In de Projecten-app navigeren

Projecten is een app in Diligent One Meer te weten komen over de voornaamste interface-gebieden waaruit de Projecten-app bestaat.

Startpagina

Op de startpagina van Projecten worden alle actieve projecten weergegeven waartoe u binnen de Diligent One-instantie toegang hebt, en alle aan u toegewezen prioriteiten (taken). Ook bevat het organisatie- en administratieve tools om projecten te beheren en configureren.

Project aanmaken

• Een nieuw project starten selecteer Nieuw > Nieuw leeg project.
• Een project aanmaken vanuit een projectsjabloon selecteer Nieuw > Nieuw Project uit sjabloon.

Projecten zoeken

• Projecten zoeken voer de projectnaam in in het zoekvak , druk op Enter en selecteer het project uit de pagina met zoekresultaten.
• Projecten sorteren klik op naast de kolomtitel.

• Projecten filteren selecteer de juiste waarde(n) om de lijst van weergegeven projecten te beperken.

  Opmerking

  Projecten onthoudt uw filters en past ze automatisch weer toe de volgende keer dat u de startpagina opent. Deze criteria worden automatisch weergegeven aan het einde van uw URL, dus als u een bladwijzer hebt die filtercriteria in de URL bevat, moet u de filterparameters (bijv. ?filter%5Bstatus%5D%5B%5D=active) uit uw bladwijzer wissen om deze functie te gebruiken.

• Projecten als favorieten markeren klik op naast de projectnaam.
• Favorieten eerst weergeven zet de schakelaar op aan om projecten die als favorieten zijn gemarkeerd bovenaan de lijst te sorteren.
• Meer projecten weergeven scroll naar beneden op de pagina en klik op Meer laden om meer dan 50 projecten per pagina weer te geven.

Projecten volgen

De mate waarin ieder project voltooid is, wordt samengevat met een percentagebalk .

Voor meer informatie raadpleegt u Projectvoortgang volgen.

Prioriteiten

Het onderdeel Prioriteiten op de Projecten-startpagina geeft alle items weer die aan of door u zijn toegewezen. De weergegeven items behoren tot uw actieve projecten.

Prioriteiten komen met de volgende pictogrammen:

• nieuwe of ongelezen items
• verlopen items
• aantal items

In de volgende tabel staan de items die onder Prioriteiten worden weergegeven, en wanneer het item onder Toegewezen aan mij en Toegewezen door mij wordt weergegeven:

Item	Toegewezen aan mij	Toegewezen door mij
Acties	als u staat aangegeven in het Eigenaar -veld	als u staat aangegeven in het veld Toegewezen door
Certificeringen	als iemand u een certificeringsaanvraag heeft toegestuurd	als u iemand een certificeringsaanvraag heeft toegestuurd
Problemen	als u staat aangegeven in het Eigenaar -veld Zowel de gepubliceerde als de niet-gepubliceerde problemen worden weergegeven.	Niet van toepassing
Aanvragen	als u staat aangegeven in het Eigenaar -veld	als u staat aangegeven in het Eigenaar -veld
Beoordelingen	als iemand u als de Volgende beoordelaar instelt en u daarvan op de hoogte stelt	als u e.e.a. als de Voorbereider van een onderdeel of een individueel item goedkeurt, en iemand anders als Volgende beoordelaar instelt en hem/haar daarvan op de hoogte stelt Opmerking Beoordelingsitems worden automatisch uit de lijst verwijderd wanneer de goedkeuringen op alle niveaus zijn voltooid.
Tests	als u staat aangegeven in het veld Toegewezen gebruiker	Niet van toepassing
Taken	als u staat aangegeven in het veld Toegewezen aan Alleen taken met de status Open of Wissen worden weergegeven.	als u een taak aanmaakt Alleen taken met de status Open of Wissen worden weergegeven.

Machtigingen

Gebruikers die toegang hebben tot Projecten kunnen prioriteiten bekijken die aan hen zijn of door hen zijn toegewezen. Prioriteitsitems in Taakvolger zijn uitsluitend toegankelijk voor Professioneel beheerders, Professionele gebruikers en Supervisie-executives.

Toegewezen prioriteiten bekijken

1. In het onderdeel Prioriteiten klikt u op de naam van een item of klik op Alles bekijken om naar Taakvolger te gaan.
2. Klik op het item in de detaillijst.

   Resultaat De relevante pagina wordt geopend.

Planning en resultaten

Het onderdeel Planning en resultaten biedt een reeks aan organisatietools die u kunt gebruiken om projecten te beheren en volgen. De toegang tot elk van de organisatietools is afhankelijk van het privilege of de rol die aan u is toegewezen.

Tool	Beschrijving
Garantieplannen	een jaarlijks programma waarmee het toepassingsgebied van de garantieactiviteiten worden vastgesteld voor dat jaar en de dekkingsgebieden
Planner	een interactieve Gantt-grafiek waarmee u op een gemakkelijke manier projecten kunt aanmaken, de tijdslijnen en data van projecten kunt beheren en middelen kunt inplannen
Projectbibliotheek	een opslagplek voor gearchiveerde projecten
Raamwerken	een gestructureerde set van informatie die gebruikt kan worden om projecten aan te maken
Nalevingskaarten	een nalevingsbeheertool en contentsysteem
Taakvolger	een tool om taken, aanvragen en beoordelingen te volgen in alle projecten
Probleemvolger	een tool om problemen te volgen in alle projecten
Projectstatusvolger	een tool om de progressie te volgen van alle projecten
Tijdpagina's	een tool om de bestede tijd aan alle projecten vast te leggen
Impactrapporten	een op abonnementen gebaseerde service waarmee u een rapportsjabloon kunt definiëren dat u met één klik kunt aanmaken op basis van uw behoeften

Systeembeheer

Het onderdeel Systeembeheer biedt administratieve tools die u kunt gebruiken om gebruikers rechten te geven om projecten te openen, project te configureren en instellingen te beheren. Alleen Projectbeheerders hebben toegang tot de administratieve tools.

