Termen, velden en meldingen aanpassen

U kunt het volgende doen:

  • Uw eigen aangepaste projecttypen maken
  • Termen aanpassen die verbonden zijn met de standaard projecttypen
  • Aangepaste velden toevoegen die als verplicht kunnen worden geïdentificeerd en, optioneel, een standaardwaarde kunnen bevatten
  • Velden en tabbladen weergeven of verbergen
  • Herinneringsmeldingen instellen
Opmerking

Het weergegeven of verbergen van velden in de Projecten-ap heeft geen invloed op de Rapporten-app. Aangezien Weergave vooraf gedefinieerd zijn in Rapporten, zijn alle velden automatisch beschikbaar, ongeacht of ze uitgeschakeld zijn.

Machtigingen

Projectbeheerders en Projecttypebeheerders kunnen aangepaste projecttypen maken en verwijderen en termen aanpassen die geassocieerd zijn met de standaard projecttypen. Projecttypebeheerders mogen deze functies alleen uitvoeren voor projecttypen waaraan zij zijn toegewezen.

Een nieuw projecttype maken

Maak een projecttype om een aangepaste project- of raamwerkstructuur en workflow te ondersteunen.

Opmerking

Rich text-velden mogen maximaal 524.288 tekens bevatten.

  1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

    Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

    De startpagina Projecten wordt geopend.

  2. Klik onder Systeembeheer op Projecttypen beheren.
  3. Klik onder aan de pagina op Nieuw projecttype maken .
  4. Selecteer Nieuw projecttype maken en vervolgens Maken.
  5. Voer de volgende informatie in en klik op Opslaan:
    VeldOpmerkingen
    Naam

    geeft de naam van het projecttype op

    De naam wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Projecttype wanneer u een nieuw project of raamwerk aanmaakt of project- of raamwerkinstellingen bijwerkt.

    Beschrijving

    optioneel

    		specificeert details over het projecttype

    Term voor project

    optioneel

    specificeert de term voor “Project” die in uw organisatie wordt gebruikt

    Een project kan bijvoorbeeld een audit, een opdracht, een programma of een initiatief worden genoemd.

    Term voor gebudgetteerde uren

    optioneel

    		specificeert de term voor "Gebudgetteerde uren" die in uw organisatie wordt gebruikt

    Term voor startdatum veldwerk

    optioneel

    specificeert de term voor "Startdatum veldwerk" die in uw organisatie wordt gebruikt

    Term voor voltooingsdatum doel

    optioneel

    specificeert de term voor "Beoogde voltooiingsdatum" die in uw organisatie wordt gebruikt

    Term voor certificering specificeert de term voor "Certificering" die in uw organisatie wordt gebruikt
    Term voor certificeringen specificeert de term voor "Certificeringen" die in uw organisatie wordt gebruikt

    Term voor geplande startdatum

    optioneel

    specificeert de term voor "Geplande begindatum" en "Geplande einddatum" die in uw organisatie wordt gebruikt

    • Ingeschakeld de weergave van de velden op de pagina Instellingen in een project en in de Planner
    • Uitgeschakeld de velden zijn verborgen

    Term voor geplande einddatum

    optioneel

    Term voor werkelijke startdatum

    optioneel

    specificeert de term voor "Huidige begindatum" en "Huidige einddatum" die in uw organisatie wordt gebruikt

    • Ingeschakeld de weergave van de velden op de pagina Instellingen in een project en in de Planner
    • Uitgeschakeld de velden zijn verborgen

    Term voor werkelijke einddatum

    optioneel

    Term voor geplande mijlpaaldatum

    optioneel

    specificeert de term voor "Geplande mijlpaaldatum" en "Huidige mijlpaaldatum" die in uw organisatie wordt gebruikt

    • Ingeschakeld de weergave van de velden op de pagina Instellingen in een project en in de Planner
    • Uitgeschakeld de velden zijn verborgen

    Term voor werkelijke mijlpaaldatum

    optioneel

    Workflow

    specificeert de workflow als Interne controle of Werkplan

    Workflows zijn van toepassing op projecten en raamwerken. Voor meer informatie raadpleegt u Workflows en projecttypen.

    Het maken van nieuwe projecten met dit type inschakelen?

    Geeft aan of gebruikers met de juiste machtigingen nieuwe projecten en raamwerken kunnen aanmaken met dit projecttype (Ja) of niet (Nee).

    Tip

    U geeft Ja op als u de instellingen van uw projecttype hebt voltooid en u klaar bent om anderen het projecttype te laten gebruiken. Als u wilt dat het projecttype in conceptmodus blijft en anderen het niet kunnen gebruiken, geef dan Nee op.

Kopieer een projecttype

  1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

    Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

    De startpagina Projecten wordt geopend.

  2. Klik onder Systeembeheer op Projecttypen beheren.
  3. Klik onder aan de pagina op Kopie van je bestaande projecttype .
  4. Selecteer het bestaande projecttype dat u wilt kopiëren.
  5. Klik op Maken.

Termen, velden en meldingen aanpassen

Pas de bijbehorende terminologie aan aan de standaard projecttypes, voeg aangepaste velden toe, geef velden en tabbladen weer of verberg ze, en configureer herinneringsmeldingen.

Let op

Het bijwerken van de configuratie van huidige projecttypes heeft invloed op alle actieve projecten, gearchiveerde projecten en raamwerken.

  1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

    Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

    De startpagina Projecten wordt geopend.

  1. Klik onder Systeembeheer op Projecttypen beheren.
  2. Ga naar het juiste projecttype en klik op Bewerken.

    De pagina Projecttype configureren wordt geopend.

  3. Selecteer het juiste tabblad, configureer de instellingen en klik op Opslaan.

    Resultaat De wijzigingen aan het projecttype worden opgeslagen.

