Gerenciando painéis no aplicativo Centro de Atividades

Utilize facilmente conjuntos de dados do aplicativo Projetos e do aplicativo Resultados para criar seus próprios painéis personalizados no aplicativo Centro de Atividades. Organize visualizações de dados que você possa publicar e compartilhar com outras pessoas na sua organização e com a liderança, buscando colaboração e descoberta. O aplicativo Centro de Atividades é baseado na tecnologia Amazon QuickSight. Para saber mais sobre ela, consulte a documentação do Amazon QuickSight.

Como funciona

No aplicativo Centro de Atividades, você pode criar painéis a partir dos conjuntos de dados disponíveis do aplicativo Projetos e do aplicativo Resultados. Os conjuntos de dados do aplicativo Projetos incluem Ações, Certificações, Controles, Desempenhos dos Controles, Testes de Controle, Execução, Problemas, Arquivos de Planejamento, Projetos, Solicitações, Revisões, Riscos, Quadros de Horário e Todos. Os conjuntos de dados do aplicativo Resultados disponíveis para a criação do painel dependem do que um Administrador do Resultados publica no aplicativo Centro de Atividades. Consulte Publicar os dados do aplicativo Resultados no aplicativo Centro de Atividades.

Usando esses conjuntos de dados, é possível criar uma análise. Na análise, você prepara dados, adiciona elementos visuais e filtros e, por fim, publica como um painel que pode ser compartilhado. Também é possível conectar e compartilhar esses painéis com sites de Boards. Para mais informações sobre de onde os conjuntos de dados do aplicativo Projetos serão extraídos, consulte Conjuntos de dados do aplicativo Projetos.

Funções e permissões

Para criar painéis personalizados, você precisa ser Administrador do Relatório ou Autor do Relatório (como definido em Funções disponíveis) no aplicativo Relatórios para criar e gerenciar um painel no aplicativo Centro de Atividades. Somente usuários com as funções apropriadas em um projeto podem ler o conjunto de dados referente aos dados do Planejamento de Projeto. Essas funções são as seguintes: Revisor de Falhas, Executivo de Falhas, Usuário Profissional Limitado, Gerente Profissional e Administrador/Gerente do Projeto. Para mais informações sobre o que as várias funções e permissões podem acessar, consulte Funções e permissões.

Criar um painel do Centro de Atividades

Para criar um painel, você precisa de uma análise. Uma análise é, essencialmente, um rascunho do painel ao qual somente você tem acesso até que decida compartilhá-lo. É possível criar uma nova análise ou usar uma análise existente para criar um painel compartilhável.

1. Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Centro de Atividades para abri-lo.

   Se você já estiver no Diligent One, pode usar o menu de navegação à esquerda para alternar para o aplicativo Centro de Atividades.

2. Selecione Gerenciar painéis. A página Análises é exibida.

3. Execute uma das seguintes ações:

   • Clique em uma análise existente se quiser criar um novo painel com base em uma sessão anterior.
   • Clique em Nova análise para criar um painel completamente novo a partir de uma seleção de conjunto de dados.

     Observação

     Para criar painéis que utilizam dados do aplicativo Resultados, os dados precisam ser publicados como conjuntos de dados por um Administrador do Resultados, a partir do aplicativo Resultados. O Administrador do Resultados também pode permitir que conjuntos de dados sejam publicados automaticamente. Assim, atualizações regulares de dados são publicadas a cada 24 horas, por padrão. Consulte Publicar os dados do aplicativo Resultados no aplicativo Centro de Atividades.

     Para a integridade dos dados, os nomes de exibição do conjunto de dados do Resultados precisam ser únicos. Além disso, ao abrir uma análise no Centro de Atividades para criar um painel, seria difícil distinguir entre campos com o mesmo nome. Para evitar esse cenário, se um conflito for detectado, o conector do Resultados soltará automaticamente o nome de exibição e usará um nome de coluna único para campos afetados. Como resultado, os nomes de exibição poderão ser diferentes, refletindo o nome da coluna para rastreamento fácil e para ajudar a garantir que os nomes dos campos sejam únicos.

   Mostre-me como

   1. Clique em Nova análise. Isso abre a página Seus conjuntos de dados.

      Observação

      A taxa de atualização padrão de um conjunto de dados é 45 minutos.