Tool	Beschrijving
Gebruikers beheren	rollen en privileges toewijzen om gebruikers toegang te geven tot projecten
Projecttypen beheren	maak uw eigen aangepaste projecttypen, pas termen aan die gekoppeld zijn aan de standaard projecttypes, voeg aangepaste velden toe en configureer herinneringsmeldingen. Opmerking Projecttypebeheerders kunnen deze functies ook uitvoeren voor projecttypen waaraan zij zijn toegewezen.
Entiteiten beheren	voeg entiteitstags toe om te kunnen rapporteren over problemen of resultaten van verschillende bedrijfsonderdelen
Instellingen	instellingen bijwerken die van toepassing zijn op alle projecten in de Diligent One-instantie

Projectdashboard

Als u een project opent, wordt het dashboard geopend waarop statussen en goedkeuringen worden weergegeven, evenals recente activiteiten, de aan u toegewezen taken en overzichtsinformatie van projecten.

Componenten

Componenten nader bekeken

Naam	Beschrijving
Mijn werkstatus	een tool die gebruikt wordt om statussen en goedkeuringen van beoordelingen te volgen binnen een project of raamwerk Opmerking Uitsluitend doelen die aan u zijn toegewezen worden standaard weergegeven onder Mijn werkstatus. Indien u echter toestemming op Professionele gebruikers-niveau of hoger heeft, kunt u de schakelaar Alle veldwerk weergeven gebruiken om alle doelen binnen het project of het raamwerk te bekijken.
Mijn taken	een lijst van alle openstaande items, waaronder certificeringen, aanvragen, taken en problemen.
Recente activiteit	een tijdlijn van alle recente activiteit die binnen het project zijn uitgevoerd
Projectoverzicht	informatie op hoog niveau over het project, waaronder samenwerkers aan het project, de naam en beschrijving van het project, de projectstatus, en de deadline van het project

Tabbladen Project

Binnen een project kunt u met behulp van de tabbladen naar de diverse projectfasen navigeren en taken beheren.

Componenten

Componenten nader bekeken

Nummer	Naam	Beschrijving
1	Navigatietabbladen	Worden gebruikt voor het navigeren naar verschillende projectfases: Dashboard statusinformatie voor iedere projectfase, recente activiteit met betrekking tot voltooide taken, taken die aan u zijn toegewezen en projectoverzichtsinformatie Planning het doeleinde en het toepassingsgebied van het project en projectplanningsdocumentatie Veldwerk toegang tot het projectplan en de risicocontrolematrix en daaraan verbonden beoordelingen Controles biedt u een overzicht van controles die ofwel aan u zijn toegewezen of die verbonden zijn aan controletesten of doelen die aan u zijn toegewezen Opmerking U kunt het Controles-tabblad in uw projecttype-instellingen weergeven of verbergen. Voor meer informatie raadpleegt u Tabblad Risico's en controles. Beoordelingen biedt een overzicht van alle projectwerkzaamheden waarvan de beoordeling aan u is toegewezen Resultaten geeft een projectcijfer, een reactie van het beheer, resultatenbestanden, rapporten en ondersteunende werkdocumenten weer Problemen toont een lijst van alle problemen die aan het project gekoppeld zijn
2	Projectbeheertabbladen	Worden gebruikt voor het beheren van verschillende taken: Voortgang welke projectwerkzaamheden zijn op hoog niveau voltooid en hoeveel beschikbare projecttijd is er nog over Taken alle taken die met het project verbonden zijn Aanvragen alle aanvragen die aan het project gekoppeld zijn Tijdpagina's een uitsplitsing van de tijdsbesteding van de projecttaken, de totale hoeveelheid tijd die aan een project is besteed, en budgetinformatie Instellingen projectinstellingen, opties voor backups en exports, en mogelijkheden voor in bulk uploaden

Projectzijpanelen

Met behulp van Projectzijpanelen kunt u alle problemen, aanvragen, taken en tijdsinvoer bekijken. U kunt deze openen door op één van de vier pictogrammen in de Hulpprogrammawerkbalk te klikken. Deze vindt u aan de rechterzijde van een contextspecifieke veldwerkpagina, op het tabblad Planning of het tabblad Resultaten.

Componenten nader bekeken

Er bevinden zich vier zijpanelen in een project, die u kunt openen door op een pictogram in de Hulpprogrammawerkbalk te klikken.

Pictogram in Hulpprogrammawerkbalk	Projectzijpaneel	Beschrijving
	Problemen	toont een lijst van problemen die aan de specifieke projectpagina gekoppeld zijn
	Aanvragen	documentatieaanvragen die bij cliënten en overige belanghebbenden zijn gedaan
	Taken	items waar het projectteam verantwoordelijk voor is
	Tijdinvoeren	aan projecten bestede tijd

Elk van de zijpanelen heeft de volgende onderdelen:

• een knop Toevoegen, waarmee u een item aan de lijst kunt toevoegen.
• een link Alles bekijken, waarmee u naar de lijst-/volg-pagina wordt geleid voor alle items binnen die categorie.
• een samenvattingslijst van items binnen die categorie.

Wat gebeurt er nu?

Volg korte, eenvoudige workflows om in Projecten aan de slag te gaan: Gebruikerspersona´s