Aanpassingsopties

Let op

Als u de instellingen voor goedkeuring uitschakelt in de projecttype-instellingen van Project, zullen de controle-items (Stapsgewijze beschrijving, Testplan, Testen) niet verschijnen in de Beoordelingen-app.

  • Tabblad Stapsgewijze beschrijving > Goedkeuringsinstelling > Resultaten Stapsgewijze beschrijving
  • Tabblad Testplan > Goedkeuringsinstelling > Informatie Testplan
  • Testen > Goedkeuringsinstelling > Informatie Testronde

Schakel dit goedkeuringsniveau niet uit als u de Beoordelingen-app gaat gebruiken.

Opmerking

Het in- en uitschakelen van velden/tabbladen heeft alleen invloed op of het veld/tabblad in de gebruikersinterface wordt weergegeven. Gegevens die u invoert en opslaat, blijven altijd behouden. Rapporten geven alle ingevoerde gegevens weer, ongeacht of het veld / tabblad is in- of uitgeschakeld.

Veld Veldtype(n) Standaard term Opmerkingen
Naam Tekst  

geeft de naam van het projecttype op

De naam wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Projecttype wanneer u een nieuw project of raamwerk aanmaakt of project- of raamwerkinstellingen bijwerkt.
Beschrijving Tekst   specificeert details over het projecttype
Term voor project Tekst Project

specificeert de term voor “Project” die in uw organisatie wordt gebruikt

Een project kan bijvoorbeeld een audit, een opdracht, een programma of een initiatief worden genoemd.
Term voor gebudgetteerde uren Numeriek Gebudgetteerde uren Deze velden op de Instellingenpagina in een project en in de Planner
Term voor startdatum veldwerk Datum Startdatum veldwerk
Term voor voltooingsdatum doel Datum Doelvoltooiing
Term voor certificering Tekst Certificering specificeert de term voor "Certificering" die in uw organisatie wordt gebruikt
Term voor certificeringen Tekst Certificeringen specificeert de term voor "Certificeringen" die in uw organisatie wordt gebruikt
Term voor geplande startdatum Datum Geplande startdatum
  • Ingeschakeld de velden op de pagina Instellingen worden weergegeven in een project en in de Planner
  • Uitgeschakeld de velden zijn verborgen

Opmerking

Indien ingeschakeld, kunnen geplande begin- en einddatums voor een project gedefinieerd worden wanneer u projectdetails in de Planner bewerkt, maar de datums worden niet opgenomen in de grafiek.

Let op

Als u het projecttype van een project permanent wijzigt, worden gegevens verwijderd die zijn gekoppeld aan deze velden.
Term voor geplande einddatum Datum Geplande einddatum
Term voor werkelijke startdatum Datum Werkelijke startdatum
Term voor werkelijke einddatum Datum Werkelijke einddatum
Term voor geplande mijlpaaldatum Datum Geplande mijlpaaldatum
Term voor werkelijke mijlpaaldatum Datum Werkelijke mijlpaaldatum
Het maken van nieuwe projecten met dit type inschakelen Booleaans  
  • Selecteer Ja als u wilt dat het projecttype wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Projecttype op de pagina's voor het maken van nieuwe projecten of raamwerken en het bijwerken van project- of raamwerkinstellingen.
  • Als u Nee selecteert, verschijnt het projecttype niet in de vervolgkeuzelijsten.
  • Als er bestaande projecten of raamwerken zijn gebaseerd op het projecttype, en u selecteert Nee, dan zullen de bestaande projecten of raamwerken het projecttype behouden.
Veld Veldtype(n) Standaard term Opmerkingen
Planningsoverzicht
Planning inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het tabblad Planning wordt weergegeven in projecten en het tabblad Referentie wordt weergegeven in raamwerken die bij het projecttype horen
  • Uitgeschakeld het tabblad is verborgen
Term voor planning Tekst Planning  
Term voor achtergrond Rich Text Achtergrond  
Term voor toepassingsgebied Rich Text Toepassingsgebied  
Term voor doeleinde Rich Text Doeleinde  
Term voor planningsbestand Tekst Planningsbestand  
Term voor planningsbestanden Tekst Planningsbestanden  
Aanpasbare planningsattributen
  • Kort antwoord (tekst)
  • Vervolgkeuzelijst
  • Meerkeuze
  • Datum
  • Paragraaf (Rich Text)
  

specificeert aangepaste velden die worden weergegeven op de pagina Planning of Referentie

Maximum 10

Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

Tip

U kunt velden definiëren die van toepassing zijn op het hele project. Bijvoorbeeld:

  • de auditleider van elk project specificeren
  • identificeer het type project (controlewerkzaamheden, advies-/raadgevingsproject, etc.)

Let op

Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten en raamwerken.

Opmerking

Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
Planningsbestanden
Term voor geplande startdatum Datum Geplande startdatum
  • Ingeschakeld de weergave van de velden in op de pagina Planningbestanden > Details in een project, op de pagina Referentiebestanden > Details in een raamwerk, en in de Planner
  • Uitgeschakeld de velden zijn verborgen

Let op

Als u het projecttype van een project permanent wijzigt, worden gegevens verwijderd die zijn gekoppeld aan deze velden.
Term voor geplande einddatum Datum Geplande einddatum
Term voor werkelijke startdatum Datum Werkelijke startdatum
Term voor werkelijke einddatum Datum Werkelijke einddatum
Term voor geplande mijlpaaldatum Datum Geplande mijlpaaldatum
Term voor werkelijke mijlpaaldatum Datum Werkelijke mijlpaaldatum
Aanpasbaar attribuut voor planningsbestand
  • Kort antwoord (tekst)
  • Vervolgkeuzelijst
  • Meerkeuze
  • Datum
  • Paragraaf (Rich Text)
  

specificeert aangepaste velden die worden weergegeven op de pagina Planningsbestanden > Details in een project en op de pagina Referentiebestanden > Details in een raamwerk dat is gekoppeld aan het projecttype

Maximum 10

Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

Let op

Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten en raamwerken.

