Lavorare con le issue

Qualsiasi utente della piattaforma Diligent One può segnalare una issue a Gestore delle issue e tenerne traccia attraverso l'applicazione Gestore delle issue. Una issue è un problema o una preoccupazione che richiede l'attenzione della dirigenza per evitare che si aggravi o causi interruzioni significative. Ecco alcuni esempi:

Lacune nel controllo finanziarioÈ stata individuata una lacuna nei processi di controllo finanziario, che deve essere colmata dal team finanziario.
Violazione della sicurezza informaticaUna violazione della sicurezza identificata nel sistema informatico, che richiede intervento e risoluzione immediata da parte del reparto informatico.
Violazione della conformitàUna issue di conformità in cui un processo non soddisfa gli standard normativi e richiede misure correttive.

Stati delle issue

Una issue può trovarsi in uno dei seguenti stati:

Componenti	Descrizione
BOZZA	La issue è stata creata e perfezionata. Chi segnala la issue ne documenta la natura, la portata e i dettagli a supporto. La issue può essere modificata fino a quando non è pronta per la revisione da parte dei Gestori.
IN FASE DI REVISIONE	La issue è in fase di revisione da parte del gestore. I Gestori valutano la definizione della issue, ne convalidano la pertinenza e l'accuratezza e decidono se procedere per la risoluzione o essere rimandati indietro per il perfezionamento.
PIANIFICAZIONE DELLA RISOLUZIONE	Viene assegnato un Proprietario della issue che sviluppa un piano di risoluzione. Il Proprietario definisce l'elenco delle azioni necessarie per risolvere la issue, comprese le responsabilità e le tempistiche. Una volta completato il piano, il Proprietario avvia la risoluzione e porta avanti la issue.
IN RISOLUZIONE	Le azioni di risoluzione sono in corso di esecuzione. I Proprietari delle azioni e gli Approvatori eseguono e monitorano le attività di riparazione in base al piano approvato.
DA APPROVARE	La issue è in attesa di approvazione finale. Un Approvatore della issue esamina le azioni completate e le prove a supporto per confermare che la soluzione è sufficiente. L'Approvatore può approvare la issue per la sua chiusura o rifiutarla riaprendo una o più azioni, e riportando la issue allo stato di IN RISOLUZIONE.
CHIUSA	Un Gestore delle issue può chiudere una issue dopo che tutte le azioni a essa associate sono state chiuse.
IGNORATA	È stato stabilito che la issue non richiede alcuna soluzione. La issue viene chiusa senza alcuna azione per motivi quali risultati non validi, duplicati o fuori ambito.

Processo delle issue

Il processo delle issue è un flusso di lavoro strutturato utilizzato per segnalare, gestire, risolvere e chiudere le issue all'interno della piattaforma Diligent One. Coinvolge più ruoli e azioni per garantire la responsabilità e la tracciabilità durante l'intero ciclo di vita della issue.

Il processo delle issue inizia quando un creatore di rapporti sulle issue aggiunge una issue. La issue in questione attiva notifiche e-mail al creatore di rapporti sulle issue e al responsabile del tipo pertinente. Il processo delle issue consiste nelle seguenti fasi:

Aggiungere una issueQualsiasi utente della piattaforma Diligent One può agire come creatore di rapporti sulle issue e aggiungere una issue. I creatori di rapporti sulle issue possono visualizzare le issue che segnalano nell'elenco delle issue.
Visualizzare una issueI responsabili dei tipi di issue visualizzano tutte le issue associate ai tipi e ai tipi padre loro assegnati nell'elenco delle issue.
Designare un proprietario di issueI responsabili del tipo di issue assegnano i proprietari di issue. Se più responsabili hanno accesso al tipo di issue, ognuno di loro può assegnare la proprietà. Il responsabile del tipo di assegnazione diventa automaticamente un Gestore delle issue.
Configurazione del flusso di lavoro delle issueI responsabili del tipo di issue o i proprietari di issue configurano il flusso di lavoro delle issue, che consiste in una sequenza di azioni necessarie per risolvere la issue. I flussi di lavoro possono essere automatici o manuali.
Esecuzione del flusso di lavoro dei issueI proprietari di azione assegnati completano le rispettive azioni entro le date di scadenza. Ogni azione assegnata deve essere chiusa per far progredire la issue verso la risoluzione.
Approvare una issueIndica che la issue è in attesa di valutazione prima di passare alla fase successiva. Questo stato viene solitamente visualizzato dopo che tutte le azioni sono state completate e la issue è pronta per la revisione.
Chiudere una issueLe issue vengono chiuse automaticamente quando viene chiusa l'ultima azione del flusso di lavoro della issue.

Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere una issue.