Guida introduttiva a Gestore delle attività

Per completare un'attività nell'applicazione Gestore delle attività, i seguenti passaggi devono essere completati nell'applicazione Progetti o Gestore del rischio:

1. Un membro del team deve definire i rischi rilevanti e i controlli associati.

2. Le attività devono essere create e assegnate a te.

Le attività assegnate appaiono nella vista Gestore delle attività > Le mie attività per essere completate.

Lavorare con le attività

Su ogni scheda ti può essere assegnata una delle seguenti attività:

• Guida dettagliataUna valutazione che indica se un controllo è stato progettato in maniera efficace o meno. Le schede di controllo per la guida dettagliata vengono assegnate in Gestore delle attività se si è proprietari o revisori del controllo. Usa questa scheda per documentare i risultati della guida dettagliata di controllo.
• QuestionarioCompleta una serie di domande che formano un unico questionario. Questa scheda ti permette di compilare il questionario.
• Piano di testFirma i piani di test e assegnali a un altro utente. Il Piano di test delinea i passaggi o le azioni specifiche per testare un controllo, ma non è un'attività. Se sei designato come proprietario o revisore del controllo, riceverai le schede del Piano di test nella sezione Gestore delle attività.
• TestingUn test che indica se un controllo funziona in maniera efficace o meno. Le schede di controllo di test vengono assegnate in Gestore delle attività se sei un proprietario del controllo (assegnato a uno dei cicli di test) oppure un revisore di test. Puoi completare il test di controllo utilizzando la scheda Test.
• Valutare un rischioValuta i fattori di rischio che influiscono sul raggiungimento degli obiettivi. Se sei il proprietario del rischio assegnato, puoi assegnare un punteggio a un rischio scegliendo i fattori di punteggio pertinenti in Gestore delle attività > Le mie attività.
• AzioneMonitora e gestisci le azioni relative alle issue identificate. Le schede d'azione appaiono nel Gestore delle attività per le azioni che hai creato, a cui sei stato assegnato o per le quali sei stato messo in copia.
• RichiediConsente di richiedere o fornire documentazione per le domande correlate agli audit. Le schede di richiesta appaiono nel Gestore delle attività per le azioni che hai creato, a cui sei stato assegnato o per le quali sei stato messo in copia.

La seconda sezione sul menu di sinistra, Matrice dei rischi e dei controlli, ti permette di ordinare e filtrare i rischi e i controlli a cui hai accesso e che ti sono stati assegnati in Progetti.

Consulta Personalizzare termini, campi e notifiche.

Cosa significano i widget per il completamento delle attività in Gestore delle attività

Widget Gestore delle attività	Messaggi associati
Segno di spunta per conferma	Ogni livello di conferma che si è verificato, insieme al nome della persona che ha completato la conferma
Punto esclamativo per le issue da affrontare	Errore di progetto Rilevate eccezioni Nessun revisore assegnato
In attesa della conferma	Il prossimo livello di conferma in sospeso e l'assegnatario
Data di creazione	Dove è stato creato l'elemento come i documenti dei Test delle issue o i Test di controllo
Commenti	I commenti sono disponibili per la visualizzazione
Barra di aggiornamento	Seleziona questo pulsante per aggiornare le schede elencate sulla schermata Le mie attività. Apparirà ogni aggiornamento delle schede, e queste saranno riordinate in base all'orario dell'ultimo aggiornamento.