risposta di gestione, file di risultati, rapporti e workpaper di supporto. Issue: elenca tutte le issue che sono state associate al progetto.
2	Schede di gestione del progetto	Vengono utilizzate per gestire diverse attività: Avanzamento:consente di visualizzare quale lavoro del progetto è stato completato ad alto livello e il tempo rimanente disponibile per il progetto. Cose da fare: tutti gli elementi Cose da fare associati al progetto. Richieste: tutte le richieste associate al progetto. Schede orarie: una ripartizione dell'utilizzo del tempo delle attività del progetto, del tempo totale impiegato nel progetto e delle informazioni sul budget. Impostazioni: impostazioni del progetto, opzioni di backup ed esportazione e funzionalità di caricamento in massa.

Pannelli laterali del progetto

I pannelli laterali del progetto consentono di visualizzare tutto e aggiungere issue, richieste, cose da fare e voci temporali. È possibile accedervi facendo clic su una delle quattro icone nella barra degli strumenti di utilità, che si trova sul lato destro di una pagina di fieldwork specifica per il contesto, nella scheda Pianificazione o nella scheda Risultati.

Componenti in dettaglio

Sono presenti quattro pannelli laterali del progetto accessibili facendo clic su un'icona nella barra degli strumenti di utilità:

Icona della barra degli strumenti di utilità	Panello laterale del progetto	Descrizione
	Issue	Vengono elencate tutte le issue che sono state associate al progetto.
	Richieste.	Richieste di documentazione che sono state fatte ai clienti e alle altre parti interessate.
	Cose da fare.	Elementi di cui è responsabile il team del progetto.
	Voci temporali.	Il tempo impiegato sui progetti.

Ogni pannello laterale dispone di:

• Un pulsante Aggiungi che consente di aggiungere un elemento all'elenco.
• Un link Visualizza tutto che porta all'elenco/alla pagina di monitoraggio di tutti gli articoli in quella categoria.
• Un elenco riepilogativo degli elementi di quella categoria.

Cosa fare in seguito

È possibile seguire flussi di lavoro brevi e semplici per iniziare a utilizzare l'applicazione Progetti: Tipologie di utenti