Note di rilascio per Entities

Entità modernizzate: visualizzazione dei grafici della struttura dei gruppi

Ora puoi aprire i grafici della struttura dei gruppi dalle entità modernizzate. I file grafici si aprono nella sezione di visualizzazione dei gruppi dell'esperienza delle entità classiche.

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Entità modernizzate: miglioramenti dei documenti

• Ora puoi visualizzare i documenti relativi a un'entità nella scheda Documenti all'interno del record dell'entità.

• La voce del menu principale Documenti e la pagina dell'elenco Documenti nelle entità modernizzate sono visibili solo agli utenti che dispongono dell'accesso.

• Ora puoi aprire le pagine dei dettagli delle entità correlate dalla voce Entità correlate nella tabella dei documenti.

• Ora puoi utilizzare il filtro Provenienza per visualizzare tutti i documenti, i documenti di lavoro, l'archivio documenti, le librerie di dati e i documenti di archiviazione elettronica eliminati a cui hai accesso.

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Entità modernizzate: introduzione del filtro Me

Per rendere più chiari i filtri utente, l'opzione Me nelle entità modernizzate ora mostra il tuo nome completo. Ciò consente di confermare rapidamente a quale account si riferisce il filtro.

Ad esempio, l'opzione ora viene visualizzata come Me (<nome e cognome>) anziché semplicemente Me.

Il comportamento del filtro non è cambiato, solo l'etichetta è stata aggiornata per maggiore chiarezza.

Dove si applicaL'etichetta Me aggiornata viene visualizzata nelle seguenti posizioni:

• Documenti (livello superiore) – filtroControllati da

• Documenti (livello di entità) – filtroControllati da

• Conformità > Promemoria (vista tabella) – filtro Per utente

• Conformità > Eventi in sospeso – filtroPer utente

In Conformità > Promemoria e Conformità > Eventi in sospeso, il filtro Per utente è ora impostato come predefinito su Me, in modo da visualizzare prima i promemoria e gli eventi assegnati al proprio account.

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Entità modernizzate: formato numerico nella Dashboard

La pagina Dashboard nelle entità modernizzate ora visualizza date e numeri in base alle preferenze regionali. La data segue il formato selezionato (giorno, mese, anno), con il mese indicato per esteso. I valori numerici utilizzano i separatori decimali e delle migliaia preferiti.

Entità modernizzate: miglioramenti alla libreria dati

Utilizza l'ordinamento su più colonne nella pagina Libreria dati per organizzare i risultati in base a più campi in un ordine di priorità definito. Ordina in base a qualsiasi colonna supportata, quindi premi Maiusc e seleziona colonne aggiuntive per aggiungere livelli di ordinamento secondari o terziari. È possibile aggiungere tutte le colonne di ordinamento necessarie.

L'ordinamento è disponibile nelle colonne Riferimento rapido correlato, Entità correlata, Categoria, Data, Tipo, Riepilogo, Stato, Data promemoria e Assegnato a.

La sezione Riepilogo nella pagina dei dettagli della Libreria dati mostra i metadati chiave per ogni record.

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Entità modernizzate: vista a elenco in Promemoria

La pagina Promemoria nelle entità modernizzate ora include un selettore di visualizzazione che consente di passare dalla visualizzazione Tabella alla visualizzazione Elenco, in modo da poter scegliere il layout più adatto alle proprie esigenze.

Nella vista a elenco, puoi utilizzare il calendario per filtrare i promemoria in base a un giorno o un intervallo di date specifici, rendendo più facile concentrarsi sui promemoria rilevanti e gestire il lavoro imminente. Visualizza inoltre i promemoria come schede raggruppate in base all'urgenza.

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Entità modernizzate: apri i dettagli dell'entità dai campi Entità correlate e Riferimento rapido

Ora puoi aprire i dettagli dell'entità direttamente dai campi Entità correlate e Riferimento rapido definiti dall'utente (UDF) nella pagina Documenti delle entità modernizzate. Quando un UDF è configurato come Riferimento rapido e fa riferimento a un'entità con una pagina dei dettagli modernizzata, il valore appare come collegamento su cui è possibile fare clic.

Selezionando un collegamento si apre la pagina dei dettagli dell'entità correlata in base al livello di accesso. Se l'accesso è limitato, la pagina mostra solo le informazioni per cui si dispone dell'autorizzazione. Questo comportamento è coerente tra i tipi di entità modernizzate supportati e si applicherà ad altri tipi di entità non appena saranno disponibili.

Entità modernizzate: sezione Capigruppo nella pagina dei dettagli dell'azienda

La pagina dei dettagli dell'azienda nelle entità modernizzate ora include una sezione Capigruppo. Questa sezione mostra le entità capigruppo e le percentuali di proprietà dell'azienda selezionata, quando disponibili e quando si dispone dell'autorizzazione richiesta.

• LuogoLa sezione Capigruppo fa parte della pagina secondaria dei dettagli delle entità aziendali. Viene visualizzata dopo la sezione Set nella pagina dei dettagli dell'azienda.

• VisibilitàLa sezione è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione capigruppo nei dettagli dell'azienda (sola lettura) nelle entità classiche. Gli utenti senza questa autorizzazione non vedranno la sezione Capigruppo nelle entità modernizzate.

• CampiLa sezione mostra fino a due livelli di capigruppo e la data dell'ultimo aggiornamento:

  • 100% capogruppoNome dell'entità capogruppo al 100% o Nessuno se non è disponibile alcun valore.

  • Percentuale di proprietàPercentuale di proprietà, arrotondata a due cifre decimali (ad esempio, 100,00 %).

  • >50% capogruppoNome del capogruppo che possiede più del 50%, oppure Nessuno se non è disponibile alcun valore.
  • Percentuale di proprietàPercentuale di proprietà, arrotondata a due cifre decimali (ad esempio, 75,00 %).
  • Ultimo aggiornamentoData e ora dell'ultimo aggiornamento dei dati del capogruppo, indicati nel formato gg/mm/aaaa hh:mm:ss.

  I valori in questa sezione provengono dagli stessi dati aziendali sottostanti delle entità classiche, garantendo la coerenza tra viste classiche e modernizzate.

Entità modernizzate: Riferimento al file ora disponibile nella pagina dei dettagli individuali

• La pagina dei dettagli individuali nelle entità modernizzate ora mostra il valore di Riferimento al file dalle entità classiche. Questo campo viene visualizzato nella sezione Gestione, posizionato tra Gruppo di utenti e Partner/Divisione.

• Non sono necessarie autorizzazioni aggiuntive per visualizzare questo campo. Se hai accesso alla sezione Gestione, puoi visualizzare il valore Riferimento al file. Il campo viene sempre visualizzato, anche quando è vuoto, per corrispondere al comportamento nelle entità classiche.

• Il valore Riferimento al file utilizza gli stessi dati sottostanti delle entità classiche, garantendo la coerenza tra viste classiche e modernizzate.

Entità modernizzate: visualizzazione ad accesso limitato nelle pagine dei dettagli dell'entità

Nelle entità modernizzate, puoi aprire una pagina dei dettagli dell'entità anche se non disponi dell'accesso a tutte le sottopagine o pagine secondarie. Anziché bloccare completamente l'accesso, l'applicazione ora mostra una vista ridotta e limitata della pagina dei dettagli dell'entità.

La vista ad accesso limitato include:

• La notifica di accesso limitato nella parte superiore della pagina, che viene visualizzata poco dopo il caricamento della pagina, si chiude automaticamente, può essere chiusa manualmente e riappare al ricaricamento.

• La barra e il pulsante Gestisci in entità classiche, che consentono di passare alle entità classiche quando le autorizzazioni consentono azioni aggiuntive.

• La sezione Dettagli principali che mostra solo le proprietà chiave, tra cui Nome e Riferimento rapido.

L'accesso alle sottopagine e alle pagine secondarie continua a seguire le autorizzazioni basate sui ruoli. Se disponi dell'accesso (ad esempio, alle pagine Nomine o Conformità), puoi comunque accedere a tali schede dalla vista ad accesso limitato.

