Allegare file e aggiungere commenti

È possibile allegare documentazione aggiuntiva a una richiesta o aggiungere un commento per avviare conversazioni o fornire ulteriori spiegazioni, ove richiesto.

Come funziona

Chiunque abbia accesso a un elemento della richiesta specifico può allegare file alla richiesta o aggiungere un commento. Gli altri utenti possono scegliere di continuare la discussione allegando file aggiuntivi o pubblicando commenti aggiuntivi oppure possono scegliere di chiudere la richiesta.

Autorizzazioni

I Gestori professionali, gli Utenti professionali e i Dirigenti di supervisione possono commentare le richieste e allegare file utilizzando la pagina Elenco di monitoraggio delle richieste e il Tracciatore di attività.

Chiunque abbia ricevuto una richiesta o sia in CC su una richiesta può aggiungere commenti e allegare file utilizzando la pagina Dettagli, accessibile dal link della richiesta nella notifica e-mail. Tuttavia, le persone a cui è stata assegnata una richiesta o sono in CC una richiesta non possono aggiornare ed eliminare file e visualizzare la cronologia delle versioni dei file.

Commentare e/o aggiungere file a una richiesta

  1. Esegui una delle seguenti operazioni:
    • Aprire l'applicazione Progetti, aprire un progetto, quindi fare clic su Richieste in alto a sinistra.
    • Aprire l'applicazione Tracciatore di attività e selezionare la scheda Richieste.
  2. Fare clic sul link alla descrizione appropriato nella colonna Descrizione.
  3. Dalla pagina Dettagli, in Allegati e commenti, procedere come segue:
    1. Inserire il commento nella casella di testo Nuovo commento.
    2. Caricare eventuali file necessari.

      3. Nota

      Per motivi di sicurezza, Diligent One non accetta file allegati con le seguenti estensioni: .bat, .com, .dmg, .exe o .scr.

    3. Fare clic su Pubblica.

      Risultato

      Il commento viene visualizzato sotto Commenti, con il post più recente in fondo all'elenco. Per mantenere l'integrità del percorso di audit, non è possibile eliminare un commento.

      I file sono caricati. I file sono anche disponibili nella sezione File richiesti per Rischio, Controllo, Guida dettagliata, Piano di test e Ciclo di testing. È incluso il link di origine. Per maggiori informazioni, consultare Lavorare con gli allegati.

      Nota

Notifiche

Quando si aggiunge un allegato o un commento a una richiesta, le altre persone ricevono una notifica via e-mail e tramite l'applicazione Progetti.

Notifiche e-mail.

Quando una richiesta viene aggiornata con un nuovo allegato o commento, viene inviata una notifica e-mail al proprietario della richiesta, al richiedente e ad altre persone in CC. La persona che ha pubblicato il nuovo commento o allegato un file non riceve una notifica e-mail.

Allegati o commenti aggiunti da Notifica e-mail ricevuta da
Richiedente Proprietario della richiesta Persona messa in copia
Richiedente

Proprietario della richiesta
Persona messa in copia *

*Se una persona in CC aggiunge un allegato o un commento a una richiesta, non riceverà un'e-mail, ma le altre persone in CC nella richiesta sì.

Notifiche nell'applicazione Progetti

Il richiedente, il proprietario della richiesta e le persone messe in copia vengono inoltre informati dei nuovi allegati () e commenti () nella pagina Monitoraggio dell'elenco delle richieste e Tracciatore di attività nell'applicazione Progetti. La notifica di nuovi allegati nel pannello Richieste è indicata da una graffetta con un punto rosso ().