Scaricare rapporti predefiniti e personalizzati

Scaricare rapporti per estrarre facilmente informazioni dall'applicazione Progetti, esaminare lo stato di avanzamento e le conferme del progetto e inviare informazioni alle parti interessate esterne.

Tipi di rapporti

È possibile scaricare diversi tipi di rapporti:

  • Rapporti predefiniti Rapporti predefiniti con un clic che si evolvono automaticamente a mano a mano che il progetto avanza.
  • Rapporti sulle issue personalizzati Rapporti personalizzabili che consentono di segnalare le issue in tutti i progetti nell'istanza Diligent One.
  • Rapporti di impatto Servizio con sottoscrizione che consente di definire un modello di rapporto con un solo clic, su misura per le proprie esigenze.

Nota

I rapporti mostrano tutti i dati inseriti, indipendentemente dal fatto che un campo o una scheda siano abilitati o disabilitati nell'interfaccia utente.

Impieghi in diversi settori

Audit Conformità Information Technology Gestione del rischio Contabilità e finanza Settore pubblico
  • Rapporto di audit finale
  • Rapporto del comitato di audit
  • Rapporto di audit dell'entità
  • Rapporto di audit delle performance operative
  • Rapporto sulla conformità normativa
  • Verifica della conformità di terze parti
  • Valutazione del rischio di conformità
  • Rapporto sulle indagini antifrode
  • Rapporto sulla gestione delle issue
  • Verifica della conformità  IT
  • Rapporto di audit IT
  • Rapporto sulla gestione del rischio
  • Rapporto OpRisk
  • Rapporto del Comitato Rischi
  • Revisione SOX
  • Rapporto ICFR
  • Verifica della conformità finanziaria
  • Revisione dell'audit finanziario
  • Rapporto di ispezione OIG
  • Rapporto di audit dello Stato
  • Rapporto di audit della contea
  • Rapporto di audit della città
  • Rapporto sulle indagini antifrode
  • Rapporto sulla preparazione dell'audit

Rapporti predefiniti

Scaricare rapporti predefiniti da qualsiasi pagina di fieldwork oppure scaricare rapidamente tutti i rapporti specifici del progetto selezionando la scheda Risultati, quindi selezionando Rapporti di fieldwork.

Autorizzazioni

I rapporti predefiniti sono accessibili solo agli utenti a cui è assegnato il ruolo di Gestore professionale, Utente professionale, Supervisore esecutivo o Revisore esecutivo.

Rapporti disponibili

Per generare rapidamente rapporti e fornire prestazioni ottimali, alcuni rapporti si aprono immediatamente in una nuova scheda, mentre altri vengono offerti prima come download.

Nota

  • I termini dell'interfaccia sono personalizzabili e i campi e le schede configurabili. Nell'istanza di Diligent One, alcuni termini, campi e schede potrebbero essere diversi.
  • Se un campo richiesto è lasciato vuoto, verrà visualizzato un messaggio di avviso: Questo campo è obbligatorio. Alcuni campi personalizzati potrebbero avere valori predefiniti.
Nome del rapporto Descrizione Formati file Passaggi per individuare il rapporto

Rapporto del progetto OrganizationName

fornisce informazioni di sintesi sul progetto nel suo complesso

Nota

Si applicano le seguenti limitazioni:

  • Se un progetto contiene più di 100 issue, il rapporto include una sintesi delle issue anziché un resoconto dettagliato di ciascuna di esse.
  • Il PowerPoint non contiene informazioni di sintesi su issue o risultati, mentre il rapporto in Word contiene queste informazioni.
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Word (.docx)
  • PowerPoint (.pptx)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Risultati.
  4. Fare clic sulla sottoscheda Rapporti di fieldwork.
  5. Fare clic su Rapporto del progetto OrganizationName.

Narrazioni (progetto)

fornisce tutte le narrazioni associate a un obiettivo specificato nel progetto e informazioni di conferma e relativi controlli per ciascuna narrazione
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Risultati.
  4. Fare clic sulla sottoscheda Rapporti di fieldwork.
  5. Fare clic su Narrazioni.
Narrazioni (framework) fornisce tutte le narrazioni associate a un obiettivo specificato nel framework e informazioni di conferma e relativi controlli per ciascuna narrazione
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)
  1. Aprire l'applicazione Framework.
  2. Si apre un framework.
  3. Fare clic sulla scheda Sezioni.
  4. Fare clic su Vai a accanto all'obiettivo appropriato.
  5. Selezionare Narrazioni.
  6. Nel pannello laterale Narrazioni , fare clic su Narrazioni.

Matrice di controllo del rischio (progetto o framework)

fornisce informazioni sui rischi e controlli associati a un obiettivo specificato nel progetto o nel framework
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

Per generare un rapporto Matrice di controllo del rischio che mostri un unico obiettivo:

  1. Esegui una delle seguenti operazioni:
    • Per generare un rapporto in un progetto:

      1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

        Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

      2. Aprire un progetto e fare clic sulla scheda Fieldwork.
    • Per generare un rapporto in un framework:
      1. Aprire l'applicazione Framework.
      2. Aprire un framework e fare clic sulla scheda Sezioni.
  2. Fare clic su Vai a accanto all'obiettivo appropriato.
  3. Selezionare Matrice di controllo del rischio.
  4. Nel pannello laterale Matrice di controllo del rischio, fare clic su Matrice di controllo del rischio.