   2. Selecione o conjunto de dados para o qual deseja criar um painel. Isso abre a página Conjuntos de dados.

   Cuidado

   Quando você usa determinados conjuntos de dados para seus painéis, se compartilhar o painel com todos os usuários na sua organização, eles terão acesso irrestrito aos dados. Para criar painéis com restrições de acesso aos dados, use estes conjuntos de dados: Ações, Certificações, Testes de Controle, Controles, Desempenhos dos Controles, Execução, Problemas, Arquivos de Planejamento, Projetos, Solicitações, Revisões, Riscos, Quadros de Horário e/ou Todos.

   3. Clique em Usar em análise. Isso produz uma nova página de análise para seu conjunto de dados selecionado. Nela, é possível criar um gráfico. Para saber mais sobre conjuntos de dados, inclusive como excluí-los, consulte Exclusão de conjuntos de dados.

      Cuidado

      A exclusão de um conjunto de dados é irreversível e pode causar perda de trabalho irreparável. Quando um conjunto de dados é excluído, ele não exclui os objetos dependentes. No entanto, mesmo se você substituir o conjunto de dados excluído por um conjunto de dados idêntico, os objetos dependentes deixarão de funcionar. Devido a essas dependências e consequências, não é recomendado excluir conjuntos de dados. Se precisar excluir um conjunto de dados, você deverá avaliar o impacto dele e planejar de acordo.

4. Para criar um gráfico, arraste e solte os campos de atributos na lista Campos na área do gráfico.
Observação

Se a prévia dos dados não estiver atualizada ou não existir, talvez seja necessário publicar o painel para atualizar os dados. Nesse caso, siga a etapa 7 para fazer a publicação. A atualização do conjunto de dados em um painel publicado pode levar até 45 minutos. Em seguida, você poderá exibir os dados atualizados no painel publicado e na análise.

5. Opcional. Há vários recursos disponíveis para ajudar você a aproveitar seus dados ao máximo, como filtros e temas. Para utilizar as ferramentas e recursos do QuickSight que maximizam seus dados e gerar painéis refinados, consulte Visualização de dados. Recomendamos o seguinte, no mínimo:
• Opcional. Confirme se o gráfico aplicado automaticamente é adequado para seus propósitos ou escolha outra opção entre os Tipos visuais, como gráfico de barras, mapas, gráfico de pizza, etc. Enquanto você cria sua visualização de dados, um Tipo visual é aplicado automaticamente. Você pode testar vários tipos para ver o que funciona melhor. Consulte Tipos visuais.
• Opcional. Renomeie a análise para poder realocá-la facilmente mais tarde. Uma análise tem um nome padrão com base no conjunto de dados usado. Na caixa Nome da análise na barra de aplicativos, selecione o nome atual e insira um novo.

6. Faça todas as outras alterações necessárias e realize uma destas ações:

   • Salve sua análise caso não esteja pronto para publicar um painel compartilhável. Uma análise é, essencialmente, um painel de rascunho. Salve manualmente sua análise usando Salvar como. Se a opção Salvar automaticamente estiver ativada, nenhuma ação será necessária.
   Observação

   Você pode definir se a opção Salvar automaticamente estará ativada ou desativada. É uma maneira flexível de trabalhar, pois não há bloqueio. Com a opção Salvar automaticamente desativada, você poderá seguir linhas diferentes de investigação sem alterar a análise. Já com a opção Salvar automaticamente ativada, suas alterações serão salvas automaticamente, mas você ainda pode desfazer ou refazer até 200 alterações. Para mais informações sobre a melhor forma de usar a opção Salvar automaticamente, consulte Salvando alterações em análises.

   • Caso esteja pronto para publicar, clique em Compartilhar e selecione Publicar painel. A caixa de diálogo Publicar um painel é exibida.

