Definire i modelli di rapporti personalizzati utilizzando Rapporti di impatto

Rapporti di impatto è un servizio con sottoscrizione che consente di definire un modello di rapporto con un solo clic, su misura per le proprie esigenze.

Nota

I Rapporti di impatto sono utili se devi generare regolarmente rapporti utilizzando un modello personalizzato per i dati di Progetti o Risultati.

Per rapporti ad hoc o occasionale dei dati dei progetti, considera l'utilizzo di un rapporto predefinito pre-costruito o di uno personalizzato sulle issue. Per maggiori informazioni, consultare Scaricare rapporti predefiniti e personalizzati.

Vantaggi

La segnalazione è una parte critica della comunicazione dello stato dei programmi di governance, rischio e conformità all'azienda. I rapporti sono una parte preziosa del lavoro di un team, ma dispendiosi in termini di tempo, e spesso richiedono uno sforzo manuale di copia e incolla. La presentazione dei risultati alle diverse parti interessate richiede anche differenti livelli di dettaglio per soddisfare le aspettative di più destinatari.

Rapporti di impatto fornisce una serie di vantaggi:

Consegna rapporti su misura e coerenti Rapporti di impatto può includere il tuo marchio aziendale specifico (loghi e colori) e lo stile desiderato.
Accesso ai dati in tempo reale Una volta che un Rapporto di impatto è pronto, puoi scaricarlo e popolarlo con i dati più recenti.
Evitazione dell'inserimento manuale e dispendioso dei dati Rapporti di impatto ti permette di automatizzare il processo di segnalazione e di risparmiare tempo compilando informazioni che esistono nell'applicazione Progetti o Risultati.
Miglioramento dell'accuratezza Utilizzando Rapporti di impatto, puoi assicurare la coerenza e la precisione del processo ed evitare errori associati al copiare e incollare i dati.
Personalizzazione dei rapporti Nell'applicazione Risultati, puoi generare un report su:
- Una tabella singola. Una volta che il rapporto è disponibile, puoi scegliere alcuni record e generare un rapporto solo sui record selezionati. Puoi anche applicare filtri di tabella, se richiesti, prima di generare il rapporto.
- Più tabelle. È possibile richiedere un Rapporto di impatto basato su più tabelle in diverse raccolte. È inoltre possibile portare i dati da altre applicazioni di Diligent One nelle tabelle Risultati e generarvi un rapporto.

Come funziona

Un Rapporto di impatto è un modello di rapporto da un clic che viene creato in collaborazione con un consulente Diligent. I Rapporti di impatto sono disponibili nell'applicazione Progetti e in quella Risultati. Puoi lavorare con un consulente Diligent per definire il tipo specifico di rapporto che desideri. Una volta che il Rapporto di impatto è pronto, puoi scaricarlo dall'applicazione Progetti o da quella Risultati, in base al tuo requisito.

Rapporti di esempio

Altri casi d'uso d'esempio

Memo di pianificazione dell'audit
Rapporto di preparazione dell'audit
Rapporto di follow-up
Rapporto finale di SOX/ICFR
Rapporto di revisione dell'audit finanziario
Rapporto di revisione dell'indagine di frode
Rapporto sulla gestione delle issue
Rapporto di conformità IT
Rapporto dell'audit IT

Formati e tipi di file supportati

I Rapporti di impatto sono supportati nei seguenti formati e tipi di file:

Applicazione Progetti	applicazione Risultati
Word.docx PDF.pdf PowerPoint.pptx Excel.xlsx	Word.docx PDF.pdf PowerPoint.pptx

Linee guida generali per i formati dei rapporti

Rivedi le linee guida generali sotto per aiutarti a scegliere quale formato è il più appropriato per il tipo di rapporto di cui hai bisogno. In caso di necessità, anche i consulenti Diligent possono fornire assistenza.