Per generare un rapporto Matrice di controllo del rischio che mostri tutti gli obiettivi:

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Risultati.
  4. Fare clic sulla sottoscheda Rapporti di fieldwork.
  5. Nel pannello laterale Matrice di controllo del rischio, fare clic su Matrice di controllo del rischio.

Guide dettagliate

fornisce informazioni sulla guida dettagliata associate a un obiettivo specificato nel progetto e informazioni di conferma per ciascuna guida dettagliata
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

Per generare un rapporto che mostri le guide dettagliate all'interno di un unico obiettivo:

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Fieldwork.
  4. Fare clic su Vai a accanto all'obiettivo appropriato.
  5. Selezionare Guide dettagliate.
  6. Nel pannello laterale Guide dettagliate, fare clic su Guide dettagliate.

Per generare un rapporto che mostri le guide dettagliate all'interno di tutti gli obiettivi:

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Risultati.
  4. Fare clic sulla sottoscheda Rapporti di fieldwork.
  5. Nel pannello laterale Guide dettagliate, fare clic su Guide dettagliate.

Piano di test (progetto)

fornisce informazioni sul piano di test associate a un obiettivo specificato nel progetto e informazioni di conferma per ciascun piano di test
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Fieldwork.
  4. Fare clic su Vai a accanto all'obiettivo appropriato.
  5. Selezionare Piano di test.
  6. Nel pannello laterale Piano di test, fare clic su Piano di test.
Piano di test (framework) fornisce informazioni sul piano di test associate a un obiettivo specificato in un framework e informazioni di conferma per ciascun piano di test
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)
  1. Aprire l'applicazione Framework.
  2. Si apre un framework.
  3. Fare clic sulla scheda Sezioni.
  4. Fare clic su Vai a accanto all'obiettivo appropriato.
  5. Selezionare Piano di test.
  6. Nel pannello laterale Piano di test, fare clic su Piano di test.

Risultati del testing del progettoTestingRound

fornisce informazioni sul test associate a un obiettivo specificato nel progetto e informazioni di conferma per ciascun test
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

Per generare un rapporto sui risultati del testing del progetto TestingRound che mostri un unico obiettivo:

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Fieldwork.
  4. Fare clic su Vai a accanto all'obiettivo appropriato.
  5. Selezionare TestingTestingRound.
  6. Nel pannello laterale TestingTestingRound, fare clic su Risultati del testing del progettoTestingRound.

Per generare un rapporto sui risultati del testing del progetto TestingRound che mostri tutti gli obiettivi:

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Risultati.
  4. Fare clic sulla sottoscheda Rapporti di fieldwork.
  5. Nel pannello laterale Testing [Ciclo di testing], fare clic su Risultati del testing del progetto [Ciclo di testing].

Rapporto completo sulle issue

fornisce un rapporto completo sulle issue di un singolo progetto

Microsoft Excel (.xls)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Issue.
  4. Nel pannello laterale Rapporti, fare clic su Completa il rapporto sulle issue.

Sintesi delle issue

riassume le informazioni per tutte le issue di un singolo progetto
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Issue.
  4. Nel pannello laterale Rapporti, fare clic su Sintesi delle issue.

Dettagli issue

fornisce informazioni su tutte le issue in dettaglio di un singolo progetto
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Issue.
  4. Nel pannello laterale Rapporti, fare clic su Dettagli issue.

Foglio di calcolo delle issue consolidato

elenca i dettagli di ogni issue su più progetti su una riga separata

 Microsoft Excel (.xls)
  1. Aprire l'applicazione Tracciatore di issue.
  2. Nel pannello Rapporti salvati, fare clic su Tutte le issue.
  3. Selezionare il rapporto appropriato.

Sintesi delle issue consolidata

elenca le informazioni di sintesi per ogni issue su più progetti su una riga separata

 Microsoft Excel (.xls)

Rapporto sui dettagli delle issue consolidato

elenca informazioni dettagliate per ogni issue su più progetti

 Microsoft Excel (.xls)

Rapporto consolidato di OrganizationName

elenca informazioni dettagliate per ogni issue su più progetti in un rapporto formattato

 Microsoft Excel (.xls)

Azioni sulle issue

fornisce informazioni su tutte le azioni associate alle issue di un progetto
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Issue.
  4. Nel pannello laterale Rapporti , fare clic su Azioni issue.

