Assegnare i ruoli dell'utente in progetti e framework
È possibile assegnare i ruoli per garantire l'accesso a progetti e framework a utenti individuali e ai gruppi di utenti.
Prima di iniziare
| Per… | È necessario… | Informazioni dettagliate |
|---|---|---|
| garantire l'accesso a progetti e framework a utenti individuali | aggiungere utenti a Launchpad e assegnare a ogni utente la sottoscrizione appropriata | |
| garantire l'accesso a progetti e framework a gruppi di utenti | creare gruppi in Launchpad | Aggiungere e gestire i gruppi |
Come funziona
È possibile garantire l'accesso a progetti e framework a utenti individuali e gruppi di utenti. È inoltre possibile aggiungere più utenti e gruppi di utenti come collaboratori di un progetto o framework.
Per impostazione predefinita, i nuovi utenti e gruppi di utenti non hanno accesso a nessun progetto o framework. I Gestori professionali devono assegnare a utenti e gruppi di utenti i tipi di utente specifici necessari affinché possano lavorare a progetti a framework.
Nota
L'utente non può modificare il proprio tipo di utente o rimuoversi come collaboratore per evitare di bloccare accidentalmente l'accesso al proprio progetto o framework.
Ruoli predefiniti
- Tipo di utente individuale: quando un utente viene aggiunto individualmente a un progetto o framework, gli viene assegnato per impostazione predefinita il tipo di utente con l'accesso minimo disponibile in base a una combinazione tra sottoscrizione e tipo di utente a livello di sistema Diligent One (tipo di utente Launchpad).
- Tipo di utente di gruppo: quando un gruppo di utenti viene aggiunto a un progetto o framework, gli viene assegnato per impostazione predefinita il tipo di utente con l'accesso minimo disponibile in base alla sottoscrizione più bassa assegnata a un utente nel gruppo.
Ruolo individuale predefinito in base alla sottoscrizione e al tipo di utente a livello di sistema Diligent One (tipo di utente Launchpad)
| Sottoscrizione | Tipo di utente Launchpad | Ruolo individuale predefinito |
|---|---|---|
| Professionale | Amministratore di sistema | Gestore professionale
Nota Questi utenti vengono automaticamente aggiunti a tutti i progetti e framework esistenti come parte del gruppo Amministratori di sistema professionali. Non è possibile aggiornare o eliminare questo gruppo perché agli utenti di questo gruppo viene implicitamente garantito il privilegio di amministratore del progetto. |
| Utente | Utente professionale
Nota Se all'utente viene garantito il privilegio di amministratore del progetto, il suo ruolo predefinito è quello di Gestore professionale. |
|
| Supervisione | Amministratore di sistema | Revisore di supervisione |
| Utente | ||
| Collaboratore | Amministratore di sistema | Utente collaboratore |
| Utente | ||
| Nessuna | Amministratore di sistema | Nessun accesso |
| Utente |
Ruolo del gruppo predefinito in base alla sottoscrizione con l'accesso minimo
Esempi di scenario
| Membri totali del gruppo | Sottoscrizione del membro del gruppo | Ruolo del gruppo predefinito |
|---|---|---|
| 10 |
10 Professionale |
Utente professionale |
| 15 |
|
Revisore di supervisione |
| 20 |
|
Utente collaboratore |
I ruoli effettivi vengono determinati da ruoli individuali e di gruppo
Le autorizzazioni di accesso sono cumulative e dipendono dai ruoli individuali e di gruppo di un utente. Se un utente viene aggiunto a un progetto o framework individualmente e come membro di uno o più gruppi di utenti oppure come membro di più gruppi, può accedere a tutto ciò che gli viene consentito da ciascun ruolo separato. In pratica, questo livello di accesso spesso abbina il ruolo dell'utente al livello massimo di accesso e questo si chiama ruolo effettivo dell'utente. Inoltre, se un utente viene assegnato come proprietario di una parte del progetto (per esempio, di un obiettivo), può avere un livello ancora più alto di accesso a quell'elemento rispetto a quanto gli consentirebbe il suo ruolo.