Entità modernizzate: dettagli dell'entità di apertura da elenchi e dashboard

Ora puoi aprire una pagina con i dettagli di un'entità da elenchi e dashboard anche se non disponi dell'autorizzazione completa per visualizzare tutti i dettagli dell'entità. Selezionando un'entità dalle posizioni supportate si apre la vista ad accesso limitato, consentendo comunque l'accesso a tutte le sezioni e sottopagine consentite dal proprio ruolo.

I dettagli dell'entità possono essere aperti da:

• Pagine dell'elenco delle entità, tra cui Aziende, Persone, Partnership, Altre entità e Tutte le entità.

• Preferiti e dashboard Visualizzati di recente.

• Risultati della ricerca per Nome o Riferimento rapido.

• Elenchi appuntamenti nelle pagine dei dettagli dell'entità.

• Conformità > Promemoria e Conformità > Eventi in sospeso.

• Altre pagine in cui le entità sono referenziate da Riferimento rapido (dopo gli aggiornamenti correlati).

Entità modernizzate: filtra gli elementi di conformità per gruppo di utenti

Nelle pagine Conformità > Promemoria (vista tabella) e Conformità > Eventi in sospeso nelle entità modernizzate, ora puoi filtrare gli elementi per gruppo di utenti. Ciò consente di concentrarsi su promemoria ed eventi in sospeso assegnati a team specifici.

Questo aggiornamento ripristina il filtro Gruppo di utenti con dati in tempo reale, in linea con quanto disponibile tramite l'API.

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Entità modernizzate: nuove colonne per persone ed eventi in sospeso

• Elenco PersoneL'elenco Persone nelle entità modernizzate ora supporta una nuova colonna Gruppo di utenti. Puoi aggiungerla da Colonne e ridimensionarla o riordinarla come le altre colonne. La colonna mostra la descrizione del gruppo di utenti assegnato a ciascuna persona.

• Eventi in sospesoLa tabella Eventi in sospeso ora include colonne opzionali aggiuntive: ID in sospeso, Riferimento rapido, Gruppo di eventi, Storico, Data di inserimento e Stato dell'evento. Puoi ordinare gli elementi in base a uno qualsiasi di questi campi utilizzando l'ordinamento a colonna singola o multipla.

Entità modernizzate: autorizzazioni di accesso ai documenti

La voce del menu principale Documenti e la pagina dell'elenco Documenti nelle entità modernizzate sono visibili solo agli utenti che dispongono dell'accesso. Se un utente non ha accesso a nessuna di queste aree, queste vengono nascoste.

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Entità modernizzate: issue conosciuta

Se hai configurato l'opzione Mostra record storici per impostazione predefinita nelle entità classiche, al momento non puoi visualizzare i record storici nelle entità modernizzate.

Interfaccia di Entità in arabo

Ora puoi impostare la lingua dell'interfaccia di Entità su arabo da sinistra a destra nelle Preferenze utente.

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Modifiche ai moduli del Regno Unito relative alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

I moduli CS01 e LL CS01 sono stati aggiornati per escludere i membri del consiglio di amministrazione nominati dopo il 18 novembre 2025 dalla Dichiarazione di conferma e verifica (parte 6).

I dettagli IDV di queste persone vengono confermati al momento della nomina o della costituzione.

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Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Aggiornamenti dei moduli IN01 e LL IN01

Ora puoi usare la funzionalità di archiviazione del nome esatto della libreria dati UK IDV Director/Member/PSC Name Override sui moduli IN01 e LLIN01.

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Aggiornamenti ai moduli del Regno Unito che riflettono le modifiche alle tariffe della Companies House

Abbiamo aggiornato i seguenti moduli per riflettere la modifica delle tariffe della Companies House in vigore dal 1° febbraio 2026:

CS01, LL CS01, IN01, LL IN01, DS01, LL DS01, RR01, RR02, SH19 Sezione 644, RT01, LL RT01, OS IN01, RR05–RR08, SLP CS01, SQP CS01, SQP1, SR01.

Abbiamo aggiunto i seguenti nuovi moduli compilabili:

EE FM02, EE MP01, RR09, SE CV01.

Altri aggiornamenti dei moduli

• Le sezioni D1 e D2 del modulo cartaceo CS01 sono state aggiornate per utilizzare tutte le righe fornite quando le transazioni degli azionisti superano le pagine di continuazione.

• Abbiamo aggiornato il modulo AA06 alla versione più recente.

Visualizzazione della struttura del gruppo

Abbiamo risolto un problema relativo al caricamento delle configurazioni memorizzate contenenti attributi e campi non presenti nel grafico corrente.

Visualizzazione della struttura del gruppo: configurazione delle impostazioni di visualizzazione del grafico come predefinite

È possibile contrassegnare le impostazioni di visualizzazione del grafico utilizzate di frequente come predefinite, in modo da applicarle a ogni nuovo grafico aperto.

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Visualizzazione della struttura del gruppo: ora puoi scegliere la forma rettangolare della casella entità come simbolo

Ora puoi selezionare il simbolo della casella entità Rettangolo quando applichi la formattazione condizionale a un grafico. È la stessa forma del simbolo predefinito della casella entità che si usa quando non si seleziona nessuna opzione dal menu Simbolo.

Quando imposti Rettangolo come simbolo, questo viene elencato nella legenda del grafico esportato.

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Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Nuova procedura guidata EF-VS per la generazione di dichiarazioni di verifica presentabili in formato elettronico (EF-VS01) per le persone che sono PSC

La nuova procedura guidata Conferma dettagli di verifica consente alle persone di generare dichiarazioni di verifica EF-VS01 per collegare il proprio codice identificativo ai ruoli PSC per le società e le LLP in cui ricoprono il ruolo di Persona di Controllo Significativo.

Puoi verificare il documento generato, prepararlo per il deposito elettronico e inviarlo elettronicamente alla Companies House seguendo la procedura standard di deposito elettronico. Non esiste alcun modulo cartaceo reso pubblico dalla Companies House per questo deposito.

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Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

CH02 e altri aggiornamenti dei moduli

L'invio del codice postale durante il deposito elettronico è facoltativo per altre giurisdizioni.

Questa modifica riguarda i seguenti moduli: AD02, AP01-AP04, CH01-CH04, CS01, LL AP01-02, LL CH01-02, LL IN01, LL MR04-05, LL PSC01-06, IN01, MR04-05, PSC01-06.

Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Le dichiarazioni di conferma retroattive precedenti al 18 novembre 2025 devono ora essere dichiarazioni di conferma e verifica.

Visualizzare più strutture in un unico grafico della struttura dei gruppi

Ora puoi unire diversi grafici della struttura di proprietà aziendale in uno solo nella Visualizzazione della struttura del gruppo. Ad esempio, puoi eseguire grafici della struttura di voto legale e della struttura legale del capitale e unirli per creare un unico grafico con entrambi i tipi di informazioni.

Puoi applicare la formattazione condizionale per evidenziare le strutture aziendali nel grafico unito. Puoi anche annullare l'unione dei grafici per tornare al grafico iniziale.

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Documenti nelle entità modernizzate

L'interfaccia delle entità modernizzate ora include la funzione Documenti che mostra tutti i documenti in una vista tabella. Puoi sfogliare, cercare, filtrare e scaricare i documenti da un unico posto.

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Miglioramenti al filtraggio della libreria dati nelle entità modernizzate

L'app entità modernizzate introduce miglioramenti al filtraggio nella Libreria dati, inclusi controlli aggiornati per Classificazione dei record, Categoria e Tipo. Ora puoi cercare, selezionare e reimpostare i filtri in modo più efficiente mentre modifichi categorie o tipi. Questi miglioramenti semplificano il perfezionamento dei risultati delle tabelle e la visualizzazione dei soli record che corrispondono alle selezioni effettuate.

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Introduzione delle funzionalità di ordinamento e classificazione nelle entità modernizzate

L'app entità modernizzate offre strumenti di ordinamento flessibili che consentono di organizzare i dati delle tabelle in base alle proprie esigenze. Puoi ordinare gli elementi in base a una singola colonna o creare un ordinamento su più colonne per perfezionare l'ordine dei risultati.

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Sezioni dei campi definiti dall'utente nelle entità modernizzate

I campi definiti dall'utente sono ora organizzati in sezioni nelle pagine dei dettagli dell'entità. I campi definiti dall'utente ora visualizzano i valori invece dei riferimenti.

