Controlebeoordelingen automatiseren

In de Projecten-app kunt u beoordelingsdrivers aanmaken op basis van een metriek om beoordelingen van controles te automatiseren en belangrijke belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen optreden.

Voordat u begint

Voordat u controlebeoordelingen kunt automatiseren, moet u een project opzetten met doelstellingen, risico's en controles. Om de knop Automatiseren aan te zetten, moet u of iemand in uw team de volgende taken uitvoeren:

• Statistieken maken in Resultaten, zie Belangrijke indicatoren monitoren met meetwaarden
• De statistiek koppelen aan de beoordeling in een project zie Bewijs van resultaten koppelen

Hoe het werkt

Nadat u de voorbereidende taken hebt voltooid, maakt u een beoordelingsfactor door:

1. de uit te voeren procedure, stapsgewijze beschrijving of test te selecteren die u wilt automatiseren
2. de statistieken bereiken die gebruikt zullen worden om de evaluatie van het ontwerp of de effectiviteit van een controle te bepalen:
   • Uitvoeringsprocedure Zijn er problemen geconstateerd bij het voltooien van deze procedure?
   • Stapsgewijze beschrijving Is de controle op de juiste manier ontworpen?
   • Test Heeft deze controle efficiënt gewerkt?

Zodra u de beoordelingsfactor hebt aangemaakt, wordt de beoordeling automatisch bijgewerkt wanneer de metrische waarde een bepaalde drempel overschrijdt. de beoordelingsfactor bepaalt of de uitgevoerde procedure, stapsgewijze beschrijving of test slaagt of niet.

Wanneer controlebeoordeling wordt gewijzigd, worden belanghebbenden automatisch op de hoogte gesteld via de dagelijkse overzichts-e-mail van Projecten. Hiermee kunnen ze de juiste actie ondernemen.

Welke veranderingen in Projecten hebben invloed op de manier waarop beoordelingsfactoren werken?

Afhankelijk van de wijziging worden beoordelingsfactoren ingeschakeld, uitgeschakeld, vergrendeld, gekopieerd of permanent verwijderd.

Wijzigen	Impact
Een statistiek in Resultaten verwijderen die gekoppeld is aan een stapsgewijze beschrijving of test in Projecten	Zodra een statistiek is gekoppeld aan een beoordelingsfactor, wordt de automatisering van de controlebeoordeling in Projecten uitgeschakeld als u wijzigingen aanbrengt in de configuratie van de statistiek in de Resultaten-app. De meest recente beoordelingswaarde blijft behouden en de controlebeoordeling wordt een handmatig proces. Opmerking U kunt de problemen oplossen in Resultaten of Projecten en de beoordelingsfactor opnieuw inschakelen.
De configuratie van een statistiek in Resultaten wijzigen
Controles importeren, doelstellingen klonen of importeren, of projecten doorrollen	Alle bijbehorende beoordelingsfactoren en gekoppelde statistieken worden gekopieerd: als het projecttype van het bronproject en het doelproject hetzelfde zijn van gearchiveerde naar actieve projecten of van actieve naar actieve projecten binnen hetzelfde Diligent One-exemplaar Beoordelingsfactoren worden automatisch ingeschakeld in het doelproject. Als het projecttype van het bronproject en het doelproject verschillend zijn, worden de beoordelingsfactoren niet naar het doelproject gekopieerd.
Een onderdeel uitchecken in offline projecten	Velden die geautomatiseerd zijn met beoordelingsfactoren worden uitgeschakeld en kunnen niet meer bewerkt worden.
Een project synchroniseren met een raamwerk	Als een beoordelingsfactor is ingesteld in het project: de controlebeoordeling binnen het raamwerk overschrijft de controlebeoordeling in het project de beoordelingsfactor in het project wordt uitgeschakeld
Een statistiek loskoppelen van een uitvoeringsprocedure, een stapsgewijze beschrijving of een test in Projecten	Alle bijbehorende beoordelingsfactoren worden definitief verwijderd. De meest recente beoordelingswaarde blijft behouden en de controlebeoordeling wordt een handmatig proces.
Een controletest opgeven als niet van toepassing (Test u deze sleutelcontrole in deze testronde? = Nee)	De beoordelingsfactor die bij de controletest hoort, is uitgeschakeld.
Afmelden voor een uit te voeren procedure, een stapsgewijze beschrijving of een test	De uitvoeringsprocedure, stapsgewijze beschrijving of testpagina wordt alleen-lezen en de beoordelingsfactor wordt uitgeschakeld. U kunt het aftekenen ongedaan maken en de beoordelingsfactor handmatig inschakelen, indien nodig. Maar om de integriteit van het testresultaat te bewaren, wordt de beoordelingsfactor opnieuw uitgeschakeld wanneer u zich opnieuw afmeldt.
Een project archiveren of tijdelijk verwijderen	Alle beoordelingsfactoren worden uitgeschakeld. De meest recente taxatiewaarde wordt aangehouden.
Een project dearchiveren of een project herstellen	Alle beoordelingsfactorprogramma's die niet handmatig uitgeschakeld of verbroken waren voordat het project werd gearchiveerd, worden automatisch weer ingeschakeld. De meest recente taxatiewaarde wordt aangehouden.
Een doel (die de controle bevat) uit een project verwijderen	Alle bijbehorende beoordelingsfactoren worden definitief verwijderd.
Een controle uit een project verwijderen
Een project definitief verwijderen