Formato	Descrizione	Scenario di esempio
Word	I documenti Word e PDF sono intesi per rapporti più lunghi che: visualizzano informazioni dettagliate contengono contenuti in continua espansione, come una tabella dove le righe vengono aggiunte dinamicamente mentre crei nuovi elementi richiedono interruzioni di pagina	Devi presentare un riassunto di tutte le issue. Il tuo rapporto contiene porzioni significative di testo e abbracciano più pagine. Il rapporto deve contenere: una pagina del titolo un sommario campi di testo RTF, come un riepilogo esecutivo e raccomandazioni una tabella con una riga per issue grafici che mostrano le issue per severità e proprietario una vista di pagina dettagliata di ogni issue, che presenta le informazioni più critiche un'appendice
PDF		Devi presentare le informazioni da documento Word a PDF.
PowerPoint	I documenti PowerPoint sono intesi per rapporti di alto livello che: agiscono come aiuto visivo hanno un contenuto distinto che può essere inserito in una singola diapositiva contengono contenuto in continua espansione associato a un tipo di elemento singolo e viene presentato in una singola diapositiva	Hai bisogno di un rapporto per integrare una presentazione. Il rapporto dovrebbe includere informazioni di riepilogo di alto livello su una singola issue, e visualizzarne una per diapositiva. Per ogni issue che aggiungi, desideri che venga dinamicamente inserita una singola issue per diapositiva nel rapporto. Il rapporto deve contenere: una pagina del titolo una diapositiva con riepilogo del progetto (data d'inizio e fine, conclusione generale, numero di issue) una diapositiva con grafici che mostrano le issue per severità e proprietario una vista di alto livello di ogni issue (una per diapositiva)
Excel	I documenti Excel sono intesi per i rapporti contenuti in un foglio di calcolo.	Hai bisogno di un modello di rapporto per eseguire automaticamente i calcoli o analizzare le tendenze associate a più issue. Vuoi anche aggiungere i calcoli dopo che scarichi il rapporto.

Nota

Il formato Excel è supportato per i Rapporti di impatto solamente nell'applicazione Progetti.

Limitazioni

La tabella seguente mostra i limiti di Rapporti di impatto nell'applicazione Progetti e in quella Risultati.

Applicazione	Limitazione	Descrizione
Progetti e risultati	Formato PowerPoint	I rapporti PowerPoint supportano solamente i capi di testo normali (e non quelli RTF).
Progetti e risultati	I video e le illustrazioni interattivi non sono supportati	I Rapporti di impatto sono progettati per visualizzare testo statico, loghi, immagini e grafici. Tuttavia, i video e le illustrazioni interattive possono essere aggiunti dopo aver scaricato il rapporto.
Progetti	Formato Excel	I rapporti Excel non supportano la maggior parte dei tipi di formattazione RTF. Tuttavia, puoi aggiungere qualunque formato desiderato dopo aver scaricato il rapporto.
	La segnalazione è limitata a un singolo progetto	Non puoi utilizzare Rapporti di impatto per segnalare informazioni aggregate su più progetti.
	I dati devono originare dai campi in Progetti	I Rapporti di impatto che presentano informazioni da altre applicazioni di Diligent One non sono supportati.
	Certi dati di Progetti non possono essere inclusi nei rapporti.	Hai bisogno di un modello di rapporto per eseguire automaticamente i calcoli o analizzare le tendenze associate a più issue. Vuoi anche aggiungere i calcoli dopo che scarichi il rapporto.
Risultati	Formato Excel	Il formato Excel non è supportato per i Rapporti di impatto nell'applicazione Risultati.
Risultati	Il Sondaggio e il Rapporto dell'evento non sono supportati	I Rapporti di impatto nell'applicazione Risultati sono progettati per visualizzare solamente le tabelle di analisi dei dati.

