Relatório de insights de mercado (oferecido pela S&P Market Intelligence)

O relatório de insights de mercado (oferecido pela S&P Market Intelligence) na Plataforma Diligent One é uma oferta baseada em assinatura. Para obter ajuda, entre em contato com o Suporte da Diligent.

O relatório de insights de mercado (oferecido pela S&P Market Intelligence) fornece uma visão abrangente da principal avaliação da sua organização e insights de mercado da plataforma S&P Market Intelligence. Esse acesso simplificado a informações financeiras essenciais permite uma melhor avaliação de riscos e tomada de decisões estratégicas.

Dados detalhados sobre métricas de pares e do setor para garantir que iniciativas estratégicas resistam às verificações das partes interessadas. Os dados S&P são atualizados uma vez por semana. Você pode usar esses relatórios com dados da S&P para medir o desempenho em relação aos pares em:

  • Atualizações de mercado voltadas para as tendências do preço das ações

  • Recomendações de analistas voltadas para projeções de analistas, além de recomendações sobre suas ações

  • Insights sobre pares e competitividade comparando suas métricas financeiras e de avaliação importantes com seus pares e/ou concorrentes

  • Análise de sentimento voltada para o sentimento do investidor em sua teleconferência sobre resultados

Crie seu painel de análises usando os recursos de relatórios personalizáveis. Adapte os recursos visuais e o layout e adicione narrativas para as discussões do conselho. Você também pode compartilhar seu painel com sites do Boards, o que permite o compartilhamento e a publicação de relatórios sem interrupções dentro da Plataforma Diligent One.

Acessando os modelos de relatório no Centro de Atividades

Pré-requisito

Os modelos de relatório devem ser implantados e habilitados por você no seu Centro de Atividades. Para obter ajuda, entre em contato com o Suporte da Diligent.

Para obter mais informações sobre acesso e uso de modelos de relatório no Centro de Atividades, consulte Use os painéis da Diligent One como modelos.

Conectando um painel aos sites do Boards

Para obter mais informações sobre conexão do Centro de Atividades aos sites do Boards, consulte Diligent One: conectando painéis do Centro de Atividades com sites de Boards .

Compreendendo a estrutura do painel

O relatório de insights de mercado (oferecido pela S&P Market Intelligence) oferece vários recursos importantes projetados para fornecer insights financeiros abrangentes e facilitar a tomada de decisões com base em dados. A estrutura do painel é composta por quatro guias que permitem que você crie uma narrativa e apresente resultados de mercado ao seu conselho. Isso inclui recursos visuais e KPIs que comparam o desempenho da sua organização com as médias do mercado e com os pares. Selecione cada guia abaixo para saber mais.

Esta guia mostra as informações sobre o desempenho das ações da sua organização e do seu grupo de pares selecionado, identifica os principais desenvolvimentos que podem ter impactado o preço das ações e as principais métricas de desempenho financeiro que mostram a posição de mercado atual da sua organização.

Recursos visuais disponíveis

Disponibilizamos os seguintes recursos visuais nesta seção:

Desempenho do mercado

Acompanhe as alterações diárias nos preços das ações da sua organização e do seu grupo de pares ao longo do tempo. Essa visualização ajuda você a entender as tendências dos preços das ações em comparação aos seus pares, avaliar a volatilidade, além de fazer avaliações de negócios informadas com base em dados históricos.

  • Dicas de ferramentas Passe o mouse sobre o recurso visual para ver o preço de fechamento de cada empresa em um dia específico.
  • Filtro de data Permite alterar o intervalo de tempo exibido no gráfico de linhas. O que é útil para se concentrar em períodos específicos, como o último trimestre.
  • Conversão de moeda O modelo permite que você selecione empresas listadas em diferentes bolsas de valores. Use a legenda na parte inferior do recurso visual para identificar quais empresas estão incluídas no gráfico e qual bolsa de valores forneceu os dados. Ao selecionar empresas de diferentes bolsas, a moeda exibida corresponderá à bolsa de valores da empresa principal, utilizando a taxa de câmbio média do dia de negociação.
  • Marcadores de eventos Representa eventos significativos que são relevantes para os dados apresentados. Ao passar o mouse sobre um marcador de evento, uma dica de ferramenta aparece, fornecendo uma descrição do evento. Isso permite que você analise a correlação entre esses eventos e as mudanças nos dados, como flutuações no preço das ações em um relatório de insights de mercado.
  • KPIs direcionais Os principais indicadores de desempenho (KPIs) da sua organização e a média dos pares são exibidos na parte superior do gráfico de linhas. Você pode visualizar as alterações nas métricas para entender a tendência delas ao longo de um período específico.
  • Adicionar comentário Use a caixa de texto Desempenho para criar sua própria narrativa junto com os recursos visuais de desempenho do mercado e apresentar os resultados do mercado de forma eficaz em apresentações aos conselhos.

