Permissões do aplicativo Relatórios

Funções especificam o nível de acesso, ou permissões, que cada usuário tem no aplicativo Relatórios.

Funções disponíveis

Uma função define o acesso global de um usuário em todo o aplicativo.

Existem três funções disponíveis:

  • Administrador do Relatório pode definir as configurações do aplicativo e criar relatórios, painéis e apresentações
  • Autor do Relatório pode criar relatórios, painéis e apresentações
  • O Leitor do Relatório só pode visualizar relatórios, painéis e apresentações existentes

Exemplo

Você é Administrador do Relatório e precisa administrar usuários em sua organização. Seus colegas, Cheryl e Finn, precisam acessar o aplicativo, mas eles precisam de diferentes níveis de acesso.

Para conceder acesso a eles, você deve atribuir as seguintes funções:

  • Cheryl Autora do Relatório
  • Finn Leitor do Relatório

Cheryl pode criar relatórios, painéis e apresentações, enquanto Finn só pode exibir relatórios, painéis e apresentações existentes.

Assinaturas e funções

Cada licença de usuário tem uma assinatura. As assinaturas definem quais funções estão disponíveis no aplicativo. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de licenças e permissões de assinatura.

Funções por assinatura

Funções Profissional Supervisão
Administrador do Relatório
Autor do Relatório
Leitor do Relatório

 = Função disponível

= Função indisponível

Ações que cada função pode realizar

Ação Administrador do Relatório Autor do Relatório Leitor do Relatório

Criar grupos

Criar pastas de conteúdo

Criar temas de apresentação

Criar tags de conteúdo

Criar relatórios

Criar gráficos

Copiar modelos de relatórios e painéis

Exibir relatórios

Exibir painéis

Ver apresentações

Exibir informações do SQL para um relatório

Criar painéis

Criar apresentações

Excluir o próprio relatório

Excluir o próprio painel ou apresentação

Excluir todos os relatórios, painéis ou apresentações

= Acesso de leitura e gravação

= Acesso somente leitura

 = Sem acesso

Atribuir funções

No Launchpad, você pode adicionar usuários à instância do Diligent One e especificar níveis de acesso ao Relatórios para cada usuário.

Por padrão, novos usuários não recebem acesso ao Relatórios. Os Administradores do Sistema devem atribuir aos usuários uma função antes de eles poderem trabalhar com relatórios, painéis e apresentações no Relatórios.

  1. Efetue login no Launchpad (www.highbond.com).
  2. Se a sua empresa usa mais de uma instância da Diligent One no Launchpad, certifique-se de que a instância apropriada esteja ativa ou selecione a instância apropriada na lista suspensa.
  3. Selecione Configurações da Plataforma > Usuários.

    Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Administrador.

  4. Na coluna Acesso ao Relatórios, especifique a função apropriada para cada usuário. O Diligent One salva as alterações automaticamente.
    Observação

    O banco de dados do Launchpad não é sincronizado com o aplicativo Relatórios. Os usuários devem abrir o Relatórios uma vez antes de receberem acesso a relatórios, painéis e apresentações.

Acesso aos dados do Diligent One

Todo acesso aos dados do Diligent One é protegido pela utilização de permissões de usuário do Diligent One para os aplicativos Estratégia, Projetos ou Resultados e concessão explícita de acesso a relatórios usando grupos no Relatórios.

Seu acesso aos dados no Relatórios é determinado por:

  • sua função no Relatórios
  • sua função em outros aplicativos do Diligent One
  • seu nível de acesso a um relatório, painel ou apresentação específica
  • disponibilidade de dados

Sua função no Relatórios

Funções especificam o nível de acesso que cada usuário tem no aplicativo Relatórios. Por padrão, os usuários adicionados ao Launchpad não têm acesso ao Relatórios.

Sua função em outros aplicativos do Diligent One

O Relatórios agrega dados de outros aplicativos do Diligent One, que incluem:

  • Estratégia
  • Projetos
  • Resultados

Seu acesso aos dados em todos os aplicativos do Diligent One é determinado pela sua função em cada aplicativo.

Observação

Você precisa ter uma das seguintes funções para acessar dados no Relatórios:

Estratégia Projetos Resultados
  • Executivo de Falhas
  • Revisor de Falhas
  • Gerente Profissional
  • Usuário Profissional
  • Executivo de Falhas
  • Revisor de Falhas
  • Gerente Profissional
  • Usuário Profissional
  • Executivo de Falhas
  • Revisor de Falhas

Exemplos

Você recebe as seguintes funções em cada aplicativo:

Estratégia Projetos Resultados

Executivo de Falhas

Gerente Profissional

Gerente Profissional

Resultado Você pode acessar todos os dados disponíveis no Relatórios.

Você é responsável por fornecer dados a uma parte interessada externa que precisa de acesso de exibição aos relatórios.

Resultado Você atribui à parte interessada externa a função de Revisor de Falhas no Estratégia, Projetos e Resultados. A parte interessada só pode gerar relatório sobre os dados limitados.

Você não tem acesso para exibir problemas para um projeto particular no Projetos.

Resultado Você não consegue acessar dados dos problemas para o projeto no Relatórios.

Seu nível de acesso a um relatório, painel ou apresentação específica

Relatórios, painéis e apresentações são organizados em subpastas.

Administradores do Relatório precisam criar uma ou mais subpastas para disponibilizar o conteúdo (relatórios, painéis e apresentações) para outros usuários.

Os Administradores de Relatório podem criar grupos para conceder um único nível de acesso a usuários pertencentes a um grupo específico. Eles também podem conceder acesso por usuário.

Os usuários podem receber um dos seguintes níveis de acesso:

  • Leitura acesso somente leitura do conteúdo
  • Edição acesso de leitura e edição do conteúdo
  • Excluir edição e exclusão do acesso ao conteúdo

    Pelo menos uma pessoa deve ter acesso de exclusão na subpasta

Para obter mais informações, consulte Configurando pastas de conteúdo no Relatórios.

Disponibilidade de dados

O Relatórios agrega dados de outros aplicativos do Diligent One, que incluem:

  • Estratégia
  • Projetos
  • Resultados

Apenas dados existentes nesses aplicativos do Diligent One podem ser informados no Relatórios.

Exemplo

Você cria um relatório usando a Exibição de Problemas, mas não vê nenhum dado. Você sabe que tem o nível de acesso apropriado necessário para exibir os dados do problema.

Resultado Você precisa adicionar problemas ao projeto no Projetos.

Removendo usuários ou acesso de usuários ao Relatórios

O aplicativo Relatórios não lida com a remoção de usuários automaticamente. A remoção do acesso de um usuário ao Relatórios também pode resultar em consequências indesejadas:

  • Qualquer conteúdo privado criado pelo usuário fica inacessível para todos os outros.
    Observação

    Isso pode impedir que outros usuários removam pastas no Relatórios, pois todo o conteúdo deve ser removido de uma pasta antes que você possa excluir a pasta. Para remover essas pastas, entre em contato com o Suporte.

  • Os usuários ainda podem ter transmissões de relatórios atribuídas a eles.
  • Os usuários ainda podem receber transmissões de relatórios. Os dados que eles veem no relatório dependem:
    • das permissões de acesso que têm em outros aplicativos do Diligent One (consulte Acesso a dados do HighBond )
    • se foram removidos do Launchpad ou não têm acesso a outros aplicativos do Diligent One (o relatório não contém dados)

Para remover completamente um usuário do aplicativo Relatórios, entre em contato com o Suporte.