Opmerking

Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
Goedkeuringsconfiguratie
Voorbereider Booleaans Voorbereider

specificeert de goedkeuringsconfiguratie die wordt weergegeven op de pagina Planningsbestanden > Details in een project en op de pagina Referentiebestanden > Details in een raamwerk dat is gekoppeld aan het projecttype

Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden.

  • Ingeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt weergegeven op de pagina Planningsbestanden > Details in een project, op de pagina Referentiebestanden > Details in een raamwerk.
  • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
Veld Veldtype(n) Standaard term Opmerkingen
Term voor veldwerk Tekst Veldwerk

specificeert het label voor het tabblad Veldwerk

Opmerking

Om het label voor Veldwerkrapporten aan te passen, configureert u de term Veldwerkrapporten onder het tabblad Resultaten op de pagina Projecttype configureren.
Term voor sectie Tekst Sectie  
Term voor secties Tekst Secties  
Term voor referentie Tekst Reference  
Term voor divisie/afdeling Tekst Divisie/afdeling  
Term voor eigenaar Tekst Eigenaar  
Term voor eigenaar in de rol van executive Tekst Eigenaar in de rol van executive  
Term voor geplande startdatum Datum Geplande startdatum
  • Ingeschakeld de weergave van de velden op de pagina Doelstellingsgegevens en in de Planner
  • Uitgeschakeld de velden zijn verborgen

Let op

Als u het projecttype van een project permanent wijzigt, worden gegevens verwijderd die zijn gekoppeld aan deze velden.

 
Term voor geplande einddatum Datum Geplande einddatum
Term voor werkelijke startdatum Datum Werkelijke startdatum
Term voor werkelijke einddatum Datum Werkelijke einddatum
Term voor geplande mijlpaaldatum Datum Geplande mijlpaaldatum
Term voor werkelijke mijlpaaldatum Datum Werkelijke mijlpaaldatum
Aanpasbare attributen
  • Kort antwoord (tekst)
  • Vervolgkeuzelijst
  • Meerkeuze
  • Datum
  • Paragraaf (Rich Text)
  

specificeert aangepaste velden die worden weergegeven op de pagina Doelstellingsgegevens

Maximum 10

Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

Let op

Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten en raamwerken.

Opmerking

Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
Veld Veldtype(n) Standaard term Opmerkingen
Beschrijving inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld
    • geeft het tabblad Beschrijving weer in projecten of raamwerken gekoppeld aan het projecttype
    • geeft het tabblad Beschrijving weer binnen een doelstelling onder Mijn werkstatus in projecten of raamwerken gekoppeld aan het projecttype
    • De Beschrijvingsfase draagt bij aan de berekening van de voltooiing van het project
  • Uitgeschakeld
    • het tabblad en de fase zijn verborgen
    • sluit de Beschrijvingsfase uit van de berekening van de voltooiing van het project
    • beschrijvingen worden niet meer weergegeven in Beoordelingen (zowel onder Prioriteiten op de startpagina van Projecten als op het tabblad Beoordelingen) en in Taakvolger
Label voor tabblad Beschrijvingen Tekst Beschrijvingen  
Term voor beschrijving Tekst Beschrijving

specificeert de term voor “Project” die in uw organisatie wordt gebruikt

Een verhaal kan bijvoorbeeld een procesverhaal, procesbeschrijving of controlehandleiding worden genoemd.
Goedkeuringsconfiguratie
Voorbereider Vereist Voorbereider

specificeert de goedkeuringsconfiguratie die wordt weergegeven op het tabblad Beschrijving in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden. Voor dit tabblad is minstens één afmeldingsniveau vereist.

  • Ingeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt weergegeven op het tabblad Beschrijvingen in projecten en raamwerken die bij het projecttype horen
  • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
Veld Veldtype(n) Standaard term(en) Opmerkingen
Risico's
Term voor risicocontrolematrix Tekst Risicocontrolematrix  
Afkorting voor risicocontrolematrix Tekst RCM  
Term voor risico Tekst Risico  
Term voor risico-ID Tekst Risico-ID  
Risicoscorefactoren
Term voor risico-impact Tekst Impact

Als zekerheid is ingeschakeld, worden alle risicoscorefactoren met elkaar vermenigvuldigd om de inherente risicoscore te verkrijgen.

Voor meer informatie raadpleegt u Garantieonderdelen.
Keuzes voor risico-impact Vervolgkeuzelijst Laag, Gemiddeld, Hoog

U kunt nieuwe keuzes toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.

Opmerking

Om een beoordelingsstuurprogramma voor risico-impact te configureren, moet u minstens twee keuzes toevoegen. Beoordelingsfactoren kunnen niet worden geconfigureerd voor risicoscorefactoren die slechts één keuze hebben.

Opmerking

U kunt geen risicogewicht opgeven voor Impact.
Term voor risicowaarschijnlijkheid Tekst Waarschijnlijkheid

Als zekerheid is ingeschakeld, worden alle risicoscorefactoren met elkaar vermenigvuldigd om de inherente risicoscore te verkrijgen.

Voor meer informatie raadpleegt u Garantieonderdelen.
Keuzes voor risicowaarschijnlijkheid Vervolgkeuzelijst Laag, Gemiddeld, Hoog

U kunt nieuwe keuzes toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.

Opmerking

Om een beoordelingsstuurprogramma voor risicowaarschijnlijkheid te configureren, moet u minstens twee keuzes toevoegen. Beoordelingsfactoren kunnen niet worden geconfigureerd voor risicoscorefactoren die slechts één keuze hebben.

Opmerking

U kunt geen risicogewicht opgeven voor Waarschijnlijkheid.
Risicoscorefactor toevoegen Tekst en vervolgkeuzelijst  

specificeert aangepaste velden om weer te geven op de pagina Risico

Maximaal acht

Als zekerheid is ingeschakeld, worden alle risicoscorefactoren met elkaar vermenigvuldigd om de inherente risicoscore te verkrijgen. Zodra de pagina is opgeslagen, wordt het vak Risicoscoreberekening automatisch bijgewerkt om te laten zien hoe de inherente risicoscore voor het projecttype wordt berekend.