Principais desenvolvimentos

Este recurso visual apresenta uma descrição resumida dos principais eventos identificados pela S&P Global que podem ter impactado o desempenho recente do mercado. Ele se concentra nos eventos associados à sua organização e não ao seu grupo de pares.

Esses dados são classificados por data do evento e permitem que você visualize o tipo de evento e a descrição do principal desenvolvimento. Os tipos de eventos incluídos neste recurso visual são previsões da empresa, anúncios de resultados, possíveis sinais de alerta, dividendos e muito mais.

Gráfico de métricas dos principais desempenhos financeiros

Esta seção fornece uma variedade dos principais indicadores de desempenho derivados do último demonstrativo de resultados e/ou dia de negociação. Esta representação visual é personalizada para sua organização e não inclui dados de empresas semelhantes.

  • Data do arquivo de resultados Esta é a data de arquivamento em que sua organização envia oficialmente seu relatório de resultados às autoridades reguladoras. O relatório inclui dados financeiros essenciais, como receita, lucro líquido e resultados por ação, fornecendo insights sobre o desempenho recente da empresa e suas perspectivas futuras.
  • Volume Mostra o número total de ações ou contratos negociados para um título durante um período específico. Isso ajuda os investidores a avaliarem o interesse do mercado e possíveis movimentações de preços.
  • Média Volume Fornece o número médio de ações ou contratos negociados para um título durante um período especificado, normalmente calculado em dias, semanas ou meses.
  • Média % de volume Mostra o número médio de ações negociadas diariamente como uma porcentagem do total de ações em circulação.
  • Limite de mercado (Data do cálculo) Esta é a data do cálculo do valor de mercado.
  • Limite de mercado Fornece um instantâneo do tamanho e do valor de mercado da sua organização em uma data específica, ajudando os investidores na comparação de empresas de diferentes tamanhos.
  • Beta (Mensalmente em 5 anos) Mede a volatilidade de uma ação em relação ao mercado nos últimos cinco anos, usando dados mensais. Um beta maior que 1 indica volatilidade mais alta que o mercado, enquanto um beta menor que 1 indica volatilidade mais baixa. Essa métrica ajuda os investidores no entendimento do perfil de risco das ações e os potenciais movimentos de preço em relação às flutuações do mercado.
  • Estimativa de preço (6 a 18 meses) Esta é a faixa de preço das ações com projeção para os próximos 6 a 18 meses, baseada nas previsões dos analistas e em várias métricas financeiras. Ajuda os investidores na definição de expectativas sobre o desempenho futuro das ações e na tomada de decisões informadas sobre comprar, manter ou vender as ações.
  • Índice de preço/lucro (TTM) A relação preço/lucro nos últimos doze meses (TTM) mede o preço atual das ações da sua organização em relação aos seus lucros por ação. Ajuda os investidores a determinar se uma ação está supervalorizada ou subvalorizada em comparação com seus lucros. Um alto índice PL pode indicar altas expectativas de crescimento, enquanto um baixo índice PL pode sugerir que a ação está subvalorizada ou enfrentando desafios.
  • LPA (TTM) O lucro por ação nos últimos doze meses é um indicador-chave da lucratividade da sua organização. Ele mostra a quantidade do lucro alocada para cada ação ordinária em circulação, ajudando os investidores na avaliação da integridade financeira e do desempenho da empresa no ano anterior.

Esta guia exemplifica insights essenciais sobre a integridade financeira da sua organização, comparando resultados financeiros reais com projeções e recomendações de analistas.