Nota
Gli utenti che non hanno una sottoscrizione valida per il ruolo selezionato non possono accedere a progetti o framework. L'accesso individuale deve essere uguale o superiore all'accesso di gruppo assegnato.
Esempi di scenario
Scenario 1
Ipotizziamo di aggiungere Simon a un progetto come utente individuale e come membro di un gruppo di utenti:
| Ruoli assegnati | Ruolo effettivo |
|---|---|
|
A Simon viene garantito l'accesso del ruolo di Gestore professionale al progetto perché il suo accesso individuale è il più alto. |
Scenario 2
Ipotizziamo di aggiungere Simon a un progetto come membro di due gruppi di utenti:
| Ruoli assegnati | Ruolo effettivo |
|---|---|
|
A Simon viene garantito l'accesso del ruolo di Gestore professionale al progetto perché il suo accesso nel gruppo A è il più alto. |
Scenario 3
Ipotizziamo di aggiungere Simon a un progetto come utente individuale e come membro di due gruppi di utenti:
| Ruoli assegnati | Ruolo effettivo |
|---|---|
|
A Simon viene garantito l'accesso del ruolo di Dirigente di supervisione al progetto perché il suo accesso individuale e del gruppo A è il più alto. |
Scenario 4
Ipotizziamo di non aggiungere Simon a un progetto individualmente, ma lo aggiungiamo a un gruppo di utenti che ha accesso al progetto:
| Ruoli assegnati | Ruolo effettivo |
|---|---|
|
A Simon viene garantito l'accesso di Utente collaboratore al progetto perché il suo accesso del gruppo A è il più alto. |
Scenario 5
Ipotizziamo di aggiungere Simon a un progetto individualmente, lo aggiungiamo anche a un gruppo di utenti che ha accesso al progetto e gli assegniamo infine il ruolo di proprietario di un obiettivo all'interno di un progetto.
| Ruoli assegnati | Ruolo effettivo |
|---|---|
|
Simon ha l'accesso di Dirigente di supervisione al progetto perché il suo accesso del gruppo A è più alto del suo accesso individuale. Ha inoltre l'accesso in lettura e scrittura all'obiettivo A perché ne è proprietario, mentre gli altri Dirigenti di supervisione hanno accesso solo in lettura a quell'obiettivo. |
Migliori pratiche
Aggiungere gruppi di utenti e assegnare ruoli di gruppo
Aggiungere gruppi e assegnare ruoli di gruppo è il modo migliore per controllare l'accesso a progetti e framework e per applicare il principio di privilegio minimo. I gruppi rappresentano un modo efficace per assegnare a più utenti contemporaneamente l'accesso a progetti e framework.
Aggiungere gli utenti individualmente e assegnare loro dei ruoli
Se un determinato membro di un gruppo richiede un accesso più alto a un progetto o framework, aggiungerlo individualmente e assegnargli un ruolo più alto. In maniera simile, se un utente non appartiene a nessun gruppo ma richiede l'accesso a un progetto o framework, aggiungerlo individualmente e assegnargli un ruolo.
Autorizzazioni
Solo i Gestori professionali possono aggiungere e rimuovere collaboratori e aggiornare ruoli individuali e di gruppo. Tutti gli altri utenti possono visualizzare quali utenti e gruppi hanno accesso a progetti e framework, nonché il livello di accesso garantito a ciascun utente e/o gruppo.
Verificare il ruolo effettivo di un utente in un progetto
I gestori professionali possono verificare il ruolo effettivo e individuale di ciascun utente in ogni progetto e modificare i ruoli individuali degli utenti.
-
Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
- In Amministrazione del sistema, fare clic su Gestisci utenti.
Si apre la pagina NomeIstanza Utenti.
- Fare clic sul nome dell'utente di cui si desidera visualizzare le autorizzazioni.
Si apre la pagina Dettagli dell'utente e diritti di accesso per quell'utente.
- In fondo alla pagina, nella tabella, visualizzare le autorizzazioni dell'utente per quel progetto.
- Nella colonna Accesso individuale, visualizzare o modificare il ruolo individuale dell'utente per quel progetto.