7. Para publicar um painel, realize uma destas ações:

   • Para criar um painel novo, selecione Publicar novo painel como, insira um nome e clique em Publicar painel. Um painel é criado e publicado, ficando disponível para você no painel de navegação esquerdo do aplicativo Centro de Atividades.
   • Para substituir um painel existente, selecione Substituir um painel existente. Depois, selecione o painel que deseja substituir na lista suspensa, renomeie-o se quiser e clique em Publicar painel. O painel existente selecionado é substituído pelo novo e fica disponível no painel de navegação esquerdo do aplicativo Centro de Atividades.
   Observação

   Publicar pode ser um processo demorado. Caso não veja suas alterações em alguns minutos, atualize a página.

Para saber mais sobre como publicar um painel no QuickSight, consulte Publicar painéis.

Gerenciando os limites de autor do painel no Centro de Atividades

Atualmente, o limite de autor para painéis se aplica aos primeiros 64 autores do painel e não pode ser aumentado. Os autores incluídos nesse limite são determinados por ordem de chegada. No entanto, se receber uma mensagem de erro informando que o limite foi alcançado e você necessita de acesso de autoria, um Administrador do Sistema precisaria remover um dos autores existentes para conceder acesso de criação de painel a um novo autor. Consulte Adicionando e gerenciando usuários.

Compartilhando painéis do Centro de Atividades

Se você for Administrador de Relatórios ou Criador de Relatórios, pode compartilhar painéis com indivíduos específicos e atribuir permissões personalizadas, como visualizar ou editar.

Também é possível conectar e compartilhar painéis com sites de Boards. Consulte Conectando painéis do Centro de Atividades com sites de Boards.

1. Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Centro de Atividades para abri-lo.

   Se você já estiver no Diligent One, pode usar o menu de navegação à esquerda para alternar para o aplicativo Centro de Atividades.

2. No painel de navegação esquerdo, selecione o painel personalizado que você deseja compartilhar.
3. No painel, selecione Compartilhar. Uma caixa de diálogo Compartilhar [nome do painel] é aberta.
4. Selecione uma das seguintes opções ou uma combinação:

Recurso	Nível de acesso	Descrições
Qualquer pessoa na organização	Sem acesso (seleção padrão) Somente exibição	Compartilhe o painel com todos os usuários que tenham acesso a relatórios em sua organização. Os usuários poderão visualizar o painel apenas, a menos que tenham recebido permissões mais específicas.
Adicione um usuário	Somente exibição Acesso total	Digite o nome ou e-mail do usuário na barra de pesquisa e selecione o nível de acesso do painel.
Remover acesso do usuário	Remover	Remova o acesso detalhado do usuário ao painel. Você não pode excluir o proprietário do painel nem o seu próprio acesso.

Observação

Ao configurar as opções de compartilhamento, esteja ciente de que permissões de compartilhamento detalhadas podem substituir as configurações de compartilhamento em nível de organização. Além disso, o compartilhamento em nível de organização ainda pode conceder acesso a usuários mesmo que eles tenham sido removidos das permissões de compartilhamento individuais.

Cuidado

Ao compartilhar um painel, esteja ciente de que os usuários podem não ter acesso a todas as informações do conjunto de dados. Por exemplo, conjuntos de dados de projetos podem ter restrições dependendo do tipo de assinatura e do acesso do usuário ao projeto.

5. Selecione Convidar.
   Isso fecha a caixa de diálogo Compartilhar [nome do painel] e torna o painel disponível para os usuários com quem foi compartilhado. Se um usuário for Administrador ou Autor do Relatório e tiver acesso total ao painel, ele também terá as permissões de Editar, Compartilhar e Conectar aos Boards para este painel.
   Importante

   Usuários com acesso total a um painel compartilhado podem editar suas análises, e quaisquer alterações feitas serão visíveis para todos os usuários com acesso.

Use os painéis da Diligent One como modelos

Você pode usar os modelos de painéis fornecidos pela Diligent One para criar análises e mapear os conjuntos de dados da sua organização.

1. No painel de navegação esquerdo do Centro de Atividades, selecione o painel da Diligent One que deseja usar como modelo.

   É possível identificar os modelos de painel da Diligent One pelo ícone T ao lado do final de cada nome de modelo.

2. Na página que é exibida, no canto superior direito, selecione Usar como Modelo.

3. Selecione Gerenciar Painéis.

   A página Análises é aberta, exibindo a análise gerada pelo modelo de painel da Diligent One. Essa análises tem o mesmo nome do modelo selecionado e inclui um carimbo de data/hora indicando quando foi a última utilização.

