Transmitindo relatórios por e-mail
Transmitir um relatório para enviar o relatório por e-mail para diferentes destinatários em uma programação recorrente. Você pode transmitir relatórios para usuários do Relatórios e partes interessadas externas que não tenham acesso ao aplicativo Relatórios.
Como funciona?
Transmitir um relatório é uma maneira efetiva de compartilhar dados com outras pessoas de forma recorrente. Você pode definir várias agendas de transmissão para um único relatório, o que permite dirigir-se a diferentes públicos, se necessário. Somente é possível transmitir relatórios que tenham sido salvos e ativados.
Quando você salva um relatório, pode definir as configurações de distribuição e segurança associadas a ele. Essas configurações permitem especificar se o relatório pode ou não ser transmitido e o nível de acesso necessário para as pessoas poderem receber o relatório transmitido por e-mail.
Transmitindo relatórios para partes interessadas externas
Para transmitir um relatório por e-mail para uma pessoa que não tem acesso ao aplicativo Relatórios, você precisa definir as seguintes configurações ao salvar o relatório:
- Na guia Detalhes, defina Acesso ao relatório como Público.
- Na guia Distribuição, defina Segurança de transmissão e de e-mail como Não protegido.
Depois de definir as configurações de distribuição e segurança, você pode transmitir o relatório.
Acesso aos dados do Diligent One
Dependendo de como você inserir os destinatários da transmissão do relatório, ocorrerá o seguinte:
Como o destinatário foi inserido | O que acontece | Exemplo |
---|---|---|
Você seleciona um usuário na lista suspensa Observação Somente os usuários que acessaram o Relatórios são listados. |
O aplicativo Relatórios usa o token do usuário para fazer a autenticação e determinar o acesso aos dados do Diligent One. O relatório mostra somente os dados aos quais o usuário tem acesso no Diligent One. Outras situações
|
Cenário Existem cinco projetos na instância do Diligent One, mas o usuário só tem acesso a um projeto. Resultado O relatório só mostra o projeto ao qual o destinatário tem acesso. |
Você digita um endereço de e-mail manualmente |
O aplicativo Relatórios trata esse endereço como um endereço de e-mail externo. Isso se aplica a usuários licenciados do Diligent One e usuários externos (não licenciados). O relatório mostra os dados aos quais o criador da transmissão de relatório ou a última pessoa a editar a transmissão tem acesso no Diligent One. |
Cenário Existem cinco projetos na instância do Diligent One, mas o usuário só tem acesso a um projeto. A pessoa que está enviando a transmissão de relatório é um administrador e tem acesso aos cinco projetos. Resultado O relatório mostra os cinco projetos ao destinatário. |
Endereço de e-mail do remetente
Os destinatários verão notifications@highbond.com como o remetente. Se sua organização configurou um remetente personalizado, essas configurações não são compatíveis com o aplicativo Relatórios.
Permissões
Apenas Administradores de Relatório e Autores do Relatório podem transmitir relatórios.
Criar uma nova transmissão
- Abra o aplicativo Relatórios.
A página Procurar abre.
- Abra o relatório que deseja transmitir
- Clique em Transmissão
.
A caixa de diálogo Transmitir abre. Se o relatório não tiver configurações de transmissão ativadas, você precisa ativar a Transmissão e clicar em Salvar para continuar.
- Selecione Criar Novo > Transmissão.
Defina os destinatários do relatório
Selecione uma das seguintes opções e clique no campo Destinatários para definir os destinatários do relatório:
Observação
A Plataforma Diligent One não aceita endereços de e-mail com acentos ou caracteres não latinos.
