Modelo de relatório financeiro (Integração com o NetSuite)

A integração do NetSuite com a Diligent One é uma oferta baseada em assinatura. Para obter ajuda, entre em contato com o Suporte da Diligent.

A integração do NetSuite com a Plataforma Diligent One aprimora o gerenciamento dos dados financeiros ao proporcionar insights de alta qualidade e visualizações diretamente desses dados. Isso permite que os membros do conselho revisem narrativas de desempenho confiáveis, promovam discussões essenciais e tomem decisões informadas.

Essa integração fornece relatórios de práticas recomendadas e modelos que proporcionam uma visualização consistente do desempenho financeiro a cada mês, ao mesmo tempo reduzindo o risco de erro humano ou que dados passem desapercebidos.

Conectando ao NetSuite ERP

Somente um administrado NetSuite pode configurar o Diligent SuiteApp no NetSuite ERP. Você deve instalar o Diligent Boards para NetSuite SuiteApp, que está disponível na guia SuiteApps, no seu ambiente do NetSuite. Antes de iniciar o processo de conexão, colete todos os pré-requisitos como nome de usuário, senha, token ou valores de chave. Para obter ajuda, entre em contato com o Suporte da Diligent.

Configurando o Diligent SuiteApp no NetSuite ERP

  1. No seu menu do NetSuite ERP, acesse Diligent > Diligent > Configuração.

  2. Na janela Diligent – Configuração, preencha todas as informações relevantes.

  3. Selecione Salvar Configuração.

    Depois de fazer a configuração corretamente, é estabelecida uma conexão entre a Plataforma Diligent One e o ambiente do NetSuite.

Integrando a Plataforma Diligent One ao NetSuite ERP

Depois de configurar o Diligent SuiteApp no NetSuite, você pode visualizar os conjuntos de dados que são personalizados e pré-criados para integração com o painel da Plataforma Diligent One.

Observação

Você terá acesso a conjuntos de dados padrão predeterminados. Não adicione, edite ou remova qualquer campo dos conjuntos de dados. Caso deseje incluir conjuntos de dados adicionais, entre em contato com o Suporte da Diligent.

Sincronizando conjuntos de dados com a Plataforma Diligent One

  1. No seu menu do NetSuite ERP, acesse Diligent > Diligent > Painel.

  2. Na coluna Ações, selecione Executar para cada conjunto de dados.

    Isso aciona os dados do NetSuite a serem integrados a Plataforma Diligent One.

Verifique o andamento na coluna Status. Todos os conjuntos de dados exibirão o status Concluído após 100% de execução. Você agora já pode usar o painel de modelos de relatório na sua Plataforma Diligent One.

Acessando os modelos de relatório no Centro de Atividades

Pré-requisito

Os modelos de relatório devem ser implantados e habilitados por você no seu Centro de Atividades. Para obter ajuda, entre em contato com o Suporte da Diligent.

Para obter mais informações sobre acesso e uso de modelos de relatório no Centro de Atividades, consulte Use os painéis da Diligent One como modelos.

Conectando um painel aos sites do Boards

Para obter mais informações sobre conexão do Centro de Atividades aos sites do Boards, consulte Diligent One: conectando painéis do Centro de Atividades com sites de Boards .