Integrazione delle entità con Diligent Boards

Puoi pubblicare documenti dalle Entità a Boards e utilizzare le approvazioni di Boards per raccogliere le firme sui documenti delle entità.

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15 dicembre 2025

Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Archiviazione e invio accurati dei nomi di battesimo, secondi nomi e cognomi delle persone

Per soddisfare i nuovi requisiti della Companies House relativi ai formati dei nomi, che causano discrepanze tra i dati delle società o delle persone e il registro della Companies House, abbiamo introdotto la nuova libreria dati UK IDV Director/Member/PSC Name Override per l'archiviazione accurata dei nomi delle persone.

La libreria dati UK IDV Director/Member/PSC Name Override consente di registrare con precisione nomi di battesimo, secondi nomi e cognomi di una persona. Puoi usare questa libreria dati per controllare come gli elementi del nome vengono inviati alla Companies House senza modificare le informazioni generali sul nome della persona nelle entità. I dati registrati in questa libreria dati si applicano solo ai documenti di verifica dell'identità del Regno Unito, come CS01 e LL CS01, e, se applicabile, alle costituzioni, come IN01 e LL IN01.

Puoi utilizzare questa libreria dati in caso di secondi nomi aggiuntivi o mancanti, nomi preferiti diversi dai nomi formali, nomi composti aperti o differenze di ortografia tra i record interni e quelli della Companies House.

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Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Aggiornamenti dei moduli per il deposito elettronico

Abbiamo aggiornato i modelli che generano le dichiarazioni di conferma CS01 e LL CS01 in formato elettronico e cartaceo, nonché EF-VS, in modo che le dichiarazioni di conferma e verifica con date precedenti al 18 novembre, data di entrata in vigore, siano ora generate correttamente e possano essere depositate elettronicamente.

Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Aggiornamenti del modulo IN01

Abbiamo introdotto i seguenti aggiornamenti al modulo IN01:

• Per gli iscritti aziendali, viene inviato l'elemento del codice postale pertinente.
• Quando sono presenti due segretari aziendali, ora viene utilizzato il codice postale corretto per entrambi.
• Per i membri del consiglio di amministrazione aziendale, il campo Numero di registrazione viene indicato correttamente.
• Abbiamo risolto i problemi relativi al blocco di alcuni messaggi di deposito elettronico nello stato Verificato e in coda.
• Abbiamo risolto i problemi relativi alla mancata visualizzazione del modulo quando la costituzione includeva Persone di controllo significativo aziendali.

Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Aggiornamenti del modulo cartaceo CH01

Nei moduli cartacei CH01, l'anno utilizzato nella sezione Data di modifica dei dati è ora corretto.

Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Aggiornamenti del modulo CS01

Abbiamo introdotto i seguenti aggiornamenti al modulo CS01:

• Aggiornato il modulo di deposito elettronico per risolvere i problemi che si verificavano durante la produzione della versione della dichiarazione di non verifica.
• Migliorato l'output del modulo cartaceo dei diritti della classe di azioni nelle pagine successive per più classi di azioni.
• Aggiunto un controllo sui moduli CS01 e LL CS01 per garantire che i membri del consiglio di amministrazione delle società o i membri della LLP abbiano la data di nascita registrata.

Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Aggiornamenti del modulo cartaceo SH06

Migliorato l'output del modulo cartaceo dei diritti della classe di azioni nelle pagine successive per più classi di azioni.

Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Aggiornamenti del modulo IN01

Nel modulo viene utilizzato il nome del paese Guernsey invece di Guernsey, Alderney e Sark.

Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Aggiornamenti del modulo LL IN01

Abbiamo risolto i problemi relativi alle anteprime PDF che si verificavano in alcuni casi specifici.

Libreria dati nelle Entità modernizzate

La visualizzazione modernizzata di Entità ora include informazioni sulle librerie di dati collegate ad aziende, individui e altre entità. Puoi visualizzare questi dati in una tabella semplificata nella scheda Libreria dati, oppure accedere ai dettagli relativi all'entità selezionata nella pagina Libreria dati all'interno del record dell'entità.

Per visualizzare o modificare i dettagli della libreria dati, passa alla visualizzazione classica direttamente dall'elenco della libreria dati.

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Altre entità nella versione modernizzata

Ora puoi visualizzare la pagina dei dettagli per altri tipi di entità nelle Entità modernizzate.

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Dettagli aziendali migliorati nelle Entità modernizzate

La pagina Dettagli nei dettagli dell'azienda ora include ulteriori dati sull'azienda, se disponibili. Abbiamo aggiunto due nuove sezioni, Società inattiva e Risoluzioni elettive.

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Informazioni sulla proprietà dell'azienda nelle Entità modernizzate

La nuova pagina Proprietà di un record aziendale visualizza i dettagli sulla proprietà.

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Aggiornamenti sulla navigazione

Ora puoi passare dalle Entità modernizzate a quelle classiche rimanendo nel contesto della tua attività. Quando passi alle Entità classiche dalla pagina dei dettagli di un'entità, vieni portato direttamente all'equivalente della pagina in cui ti trovavi. Ad esempio, quando visualizzi i dettagli dell'azienda nelle Entità modernizzate, puoi passare direttamente alla pagina dei dettagli dell'azienda nelle Entità classiche per apportare modifiche ai dati.

Registri dei soci e dei contributi

I record di partnership ora includono la nuova scheda Report. Da questa scheda puoi accedere all'opzione Registri ed eseguire i seguenti report:

• Registro dei partner (Regno Unito)
• Registro dei soci e dei contributi (nuovo)
• Partner/Membri (nuovo)

Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Modifiche a supporto della verifica obbligatoria dei documenti d'identità

Abbiamo aggiornato i messaggi di deposito elettronico del Regno Unito, i moduli PDF automatizzati, i report e le procedure guidate per includere i requisiti di verifica delle entità imposti dalla Companies House per le persone fisiche a partire dal 18 novembre 2025.

I requisiti di verifica dell'identità della Companies House variano in base al ruolo dell'individuo. Le modifiche alle entità riflettono questo aspetto per aiutare le aziende a rimanere conformi:

• Dopo il 18 novembre, i messaggi di deposito elettronico e i moduli PDF generati automaticamente includono le informazioni obbligatorie sull'IDV degli amministratori e dei membri della LLP del Regno Unito.
• Abbiamo aggiunto il supporto per il deposito elettronico dell'EF-VS. A partire dal 18 novembre, gli amministratori e i membri della LLP del Regno Unito che sono anche Persone di Controllo Significativo (PSC) possono inviare i loro dettagli di verifica PSC utilizzando la dichiarazione di verifica EF-VS PSC.

  Nota

  La Companies House richiede che l'EF-VS sia depositato elettronicamente: non può essere depositato in formato cartaceo.

• Durante il periodo di transizione (da dicembre 2025 a novembre 2026), gli individui che non sono direttori o membri della LLP, ma sono PSC in entità del Regno Unito, possono verificare la loro identità solo nel mese della loro data di nascita, entro il periodo di archiviazione stabilito - Le entità ora includono un report con informazioni su chi sono questi individui e quando devono inviare le loro informazioni IDV alla Companies House.

  Nota

  Attualmente, le singole PSC devono inviare queste informazioni attraverso il portale Web della Companies House nei primi 14 giorni del mese di nascita della PSC.

  Le scadenze per la verifica dell'identità delle persone fisiche saranno pubblicate sul sito della Companies House a partire dal 18 novembre.

La procedura guidata per la Dichiarazione di conferma in Entità genera i documenti pertinenti:

• La dichiarazione di conferma CS01 o LL CS01 che include le informazioni di verifica degli amministratori o dei membri della LLP
• Un documento EF-VS separato per ogni amministratore o membro della LLP che è anche un PSC
• Il report di conferma IDV in formato HTML che elenca gli altri PSC che devono verificare la loro identità con Companies House separatamente.

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Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Verifica obbligatoria dell'identità: messaggi di deposito elettronico e modifiche ai moduli

Abbiamo aggiornato i moduli per includere i codici di verifica dell'identità (IDV), noti anche come codici personali di Companies House (CHPC). Per proteggere le informazioni personali degli individui, i codici sono offuscati nei moduli PDF generati automaticamente. I messaggi di deposito elettronico inviati dalle entità alla Companies House contengono i dettagli IDV richiesti.