Voor meer informatie raadpleegt u Garantieonderdelen.

Opmerking

Om een beoordelingsstuurprogramma voor risico-impact te configureren, moet u minstens twee keuzes toevoegen. Beoordelingsfactoren kunnen niet worden geconfigureerd voor risicoscorefactoren die slechts één keuze hebben.

Let op

Het verwijderen van een aangepast risicoscorefactor verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten en raamwerken.
Aangepaste risico-attributen
  • Kort antwoord (tekst)
  • Vervolgkeuzelijst
  • Meerkeuze
  • Datum
  • Paragraaf (Rich Text)
  

specificeert aangepaste velden om weer te geven op de pagina Risico

Maximum 10

Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

Let op

Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten en raamwerken.

Opmerking

Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
Controles
Tabblad Controles tonen Booleaans  
  • Ingeschakeld het tabblad Controles wordt weergegeven in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype
  • Uitgeschakeld het tabblad is verborgen
Term voor controle Tekst Controle

specificeert de term voor “Controle” die in uw organisatie wordt gebruikt

Een controle kan bijvoorbeeld een procedure worden genoemd.
Term voor controles Tekst Controles

specificeert de term voor “Controles” die in uw organisatie wordt gebruikt
Term voor controle-ID Tekst Controle-ID  
Term voor eigenaar Tekst Eigenaar  
Voorkomen of detecteren inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Controle
  • Uitgeschakeld het veld is verborgen
Term voor voorkomen of detecteren Tekst Voorkomen of detecteren?  
Keuzes voor voorkomen of detecteren Vervolgkeuzelijst Voorkomen / detecteren, niet van toepassing U kunt nieuwe keuzes toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Controlemethode Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Controle
  • Uitgeschakeld het veld is verborgen
Term voor controlemethode Tekst Methode  
Keuzes voor controlemethode Vervolgkeuzelijst Autorisatie, Beheerbeoordeling, Afstemming U kunt nieuwe keuzes toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Controlestatus Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Controle
  • Uitgeschakeld het veld is verborgen
Term voor controlestatus Tekst Status  
Keuzes voor controlestatus Vervolgkeuzelijst Sleutelcontrole, Niet-sleutelcontrole, Verouderd U kunt nieuwe keuzes toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Frequentie inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Controle
  • Uitgeschakeld het veld is verborgen en de steekproefgrootte is gedefinieerd op project- of raamwerkniveau

    Voor meer informatie over de logica van de steekproefgrootte, zie Procedures uitvoeren en controles testen
Term voor controlefrequentie Tekst Frequentie

Keuzes voor controlefrequenties Vervolgkeuzelijst Doorlopend, Meerdere keren per dag, Dagelijks, Wekelijks, Tweewekelijks, Maandelijks, Kwartaal, Halfjaarlijks, Jaarlijks, Naar behoefte

U kunt nieuwe keuzes toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.

Steekproefgrootte is automatisch gebaseerd op twee controle-attribuutvelden: Frequentieen Type.

Voor meer informatie raadpleegt u Procedures uitvoeren en controles testen
Type inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Controle
  • Uitgeschakeld het veld is verborgen en de steekproefgrootte is gedefinieerd op project- of raamwerkniveau

    Voor meer informatie over de logica van de steekproefgrootte, zie Procedures uitvoeren en controles testen
Term voor controletype Tekst Type  
Keuzes voor controletypen Vervolgkeuzelijst Handmatige controle, Applicatie-/systeemcontrole, IT-afhankelijke handmatige controle, IT algemene controle

U kunt nieuwe keuzes toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.

Steekproefgrootte is automatisch gebaseerd op twee controle-attribuutvelden: Frequentieen Type.

Voor meer informatie raadpleegt u Procedures uitvoeren en controles testen
Aangepast attribuut voor controle
  • Kort antwoord (tekst)
  • Vervolgkeuzelijst
  • Meerkeuze
  • Datum
  • Paragraaf (Rich Text)
  

specificeert aangepaste velden om weer te geven op de pagina Controle

Maximum 10

Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

Let op

Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten en raamwerken.

Opmerking

Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
Goedkeuringsconfiguratie
Voorbereider Vereist Voorbereider

specificeert de goedkeuringsconfiguratie die wordt weergegeven op het tabblad RCM in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden. Voor dit tabblad is minstens één afmeldingsniveau vereist.

  • Ingeschakeld wordt dit goedkeuringsniveau weergegeven op het tabblad RCM in projecten en raamwerken die bij het projecttype horen.
  • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
Controles taggen
Beweringen opnemen? Booleaans   Als u een gedetailleerdere rapportage wenst over de invloed van controles op de jaarrekening, selecteer dan Ja om controles te kunnen taggen met ofwel 5 relevante beweringen of 13 relevante beweringen.
 COSO-principes opnemen? Booleaans   Selecteer Ja om controles te taggen met de 17 COSO -principes om te voldoen met de updates van 2013 van het COSO -raamwerk.
Veld Veld type(n) Standaard term Opmerkingen
Stapsgewijze beschrijving inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld
    • geeft het tabblad Stapsgewijze beschrijving weer in projecten gekoppeld aan het projecttype
    • geeft het tabblad Stapsgewijze beschrijving weer in missiecontrole
    • geeft het tabblad Stapsgewijze beschrijving-fase weer binnen een doelstelling onder Mijn werkstatus in projecten verbonden met het projecttype
    • De Stapsgewijze beschrijving -fase draagt bij aan de berekening van de voltooiing van het project
  • Uitgeschakeld
    • het tabblad en de fase zijn verborgen voor Projecten en Missiecontrole
    • sluit de Stapsgewijze beschrijving uit van de berekening van de voltooiing van het project
    • stapgewijze beschrijvingen worden niet meer weergegeven in Beoordelingen (zowel onder Prioriteiten op de startpagina van Projecten als op het tabblad Beoordelingen) en in Taakvolger
Label voor tabblad Stapsgewijze beschrijving Tekst Stapsgewijze beschrijvingen  
Term voor stapsgewijze beschrijving Tekst Stapsgewijze beschrijving

specificeert de term voor “Stapsgewijze beschrijving” die in uw organisatie wordt gebruikt