Recursos visuais disponíveis

Disponibilizamos os seguintes recursos visuais nesta seção:

Consenso vs. lucro real por ação

Este recurso visual compara os lucros projetados por ação para sua organização com as estimativas de consenso fornecidas por analistas consultados pela S&P Global. É fundamental entender o sentimento do mercado e a confiança dos investidores, pois as projeções dos analistas podem impactar significativamente as decisões de investimento e a movimentação dos preços das ações.

  • Três últimos trimestres Compare o desempenho real da sua organização com projeções anteriores. O recurso visual inclui uma linha azul escura representando o desempenho real do lucro por ação (LPA) e uma linha vermelha para as projeções de consenso do LPA.
  • Os próximos três trimestres A linha vermelha continua mostrando as projeções de consenso para os próximos três trimestres, permitindo que você contextualize as projeções futuras com base no desempenho passado.
  • Lucro por ação (LPA) Indica a lucratividade da sua organização, mostrando os lucros gerados por ação.

Metas de preço do analista

Esta é uma previsão do preço futuro de uma ação. Este é o preço pelo qual um analista acredita que uma ação está avaliada de forma justa. Isso ajuda investidores e partes interessadas a entenderem possíveis futuras movimentações de preços e a tomarem decisões de investimento informadas ao contextualizar o preço atual das ações em relação a essas projeções.

Veja o preço atual das ações da sua organização com projeções de analistas sobre os preços futuros das ações em um período de 6 a 18 meses. Este recurso visual fornece insights sobre as projeções mais altas, mais baixas e médias feitas por analistas.

Recomendações dos analistas

Este recurso visual exibe as últimas recomendações dos analistas sobre as ações da sua organização. Ele organiza as recomendações em várias categorias e ajuda você a entender quantos analistas emitiram recomendações em cada categoria.

  • Gráfico de radar Este gráfico fornece uma visualização multidimensional das recomendações atuais. Uma forma equilibrada indica um conjunto bem distribuído de opiniões, enquanto uma forma desequilibrada sugere um consenso que tende a recomendações específicas.
  • Gráfico de barras Este gráfico apresenta as classificações dos últimos três meses feitas por analistas, permitindo que você identifique facilmente o número de recomendações em cada categoria e observe qualquer alteração ao longo do tempo.

Ambos os recursos visuais organizam as recomendações dos analistas usando a seguinte escala:

  • Sell Espera-se que as ações tenham desempenho ruim e percam valor.
  • Underperform Espera-se que a ação tenha um desempenho um pouco pior do que o mercado geral ou seus pares.
  • Hold Espera-se que as ações tenham um desempenho alinhado com o mercado ou com empresas comparáveis.
  • Buy Espera-se que as ações superem o mercado e aumentem de valor.
  • Outperform Espera-se que as ações tenham um desempenho melhor que a média do mercado.

Esta guia compara o desempenho financeiro da sua organização ao de empresas com indicadores-chave de desempenho (KPIs) similares, como preço/lucro, lucro líquido, dívida/capital e crescimento do lucro.

Recursos visuais disponíveis

Disponibilizamos os seguintes recursos visuais nesta seção:

Relação Preço/Lucro

Acompanhe a relação preço/lucro (P/L) da sua organização nos últimos 12 trimestres. Este recurso visual compara os índices PL da sua organização com os de seus grupos de pares e a média do grupo. Ajuda a avaliar se uma ação está supervalorizada ou subvalorizada com base no desempenho dos lucros gerados por ela.

  • Vários índices Selecione empresas que aparecem em diferentes bolsas.
  • Método de conversão de moedas Ao comparar empresas de diferentes bolsas, a moeda exibida corresponderá à bolsa de valores da empresa principal, utilizando a taxa de câmbio média do dia de negociação.
  • Cálculo da média A relação P/L média inclui sua organização e todos os seus pares selecionados.

KPIs de pares

Este recurso visual exibe diversas métricas financeiras importantes para sua organização, juntamente com os mesmos KPIs para cada empresa do seu grupo de pares e a média do grupo. Este recurso visual é importante para avaliar o desempenho financeiro da sua organização em comparação com seus pares. As métricas incluídas neste recurso visual são derivadas do demonstrativo financeiro trimestral mais recente.