I moduli aggiornati per il Regno Unito saranno resi automaticamente disponibili il 18 novembre. Prima di tale data, le Entità continueranno a utilizzare la versione precedente dei moduli.

Abbiamo aggiornato i seguenti moduli per includere la verifica obbligatoria del documento d'identità:

• CS01 e LL CS01 - La modifica riguarda la prima dichiarazione di conferma presentata dopo il 18 novembre. Non è necessario fornire i dettagli dell'IDV nella Parte 6 e nella Parte 2 delle dichiarazioni di conferma successive, e i moduli presenti nelle Entità riflettono questa situazione.

  Nota

  Lo schema del messaggio di deposito elettronico inviato dalle Entità alla Companies House contiene informazioni IDV complete, ma i PDF CS01 e LL CS01 generati dalle Entità mostrano un codice IDV offuscato per proteggere le informazioni personali.

• IN01 e LL IN01

• AP01 e LL AP01

• PSC01 e LL PSC01

  Nota

  Le modifiche alla verifica dell'identità riguardano solo le Persone di Controllo Significativo che sono individui. I cambiamenti nelle Entità riflettono questa situazione.

• OS IN01, OS VS01 - Aggiunti come moduli cartacei vuoti in PDF

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Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Aggiornamenti del modulo per sostituire la firma con l'autenticazione

Abbiamo sostituito la sezione Firma con Autenticazione in diversi moduli del Regno Unito per riflettere le modifiche apportate dalla Companies House ai moduli.

I seguenti moduli includono ora la sezione Autenticazione:

• PSC01 - PSC09 e LL PSC01 - LL PSC09

• AP01 - AP04

• CH01 - CH04

• TM01, TM02

• AD02 - AD04 e LL AD02 - LL AD04

• OS AP01, OS CH03

• OS IN01, OS VS01 - La Companies House non supporta il deposito elettronico per questi moduli. Le Entità includono moduli vuoti che puoi compilare manualmente.

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Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

Notifica di una discrepanza del nome

Se i dati IDV di un individuo includono informazioni su una discrepanza del nome, questi dati vengono ora utilizzati nei moduli pertinenti.

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Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA)

• La Data di iscrizione al registro è ora la Data rilevante nei seguenti moduli: PSC08, PSC09, LL PSC08 e LL PSC09.
• Le procedure guidate relative ai moduli PSC09 e LL PSC09 consentono di modificare le Dichiarazioni aggiuntive e le Dichiarazioni personali per affrontare le dichiarazioni di conferma depositate prima del 18 novembre 2025.
• I moduli selezionati fanno riferimento al codice di verifica individuale come Companies House Personal Code (CHPC).
• I moduli: AD03, AD04, LL AD03 e LL AD04 non contengono più riferimenti a registri che sono diventati irrilevanti in seguito alle modifiche del 18 novembre.
• Puoi generare avvisi in base alla sezione 790D/E per le PSC della tua organizzazione nel Regno Unito. Per creare un avviso, nella scheda Proprietà del record dell'entità, seleziona Persone con controllo significativo e, da Procedure guidate, seleziona Lettere della Sezione 790D/E (Avvisi).

  Nota

  In preparazione alla guida ufficiale sui contenuti degli avvisi della sezione 790, le Entità visualizzano un messaggio nella parte superiore di ogni avviso come disclaimer. Abbiamo in programma di aggiornare i modelli nelle Entità dopo che saranno disponibili le linee guida.

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Accesso anticipato all'esperienza delle Entità modernizzate

Annunciamo il lancio di una nuova esperienza di Entità, modernizzata e con un aspetto aggiornato, disponibile per gli utenti dei data center. Questa interfaccia semplifica la gestione delle entità, migliorando l'esperienza utente e l'accessibilità.

Questo lancio introduce la prima fase dell'esperienza modernizzata, con ulteriori funzionalità in arrivo nei prossimi aggiornamenti. Accedi all'interfaccia modernizzata dall'applicazione Entità classica. In questa fase iniziale, esplora il nuovo layout e condividi il tuo feedback per contribuire ai miglioramenti futuri. Continua ad accedere a tutte le funzioni delle Entità nell'interfaccia classica.

Stai esplorando una versione beta. In alcuni rari casi, potresti vedere una pagina vuota quando navighi nella vista delle Entità modernizzate. Per vedere i dati, prova ad aggiornare la pagina. Se il problema non si risolve dopo alcuni tentativi, contatta l'assistenza. Stiamo già lavorando ad altri aggiornamenti e apprezziamo il tuo supporto in questa fase iniziale.

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Gestire le informazioni sui fondi nelle Entità

Ora puoi aggiungere e gestire le informazioni sui fondi in Diligent Entities. Puoi creare fondi utilizzando la procedura guidata Nuova entità. Per ogni fondo, puoi visualizzare i dettagli in una pagina dedicata, aggiungere dettagli sull'entità e fornire informazioni specifiche sul fondo, come i gestori. Le entità registrano e archiviano la cronologia di ogni fondo.

• NavigazionePuoi cercare i fondi nell'apposita scheda Fondi in Tutte le ricerche. Quando selezioni un fondo dall'elenco, si apre una nuova scheda con tutte le opzioni disponibili per il fondo selezionato.
• Dettagli del fondoPuoi navigare in pagine come Altri dettagli dell'entità e Proprietà per visualizzare le informazioni pertinenti e apportare le modifiche richieste in modo simile alla modifica di altri tipi di entità. Nelle pagine Libreria dati e Documenti puoi aggiungere e gestire i dati relativi al fondo selezionato. Puoi consultare le informazioni dettagliate sui fondi e l'audit trail nelle pagine Conformità, Cronologia e Report.
• Gestori di fondiPuoi assegnare persone, aziende e altre entità come gestori di fondi utilizzando la nuova libreria dati Gestore di fondi.

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Miglioramenti nella gestione dei trust

La procedura guidata Nuovo trust offre ora un'opzione per aggiungere indirizzi.

Ora puoi selezionare il tipo di entità Trust quando cerchi le entità nella scheda di ricerca Altre entità e quando completi le procedure guidate.

Quando si nasconde la funzione Trust in Strumenti di sistema > Opzioni di sistema, il messaggio di avviso ora visualizza il numero corretto di trust nel sistema.

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La procedura guidata di Riprogettazione delle azioni non causa più l'errore 500: server interno.

Abbiamo risolto problemi relativi agli indirizzi nelle procedure guidate Nuova persona e Nuova società. Ora è possibile selezionare l'opzione Sede legale della società quando si inseriscono gli indirizzi, ad esempio l'indirizzo di servizio o l'indirizzo del registro dei soci.

Abbiamo risolto problemi relativi alla rimozione dei contatti quando erano presenti più contatti collegati a un indirizzo condiviso. Ora puoi rimuovere i contatti duplicati dagli indirizzi condivisi.

Gestire le informazioni sui trust nelle Entità

Ora puoi aggiungere e gestire le informazioni sui trust nelle Entità. Per ogni trust puoi visualizzare e modificare i dettagli in una pagina dedicata, assegnare fiduciari e beneficiari, registrare le transazioni delle unità e creare visualizzazioni della struttura del gruppo.

• Percorso di auditLe Entità registrano e archiviano la cronologia delle transazioni per ogni trust, creando un audit trail affidabile.
• NavigazionePuoi cercare i trust nell'apposita scheda Trust in Tutte le ricerche. Quando selezioni un trust dall'elenco, si apre una nuova scheda con tutte le opzioni disponibili per il trust selezionato.
• FiduciariNella pagina Nomine di ogni trust, puoi visualizzare le nomine correnti, crearne di nuove o gestire quelle esistenti.
• Beneficiari e unitàNella scheda Proprietà puoi visualizzare e gestire le informazioni sulla proprietà, ad esempio assegnare i beneficiari e registrare le transazioni delle unità.

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Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA) nelle Entità

Con questo aggiornamento abbiamo introdotto una serie di nuove funzionalità a supporto del deposito elettronico con la Companies House, miglioramenti all'utilizzabilità e modifiche in preparazione dell'aggiornamento delle Entità di novembre 2025.