Een Stapsgewijze beschrijving kan bijvoorbeeld een ontwerptest, een procedure-resultaat, een resultaat of een auditstap-resultaat genoemd worden.
Term voor resultaten stapsgewijze beschrijving Rich Text Resultaten stapsgewijze beschrijving  
Term voor is de controle op de juiste manier ontworpen Tekst Is de controle op de juiste manier ontworpen?  
Keuzes voor is de controle op de juiste manier ontworpen Vervolgkeuzelijst Op passende wijze ontworpen  
Term voor geplande mijlpaaldatum Datum Geplande mijlpaaldatum
  • Ingeschakeld de weergave van de velden op de pagina Stapsgewijze beschrijving en in de Planner
  • Uitgeschakeld de velden zijn verborgen

Let op

Als u het projecttype van een project permanent wijzigt, worden gegevens verwijderd die zijn gekoppeld aan deze velden.
Term voor werkelijke mijlpaaldatum Datum Werkelijke mijlpaaldatum
Aanpasbare attributen
  • Kort antwoord (tekst)
  • Vervolgkeuzelijst
  • Meerkeuze
  • Datum
  • Paragraaf (Rich Text)
  

specificeert aangepaste velden om weer te geven op de pagina Stapsgewijze beschrijving

Maximum 10

Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

Let op

Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten.

Opmerking

Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
Goedkeuringsconfiguratie
Voorbereider Vereist Voorbereider

specificeert de aftekenconfiguratie die wordt weergegeven op het tabblad Stapsgewijze beschrijving in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden. Voor dit tabblad is minstens één afmeldingsniveau vereist.

  • Ingeschakeld wordt dit goedkeuringsniveau weergegeven op het tabblad Stapsgewijze beschrijving in projecten die bij het projecttype horen
  • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
Goedkeuringsconfiguratie - Resultaten van stapsgewijze beschrijving
Voorbereider Booleaans Voorbereider

specificeert de goedkeuringsconfiguratie die wordt weergegeven op de individuele Stapsgewijze beschrijving-pagina's in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden.

  • Ingeschakeld wordt dit goedkeuringsniveau weergegeven op de individuele Stapsgewijze beschrijving-pagina's in projecten die bij het projecttype horen
  • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
Veld Veld type(n) Standaard term Opmerkingen
Testplan inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld
    • geeft het tabblad Testplan weer in projecten en raamwerken gekoppeld aan het projecttype
    • geeft het gedeelte Testplan in Missiecontrole weer
    • geeft het tabblad Testplan weer binnen een doelstelling onder Mijn werkstatus in projecten en raamwerken gekoppeld aan het projecttype
    • De Testplan-fase draagt bij aan de berekening van de voltooiing van het project
  • Uitgeschakeld
    • het tabblad en de fase zijn verborgen voor Projecten en Missiecontrole
    • sluit de Testplan uit van de berekening van de voltooiing van het project
    • testplannen worden niet meer weergegeven in Beoordelingen (zowel onder Prioriteiten op de startpagina van Projecten als op het tabblad Beoordelingen) en in Taakvolger
Term voor testplan Tekst Testplan  
Testmethode inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Testplan
  • Uitgeschakeld het veld is verborgen
Term voor testmethode Tekst

Testmethode

 
Keuzes voor projecttestmethoden Vervolgkeuzelijst Inspectie, observatie, onderzoek, uitvoering

U kunt nieuwe keuzes toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Totale grootte steekproef inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Testplan
  • Uitgeschakeld het veld is verborgen
Term voor totale grootte steekproef Tekst Totale grootte steekproef

U kunt nieuwe keuzes toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Term voor teststappen/testattributen Rich Text Teststappen/testattributen

Het veld wordt weergegeven op de pagina Testplan
Aanpasbare attributen voor testplan
  • Kort antwoord (tekst)
  • Vervolgkeuzelijst
  • Meerkeuze
  • Datum
  • Paragraaf (Rich Text)
  

specificeert aangepaste velden om weer te geven op de pagina Testplan

Maximum 10

Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

Let op

Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten en raamwerken.

Opmerking

Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
Goedkeuringsconfiguratie - Testplan
Voorbereider Vereist Voorbereider

specificeert de goedkeuringsconfiguratie die wordt weergegeven op het overzichtstabblad Testplan in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden. Voor dit tabblad is minstens één afmeldingsniveau vereist.

  • Ingeschakeld wordt dit goedkeuringsniveau weergegeven op het overzichtstabblad Testplan in projecten en raamwerken die bij het projecttype horen
  • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
Goedkeuringsconfiguratie - Testplaninformatie
Voorbereider Booleaans Voorbereider

specificeert de goedkeuringsconfiguratie die wordt weergegeven op de individuele Testplan-pagina's in projecten en raamwerken die zijn gekoppeld aan het projecttype

Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden.

  • Ingeschakeld wordt dit goedkeuringsniveau weergegeven op de individuele Testplan-pagina's in projecten en raamwerken die bij het projecttype horen
  • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
Veld Veldtype(n) Standaard term(en) Opmerkingen
Eén testronde Tekst Testen

De labels die in het project worden weergegeven, komen overeen met het aantal testrondes dat u voor het project hebt opgegeven.

Voor meer informatie raadpleegt u Instellingen van Projecten-app.
Twee testrondes Tekst Tussentijds, Laatste
Vier testrondes Tekst Q1, Q2, Q3, Q4
Term voor testresultaten Rich Text Testresultaten  
Term voor heeft deze controle effectief gewerkt Tekst

Heeft deze controle efficiënt gewerkt?