Opção | Descrição | Observações |
---|---|---|
![]() |
especifica usuários, grupos de usuários e endereços de e-mail que receberão o relatório transmitido |
Para especificar um endereço de e-mail, insira o endereço no campo Destinatários e pressione Enter. Você pode definir você mesmo como destinatário, se desejar. |
![]() |
exibe os relatórios que contêm uma lista de endereços de e-mail que podem ser usados para transmitir o relatório |
Os endereços de e-mail não precisam pertencer a usuários. Outras colunas no relatório podem ser vinculadas a um relatório principal como filtros, o que resulta em um relatório exclusivamente filtrado enviado para cada endereço de e-mail. A coluna no relatório que contém a lista de endereços de e-mail deve ser formatada como E-mail. Para obter mais informações, consulte Formatando colunas em relatórios. |
Configurar o e-mail de transmissão
- No campo Assunto do E-mail, insira um assunto para o e-mail.
- Especifique o formato do relatório no e-mail selecionando uma das seguintes opções:
- Anexar Data da Transmissão Se você selecionar uma opção diferente de HTML, poderá optar por anexar uma data de transmissão de relatório ao nome do documento.
- Proteger PDF Se você selecionar PDF, poderá especificar uma senha necessária para abrir o documento.
- Se não selecionar uma opção, o relatório será incluído como conteúdo HTML no corpo do e-mail.
- Opcional. No campo Corpo do e-mail, insira uma mensagem adicional para acompanhar o relatório.
Especificar filtros de relatório
Se o seu relatório tiver filtros, especifique quais filtros aplicar ao relatório de transmissão:
- Valores de Filtro Atuais filtra dados com base nos valores quando o relatório é executado
Se um destinatário de relatório abrir o relatório e inserir valores diferentes, na próxima vez que o relatório for executado, ele terá os valores mais recentes.
- Valores de filtro padrão retorna os valores de filtro padrão definidos em Formatação de filtro > Estilo de entrada > Valor padrão
Se nenhum valor tiver sido definido, ele retornará o relatório não filtrado.
Definir regras de entrega
- Selecione uma das seguintes opções:
- Contínuo o relatório será entregue com base no agendamento definido
- Alerta o relatório será entregue com base no agendamento definido se os resultados corresponderem às regras de alerta
- Se você tiver especificado Alerta, conclua estas etapas:
- Clique em Adicionar Regras da Entrega de Alertas.
A caixa de diálogo Regras da entrega abre.
- Selecione uma das seguintes opções:
- Uma ou mais linhas devem corresponder a condição é aplicada ao valor encontrado em cada linha do campo
- Agregado em função de todo o conjunto de resultados a condição é aplicada ao valor agregado no campo
- Selecione o filtro ao qual deseja aplicar a condição, clique em + Adicionar Campo e defina a lógica condicional.
- Clique em Enviar.
Resultado A lógica condicional é exibida em Transmissão baseada em alerta.
- Clique em Adicionar Regras da Entrega de Alertas.
Definir a agenda de transmissão
- Em Frequência, defina a frequência e quando o relatório deve ser transmitido.
- Opcional. Para definir uma hora e um fuso horário específicos para a agenda de transmissão, clique em Configurações avançadas e defina a agenda de transmissão, conforme necessário:
- Limitar Período de Agendamento limita a agenda de transmissão para ser executada apenas em um período definidoObservação
A opção Notificação de Falha não é compatível.
- Limitar Período de Agendamento limita a agenda de transmissão para ser executada apenas em um período definido
- Clique em Enviar.
Resultado A agenda de transmissão é definida.
Editar ou excluir uma agenda de transmissão
- Abra o relatório que contém a agenda de transmissão que você quer editar ou excluir.
- Clique em Transmissão
.
A caixa de diálogo Transmitir abre.
- Clique na transmissão apropriada.
Os destinatários, informações de agendamento e o número de vezes que o relatório foi transmitido nos últimos 90 dias são dados exibidos.
- Execute uma das seguintes ações:
- Para editar a agenda de transmissão, clique em Editar e atualize a agenda de transmissão, conforme necessário.
- Para excluir a agenda de transmissão, clique em Excluir e clique em Excluir para confirmar.