Definindo modelos de relatório personalizados usando o Relatórios de Impacto

Relatórios de Impacto é um serviço baseado em assinatura que permite definir um modelo de relatório com um clique, adaptado às suas necessidades.

Relatórios de Impacto estão disponíveis como add-ons da assinatura. A manutenção dos modelos de relatórios existentes é determinada pela sua assinatura de Relatórios de Impacto.

Observação

Os Relatórios de impacto serão úteis se você precisar gerar relatórios regularmente usando um modelo personalizado para seus dados do Projetos ou do Resultados.

Para relatórios ad-hoc ou únicos de dados do Projetos, considere o uso de um relatório pré-criado padrão ou de um relatório de problemas personalizado. Para obter mais informações, consulte Download de relatórios pré-criados e personalizados.

Benefícios

Os relatórios são uma parte crítica da comunicação do status dos programas de governança, risco e conformidade dos negócios. Os relatórios são uma parte valiosa do trabalho de uma equipe, mas são demorados e geralmente exigem esforços manuais de cópia e colagem. O relatório de descobertas para diferentes partes interessadas também exige níveis diferentes de detalhes para atender às expectativas de vários públicos.

O Relatórios de Impacto oferece uma variedade de benefícios:

  • Fornecer relatórios personalizados e consistentes Os Relatórios de impacto podem incluir uma marca corporativa específica (logotipos e cores) e o estilo desejado.
  • Acesse dados em tempo real Quando um Relatório de impacto estiver pronto, você poderá baixá-lo com os dados mais recentes.
  • Evite entradas de dados manuais demoradas Os Relatórios de impacto permitem que você automatize o processo de geração de relatórios e poupe tempo compilando informações que existem no aplicativo Projetos ou Resultados.
  • Aumente a precisão Os Relatórios de Impacto permitem assegurar a consistência e a precisão dos processos, além de evitar erros associados à cópia e colagem de dados.
  • Personalize seus relatórios No aplicativo Resultados, você pode gerar um relatório sobre:
    • uma tabela individual. Quando o relatório estiver disponível, será possível escolher alguns registros e gerar um relatório apenas dos registros selecionados. Se necessário, você também pode aplicar filtros de tabela antes de gerar o relatório.
    • várias tabelas. Você pode solicitar um Relatório de impacto baseado em várias tabelas em diferentes coleções. Além disso, é possível incluir dados de outros aplicativos do Diligent One nas tabelas do Resultados e gerar relatórios sobre esses dados.

Como funciona?

Um Relatório de Impacto é um modelo de relatório de um clique criado em colaboração com um consultor da Diligent. Os Relatórios de impacto estão disponíveis no aplicativo Projetos e no aplicativo Resultados. Você pode trabalhar com um consultor da Diligent para definir o tipo de relatório específico desejado. Quando um Relatório de impacto estiver pronto, você poderá baixá-lo do aplicativo Projetos ou do aplicativo Resultados, de acordo com a sua exigência.

Relatórios de exemplo

Outro exemplo de casos de uso

  • Memorando de Planejamento de Auditoria
  • Relatório de Preparação de Auditoria
  • Relatório de Acompanhamento
  • Relatório Final SOX/ICFR
  • Relatório de Revisão de Auditoria Financeira
  • Relatório de Revisão de Investigação de Fraude
  • Relatório de Gerenciamento de Problema
  • Relatório de Conformidade de TI
  • Relatório de Auditoria de TI

Formatos e tipos de arquivo compatíveis

Relatórios de Impacto são compatíveis nos seguintes formatos e tipos de arquivo:

Aplicativo Projetos Aplicativo Resultados
  • Word.docx
  • PDF.pdf
  • PowerPoint.pptx
  • Excel.xlsx
  • Word.docx
  • PDF.pdf
  • PowerPoint.pptx

Diretrizes gerais para formatos de relatório

Revise as diretrizes gerais abaixo para ajudar a escolher qual formato é mais apropriado para o tipo de relatório que você precisa. Os consultores da Diligent também podem oferecer orientações necessárias.

Formato Descrição Exemplo de cenário
Word

Os documentos Word e PDF destinam-se a relatórios mais longos que:

  • exibem informações detalhadas
  • têm conteúdo em expansão contínua, como uma tabela em que as linhas são adicionadas dinamicamente à medida que você cria novos itens
  • exige quebras de página

Você precisa apresentar um resumo de todos os problemas. Seu relatório contém partes significativas de texto e tem várias páginas.