• Conti e-file preconfigurati per il Regno UnitoOra puoi archiviare elettronicamente i pacchetti di conti del Regno Unito contrassegnati da iXBRL e preparati con applicazioni di terze parti. Puoi caricare i file in formato iXBRL nella relativa libreria dati come file HTML o ZIP e utilizzare la procedura guidata di deposito elettronico per il Regno Unito per depositarli presso la Companies House.

  Per ulteriori informazioni, consulta Conti e-file preconfigurati per il Regno Unito.
  

• Aggiornamenti al report di identificazione degli individui senza codici IDVPer supportare i requisiti di verifica dell'identità della Persona di Controllo Significativo (PSC), abbiamo aggiunto il mese di nascita dell'individuo ai report del codice IDV. Puoi filtrare il report in base al mese di nascita per identificare rapidamente le persone che hanno bisogno di verificare la loro identità come Persona di Controllo Significativo.
• Aggiornamenti alla procedura guidata per la modifica della verifica dell'identitàOra è possibile indicare una discrepanza tra il nome dell'individuo nei registri dell'azienda e il nome utilizzato per la verifica con la Companies House. Quando selezioni l'opzione È presente una discrepanza nel nome al momento della verifica, puoi selezionare un motivo della discrepanza dall'elenco.
• Abbiamo risolto i problemi legati al fatto che il codice IDV non era modificabile in alcuni casi.
• Abbiamo corretto l'etichetta relativa al funzionario competente nel Regno Unito di un soggetto giuridico registrato, sostituendo Funzionario registrato nel Regno Unito con Funzionario competente nel Regno Unito nella libreria dati.
• In vista dell'aggiornamento di novembre 2025, abbiamo rimosso i seguenti moduli PDF da compilare: da EH01 a EH06, da EW01 a EW05, da LL EH01 a LL EH04, da LL EW01 a LL EW03.
• Abbiamo aggiornato i moduli SR01 e RT01 alle ultime versioni della Companies House.

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Miglioramenti ad Assistenza per i grafici nella visualizzazione di gruppo

Ora hai una maggiore flessibilità nella creazione di formattazioni condizionali con Assistenza per i grafici. Quando selezioni l'icona IA nella scheda Formattazione condizionale, Assistenza per i grafici viene visualizzato in una finestra di chat. Puoi richiedere le stesse opzioni di formattazione di prima selezionando uno dei suggerimenti disponibili nella chat. Per vedere l'elenco completo delle opzioni, seleziona Altri suggerimenti.

Puoi anche chiedere ad Assistenza per i grafici di creare regole di formattazione personalizzate inserendo le tue richieste nel campo di input.

Quando la formattazione condizionale generata dall'IA è pronta, Assistenza per i grafici la applica automaticamente al grafico. Puoi ripristinare queste modifiche utilizzando le nuove opzioni Annulla e Annulla tutto. Per applicare nuovamente la formattazione condizionale, seleziona Ripeti.

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La condivisione sicura dei file è ora chiamata Sala dati

Per allineare le Entità agli altri prodotti Diligent, abbiamo rinominato i riferimenti alla condivisione sicura dei file (SFS) in Sala dati. Puoi vedere le modifiche ai ruoli degli utenti, oltre alle schermate relative ai Documenti di lavoro e alle schermate relative alle librerie di dati.

Ora puoi importare i file di calendario .ics dalla sezione Promemoria di Entità in MS Outlook.

Ora puoi assegnare i diritti di ruolo Aggiungi/Modifica avviso per te stesso agli utenti con diritti di accesso di sola lettura per dare loro il permesso di creare e modificare i propri avvisi.

Quando visualizzi gli incarichi di una persona nei comitati, ora puoi vedere la società correlata selezionando Categoria di incarico o Posizione dall'elenco All'interno.

I modelli personalizzati ora appaiono sotto Documenti modello nei Documenti definiti dall'utente.

I campi definiti dal sistema visualizzati nella pagina Dettagli società che sono stati impostati per essere nascosti quando sono vuoti, ora vengono visualizzati correttamente se contengono dati.

Quando esegui una modifica in batch delle preferenze dell'utente, ora devi selezionare un ruolo utente nella sezione Opzioni di sicurezza.

Quando si esegue una modifica in massa delle preferenze dell'utente, la casella di controllo accanto all'utente selezionato ora funziona come previsto.

Abbiamo risolto i problemi di visualizzazione e selezione dei certificati azionari nella procedura guidata Trasferisci azioni.

Abbiamo risolto i problemi relativi all'aggiunta di insider agli elenchi di insider.

Abbiamo risolto i problemi legati all'indicazione di una percentuale di proprietà finale non corretta in alcune strutture di gruppo.

Ora è possibile utilizzare nomi di flussi di lavoro contenenti un apostrofo senza che i nomi causino problemi.

Abbiamo risolto i problemi relativi alla mancanza di azionisti nella struttura di gruppo quando si eseguono strutture superiori e inferiori in alcune configurazioni.

Sudafrica: Abbiamo risolto i problemi legati alla cancellazione dei dati degli azionisti quando si eseguiva lo smaltimento delle azioni.

Nuovi dati disponibili in Entities AI Assistant

Ora puoi chiedere a Entities AI Assistant informazioni sugli individui. Per chiedere informazioni su una persona, usa il carattere "@" seguito dal suo nome.

Entities AI Assistant può ora fornire più informazioni rispetto al passato. Ai dati disponibili che puoi ottenere sulle aziende, abbiamo aggiunto i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione dal tuo amministratore, chiamati campi definiti dall'utente. Le informazioni esatte disponibili dipendono dal tipo di entità e dai campi definiti dall'utente configurati.

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Badge con il nome dell'entità in Entities AI Assistant

Quando chiedi a Entities AI Assistant informazioni su un'entità, il nome dell'entità selezionata appare in un badge sopra il campo di inserimento. Quando passi a un'altra entità, anche il nome nel badge si aggiorna.

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Visualizzazione di gruppo: Aggiornamenti di Entities AI Assistant

Ora puoi accedere a Entities AI Assistant aggiornato da Visualizzazione di gruppo e porre domande a testo libero sulle informazioni delle entità. Per selezionare un'entità, digita "@" seguito dal nome dell'entità.

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Pacchetto Entità Starter disponibile sulla piattaforma Diligent One

Il pacchetto Entità Starter è ora disponibile sulla piattaforma Diligent One.

Con questo pacchetto ottieni Entità su Diligent One e puoi accedervi dal Launchpad.

Per informazioni sul pacchetto e sui dettagli delle funzionalità disponibili per le Entità, contatta il tuo rappresentante Customer Success.

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L'amministratore della tua organizzazione può aggiungere e gestire gli utenti utilizzando le funzioni di amministrazione di Diligent One e controllare l'accesso e la sicurezza degli utenti dall'interno delle Entità.

Per sapere come aggiungere e gestire gli utenti delle Entità come amministratore su Diligent One, vai su Aggiungere e gestire gli utenti.

Per informazioni su come controllare l'accesso degli utenti e le funzioni di sicurezza, vai alla sezione Entities administration.

Applicazione Entities AI Assistant in Microsoft Teams

Con l'applicazione Entities AI Assistant in Microsoft Teams, puoi accedere alle informazioni aziendali chiave senza dover andare in Entità. Puoi porre domande come quando usi Entities AI Assistant nell'interfaccia di Entità.

Puoi utilizzare l'applicazione Entities AI Assistant come chat individuale o aggiungerla a un canale Teams.

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Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA) nelle Entità

In seguito all'annuncio della Companies House di una nuova serie di modifiche all'Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA), Entità sta rilasciando una serie di aggiornamenti.

Le modifiche alle Entità vengono introdotte in fasi successive, in base al calendario annunciato dalla Companies House.

• Memorizzare i dettagli dell'archivio di documentiNella nuova scheda Consegna nel Regno Unito in Le mie preferenze, puoi registrare il codice di verifica dell'identità o il codice ACSP (Authorised Corporate Service Provider).

• Archiviazione dei dati relativi al funzionario competente (RO) per un soggetto giuridico registratoÈ possibile registrare le informazioni relative al funzionario competente (RO) di un soggetto giuridico registrato nella nuova libreria dati Funzionari competenti di soggetti giuridici registrati (RLE) del Regno Unito.

