Financiële rapportagesjabloon (integratie met NetSuite)

De NetSuite-integratie met Diligent One is een aanbieding op abonnementsbasis. Neem voor hulp contact op met Diligent Support.

De integratie van NetSuite met het Diligent One Platform verbetert het beheer van financiële gegevens door hoogwaardige inzichten en visualisaties rechtstreeks uit financiële gegevens te leveren. Hierdoor kunnen directeuren en bestuursleden betrouwbare prestatieverslagen beoordelen, kritische discussies voeren en weloverwogen beslissingen nemen.

Deze integratie levert best-practice rapporten en sjablonen die maandelijks een consistent beeld geven van de financiële prestaties. Tegelijkertijd wordt het risico op menselijke fouten of over het hoofd geziene gegevens verkleind.

Verbinding maken met NetSuite ERP

Alleen een NetSuite-beheerder kan de Diligent SuiteApp binnen de NetSuite ERP configureren. U moet de Diligent Boards for NetSuite SuiteApp installeren. Deze vindt u op het tabblad SuiteApps in uw NetSuite-omgeving. Voordat u met het verbindingsproces begint, moet u de vereisten verzamelen, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, token of sleutelwaarden. Neem voor hulp contact op met Diligent Support.

Diligent SuiteApp configureren binnen NetSuite ERP

  1. Ga in het NetSuite ERP-menu naar Diligent > Diligent > Configuratie.

  2. Vul in het venster Diligent – Configuratie alle relevante informatie in.

  3. Selecteer Configuratie opslaan.

    Zodra de configuratie succesvol is, wordt er een verbinding tussen de NetSuite-omgeving en het Diligent One-platform tot stand gebracht.

Integratie van Diligent One-platform met NetSuite ERP

Nadat u de Diligent SuiteApp binnen NetSuite hebt geconfigureerd, kunt u de gegevenssets bekijken die voor u zijn aangepast en vooraf zijn samengesteld om te integreren met het Diligent One Platform-dashboard.

Opmerking

U krijgt vooraf bepaalde standaardgegevenssets ter beschikking. Voeg geen gegevenssetvelden toe, bewerk ze niet en verwijder ze niet. Als u extra gegevenssets wilt toevoegen, neem dan contact op met DiligentSupport.

Gegevenssets synchroniseren met Diligent One Platform

  1. Ga in het NetSuite ERP-menu naar Diligent > Diligent > Dashboard.

  2. Selecteer in de kolom Acties de optie Uitvoeren voor elke gegevensset.

    Hierdoor worden NetSuite-gegevens geïntegreerd in het Diligent One-platform.

Controleer de voortgang in de kolom Status. Na 100% uitvoering krijgen alle gegevenssets de status Voltooid. U bent nu klaar om het rapportagesjabloondashboard op uw Diligent One-platform te gebruiken.

Toegang tot rapportagesjablonen in het Activiteitencentrum

Voorwaarde

De rapportagesjablonen moeten voor u worden geïmplementeerd en ingeschakeld in uw Activiteitencentrum. Neem voor hulp contact op met uw Customer Success Manager.

Zie voor informatie over het openen en gebruiken van rapportsjablonen in Activiteitencentrum.

Dashboards koppelen met Boards-sites

Voor informatie over het verbinden van Activiteitencentrum-dashboards met Boards-sites, raadpleegt u Diligent One: Activiteitencentrum-dashboards koppelen met Boards-sites .