O relatório deve conter:

  • uma página de título
  • um índice
  • campos rich text, como resumo executivo e recomendação
  • uma tabela com uma linha por problema
  • gráficos mostrando problemas por severidade e proprietário
  • uma exibição de página detalhada por problema, apresentando as informações mais críticas
  • um apêndice
PDF Você precisa apresentar informações de um documento Word em PDF.
PowerPoint

Os documentos do PowerPoint destinam-se a relatórios de alto nível que:

  • atuam com auxílio visual
  • têm conteúdo discreto ajustado em um único slide
  • contêm conteúdo em constante expansão associado comum único tipo de item e apresentado em um único slide

Você precisa de um relatório para complementar uma apresentação. O relatório deve incluir informações resumidas de alto nível sobre um único problema e exibir um problema por slide.

Para cada problema adicionado, você quer que um único problema por slide seja adicionado dinamicamente ao relatório.

O relatório deve conter:

  • uma página de título
  • um slide com resumo do projeto (data de início e término, conclusão geral, número de problemas)
  • um slide com gráficos mostrando problemas por severidade e proprietário
  • uma exibição de alto nível de cada problema (um por slide)
Excel

Os documentos do Excel destinam-se a relatórios contidos em uma planilha.

Você precisa de um modelo de relatório para executar cálculos automaticamente ou analisar tendências associadas a vários problemas. Você também deseja adicionar cálculos depois de baixar o relatório.
Observação

O formato Excel é compatível com os Relatórios de impacto somente no aplicativo Projetos.

Limitações

A tabela a seguir mostra as limitações do Relatório de impacto nos aplicativos Projetos e Resultados.

Aplicativo Limitação Descrição

Projetos e Resultados

Formato PowerPoint

Os relatórios do PowerPoint são compatíveis apenas com campos de texto sem formatação (não campos rich text).

Vídeos e imagens interativas não são aceitos

Os Relatórios de impacto foram projetados para exibir texto estático, logotipos, imagens e gráficos. No entanto, vídeos e elementos visuais interativos podem ser adicionados após o download do relatório.

Projetos

 

 

Formato Excel

Os relatórios do Excel não são compatíveis com a maioria dos tipos de formatação rich text. No entanto, você pode adicionar qualquer formatação desejada após o download do relatório.

A geração de relatório está limitada a um projeto

Não é possível usar os Relatórios de impacto para relatar informações agregadas em vários projetos.

Os dados precisam vir de campos no Projetos

Não há suporte para Relatórios de impacto que apresentam informações de outros aplicativos do Diligent One.

Não é possível gerar relatórios sobre determinados dados do Projetos

Você precisa de um modelo de relatório para executar cálculos automaticamente ou analisar tendências associadas a vários problemas. Você também deseja adicionar cálculos depois de baixar o relatório.

Resultados

Formato Excel

O formato Excel não é compatível com os Relatórios de impacto no aplicativo Resultados.

O Relatório de Eventos e a Pesquisa não são compatíveis

Os Relatórios de impacto no aplicativo Resultados foram criados para exibir somente tabelas de análise de dados.

Permissões

  • Aplicativo Projetos Os Relatórios de impacto estão acessíveis apenas para usuários com a função de Gerente Profissional, Usuário Profissional, Executivo de Falhas ou Revisor de Falhas no aplicativo Projetos.
  • Aplicativo Resultados Os Relatórios de impacto estão acessíveis apenas para usuários com a função de Gerente Profissional, Usuário Profissional, Executivo de Falhas ou Revisor de Falhas ou a função de Usuário Colaborador na coleção que contém a tabela configurada para um Relatório de impacto. Observe que o Usuário Colaborador pode apenas acessar registros atribuídos na coleção.

Enviar uma solicitação de Relatório de Impacto

  1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

    A página inicial do aplicativo Projetos é aberta.

  2. Em Planejamento e resultados, clique em Relatórios de Impacto.
  3. Execute uma das seguintes ações:
    • Se esta é a sua primeira solicitação para um modelo de relatório, clique em Comece a usar os Relatórios de Impacto.
    • Se você já tem modelos de relatórios em Relatórios de Impacto e quiser solicitar modelos de relatório adicionais para a sua organização, clique em Obter mais Relatórios de Impacto.

      O formulário de solicitação Relatórios de Impacto é exibido.

  4. Forneça uma descrição do modelo de relatório que você quer criar.
  5. Opcional. Anexe um exemplo do modelo de relatório que você quer criar.
  6. Clique em Obter uma cotação.