Nella colonna Ruolo effettivo (sola lettura), visualizzare il ruolo con il livello di accesso più alto tra il ruolo individuale e di gruppo dell'utente.
Nota
Questa colonna mostra le autorizzazioni solo a livello di progetto. Non mostra quelle che un utente potrebbe avere come proprietario di un elemento all'interno del progetto.
Assegnare ruoli in un progetto
È possibile assegnare un ruolo in un progetto a gruppi e utenti individuali.
-
Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
- Aprire un progetto.
Si apre la dashboard del progetto.
- In Panoramica del progetto > Collaboratori, fare clic su Aggiungi.
In Collaboratori vengono elencati in ordine alfabetico i primi quattro utenti. Viene inoltre visualizzato un conteggio unico di utenti aggiunti al progetto individualmente e come parte di un gruppo.
Nota
Se esistono più collaboratori, il pulsante dice Gestisci.
Si apre il pannello laterale Condividi nomeProgetto. Gli elenchi dei gruppi e degli individui sono impaginati, con 50 gruppi e individui visualizzati per pagina. Nel pannello laterale non vengono visualizzati i gruppi e gli individui a cui è assegnato il ruolo Nessuno.
- Facoltativo. Cercare un gruppo o un individuo per vedere se ha già accesso al progetto.
È possibile ricercare i gruppi per nome e gli individui per nome o e-mail.
- Fare clic su Aggiungi collaboratori.
- Cercare un gruppo o un individuo che richiede l'accesso al progetto.
È possibile ricercare i gruppi per nome e gli individui per nome o e-mail.
- Selezionare i gruppi e gli utenti individuali appropriati e fare clic su Chiudi una volta terminato.
Consiglio
Se si è Amministratore di sistema Launchpad o proprietario di un gruppo, è possibile fare clic sul link n. membri accanto al gruppo appropriato per aprirlo e gestirlo in Launchpad.
- Assegnare un ruolo a ciascun gruppo e utente individuale e fare clic su Salva.
Per maggiori informazioni, consultare Autorizzazioni dell'applicazione Progetti.
Risultato Ai gruppi e agli utenti individuali specifici viene garantito l'accesso al progetto. I gruppi e gli utenti individuali vengono ordinati per ruolo, dal più alto al più basso, e poi per ordine alfabetico.
Gestire l'accesso a un progetto
È possibile aggiungere più collaboratori, modificare il livello di accesso di un utente o gruppo oppure rimuovere dal progetto un utente o gruppo.
-
Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
Si apre l'home page Progetti.
- Aprire un progetto.
Si apre la dashboard del progetto.
- In Panoramica del progetto > Collaboratori, fare clic su Gestisci.
In Collaboratori vengono elencati in ordine alfabetico i primi quattro utenti. Viene inoltre visualizzato un conteggio unico di utenti aggiunti al progetto individualmente e come parte di un gruppo.
Nota
Se esiste solo un collaboratore, il pulsante dice Aggiungi.
Si apre il pannello laterale Condividi nomeProgetto. Gli elenchi dei gruppi e degli individui sono impaginati, con 50 gruppi e individui visualizzati per pagina. Nel pannello laterale non vengono visualizzati i gruppi e gli individui a cui è assegnato il ruolo Nessuno.
- Completare una delle seguenti azioni e fare clic su Salva:
Azione Passaggi Visualizzare i collaboratori che hanno già accesso al progetto Cercare un gruppo o un individuo per vedere se ha già accesso al progetto.
È possibile ricercare i gruppi per nome e gli individui per nome o e-mail.
Aggiungere altri collaboratori - Fare clic su Aggiungi collaboratori.
- Cercare un gruppo o un individuo che richiede l'accesso al progetto.
È possibile ricercare i gruppi per nome e gli individui per nome o e-mail.
- Selezionare i gruppi e gli utenti individuali appropriati e fare clic su Chiudi una volta terminato.
- Assegnare un ruolo a ciascun gruppo e utente individuale
Modificare il livello di accesso dell'utente o del gruppo Selezionare il ruolo appropriato accanto all'utente o al gruppo Rimuovere un utente o gruppo dal progetto - Nell'elenco, trovare l'utente o il gruppo.