Machtigingen

Professionele beheerders en professionele gebruikers kunnen controlebeoordelingen automatiseren. Alle andere rollen kunnen alleen geautomatiseerde controlebeoordelingen bekijken.

Een geautomatiseerde controlebeoordeling configureren

Ga naar een uitvoeringsprocedure, een stapsgewijze beschrijving of een test in een project

1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

   Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

   De startpagina Projecten wordt geopend.

2. Open een project.

   Het projectdashboard wordt geopend.

3. Klik op het tabblad Veldwerk.
4. Zoek het juiste doel, klik op Ga naar en selecteer een van de volgende opties:
   • Uitvoeringsprocedures
   • Stapsgewijze beschrijvingen
   • Testen
5. Voer een van de volgende handelingen uit:
   • Als u Procedures uitvoeren hebt geselecteerd, klikt u op Bekijken/Bewerken naast de procedure die u wilt automatiseren.
   • Als u Stapsgewijze beschrijvingen hebt geselecteerd, klikt u op Bekijken/Bewerken naast de stapsgewijze beschrijving die u wilt automatiseren.
   • Als u Testen hebt geselecteerd, klikt u op Test bijwerken naast de test die u wilt automatiseren.
6. Scroll naar beneden op de pagina en klik naast het veld op Automatiseren Beoordelingstype (beschikbaar nadat u een statistiek aan de test hebt gekoppeld als bewijs):

   Beoordelingstype	Veld
   Uitvoeringsprocedure	Zijn er problemen geconstateerd bij het voltooien van deze procedure?
   Stapsgewijze beschrijving	Is de controle op de juiste manier ontworpen?
   Test	Heeft deze controle efficiënt gewerkt?

   Het zijpaneel Beoordelingsfactor wordt geopend, met de doelstelling, de controle en het beoordelingstype al geselecteerd.

Een statistiek specificeren en bereiken definiëren

1. Klik op de vervolgkeuzelijst Selecteer een statistiek... om de statistiek op te geven die zal worden gebruikt om de waarde in te vullen van het veld dat bij de procedure, stapsgewijze beschrijving of test hoort. De statistiek moet een numerieke waarde genereren. U kunt geen statistieken op basis van datums gebruiken. U kunt alleen statistieken selecteren die aan de geselecteerde uitvoeringsprocedure, stapsgewijze beschrijving of test gekoppeld zijn.
   Opmerking

   Als u eerder een statistiek hebt gekoppeld en de verzameling in Resultaten waar de statistiek zich bevindt hebt gearchiveerd, wordt de statistiek beschermd in een alleen-lezen status. Er kunnen geen gegevens worden toegevoegd of gewijzigd.

