Modelo de relatório financeiro (Integração com o NetSuite)

A integração do NetSuite com a Diligent One é uma oferta baseada em assinatura. Para obter assistência, entre em contato com o DiligentSupport.

A integração do NetSuite com a Plataforma Diligent One aprimora o gerenciamento dos dados financeiros ao proporcionar insights de alta qualidade e visualizações diretamente desses dados. Isso permite que os membros do conselho revisem narrativas de desempenho confiáveis, promovam discussões essenciais e tomem decisões informadas.

Essa integração fornece relatórios de práticas recomendadas e modelos que proporcionam uma visualização consistente do desempenho financeiro a cada mês, ao mesmo tempo reduzindo o risco de erro humano ou que dados passem desapercebidos.

Conectando ao NetSuite ERP

Somente um administrado NetSuite pode configurar o Diligent SuiteApp no NetSuite ERP. Você deve instalar o Diligent Boards para NetSuite SuiteApp, que está disponível na guia SuiteApps, no seu ambiente do NetSuite. Antes de iniciar o processo de conexão, colete todos os pré-requisitos como nome de usuário, senha, token ou valores de chave. Para obter assistência, entre em contato com o DiligentSupport.

Configurando o Diligent SuiteApp no NetSuite ERP

  1. No seu menu do NetSuite ERP, acesse Diligent > Diligent > Configuração.

  2. Na janela Diligent – Configuração, preencha todas as informações relevantes.

  3. Selecione Salvar Configuração.

    Depois de fazer a configuração corretamente, é estabelecida uma conexão entre a Plataforma Diligent One e o ambiente do NetSuite.

Integrando a Plataforma Diligent One ao NetSuite ERP

Depois de configurar o Diligent SuiteApp no NetSuite, você pode visualizar os conjuntos de dados que são personalizados e pré-criados para integração com o painel da Plataforma Diligent One.

Observação

Você terá acesso a conjuntos de dados padrão predeterminados. Não adicione, edite ou remova qualquer campo dos conjuntos de dados. Se você quiser adicionar conjuntos de dados adicionais, entre em contato com o DiligentSupport.

Sincronizando conjuntos de dados com a Plataforma Diligent One

  1. No seu menu do NetSuite ERP, acesse Diligent > Diligent > Painel.

  2. Na coluna Ações, selecione Executar para cada conjunto de dados.

    Isso aciona os dados do NetSuite a serem integrados a Plataforma Diligent One.

Verifique o andamento na coluna Status. Todos os conjuntos de dados exibirão o status Concluído após 100% de execução. Você agora já pode usar o painel de modelos de relatório na sua Plataforma Diligent One.

Acessando os modelos de relatório no Centro de Atividades

Pré-requisito

Os modelos de relatório devem ser implantados e habilitados por você no seu Centro de Atividades. Para obter assistência, entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente.

Para informações sobre como acessar e usar o modelo de relatórios no Centro de Atividades, consulte .

Conectando um painel aos sites do Boards

Para obter mais informações sobre conexão do Centro de Atividades aos sites do Boards, consulte Diligent One: Conectando painéis do Centro de Atividades com sites do Boards .