- Fare clic su
.
Assegnare i ruoli nei framework
È possibile assegnare un ruolo in un framework a gruppi e utenti individuali.
- Aprire l'applicazione Framework.
Si apre l'home page Framework.
- Accanto al framework appropriato, fare clic su Vai a.
Si apre la dashboard del framework.
- In Panoramica del framework> Collaboratori, fare clic su Aggiungi.
In Collaboratori vengono elencati in ordine alfabetico i primi quattro utenti. Viene inoltre visualizzato un conteggio unico di utenti aggiunti al framework individualmente e come parte di un gruppo.
Nota
Se esistono più collaboratori, il pulsante dice Gestisci.
Si apre il pannello laterale Condividi nomeFramework. Gli elenchi dei gruppi e degli individui sono impaginati, con 50 gruppi e individui visualizzati per pagina. Nel pannello laterale non vengono visualizzati i gruppi e gli individui a cui è assegnato il ruolo Nessuno.
- Facoltativo. Cercare un gruppo o un individuo per vedere se ha già accesso al framework.
È possibile ricercare i gruppi per nome e gli individui per nome o e-mail.
- Fare clic su Aggiungi collaboratori.
- Cercare un gruppo o un individuo che richiede l'accesso al framework.
È possibile ricercare i gruppi per nome e gli individui per nome o e-mail.
- Selezionare i gruppi e gli utenti individuali appropriati e fare clic su Chiudi una volta terminato.
Consiglio
Se si è Amministratore di sistema Launchpad o proprietario di un gruppo, è possibile fare clic sul link n. membri accanto al gruppo appropriato per aprirlo e gestirlo in Launchpad.
- Assegnare un ruolo a ciascun gruppo e utente individuale e fare clic su Salva.
Per maggiori informazioni, consultare Autorizzazioni dell'applicazione Progetti.
Risultato Ai gruppi e agli utenti individuali specifici viene garantito l'accesso al framework. I gruppi e gli utenti individuali vengono ordinati per ruolo, dal più alto al più basso, e poi per ordine alfabetico.
Gestire l'accesso a un framework
È possibile aggiungere più collaboratori, modificare il livello di accesso di un utente o gruppo oppure rimuovere dal framework un utente o gruppo.
- Aprire l'applicazione Framework.
Si apre l'home page Framework.
- Accanto al framework appropriato, fare clic su Vai a.
Si apre la dashboard del framework.
- In Panoramica del framework> Collaboratori, fare clic su Gestisci.
In Collaboratori vengono elencati in ordine alfabetico i primi quattro utenti. Viene inoltre visualizzato un conteggio unico di utenti aggiunti al framework individualmente e come parte di un gruppo.
Nota
Se esiste solo un collaboratore, il pulsante dice Aggiungi.
Si apre il pannello laterale Condividi nomeFramework. Gli elenchi dei gruppi e degli individui sono impaginati, con 50 gruppi e individui visualizzati per pagina. Nel pannello laterale non vengono visualizzati i gruppi e gli individui a cui è assegnato il ruolo Nessuno.
- Completare una delle seguenti azioni e fare clic su Salva:
Azione Passaggi Visualizzare i collaboratori che hanno già accesso al framework Cercare un gruppo o un individuo per vedere se ha già accesso al framework.
È possibile ricercare i gruppi per nome e gli individui per nome o e-mail.
Aggiungere altri collaboratori - Fare clic su Aggiungi collaboratori.
- Cercare un gruppo o un individuo che richiede l'accesso al framework.
È possibile ricercare i gruppi per nome e gli individui per nome o e-mail.
- Selezionare i gruppi e gli utenti individuali appropriati e fare clic su Chiudi una volta terminato.
- Assegnare un ruolo a ciascun gruppo e utente individuale
Modificare il livello di accesso dell'utente o del gruppo Selezionare il ruolo appropriato accanto all'utente o al gruppo Rimuovere un utente o gruppo dal framework - Nell'elenco, trovare l'utente o il gruppo.
- Fare clic su .