• Aggiornamento al report di identificazione degli individui senza codici IDVOra è possibile visualizzare informazioni più dettagliate nel report per identificare gli individui senza codici IDV.

• Aggiornamenti alla registrazione dei codici IDVLa procedura guidata per la registrazione dei codici IDV ora accetta solo lettere, cifre e trattini. Il codice IDV deve avere una lunghezza massima di 13 caratteri, compresi due trattini.

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Modifiche al deposito elettronico

• Regno UnitoIl modulo cartaceo CS01, una volta deliberato, si apre per le Società quotate in borsa che hanno una classe di azioni senza azionisti se vi sono state cessioni durante il periodo di riferimento.

• IrlandaLo stato del modulo Reso annuale B1 si aggiorna con le informazioni del sistema CORE del Companies Registration Office quando lo ripresenti sul CORE. Ora puoi cambiare lo stato di un modulo restituito in Inviato e ottenere un aggiornamento dello stato manualmente.

• Delaware, Stati UnitiOra è possibile visualizzare informazioni più dettagliate nel report per identificare gli individui senza codici IDV.

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Indirizzo e-mail di accesso in Dettagli utente

Ora puoi inserire il tuo indirizzo e-mail di accesso nella scheda Dettagli utente di Le mie preferenze. Per impostazione predefinita, il campo E-mail di accesso viene popolato con il tuo indirizzo e-mail di contatto.

Aggiornamenti degli avvisi per gli amministratori

Ora puoi creare avvisi per più utenti contemporaneamente.

Quando crei avvisi di promemoria per la libreria dati, puoi configurarli in modo che vengano notificati solo all'utente nell'impostazione Assegnato a.

Moduli del Regno Unito: Ora puoi produrre un documento dal modulo di Trasferimento azioni per le classi di azioni non GBP utilizzando Microsoft Print to PDF.

Se per un'entità è disponibile una sola classe di azioni, la sezione Classe di azioni la mostra come predefinita quando si assegna, si trasferisce o si effettua un riacquisto di azioni.

Il processore della posta in arrivo di Insider Manager ora controlla se il markup HTML appare subito dopo l'ID di Insider Manager (IMID) e lo ignora in modo che i messaggi possano essere elaborati.

Visualizzazione di gruppo: Tavolozza dei colori estesa per la formattazione dei grafici

Abbiamo aggiunto una nuova opzione per selezionare i colori dei bordi, del riempimento e del testo quando si formattano i grafici a struttura di gruppo.

Ora puoi specificare i colori dei grafici nei seguenti modi:

• Seleziona un colore dalla tavolozza esistente

• Seleziona un colore da una precisa tavolozza di selezione colori

• Specifica un valore HEX o RGB

Per passare dalla tavolozza precedente al nuovo selezionatore di colori, usa le icone nell'angolo in alto a sinistra delle finestre delle impostazioni dei colori di Riempimento, Bordo e Testo.

Abbiamo risolto un problema relativo alla visualizzazione di lunghi nomi di regole di formattazione condizionale nella sezione della legenda dei grafici esportati.

Visualizzazione di gruppo: Miglioramenti all'esportazione dei grafici

L'esperienza di esportazione in Visualizzazione di gruppo è ora caratterizzata da una navigazione più intuitiva e da un controllo più dettagliato.

Quando esporti i grafici di Visualizzazione di gruppo, la finestra Esporta contiene ora due sezioni che possono essere ridotte a icona:

• Grafici - In questa sezione puoi selezionare i grafici da includere nel file esportato.

• Opzioni di esportazione - In questa sezione puoi personalizzare il file esportato. Questa sezione era in precedenza Opzioni extra.

Puoi visualizzare le voci dell'indice più brevi sulla copertina del file esportato quando l'esportazione contiene solo grafici secondari. Per mostrare solo i nomi dei grafici secondari nelle rispettive voci dell'indice, seleziona l'opzione Ometti il nome del grafico principale dalle voci dell'indice dei grafici secondari.

Quando esporti i grafici per la visualizzazione o la stampa, ora puoi selezionare e deselezionare tutti i sottografici disponibili utilizzando l'opzione Tutti i grafici nella sezione Grafici.

La visualizzazione dei gruppi ora mostra la data di costituzione dell'entità principale in un grafico.

Modifiche alla legge britannica sulla trasparenza aziendale e sul crimine economico (ECCTA) nelle Entità

In seguito all'annuncio della Companies House di una nuova serie di modifiche all'Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA), Entità sta rilasciando una serie di aggiornamenti.

Le modifiche alle Entità vengono introdotte in fasi successive, in base al calendario annunciato dalla Companies House.

Ora puoi registrare e memorizzare i codici di verifica dell'identità individuale (IDV). Inoltre, gli amministratori possono eseguire report per identificare le persone a cui mancano i codici richiesti.

Dopo l'aggiornamento, per impostazione predefinita, gli utenti non hanno accesso al nuovo campo Verifica identità UK nella pagina Individui. Gli amministratori possono configurare in modo selettivo l'accesso degli utenti alle funzioni correlate con i ruoli utente.

Gli amministratori con accesso ai Report di sistema possono eseguire un report per verificare se a tutti gli individui sono stati assegnati codici IDV.

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Abbiamo risolto un problema che comportava la visualizzazione di una percentuale di interessi errata nei grafici secondari per le entità con più proprietari.

Correzioni alla libreria dati

• Quando cerchi di eliminare più documenti della libreria dati dalla schermata Archivio documenti, Entità mostra il seguente messaggio di errore: "Attenzione: i seguenti documenti sono ancora collegati alla Libreria dati e devono essere eliminati dalla Libreria dati".

  Per eliminare i record della libreria dati, vai alla scheda Libreria dati.

• Il campo Data a definito dal sistema non appare più nella libreria dati se è configurato per non apparire.

Per le società di Hong Kong, i registri di Hong Kong fanno ora riferimento al Numero di registrazione aziendale invece che al Numero aziendale.

Abbiamo risolto un problema per cui il campo dell'indirizzo della Sede dell'ispezione alternativa singola non veniva aggiornato quando si modificava l'indirizzo con una procedura guidata.

I territori australiani di Australia meridionale (SA) e Territori del nord (NT) sono ora mappati con i codici regionali corretti quando si scaricano i dati dall'Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Abbiamo risolto un problema relativo all'esecuzione dello script del modello di documento Aggiornamento in batch della proprietà dell'azienda UDF.

Abbiamo risolto un problema per cui l'icona della graffetta di Apri documento non funzionava come previsto nella scheda Tutti i documenti.

Visualizzazione di gruppo: Accesso anticipato ad Assistenza per i grafici IA disponibile per la piattaforma Entità

È disponibile una versione ad accesso anticipato degli aggiornamenti IA per Diligent Entities. Le funzionalità di intelligenza artificiale delle Entità consentono una gestione efficiente e consapevole delle stesse.

Con Assistenza per i grafici puoi creare una formattazione condizionale ottimale dei tuoi grafici a struttura di gruppo con il minimo sforzo. Assistenza per i grafici può proporre la formattazione per le entità o per le relazioni. Dopo che Assistenza per i grafici ha creato la formattazione, puoi modificarla e adattarla alle tue esigenze.

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Entities AI Assistant disponibile nella visualizzazione di gruppo

Ora puoi accedere a Entities AI Assistant nella finestra di visualizzazione di gruppo.

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Abbiamo risolto i problemi legati alla visualizzazione errata dei connettori e delle frecce dei grafici dopo l'esportazione in formato PPT.

Aggiornamenti di Entities AI Assistant

Entities AI Assistant è ora disponibile in due modalità che controllano il modo in cui interagisci con esso. L'amministratore controlla quale modalità utilizzare.

• Prompt preconfiguratiIn questa modalità, puoi selezionare domande predefinite da porre su un'azienda selezionata.

• AMA (Ask Me Anything)In questa modalità, puoi inserire le tue domande nella chat.

Puoi accedere solo alle informazioni per le quali hai i permessi di accesso. Se non puoi accedere a un'informazione dall'interfaccia di Entità, Entities AI Assistant non sarà in grado di fornirtela.

