Gestire le richieste

È possibile gestire le richieste da un singolo progetto o da più progetti.

Come funziona

È possibile gestire le richieste in due aree dell'applicazione Progetti:

Notifiche di richieste multiple

Dalla pagina Monitoraggio dell'elenco delle richieste, è possibile inviare più richieste. Le notifiche di richieste multiple vengono aggregate in un'unica e-mail per persona. Se un nuovo commento o allegato viene aggiunto alla richiesta da un'altra persona, viene inviata una notifica e-mail al proprietario della richiesta e al richiedente.

Elementi non letti

Gli allegati non letti e i commenti associati alle richieste vengono visualizzati con un punto rosso . Una volta visualizzati, il punto rosso scompare.

Autorizzazioni

I Gestori professionali e gli Utenti professionali possono aggiornare tutti i campi all'interno di una richiesta.

I Dirigenti di supervisione, i Gestori collaboratori, i Tester collaboratori e gli Utenti collaboratori possono aggiornare il proprietario della richiesta, i campi e-mail e CC e aggiungere commenti o allegati.

Gestire i dettagli di una richiesta

Chiunque possa accedere a una richiesta può aggiornarne i dettagli e scegliere di inviare notifiche e-mail di conseguenza.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   • Aprire l'applicazione Progetti, aprire un progetto, quindi fare clic sulla scheda di gestione del progetto Richieste.
   • Aprire l'applicazione Tracciatore di attività e selezionare la scheda Richieste.
2. Navigare alla richiesta che si desidera aggiornare.
3. Sotto Dettagli, fare clic su Aggiorna.
4. Nella finestra Modifica richiesta, apportare le modifiche richieste.
5. Facoltativo. Se si desidera inviare una notifica e-mail a tutti gli altri utenti (il richiedente, il proprietario e tutte le persone in CC, a eccezione dell'utente stesso), scegliere un'opzione sotto Notifica. In caso contrario, Diligent One utilizzerà per impostazione predefinita le notifiche e-mail riportate di seguito.
6. Fai clic su Salva. Diligent One aggiorna la richiesta con le modifiche.

Notifiche e-mail

Quando una persona aggiorna i dettagli di una richiesta, può anche scegliere di inviare una notifica e-mail per avvisare gli altri utenti. La tabella seguente illustra chi riceve una notifica via e-mail per impostazione predefinita, che dipende dalla persona che aggiorna o commenta la richiesta.

Quando un utente diverso dal richiedente aggiorna una richiesta, il richiedente viene automaticamente avvisato tramite e-mail. Se la persona decide di inviare una notifica mentre effettua l'aggiornamento, tutti tranne l'utente stesso riceveranno una notifica e-mail.

Richiesta aggiornata da	Notifica e-mail ricevuta da
	Richiedente	Proprietario della richiesta	Persone in CC
Richiedente
Proprietario della richiesta
Persone in CC

Gestire più richieste in un singolo progetto

1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Progetti per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

   Si apre l'home page Progetti.

2. Apri un progetto

   Si apre la dashboard del progetto.

3. Fare clic sulla scheda di gestione del progetto Richieste .

   La pagina Monitoraggio dell'elenco delle richieste mostra un elenco di richieste.

4. Individua una richiesta eseguendo una delle seguenti opzioni:
   • Cerca o applica filtri per restringere l'elenco delle richieste.
   • Ordinare le richieste facendo clic sul titolo della colonna.
5. Gestire le richieste eseguendo una delle seguenti opzioni:
   • Creare una nuova richiestafai clic su + Nuova richiesta.
   • Aggiornare o eliminare una richiestafai clic sul collegamento della descrizione nella colonna Descrizione.
   • Aggiornare più richiesteseleziona la richiesta o le richieste e fai clic su Aggiorna.
     Nota

     È possibile aggiornare solo le richieste il cui stato non è ancora impostato su Ricevuto. Quando si aggiornano più richieste contemporaneamente, Diligent One non invia alcuna notifica e-mail.

   • Inviare una notifica via e-mailseleziona la richiesta o le richieste e fai clic su Invia notifica.
   • Visualizzare o scaricare i file associati a una richiestafai clic sul numero nella colonna Allegati e fai clic sul nome dell'allegato.
   • Visualizzare le discussioni associate a una richiestafai clic sull'icona del commento .
   • Visualizzare quando è stata creata la richiesta e quando è stato inviato l'ultimo promemoriapassa il mouse sul timestamp nella colonna Data di scadenza.

     Se la richiesta è in ritardo, la data di scadenza viene visualizzata in rosso e sul lato sinistro della richiesta viene visualizzata una linea verticale rossa.

   • Andare alla pagina in cui è stata creata la richiestafai clic sul collegamento nella colonna Origine.

     Nessun link nella colonna Origine indica che la richiesta è stata creata nella pagina Monitoraggio dell'elenco delle richieste.

Gestire le richieste in più progetti

1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Tracciatore di attività per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Tracciatore di attività.

2. Seleziona la sottoscheda Richieste.

   Si visualizza la pagina con un elenco di richieste aperte, richieste da te, e ordinate secondo la data di scadenza più recente.

   L'orologio giallo rappresenta gli elementi scaduti. Il punto rosso quelli non letti. Il lucchetto indica che la sezione che contiene la richiesta è stata controllata da un altro utente utilizzando Progetti offline o Diligent One per iPad e la richiesta è in sola lettura.

3. Individua una richiesta eseguendo una delle seguenti opzioni:
   • Cerca o applica filtri per restringere l'elenco delle richieste.
   • Ordinare le richieste facendo clic su vicino al titolo della colonna.
4. Regola lo stato di una richiesta, visualizza le informazioni nella tabella o fai clic sulla descrizione della richiesta per aggiornarla.
   Consiglio

   Puoi navigare al progetto in cui è stata creata la richiesta o alla pagina di origine in cui è stata creata la richiesta facendo clic sul collegamento sotto la colonna Progetto oppure Origine, rispettivamente.

   RisultatoLe informazioni sulla richiesta sono aggiornate.