Autorizzazioni

Applicazione Progetti I Rapporti di impatto sono accessibili solamente agli utenti assegnati al ruolo di Gestore professionale, Utente professionale, Supervisore esecutivo o Revisore esecutivo nell'applicazione Progetti.
Applicazione Risultati I Rapporti di impatto sono accessibili solamente agli utenti assegnati al ruolo di Gestore professionale, Utente professionale, Supervisore esecutivo, Revisore esecutivo o Utente collaboratore nella collezione che contiene la tabella configurata per un Rapporto di impatto. Tieni presente che l'Utente collaboratore può accedere solamente ai record assegnati nella raccolta.

Inviare una richiesta per un Rapporto di impatto

Scaricare un Rapporto di impatto

Nell'applicazione Progetti

Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

Si apre l'home page Progetti.
In Pianificazione e risultati, fai clic su Rapporti di impatto.
La pagina Rapporti di impatto si apre con il/i modello/i di rapporto richiesto/i disponibile/i al download. Se il modello di rapporto non è ancora disponibile per il download, viene visualizzato uno stato In sospeso....
Consiglio
I modelli di rapporto sono accessibili anche in tutti i progetti all'interno dell'istanza Diligent One. Ci sono due modi in cui è possibile accedere ai modelli di rapporto in un progetto:
- Fare clic sulla scheda Risultati> Rapporti di fieldwork.
- Fai clic sulla scheda Issue.
Seleziona un progetto per scaricare il modello di report con dati specifici per un progetto.
Puoi selezionare un progetto attivo o archiviato dall'elenco. Inserisci una parola chiave o un'espressione nella casella di ricerca per trovare un progetto particolare. I Rapporti di impatto sono ordinati alfabeticamente.
Facoltativo. Visualizza i dettagli del modello di rapporto selezionando la freccia vicino al modello di rapporto appropriato.
Vengono visualizzate la descrizione del modello di rapporto e la data in cui è stato aggiornato l'ultima volta da Diligent.
Fai clic sul formato di modello di rapporto appropriato per scaricare il modello di rapporto.
Risultato Il rapporto, popolato con i dati più recenti di Progetti, viene salvato sul tuo computer locale.

Nell'applicazione Risultati

In base al tipo di Rapporto di impatto che hai richiesto, puoi scaricarlo nell'applicazione Risultati.

Rapporto di impatto collegato a una tabella singola - Disponibile nella Vista della tabella

Apri l'applicazione Risultati.
Si apre l'home page dell'applicazione Risultati.
Apri la raccolta e poi la tabella che contiene il tuo rapporto.
Facoltativo. Se vuoi eseguire il rapporto solo su alcuni record selezionati, sceglili dalla tabella.
Facoltativo. Applica un qualunque filtro nella tabella.
Fare clic su Più azioni e poi su Scarica rapporto

Nota
L'opzione Scarica rapporto appare solamente per la tabella configurata per un Rapporto di impatto.

Se avevi richiesto un Rapporto di impatto, e non vedi l'opzione Scarica rapporto, contatta il Team di supporto per assistenza.

Si apre il pannello Scarica rapporto.
Seleziona l'opzione Genera rapporto per.
1. Tutti i record (filtrati) Verranno inclusi tutti i record filtrati nella tabella. Questa opzione rispetterà i filtri applicati e includerà solamente quei record che soddisfano i criteri dei filtri.
  Nota
  Se si desidera includere tutti i record, rimuovere i filtri applicati nella tabella e poi generare il rapporto.
2. Record selezionati: verranno inclusi solamente quei record che sono stati selezionati nella tabella.
Seleziona il tipo di rapporto. Questo è il modello per il tuo rapporto.
Seleziona il formato per il tuo rapporto. Per esempio Word, PDF, PowerPoint.
Fai clic su uno dei seguenti pulsanti:
1. Scarica: viene scaricato il rapporto nella macchina.
2. Invia rapporto tramite e-mail: il rapporto viene inviato tramite e-mail all'ID dell'e-mail registrato.
Consiglio
Utilizzare l'opzione E-mail per i rapporti di grandi dimensioni, in modo da evitare lunghe attese per il download.