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Aggiornamenti a Riepilogo documenti IA

Ora puoi generare fino a 10 riepiloghi contemporaneamente.

Per i documenti con più di 10 pagine o 12.000 caratteri, Riepilogo documenti IA crea un riepilogo più complesso diviso in sezioni per rappresentare accuratamente i documenti.

Riepilogo documenti IA è ora disponibile nelle seguenti aree:

• Documenti aziendali

• Allegati nella Libreria dati

• Documenti di lavoro

• Archivio documenti

I riepiloghi vengono generati nella lingua che l'amministratore ha impostato per il sito delle Entità. Sono supportate le seguenti lingue:

• Inglese (Regno Unito)

• Inglese (Stati Uniti)

• Spagnolo

• Francese

• Tedesco

I riepiloghi sono ora disponibili nella finestra Riepilogo documenti IA.

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Nuova procedura guidata - Modifica dati aziendali

Gli utenti selezionati possono ora modificare i dettagli dell'azienda utilizzando la nuova procedura guidata di Modifica dati aziendali.

Con la nuova procedura guidata puoi modificare gli stessi dettagli dell'opzione Modifica. Inoltre, puoi modificare tutti i campi definiti dall'utente a cui hai accesso nella pagina Dettagli azienda.

Le modifiche apportate tramite la procedura guidata di Modifica dati aziendali vengono registrate nell'audit trail. Quando modifichi i dettagli dell'azienda con la nuova procedura guidata, puoi salvare l'evento come in sospeso o assegnarlo ad altri utenti e flussi di lavoro. Quando modifichi un evento in sospeso e apporti modifiche ai campi, vengono visualizzati sia il valore precedente sia quello nuovo, in modo che tu possa verificare facilmente le modifiche prima di accettarle e agire.

Gli amministratori possono controllare l'accesso degli utenti a questa procedura guidata utilizzando il nuovo ruolo utente Modifica dati aziendali disponibile in Sicurezza aziendale > Procedure guidate dell'azienda.

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Miglioramenti alle partnership

• La ricerca avanzata e le seguenti procedure guidate per le partnership: Nuove partnership, Modifica partnership e Clona partnership contengono ora i seguenti campi aggiuntivi:

  • Raggruppamento di utenti
  • Riferimento file
  • Partner/Divisione
  • Gestito da
  • Set

• La ricerca avanzata contiene anche il nuovo campo Dettagli extra.

• Ora puoi applicare i set da Gestione elenco e utilizzarli per l'inserimento dei dati, la ricerca e il filtraggio delle partnership.

• I campi definiti dall'utente possono essere configurati per apparire nella sezione Dettagli principali.

• L'indirizzo della sede principale configurato per una società di persone non è più visibile in Indirizzo della società.

• Abbiamo risolto un problema che comportava la comparsa di un errore 500 nella procedura guidata Nuova partnership.

Modifiche al deposito elettronico irlandese

• Il processo di nomina di B10 richiede ora la firma autografa del membro del consiglio di amministrazione o del segretario.

• Il deposito elettronico irlandese contiene ora lo stato aggiuntivo "Pagato - Non emesso" per i moduli B1.

• I moduli B1 nel deposito elettronico ora supportano le richieste di esenzione dalla revisione contabile per le società a responsabilità illimitata.

Modifiche al deposito elettronico nel Regno Unito

• Abbiamo rimosso la Data di costituzione dalla procedura guidata di Verifica e conferma per il download dei dati del deposito elettronico del Regno Unito.

• Abbiamo aggiunto il campo Indirizzo e-mail registrato (REA) al download dei dati del Regno Unito, al report di confronto Verifica e conferma e al report di revisione della dichiarazione di conferma dell'azienda.

Aggiornamenti ai moduli del Regno Unito

• Abbiamo aggiunto un nuovo modulo di compilazione per SR01.

• Abbiamo aggiornato i PDF di compilazione dei seguenti moduli:

  • RP04
  • SLP CS01
  • SQP1
  • SQP CS01
  • SR01 e pagine di continuazione

• Abbiamo risolto un problema per cui l'estratto conto di conferma CS01 mostrava i trasferimenti, comprese le transazioni. Quando selezioni l'opzione Sovrascrivi solo le modifiche e produci l'elenco completo degli azionisti, la dichiarazione di conferma ora mostra le informazioni sugli azionisti senza fare riferimento alle transazioni.

• Abbiamo risolto un problema con il modulo SH06 in cui i diritti della classe di azioni venivano stampati al di fuori del riquadro della sezione.

Quando si creano nuovi utenti, gli amministratori devono ora selezionare il ruolo dell'utente.

Il report sulla sicurezza (HTML) non produce più dati aggiuntivi non necessari per la colonna Prima vista.

Abbiamo risolto un problema con l'audit trail che mostrava che i dati aggiuntivi erano stati modificati dopo aver cambiato solo le date nei dettagli dell'azienda.

I ruoli utente che non hanno il permesso di modificare il campo definito dall'utente Regione (SUBCOUNTRYC) nei dettagli dell'azienda non possono più eliminare le informazioni sulla regione dai dettagli dell'azienda quando si salvano i record.

Quando imposti che il campo Data di scioglimento non venga mostrato quando è vuoto, il campo rimane nascosto se non viene inserita alcuna data e viene mostrato nei dettagli dell'azienda se contiene una data.

Quando si esegue una struttura legale del capitale con l'opzione Struttura superiore e inferiore selezionata e un utente fa parte di un gruppo di sicurezza, le entità sopra la società selezionata vengono ora visualizzate correttamente.

Per il tipo di entità Registrazione in Giurisdizione, ora è possibile modificare il campo Paese dopo la creazione dell'entità.

La finestra Contatta l'assistenza ora contiene un'opzione per accedere a connect.diligent.com.

Abbiamo aggiunto il supporto per il fiorino caraibico (XCG) per Curacao e Sint Maarten.

I campi nascosti definiti dall'utente non sono più selezionabili negli elenchi di campi per i report ad hoc.

La procedura guidata Aggiungi al batch non è più disponibile nelle seguenti schede: Eventi in sospeso, Promemoria, Documenti di lavoro e Archivio documenti.

Abbiamo risolto l'errore 500 che compariva quando si accedeva alla scheda Opzioni della procedura guidata Invia e ricevi nelle Preferenze utente.

Abbiamo risolto un problema per cui i dati ripetuti venivano mostrati in Nomine > Interessi nei piani dopo l'aggiunta di un interesse.

Abbiamo risolto un problema che comportava lo spostamento verso il basso della pagina di visualizzazione dello schermo quando si selezionavano alcune caselle di controllo, ad esempio nella selezione multipla dei paesi e nella schermata delle definizioni della Libreria dati.

Abbiamo risolto un problema di scorrimento nella finestra Tipi di libreria dati.

Entities AI Assistant disponibile nella visualizzazione di gruppo

Entities AI Assistant è ora disponibile nella visualizzazione di gruppo. Con Entities AI Assistant, puoi ottenere le informazioni aziendali principali senza dover navigare nell'interfaccia di Entità.

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È stata aggiunta dell'immagine della bandiera dell'Isola di Man ai grafici di visualizzazione della struttura dei gruppi.

Abbiamo risolto un problema relativo alla comparsa dell'elemento aggiuntivo "[a]" nel nome dell'azienda.

Abbiamo risolto un problema relativo a un'azione inaspettata durante l'azione "Rimuovi i figli e lascia l'entità" in modalità scenario.

Includere o escludere i proprietari esterni delle entità superiori nella visualizzazione di gruppo

La visualizzazione di gruppo ora permette di controllare in modo più granulare quali proprietari esterni (padri) vengono mostrati nei grafici.

Con la nuova opzione Mostra proprietari esterni superiori, puoi includere o escludere i padri esterni dell'entità superiore nel grafico. La modifica di questa impostazione non influisce sugli altri proprietari esterni. Ad esempio, puoi escludere i proprietari esterni dell'entità principale e mostrare comunque i proprietari esterni di tutte le altre entità nel grafico.

I proprietari esterni sono entità che non soddisfano i criteri di un determinato grafico, ma sono proprietari di entità incluse nel grafico. Ad esempio, la struttura del gruppo contiene proprietari esterni quando viene eseguita con le opzioni Ottieni tutti gli altri padri/proprietari e Includi come dati aggiuntivi.