  

Keuzes voor controlebeoordelingen

(Om achterwaartse compatibiliteit te behouden en ervoor te zorgen dat Garantie en andere berekeningen werken, moet elke geconfigureerde classificatie worden toegewezen aan een Gehaald of Niet gehaald).

 Booleaans Gehaald of Niet gehaald

U kunt de term voor elk controleniveau bewerken.

Twee controlebeoordelingen, één voor Gehaald en één voor Niet gehaald, kunnen niet worden verwijderd of de beoordeling kan niet worden gewijzigd.

Selecteer Toevoegen+ om een term toe te voegen. Er kunnen maximaal 10 termen worden aangemaakt.

Waarschuwingen

Als u een controle verwijdert, vallen de betreffende classificaties terug op de standaardwaarde "gehaald" of "niet gehaald", afhankelijk van de instelling "gehaald/niet gehaald" voor die classificatie.

Het wijzigen van een controle van Gehaald naar Niet gehaald of omgekeerd heeft geen invloed op records van voor de datum van de wijziging.
Term voor geplande mijlpaaldatum Datum Geplande mijlpaaldatum
  • Ingeschakeld de weergave van de velden op de pagina Testgegevens en in de Planner
  • Uitgeschakeld de velden zijn verborgen

Let op

Als u het projecttype van een project permanent wijzigt, worden gegevens verwijderd die zijn gekoppeld aan deze velden.
Term voor werkelijke mijlpaaldatum Datum Werkelijke mijlpaaldatum  
Aanpasbare attributen
  • Kort antwoord (tekst)
  • Vervolgkeuzelijst
  • Meerkeuze
  • Datum
  • Paragraaf (Rich Text)
  

specificeert aangepaste velden om weer te geven op de pagina Testgegevens

Maximum 10

Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

Let op

Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten.

Opmerking

Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
Goedkeuringsinstelling > Informatie Testgegevens
Voorbereider Vereist Voorbereider

specificeert de aftekenconfiguratie die wordt weergegeven op het tabblad Testen in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden. Voor dit tabblad is minstens één afmeldingsniveau vereist.

  • Ingeschakeld wordt dit goedkeuringsniveau weergegeven op het tabblad Testen in projecten die bij het projecttype horen
  • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
Goedkeuringsinstelling > Informatie Testronde
Voorbereider Booleaans Voorbereider

specificeert de goedkeuringsconfiguratie die wordt weergegeven op de individuele Test-pagina's in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden.

  • Ingeschakeld wordt dit goedkeuringsniveau weergegeven op de individuele pagina's voor Testen in projecten die bij het projecttype horen.
  • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
Veld Veldtype(n) Standaard term(en) Opmerkingen
Term voor tabblad Resultaten Tekst Resultaten  
Term voor conclusie/beoordeling Tekst Conclusie/beoordeling  
Term voor managementrespons Rich Text Managementrespons  
Term voor resultatenbestand Tekst Resultatenbestand  
Term voor resultatenbestanden Tekst Resultatenbestanden  
Term voor veldwerkrapporten Tekst Veldwerkrapporten  
Term voor ondersteunende werkdocumenten Tekst Ondersteunende werkdocumenten  
Adviesopties Vervolgkeuzelijst Uitstekend, goed, genoeg, verbetering nodig, niet goed genoeg

definieert de waarden die worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst Conclusie /Waardering op het tabblad Resultaten op de pagina Projectresultaten

U kunt nieuwe opties toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Resultatenbestanden
Term voor geplande startdatum Datum Geplande startdatum
  • Ingeschakeld de weergave van de velden op de pagina Resultatenbestanden > Details en in de Planner
  • Uitgeschakeld de velden zijn verborgen

Let op

Als u het projecttype van een project permanent wijzigt, worden gegevens verwijderd die zijn gekoppeld aan deze velden.
Term voor geplande einddatum Datum Geplande einddatum
Term voor werkelijke startdatum Datum Werkelijke startdatum
Term voor werkelijke einddatum Datum Werkelijke einddatum
Term voor geplande mijlpaaldatum Datum Geplande mijlpaaldatum
Term voor werkelijke mijlpaaldatum Datum Werkelijke mijlpaaldatum
Aanpasbare attributen
  • Kort antwoord (tekst)
  • Vervolgkeuzelijst
  • Meerkeuze
  • Datum
  • Paragraaf (Rich Text)
  

specificeert aangepaste velden om weer te geven op de pagina Resultaatbestanden > Details

Maximum 10

Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

Let op

Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten.

Opmerking

Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
Goedkeuringsconfiguratie
Voorbereider Booleaans Voorbereider

specificeert de goedkeuringsconfiguratie die wordt weergegeven op de pagina Resultaatbestanden > Details in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden.

  • Ingeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt weergegeven op de pagina Resultaatbestanden > Details in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype
  • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
Veld Veldtype(n) Standaard term(en) Opmerkingen
Details van het probleem
Label voor tabblad voor problemen Tekst Problemen

specificeert het label voor het tabblad Problemen in projecten die geassocieerd zijn met het projecttype
Term voor probleem Tekst Probleem

specificeert de term voor “Probleem” die in uw organisatie wordt gebruikt

Een probleem kan bijvoorbeeld een observatie of een aanbeveling genoemd worden.
Term voor titel/Koptekst Tekst Titel/koptekst  
Term voor probleembeschrijving Rich Text Beschrijving  
Term voor eigenaar Tekst Eigenaar  
Aanbeveling inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor aanbeveling Rich Text Aanbeveling  
Term voor probleemtype Tekst Probleemtype

 
Probleemtypen Vervolgkeuzelijst Tekortkoming, belangrijke tekortkoming, materiële tekortkoming, beheeraanbeveling U kunt nieuwe waarden toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Ernst inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor ernst probleem Tekst Ernst U kunt nieuwe waarden toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Ernstwaarden Vervolgkeuzelijst