  • Limite de mercado Veja o valor total de mercado das ações em circulação da sua organização.
  • Relação Preço/Lucro Avalie o preço das ações da sua organização em relação aos seus lucros por ação.
  • Receita líquida Este é o lucro total que sua organização gera após deduzir todas as despesas, impostos e custos de sua receita geral.
  • EBITDA O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) mostra uma avaliação do desempenho operacional da sua organização excluindo as despesas não operacionais.

Comparações de mercado

Este recurso visual apresenta várias métricas financeiras essenciais para sua organização, juntamente com a média do mercado para cada respectiva métrica. Este recurso visual utiliza dados do demonstrativo financeiro trimestral mais recente.

  • Relação preço/lucro Mede o preço atual das ações da sua organização em relação aos seus lucros por ação.
  • Preço em relação às vendas Compare o preço das ações da sua organização com a receita dela. Isso ajuda você a avaliar quanto os investidores estão dispostos a pagar por dólar comercial.
  • Aumento do lucro em 3 anos Meça o aumento do lucro líquido da sua organização ao longo de um período de três anos e avalie o desempenho financeiro e estabilidade dela em longo prazo.
  • Dívida para capital Avalie a alavancagem financeira da sua organização comparando sua dívida total com seu capital total (dívida mais patrimônio líquido).

Esta guia apresenta informações sobre as tendências observadas nas teleconferência sobre resultados da sua organização, comparadas com as médias de pares e de mercado.

Recursos visuais disponíveis

Disponibilizamos os seguintes recursos visuais nesta seção:

Análise de liquidez positiva

Este recurso visual representa a pontuação de positividade líquida da S&P para sua organização e seus pares nos últimos 12 trimestres. Ele quantifica a positividade das comunicações da sua empresa em suas teleconferências sobre resultados. A linha azul escura representa a pontuação líquida de positividade da sua organização, a linha vermelha representa a média dos pares e a linha azul clara representa a média do mercado.

  • Pontuação de positividade líquida Obtenha uma insight sobre o sentimento dos participantes em uma teleconferência sobre resultados, comparando as palavras positivas e negativas usadas. A maioria das pontuações varia entre -5% e 5%. Pontuações mais altas refletem decisões mais favoráveis e, portanto, um sentimento positivo.
  • Média do mercado Avalie a média de positividade líquida de mercado entre o grupo de empresas que compartilham o mesmo setor e o mesmo país de constituição com você.
  • Média de pares Veja a positividade líquida média dos pares específicos que você selecionou.

Transparência numérica

Este recurso visual representa a pontuação de transparência numérica da S&P para sua organização e seus pares nos últimos 12 trimestres. Ele quantifica a transparência das comunicações da sua empresa em suas teleconferências sobre resultados. A linha azul escura representa a pontuação líquida de transparência da sua organização, a linha vermelha representa a média dos pares e a linha azul clara representa a média do mercado.

  • Pontuação de transparência líquida Obtenha um insight sobre o uso de números em uma teleconferência sobre resultados. Um valor mais alto significa mais uso de números em relação a palavras, o que indica um nível de transparência mais alto. Isso é considerado mais objetivo e mais preciso e, portanto, mais favorável. A maioria das pontuações fica entre 0 e 12%.
  • Média do mercado Avalie a média de transparência líquida de mercado entre o grupo de empresas que compartilham o mesmo setor e o mesmo país de constituição com você.
  • Média de pares Veja a transparência líquida média dos pares específicos que você selecionou.

Complexidade da linguagem

Este recurso visual representa a pontuação de complexidade de linguagem da S&P para sua organização e seus pares nos últimos 12 trimestres. Ele quantifica a complexidade das comunicações da sua empresa em suas teleconferências sobre resultados. A linha azul escura representa a pontuação da sua organização, a linha vermelha representa a média dos pares e a linha azul clara representa a média do mercado.

  • Pontuação de complexidade de linguagem Obtenha uma estimativa do número de anos de educação formal necessários para entender o texto na primeira leitura. As pontuações variam entre 8 e 15. Pontuações mais baixas significam linguagem mais simples e são vistas de forma favorável.
  • Média do mercado Avalie a média de complexidade da linguagem de mercado entre o grupo de empresas que compartilham o mesmo setor e o mesmo país de constituição com você.
  • Média de pares Veja a complexidade da linguagem média dos pares específicos que você selecionou.