L'opzione Mostra proprietari esterni superiori è attiva per impostazione predefinita. Per nascondere i padri esterni dell'entità superiore, nella scheda Proprietà di un grafico, alla voce Mostra proprietari esterni, deseleziona l'opzione Mostra proprietari esterni superiori.

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Due nuovi simboli nella formattazione condizionale della visualizzazione di gruppo

La formattazione condizionale ora include due nuovi simboli:

• Puntini di sospensione nel triangolo
• Puntini di sospensione nel triangolo basso

Abbiamo risolto un problema relativo a una serie di caratteri speciali che non venivano visualizzati correttamente nei grafici della struttura dei gruppi esportati.

Visualizzare tutte le entità padre quando si applicano i filtri nella visualizzazione di gruppo

Abbiamo migliorato il meccanismo di filtraggio nella visualizzazione della struttura dei gruppi per visualizzare tutti i padri di un'entità con e senza filtri.

In precedenza, quando si applicava un filtro a un grafico, veniva mostrata solo l'entità padre con la percentuale di proprietà maggiore. Dopo l'aggiornamento, tutte le entità padre vengono mostrate nel grafico.

Report rapidi su nuovi azionisti e relazioni aziendali

Sono disponibili due nuovi Report rapidi:

• AzionistiInformazioni sugli azionisti della società come il nome dell'azionista, il numero di azioni, la percentuale di classe, la percentuale di voto e la percentuale di capitale che detengono.

• Relazioni aziendaliInformazioni sul controllo della società attraverso mezzi diversi dalle azioni, come voti nel consiglio di amministrazione o contributi di capitale non collegati alle azioni.

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Modifiche a Invia e ricevi nel deposito elettronico irlandese

Per migliorare le prestazioni del processo, il processo Invia e ricevi nelle Entità ora utilizza il metodo di invio CRO per data.

Miglioramenti alla struttura di gruppo

• Quando si crea una struttura di gruppo, selezionando una regola di formato personalizzata non vengono più visualizzate tutte le regole personalizzate.

• Quando si visualizza la struttura del gruppo sopra e sotto, gli attributi esterni del padre nella parte "superiore" del grafico sono ora visualizzati correttamente.

L'esportazione di elementi dalla cronologia delle entità non provoca più un errore.

Quando si duplica il report Individui, i cognomi doppi vengono ora identificati correttamente.

Regno Unito: Il modulo AP01 ora mostra correttamente la nazionalità delle Isole Turks e Caicos.

Hong-Kong: Le descrizioni dei codici SIC per i codici 059, 064 e 065 sono ora allineate alle descrizioni del Registro delle Imprese di Hong Kong.

Opzioni di formato e dimensione della carta per l'esportazione di grafici in PDF in Visualizzazione di gruppo

Quando si esporta in PDF per la visualizzazione, Entità può adattare automaticamente il grafico a un numero ottimale di fogli A4 o per lettere. Il numero di pagine selezionate e la scala del grafico vengono regolati per ottimizzare lo zoom e la leggibilità.

Puoi selezionare una delle seguenti opzioni:

• Adattamento automatico: uno o più fogli A4

• Adattamento automatico: uno o più fogli per lettere

Inoltre, ora Entità offre più opzioni di formato e dimensione della carta quando si esportano i grafici in formato PDF per la visualizzazione e la stampa. I grafici vengono scalati per adattarsi alle dimensioni selezionate.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• A4 - A0
• Lettera (ANSI A)
• Note legali
• Tabloid e multipli di tabloid (da ANSI B ad ANSI E)

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Ordinare le note delle entità nei grafici di gruppo in Visualizzazione di gruppo

Ora puoi personalizzare l'ordine di visualizzazione delle note delle entità. Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• Numeri arabi - 1, 2, 3, …
• Numeri romani maiuscoli - I, II, III, …
• Numeri romani minuscoli - i, ii, iii, …
• Lettere latine maiuscole - A, B, C, …
• Lettere latine minuscole - a, b, c, …

Quando aggiungi note di entità nel testo del grafico, seleziona una delle opzioni nel menu a discesa Scegli lo stile del carattere delle note di entità. Lo stile selezionato viene applicato a tutte le note di entità del grafico. Questa impostazione viene salvata per le esportazioni future del grafico.

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Visualizzare le voci della legenda per i grafici secondari nelle esportazioni della visualizzazione di gruppo

Quando esporti i grafici, ora puoi selezionare l'estensione della legenda del grafico esportato.

• Per visualizzare solo le voci che si riferiscono al grafico secondario incluso nel file esportato, seleziona Includi legenda.

• Per visualizzare tutte le voci di legenda definite per i sottografici inclusi nel file esportato, seleziona sia Includi legenda sia Completa legenda per tutti i sottografici.

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Miglioramenti alla segnalazione delle informazioni sulla proprietà beneficiaria negli Stati Uniti (BOIR)

• Per i report BOI con moduli di documenti di identificazione per più di un individuo, il messaggio non dà più errore quando viene elaborato dal FinCEN.

• Per l'elenco degli Stati utilizzato per BOIR, le seguenti descrizioni non sono più troncate a 30 caratteri:

  • Forze Armate Europa/Medio Oriente/Canada
  • Forze armate americane (eccetto il Canada)

  Di conseguenza, i file presentati con queste descrizioni non danno più errore.

Quando si eseguono i profili di partnership, i documenti .docx scaricati non danno più luogo all'errore "file corrotto".

Segnalazione delle informazioni sulla proprietà beneficiaria negli Stati Uniti (BOIR) nelle Entità

Ora puoi creare report BOI per le seguenti azioni utilizzando le procedure guidate di Diligent Entities:

• Aggiungi, interrompi ed elimina i Proprietari beneficiari
• Se applicabile, aggiungi, interrompi ed elimina i Richiedenti della società

Quando si inviano i rapporti BOI di follow-up, le Entità ora visualizzano l'ora dell'ultimo invio per le trascrizioni FinCEN ricevute, oltre alla data dell'ultimo invio.

Per gli utenti con i diritti di ruolo appropriati, le trascrizioni sono ora visibili dalle sezioni Documenti di lavoro e Archiviazione elettronica.

Problemi noti:

• Per i report BOI con moduli di documenti di identificazione per più di un individuo, il messaggio dà errore quando viene elaborato dal FinCEN.

• Per l'elenco degli Stati utilizzato per BOIR, le seguenti descrizioni vengono troncate a 30 caratteri:

  • Forze Armate Europa/Medio Oriente/Canada
  • Forze armate americane (eccetto il Canada)

  Di conseguenza, i file presentati con queste descrizioni non vengono eseguiti.

I problemi saranno risolti nelle Entità in una versione futura.

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Nuove impostazioni predefinite per gli utenti con permessi di deposito elettronico

Gli utenti con i permessi di invio e ricezione di documenti elettronici possono ora utilizzare una delle seguenti opzioni predefinite:

• Invia solo
• Ricevi solo
• Invia e ricevi

Per modificare l'impostazione predefinita, vai su Le mie preferenze > Opzioni.

Nuove opzioni di filtro per il periodo di aggiornamento nel deposito elettronico

Ora puoi verificare la presenza di aggiornamenti in Invia e ricevi del deposito elettronico per i seguenti periodi:

• Oggi
• Ultimi 7 giorni
• Ultimi 14 giorni
• Questo mese

Aziende del Regno Unito: Quando crei le Dichiarazioni di conferma, ora puoi presentare un elenco completo degli azionisti al posto delle modifiche all'elenco degli azionisti. Per inviare l'elenco completo, nella Procedura guidata per la dichiarazione di conferma, deseleziona l'opzione Parte 4 - Modifiche alle informazioni sugli azionisti e seleziona invece l'opzione Parte 4 - Sovrascrivi solo le modifiche e produci l'elenco completo degli azionisti.

Abbiamo aumentato il numero di Altre entità che possono essere assegnate ai Gruppi di sicurezza.

Abbiamo risolto un problema nella Visualizzazione di gruppo relativo alla visualizzazione delle relazioni dei grafici nei file PPTX quando non vengono forniti valori nella scheda Relazioni.