Hoog, gemiddeld, laag

  
Toepassingsgebied en escalatie
Probleem-ID inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor probleem-ID Tekst Probleem-ID

 
Risico/Impact inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor probleemrisico/impact Rich Text Risico/impact

 
Term voor datum geïdentificeerd Datum Datum geïdentificeerd  
Toepassingsgebied inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor toepassingsgebied probleem Tekst Toepassingsgebied  
Toepassingsgebieden Vervolgkeuzelijst Lokaal, globaal U kunt nieuwe waarden toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Escalatieniveau inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor escalatieniveau Tekst Escalatieniveau

Escalatieniveaus Vervolgkeuzelijst Eigenaar, executive, bestuur U kunt nieuwe waarden toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Oorzaak inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor probleemoorzaak Rich Text Oorzaak  
Effect inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor probleemeffect Rich Text Effect  
Kostenimpact inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor kostenimpact probleem Numeriek Kostenimpact  
Samenvatting inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor executive samenvatting Rich Text Samenvatting  
Eigenaar in de rol van executive inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor eigenaar in de rol van executive Tekst Eigenaar in de rol van executive  
Projecteigenaar inschakelen Booleaans  
  • Ingeschakeld het veld wordt weergegeven op de pagina Probleemgegevens
  • Uitgeschakeld verbergt het veld
Term voor projecteigenaar Tekst Projecteigenaar  
Acties
Term voor actiestatus Tekst Status  
Keuzes voor actiestatus Vervolgkeuzelijst Geopend, wacht op antwoord van management, management is aan het saneren, verholpen - wacht op verificatie, audit aan het verifiëren, heropend, voltooid U kunt nieuwe waarden toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
Term voor actieprioriteit Tekst Prioriteit  
Keuzes voor actieprioriteit Vervolgkeuzelijst
  • Laag, Gemiddeld, Hoog
    		•  U kunt nieuwe waarden toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
    Term voor deadline correctie Datum Deadline voor correctie  
    Term voor werkelijke correctiedatum Datum Werkelijke correctiedatum  
    Correctiestatussen Vervolgkeuzelijst Geopend, wacht op antwoord van management, management is aan het saneren, verholpen - wacht op verificatie, audit aan het verifiëren, heropend, gesloten

    U kunt nieuwe waarden toevoegen en de standaardwaarden verwijderen.
    Term voor deadlinedatum hertest Datum Deadlinedatum hertest  
    Term voor werkelijke datum hertest Datum Werkelijke datum hertest  
    Opvolging en correctie
    Term voor algemene status Tekst Algemene status  
    Term voor correctieplan Rich Text Correctieplan  
    Aanpasbare attributen
    Aangepast probleemattribuut
    • Kort antwoord (tekst)
    • Vervolgkeuzelijst
    • Meerkeuze
    • Datum
    • Paragraaf (Rich Text)
    		  

    specificeert aangepaste velden om weer te geven op de pagina Probleemgegevens

    Maximum 10

    Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
    Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

    Let op

    Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten.

    Opmerking

    Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
    Aanpasbare actie-attributen
    • Kort antwoord (tekst)
    • Vervolgkeuzelijst
    • Meerkeuze
    • Datum
    • Paragraaf (Rich Text)
    		  

    specificeert aangepaste velden om weer te geven op het formulier Actie

    Maximum 10

    Selecteer Vereist om de gebruiker te verplichten een waarde in te voeren.
    Een standaardwaarde instellen is optioneel. Om een standaardwaarde in te stellen, selecteer Standaardwaarde instellen en voer de vooraf ingestelde waarde in. Als er standaardkeuzes zijn, schakelt u de wisselaar Standaard maken in.

    Let op

    Het verwijderen van een aangepast attribuut verwijdert het veld en alle bijbehorende gegevens permanent uit alle relevante projecten.

    Opmerking

    Slechts vijf aangepaste attributen verschijnen op aangepaste dashboards die in de Rapporten- app worden gegenereerd. Rapporten ondersteunt het maximum van 10 aangepaste kenmerken niet.
    Goedkeuringsconfiguratie - Problemen
    Voorbereider Booleaans Voorbereider

    specificeert de aftekenconfiguratie die wordt weergegeven op het tabblad Probleeminformatie in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

    Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden.

    • Ingeschakeld wordt dit goedkeuringsniveau weergegeven op het tabblad Probleeminformatie in projecten die bij het projecttype horen
    • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
    Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
    Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
    Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
    Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
    Goedkeuringsconfiguratie - Opvolgen en verhelpen
    Voorbereider Booleaans Voorbereider

    specificeert de aftekenconfiguratie die wordt weergegeven op het tabblad Opvolgen en verhelpen in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

    Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden.

    • Ingeschakeld wordt dit goedkeuringsniveau weergegeven op het tabblad Opvolging en correctie in projecten die bij het projecttype horen
    • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
    Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
    Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
    Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
    Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
    Goedkeuringsconfiguratie - Informatie opnieuw testen
    Voorbereider Booleaans Voorbereider

    specificeert de aftekenconfiguratie die wordt weergegeven op het tabblad Informatie opnieuw testen in projecten die zijn gekoppeld aan het projecttype

    Het aantal goedkeuringsniveaus, evenals de termijn voor elk goedkeuringsniveau kan aangepast worden.

    • Ingeschakeld wordt dit goedkeuringsniveau weergegeven op het tabblad Informatie opnieuw testen in projecten die bij het projecttype horen
    • Uitgeschakeld dit goedkeuringsniveau wordt niet weergegeven
    Detailbeoordelaar Booleaans Detailbeoordelaar
    Algemene beoordelaar Booleaans Algemene beoordelaar
    Bijkomende beoordelaar Booleaans Bijkomende beoordelaar
    Gespecialiseerde beoordelaar Booleaans Gespecialiseerde beoordelaar
    Veld Veldtype Standaard Opmerkingen
    Terugkerende herinneringen sturen Booleaans Wekelijks

    Selecteer Dagelijks, Wekelijksof Maandelijks in de vervolgkeuzelijst om de frequentie aan te geven waarmee herinnerings-e-mails worden verzonden voor uitstaande items (open of vervallen acties/aanvragen).