4. Selecione o modelo.

5. Na página que é exibida, na guia Dados, selecione Conjuntos de dados.

6. Na caixa de diálogo conjunto de dados, escolha o conjunto de dados que deseja usar, e no ícone mais opções (três pontos), selecione Substituir.

   Observação

   Antes de substituir os conjuntos de dados, certifique-se de que o seu conjunto de dados organizacional inclui todas as colunas necessárias para o modelo de painel. A ausência de colunas pode afetar negativamente a funcionalidade do painel.

7. Na lista de substituição de conjuntos de dados que é exibida, selecione o conjunto de dados que deseja usar no lugar do conjunto de dados de demonstração.

8. Revise a falta de correspondência em campos e hierarquias e selecione Atualizar mapeamento de campo.

9. Depois que os conjuntos de dados são substituídos e os campos mapeados, selecionePublicar painel.

Editar um painel do Centro de Atividades

Siga estas etapas para realizar uma das ações abaixo:

• Criar um painel novo usando um painel existente.
• Substituir um painel existente por um novo.

1. Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Centro de Atividades para abri-lo.

   Se você já estiver no Diligent One, pode usar o menu de navegação à esquerda para alternar para o aplicativo Centro de Atividades.

2. No painel de navegação esquerdo, selecione o painel personalizado que você deseja alterar.
3. Clique em Editar. A página Editar painel é exibida.
4. Faça suas alterações, clique em Compartilhar e selecione Publicar painel.

   A caixa de diálogo Publicar um painel é exibida.

5. Execute uma das seguintes ações:

   • Para criar um painel novo, selecione Publicar novo painel como, insira um nome e clique em Publicar painel. Um painel é criado e publicado, ficando disponível para você no painel de navegação esquerdo do aplicativo Centro de Atividades
   • Para substituir um painel existente, selecione Substituir um painel existente. Depois, selecione o painel que deseja substituir na lista suspensa, renomeie-o se quiser e clique em Publicar painel. O painel existente selecionado é substituído pelo novo e fica disponível no painel de navegação esquerdo do aplicativo Centro de Atividades.
     Observação

     Publicar pode ser um processo demorado. Caso não veja suas alterações em alguns minutos, atualize a página.

Para saber mais sobre como publicar um painel no QuickSight, consulte Publicar painéis.

6. Opcional. Para saber como compartilhar painéis, consulte Compartilhar painéis.

Cuidado

Se um painel tiver sido conectado a sites de Boards com status Aprovado, o status Aprovado será revogado após a atualização. Como resultado, o painel não poderá mais ser exibido por Diretores e deverá passar pelo processo de aprovação novamente.

Excluir um painel do Centro de Atividades

Siga estas etapas para excluir um painel.

1. Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Centro de Atividades para abri-lo.

   Se você já estiver no Diligent One, pode usar o menu de navegação à esquerda para alternar para o aplicativo Centro de Atividades.

2. Clique em Gerenciar painéis. A página Análises é exibida.
3. Clique em Painéis.
   A página Painéis abre e exige os painéis disponíveis.
4. Clique nos três pontos no painel que você deseja excluir, selecione Excluir e clique em Excluir.
   O painel é excluído e removido do painel de navegação esquerdo do aplicativo Centro de Atividades.

Cuidado

Se você selecionar Excluir, excluirá permanentemente o painel da conta. Ele desaparecerá de todas as pastas (caso você tenha usado pastas para organizar seus painéis). Isso não poderá ser desfeito. No entanto, você ainda poderá acessar e criar outros painéis usando a análise da qual o painel excluído foi publicado.

Conjuntos de dados do aplicativo Projetos

A tabela a seguir contém uma visão geral da conexão entre conjuntos de dados do aplicativo Projetos utilizados para a criação de painel e de onde os dados são extraídos no aplicativo Projetos. Cada projeto dentro do aplicativo Projetos tem as seguintes categorias de separadores para organizar e gerenciar projetos: Painel, Planejamento, Execução, Controles, Revisões, Resultados, e Problemas. Os conjuntos de dados utilizados para painéis vêm dos dados rastreados nessas guias, bem como das subguias e seções.