2. Selecteer de juiste operator (kleiner dan of groter dan) en definieer de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de controlebeoordeling automatisch wordt bijgewerkt naar de opgegeven waarde.

   Terwijl u waarden invoert in de rechterkolom, wordt de linkerkolom automatisch gevuld met de volgende opeenvolgende waarde, en de veldwaarde verandert van kleur zodra u een getal voor de rij hebt ingevoerd.

   U kunt voor elke waarde een willekeurig aantal decimalen invoeren. Bij het opslaan worden waarden echter slechts tot twee decimalen weergegeven.

   Tip

   U kunt de Tab-toets gebruiken om snel verticaal omlaag te bewegen in de juiste kolom.

3. Optioneel. Schakel de beoordelingsfactor uit als u de controlebeoordeling niet direct wilt automatiseren.

   Standaard is de beoordelingsfactor ingeschakeld , en wordt de beoordeling direct na het opslaan geautomatiseerd. Zodra het beoordelingsfactorprogramma is ingeschakeld, kunt u de waarde van de controlebeoordeling niet handmatig bijwerken.

4. Klik op Opslaan.

   Resultaat De controlebeoordeling wordt geautomatiseerd.

   Opmerking

   U moet alle metrische bereiken definiëren voordat u kunt opslaan.

Geautomatiseerde controlebeoordelingen bekijken of bewerken

1. Ga naar de geschikte uitvoeringsprocedure, een stapsgewijze beschrijving of een test in een project
2. Scroll naar beneden op de pagina om de statusinformatie naast het veld te bekijken:

   Beoordelingstype	Veld	Als het veld het volgende weergeeft...
   Uitvoeringsprocedure	Zijn er problemen geconstateerd bij het voltooien van deze procedure?	een geautomatiseerd pictogram, de automatisering van de risicobeoordeling is ingeschakeld. een score een waarschuwingspictogram , de automatisering van de risicobeoordeling is uitgeschakeld. een vergrendeld pictogram , de uitvoeringsprocedure, stapsgewijze beschrijving of testpagina is alleen-lezen en de beoordelingsfactor is uitgeschakeld. een foutpictogram , er is een fout opgetreden Voor meer informatie zie Welke veranderingen in Projecten hebben invloed op de manier waarop beoordelingsfactoren werken?
   Stapsgewijze beschrijving	Is de controle op de juiste manier ontworpen?
   Test	Heeft deze controle efficiënt gewerkt?

3. Om een beoordelingsfactor te bewerken of in/uit te schakelen, klikt u op Beoordelingstype bewerken naast het veld.

   Het zijpaneel Beoordelingsfactoren wordt geopend, waar u het beoordelingsfactor kunt bekijken of configureren.

Een beoordelingsfactor verwijderen

1. Ga naar de geschikte uitvoeringsprocedure, een stapsgewijze beschrijving of een test in een project
2. Scrol op de pagina naar beneden en klik op Beoordelingstype bewerken naast het veld.

   Beoordelingstype	Veld
   Uitvoeringsprocedure	Zijn er problemen geconstateerd bij het voltooien van deze procedure?
   Stapsgewijze beschrijving	Is de controle op de juiste manier ontworpen?
   Test	Heeft deze controle efficiënt gewerkt?

   Het zijpaneel Beoordelingsfactorenwordt geopend.

3. Klik op Verwijderen en klik op Verwijderen in het bevestigingsvenster om de beoordelingsfactor te verwijderen.

   De beoordelingsfactor wordt definitief verwijderd uit de Projecten-app.