    Resultado A solicitação é enviada à Diligent. O seu representante de conta da Diligent entrará em contato para coletar requisitos adicionais e colocar você em contato com um consultor da Galvanize, que criará o modelo de relatório. Depois da criação do modelo de relatório, você poderá fazer o download do modelo.

Você pode trabalhar com um consultor da Diligent ou entrar em contato com o Suporte para definir e solicitar o tipo de relatório específico desejado. Você pode solicitar um Relatório de impacto configurado para uma tabela individual ou para várias tabelas em diferentes coleções.

Fazer o download de um Relatório de Impacto

  1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

    A página inicial do Projetos é exibida.

  2. Em Planejamento e resultados, clique em Relatórios de Impacto.

    A página Relatórios de Impacto é exibida com os modelos de relatórios solicitados disponíveis para download. Se o modelo de relatório ainda não estiver disponível para download, será exibido o status Pendente....

    Dica

    Os modelos de relatórios também podem ser acessados em todos os projetos da instância da Diligent One. Há duas maneiras de acessar modelos de relatórios em um projeto:

    • Clique na guia Resultados >  Relatórios de Execução.
    • Clique na guia Problemas.
  3. Selecione um projeto para fazer download do modelo de relatório com dados específicos desse projeto.

    Você pode selecionar um projeto ativo ou arquivado na lista. Insira uma palavra-chave ou frase na caixa de pesquisa para encontrar um determinado projeto. Relatórios de Impacto são organizados em ordem alfabética.

  4. Opcional. Exiba os detalhes do modelo de relatório selecionado a seta ao lado do modelo de relatório adequado.

    Serão exibidas a descrição do modelo de relatório e a data de última atualização do modelo de relatório pela Diligent.

  5. Clique no formato de modelo de relatório adequado para fazer o download do modelo de relatório.

    Resultado O relatório, preenchido com os dados mais recentes do Projetos, será salvo no computador local.

De acordo com o tipo de Relatório de impacto solicitado, você poderá baixá-lo no aplicativo Resultados.

  1. Abra o aplicativo Resultados.

    A página inicial do aplicativo Resultados é exibida.

  2. Abra a coleção e, depois, a tabela que contém seu relatório.
  3. Opcional. Se você quiser gerar o relatório sobre alguns registros específicos, escolha os registros na tabela.
  4. Opcional. Aplique os filtros na tabela.

  5. Clique em Mais ações e em Baixar relatório

    Observação

    A opção Baixar relatório aparece apenas para a tabela configurada para um Relatório de impacto.

    Se você tiver solicitado um Relatório de impacto, mas a opção Baixar relatório não aparecer, entre em contato com o Suporte para receber ajuda.

    O painel Baixar relatório é aberto.

  6. Selecione a opção Gerar relatório para.
    1. Todos os registros (filtrados) incluirá todos os registros filtrados na tabela. Essa opção levará em consideração os filtros aplicados e incluirá somente os registros que atendem aos critérios de filtro.
      Observação

      Para incluir todos os registros, remova os filtros aplicados na tabela e gere o relatório.

    2. Registros selecionados incluirá somente os registros que você selecionou na tabela.
  7. Selecione o tipo de relatório. É o modelo do seu relatório.
  8. Selecione o formato do seu relatório. Por exemplo, Word, PDF, PowerPoint.
  9. Clique em um dos seguintes botões:
    1. Baixar baixará o relatório para o seu computador.
    2. Enviar relatório por e-mail envia o relatório para o ID de e-mail registrado.
    Dica

    Use a opção de enviar por e-mail para um relatório grande, assim você evita esperar muito tempo para o download ser concluído.

  1. Abra o aplicativo Resultados.

    A página inicial do aplicativo Resultados é exibida.

  2. No canto superior direito, clique em Baixar relatório.

    Observação

    A opção Baixar relatório aparecerá somente se o aplicativo Resultados tiver um Relatório de impacto configurado.

    Se você tiver solicitado um Relatório de impacto, mas a opção Baixar relatório não aparecer, entre em contato com o Suporte para receber ajuda.

    O painel Baixar relatório é aberto.

  3. Selecione o tipo de relatório. É o modelo do seu relatório.
  4. Selecione o formato do seu relatório. Por exemplo, Word, PDF, PowerPoint.
  5. Clique em Enviar relatório por e-mail.

    Resultado O Relatório de impacto é enviado para o ID de e-mail registrado.