プロセスの操作

プロセスとは、組織内で特定のゴールを達成するために実施される、一連の体系的な手順のことです。プロセスは、運用の合理化と一貫した結果の提供に役立つように設計されています。

プロセスの例としては、運用管理、品質保証、財務レポートなどがあります。リスクマネージャーアプリでは、こうしたプロセスを作成し、それらのプロセスをリスクや統制にリンクさせることができます。

プロセスの追加

プロセスを追加するには：

プラットフォームホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、リスクマネージャーアプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してリスクマネージャーアプリに切り替えることができます。
［プロセス］タブに移動し、［+ プロセスの追加］を選択します。
［プロセスの追加］ダイアログボックスが開きます。
［プロセスの追加］パネルで、プロセスの名前を入力します。
必要に応じて追加の詳細情報を入力し、次のいずれかのオプションを選択します。
- ［プロセスの追加］。プロセスを保存し、パネルを閉じます。
- ［保存および新規を追加］。プロセスを保存して別のプロセスを追加します。
プロセスが作成されました。
（オプション）追加の詳細を表示または編集するには、プロセス名を選択し、プロセスの詳細ページを開きます。

さまざまなワークフローを経てのプロセスの移行

プロセスを作成したら、要件に基づいて、さまざまなワークフローの状態へとプロセスを進展させていくことができます。ワークフロー状態によっては、特定のフィールドの入力が必要な場合があります。プロセスを進める前に、必要な情報が入力されていることを確認します。

プロセスを［定義］状態から［計画］状態に移動するには、次を実行します。

プラットフォームホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、リスクマネージャーアプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してリスクマネージャーアプリに切り替えることができます。
［プロセス］タブに移動し、対象のプロセスの名前を選択します。
プロセスのページが開き［詳細］タブが表示されます。
プロセスについての情報を、ID、説明、所有者の情報を含めて入力します。
［変更を保存］を選択します。
右上隅にある［計画］を選択します。
ワークフローの状態が計画に変更されます。

メモ

上記の手順に従って、必要に応じて、プロセスを残りのワークフロー状態へ移行できます。

他のオブジェクトへのプロセスのリンク付け

プロセスは、組織内のリスクや統制とリンクさせることができます。この関係を把握することで、効果的なリスク評価とリスク軽減の確立に役立ちます。

他のオブジェクトへのプロセスのリンク付け：

プラットフォームホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、リスクマネージャーアプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してリスクマネージャーアプリに切り替えることができます。
［プロセス］タブに移動し、対象のプロセスの名前を選択します。
プロセスの詳細ページが開き［詳細］タブが表示されます。
［関係］タブに移動し、リンクする内容に基づいて次を実行します。
- リスクをリンクするには、次を実行します。
  1. ［リスクをリンク］を選択します。
  2. ［リンクオブジェクト］ダイアログボックスで、次を実行します。
- 統制をリンクするには、次を実行します。
  1. ［統制をリンク］を選択します。
  2. ［リンクオブジェクト］ダイアログボックスで、次を実行します。

メモ

オブジェクトをリンクすると、双方向のリンクが作成されます。たとえば、プロセスをリスクにリンクすると、プロセスとリスクの両方の［関係タブに関係が表示されます。リンクが正しく表示されない場合は、サポートにお問い合わせください。

他のオブジェクトとプロセスのリンクの解除

プロセスと、関連付けられている資産または他のライブラリーオブジェクトとの既存の関係を削除できます。

プロセスの関係のリンクを解除するには、次を実行します。

プラットフォームホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、リスクマネージャーアプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してリスクマネージャーアプリに切り替えることができます。
［プロセス］タブに移動し、対象のプロセスの名前を選択します。
プロセスのページが開き［詳細］タブが表示されます。
［関係］タブに移動し、リンクを解除するオブジェクトの隣にあるリンク解除アイコンを選択します。
［関係のリンク解除］ダイアログボックスで、［オブジェクトのリンク解除］を選択します。オブジェクトがプロセスから削除されます。

プロセスを組織単位に関連付ける

リスクマネージャーのプロセスを1つ以上の組織単位に関連付けることができます。これらの単位は企業の基礎を構成するものであり、さまざまな会社セグメントにわたって多様な組織エンティティを結び付けています。この階層は、部門および事業単位の詳細も保存します。

プロセスを組織単位に関連付ける：

プラットフォームホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、リスクマネージャーアプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してリスクマネージャーアプリに切り替えることができます。
［プロセス］タブで、更新するプロセスの名前を選択します。
プロセスの詳細ページが表示されます。
［詳細］タブの［関連した組織単位］フィールドで、プロセスを関連付ける事前構成済みの1つ以上の組織単位を検索して選択します。
［選択内容を適用］を選択します。
［変更を保存］を選択します。
プロセスが更新されます。リスクマネージャーのホームページの［プロセス］タブにおいて、［組織単位］列で関連付けられた組織単位を表示できます。

メモ

組織単位の階層は、組織のシステム管理者によって事前に構成されています。組織構造の階層について詳しくは、システム管理者にお問い合わせください。
システム管理者の場合は、［プラットフォーム設定］に移動し、［組織構造］をクリックすることで、事前設定された組織単位のリストを表示および管理できます。組織単位の詳細については、「組織構造］を参照してください。

プロセスに関する問題の作成

リスクマネージャーアプリから問題を直接作成できるようになりました。［問題を追加］を選択すると、詳細を入力する問題管理アプリにリダイレクトされます。問題が作成されると、［問題］ページに表示されます。左側のナビゲーションから、［問題］を選択し、作成されたすべての問題を表示および追跡します。

問題を作成するには次を実行します。

プラットフォームホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、リスクマネージャーアプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してリスクマネージャーアプリに切り替えることができます。
［プロセス］の詳細ページで、［問題］タブに移動します。
［問題を追加］を選択します。
作成する監査の種類を選択します。［問題］、［インシデント］、または［例外］。
［問題を追加］ページで、必要な詳細を入力します。詳細な手順については、「問題の追加」を参照してください。
［追加］を選択します。［問題］タブに問題が表示されます。

プロセスの削除

プロセスを削除するには次を実行します。

プラットフォームホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、リスクマネージャーアプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してリスクマネージャーアプリに切り替えることができます。
［プロセス］タブに移動し、削除したいプロセス名を選択します。
プロセスのページが開き［詳細］タブが表示されます。
上部右の［その他のオプション］を選択し、それから［削除］を選択します。
確認ダイアログボックスで、［削除］を選択します。
プロセスが削除されます。