Stato di avanzamento

fornisce informazioni di sintesi sullo stato di avanzamento in quattro grafici diversi:

  • Procedure del progetto completate
  • Tempo alla scadenza
  • Per tipo di issue
  • Per severità

Adobe Acrobat (.pdf)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda di gestione del progetto Stato di avanzamento.
  4. Nel pannello laterale  Esporta stato di avanzamento, fare clic su Esporta stato di avanzamento.
Pianificazione del progetto

fornisce tutte le date del progetto associate a un progetto specifico, tra cui:

  • date di inizio e fine previste
  • Date effettive di inizio e fine
  • date di milestone
  • ore preventivate

Microsoft Excel (.xlsx)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Risultati.
  4. Fare clic sulla sottoscheda Rapporti di fieldwork.
  5. Fare clic su Pianificazione del progetto.

Elementi dell'elenco delle richieste aperti

fornisce informazioni su tutti gli elementi di richiesta aperti in un progetto
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda di gestione del progetto Richieste.
  4. Nel pannello laterale Elementi dell'elenco delle richieste aperti, fare clic su Elementi dell'elenco delle richieste aperti.
Voci temporali offre la possibilità di segnalare l'utilizzo del tempo in un singolo progetto
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda di gestione del progetto Schede orarie.
  4. Nel pannello laterale Voci temporali, fare clic su Voci temporali.
Creazione di rapporti temporali offre la possibilità di segnalare l'utilizzo del tempo in tutti i progetti nell'istanza Diligent One
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. Aprire l'applicazione Schede orarie.
  2. Fare clic sulla scheda Rapporto temporale.
  3. Definire un periodo di creazione di report temporale.
  4. Facoltativo. Filtrare l'utilizzo del tempo per dipendente.
  5. Completare una delle seguenti azioni:
    • Per generare un rapporto in PDF, fare clic su Creazione di rapporti di tempo (formato PDF).
    • Per generare un rapporto in PDF, fare clic su Creazione di rapporti di tempo (formato Excel).

Il mio log delle cose da fare

fornisce un log di monitoraggio delle cose da fare che mostra le cose da fare assegnate e quelle che si assegnano nel progetto o nel framework
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. Esegui una delle seguenti operazioni:
    • Per generare un rapporto in un progetto:

      1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

        Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

      2. Aprire un progetto.
    • Per generare un rapporto in un framework:
      1. Aprire l'applicazione Framework.
      2. Si apre un framework.
  2. Fare clic sulla scheda di gestione del progetto Cose da fare .
  3. Nel pannello laterale  Il mio log delle cose da fare, fare clic su Il mio log delle cose da fare.

Log delle attività

fornisce un elenco dettagliato di tutti gli elementi registrati e le modifiche a livello di campo associate a ciascun elemento

Microsoft Excel (.xlsx)
  1. Esegui una delle seguenti operazioni:
    • Per generare un rapporto in un progetto:

      1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

        Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

      2. Aprire un progetto.
    • Per generare un rapporto in un framework:
      1. Aprire l'applicazione Framework.
      2. Si apre un framework.
  2. Fare clic su Scarica log attività accanto ad Attività recenti.
Rapporto di riepilogo conformità fornisce informazioni di sintesi sui requisiti, inclusi controlli mappati e issue aperte Microsoft Excel (.xlsx)
  1. Aprire l'applicazione Mappe di conformità.
  2. Fare clic su Rapporto di riepilogo conformità.
  3. Scaricare sul computer il rapporto in Excel (.xlsx).

    Tutti i filtri applicati nella pagina Mappe di conformità si riflettono nel rapporto.

Rapporto sul piano di assurance

fornisce informazioni di sintesi sull'ambito delle attività di assicurazione, sulle aree di copertura e sulla disponibilità di risorse

  
  1. Aprire l'applicazione Piani di assurance.
  2. Passare al piano di assurance che si desidera esportare.
  3. Fare clic sull'icona di overflow accanto al piano e selezionare Esporta come Word o Esporta come PowerPoint.

Rapporti sulle issue personalizzati

Creare un rapporto sulle issue personalizzato per segnalare le issue in tutti i progetti nell'istanza Diligent One.

Autorizzazioni

Solo i gestori professionali e gli utenti professionali possono creare rapporti personalizzati.

Creare un rapporto sulle issue personalizzato

  1. Aprire l'applicazione Tracciatore di issue.
  2. Utilizzare il Generatore di rapporti sulle issue per cercare o filtrare le issue.

    Solo i gestori professionali o gli utenti professionali possono filtrare per stato della issue. Le issue pubblicate vengono visualizzate per impostazione predefinita. Gli utenti a cui sono assegnati i ruoli di Supervisore esecutivo, Revisore esecutivo, Tester collaboratore, Utente collaboratore possono visualizzare solo le issue pubblicate.

    Nota

    I filtri sono basati su operatori AND (non OR). Ad esempio, se si aggiungono due condizioni (Stato = Aperto E Severità = Alta), le issue visualizzate includeranno quelle con stato "Aperto" e livello di severità "Alto".

  3. Facoltativo. Per rimuovere un filtro applicato, fare clic sulla "x" accanto al filtro appropriato.
  4. Facoltativo. Ordinare le issue utilizzando le opzioni accanto a Ordina per.
  5. Inserire un nome per il rapporto.
  6. Fare clic su Salva questo rapporto.

    Risultato Il rapporto viene visualizzato sotto Tutte le issue nel pannello Rapporti salvati.