    Herinnerings-e-mails worden verzonden vanaf 00.00 UTC. Wekelijkse herinneringen worden verzonden op maandagen, en maandelijkse herinneringen worden verzonden op de eerste dag van de maand.

    Herinnerings-e-mails over acties en aanvragen die zijn verzonden voor en na de deadline totdat de items worden gesloten, verwijderd of toegewezen aan een andere persoon. Als de persoon die is toegewezen aan het item, wordt verwijderd van het project, of als het project wordt gearchiveerd, worden herinnerings-e-mails ook niet meer verzonden.
    Stuur herinneringen vóór de deadline Booleaans  

    Selecteer deze optie om een aangepaste planning in te stellen voor herinneringsmeldingen op basis van 'x' aantal dagen vóór de deadline van de actie/aanvraag. U kunt maximaal vijf aangepaste meldingsfrequenties opgeven.

    Als de deadline van een actie/aanvraag is verstreken, of als er geen deadline is ingesteld, worden herinnerings-e-mails verzonden aan de hand van de standaardfrequentie (Wekelijks) of opgegeven terugkerende herinneringsfrequentie (Dagelijks of Maandelijks).

    Opmerking

    Opmerking: wanneer u enkel de regelmatig terugkerende herinneringse-mails inschakelt zonder aanvullende geplande herinneringen "x" dagen voor de uiterste datum, verstuurt Diligent One deze herinneringen zowel voor als na de uiterste datum.

    Als u echter beide soorten meldingen inschakelt, verstuurt Diligent One alleen de herinneringen volgens de aangepaste planning vóór de vervaldatum, en verstuurt het alleen de aanvullende regelmatig terugkerende herinneringen nadat de vervaldatum is verstreken.

    Veld Veldtype Standaard Opmerkingen
    Statussen
    Open Tekst Open

    Meldingen moeten ingeschakeld zijn voor de initiële aanvraagstatus.
    Aangepaste statusterm Tekst  

    Selecteer + Toevoegen om extra verzoekstatussen toe te voegen.

    Herinneringsberichten worden verzonden wanneer het verzoek zich in een status bevindt waarbij de meldingen zijn ingesteld op Ingeschakeld.

    Herinneringsberichten worden niet verzonden wanneer het verzoek zich in een status bevindt waarbij meldingen zijn ingesteld op Uitgeschakeld.
    Ontvangen Tekst Ontvangen

    Meldingen moeten uitgeschakeld zijn voor de eind-aanvraagstatus.

    Een risico-eigenaar toewijzen

    U kunt in projecten een risico-eigenaar toewijzen. De risico-eigenaar kan alle risico's in de Projecten app bewerken.

    1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

      Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

      De startpagina Projecten wordt geopend.

    2. Klik onder Systeembeheer op Projecttypen beheren.

    3. Klik in het veld Projectnaam op het project waaraan u een Risico-eigenaar wilt toewijzen.

    4. Selecteer Veldwerk.

    5. Selecteer in de lijst Auditgebied Ga naar overzicht.

    6. Selecteer Projectplan.

    7. Selecteer het risico.

    8. Selecteer in het gedeelte Attributen in het veld Eigenaar de eigenaar van het risico.

    9. Selecteer het vinkje om te bevestigen.

      Type medewerker en beschrijvingen

      U kunt een projecttype uitschakelen om het niet meer in toekomstige projecten te gebruiken, Alle risico-eigenaars kunnen een toegewezen risico bewerken.

      Bijdragertype Beschrijving
      Bijdragergebruiker

      Toegang tot toegewezen risico's, beschrijvingen, aanvragen en problemen.

      Bijdragertester

      Toegang tot toegewezen risico's beschrijvingen, stapsgewijze beschrijvingen, tests, aanvragen en problemen.
      Bijdragerbeheerder

      Toegang tot alle aanvragen en problemen

    Een projecttype uitschakelen

    U kunt een projecttype uitschakelen om het niet meer in toekomstige projecten te gebruiken, maar om actieve, gearchiveerde en tijdelijk verwijderde projecten die ermee geassocieerd zijn intact te laten.

    Opmerking

    Als u een project doorrolt dat gekoppeld is aan een uitgeschakeld projecttype, gebruikt het nieuwe project nog steeds het uitgeschakeld projecttype. U kunt het nieuwe project bewerken om het in plaats daarvan met een actief projecttype te associëren.

    1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

      Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

      De startpagina Projecten wordt geopend.

    2. Klik onder Systeembeheer op Projecttypen beheren.
    3. Klik op Bewerken naast het projecttype dat u wilt uitschakelen.
    4. Onder het maken van nieuwe projecten met dit type?, selecteer Nee.
    5. Klik op Opslaan.

      Resultaat Het projecttype is uitgeschakeld. Projecten die aan het projecttype gekoppeld zijn, worden niet beïnvloed.

    Een projecttype verwijderen

    Verwijder een projecttype om het permanent te verwijderen.

    Opmerking

    U kunt geen projecttypes verwijderen die geassocieerd zijn met actieve projecten, gearchiveerde projecten, tijdelijk verwijderde projecten of raamwerken.

    1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

      Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

      De startpagina Projecten wordt geopend.

    2. Klik onder Systeembeheer op Projecttypen beheren.
    3. Klik op Bewerken naast het projecttype dat u wilt verwijderen.
    4. Klik op Projecttypeverwijderen.
    5. Klik op OK.

      Resultaat Het projecttype en alle bijbehorende werkzaamheden worden permanent verwijderd.