Introdução ao Avaliações

Antes de você concluir uma avaliação, alguém na sua equipe precisa definir os riscos e controles no aplicativo Projetos. Em seguida, essa pessoa precisa atribuir as tarefas, que serão exibidas no aplicativo Avaliações.

Como funciona?

O Avaliações tem duas seções principais.

A primeira seção no menu esquerdo, Minhas atividades, contém várias opções para exibir os diferentes tipos de atividades atribuídas a você em projetos distintos. A opção Todas em Minhas atividades mostra todas as atividades atribuídas a você. As outras opções em Minhas atividades mostram tipos específicos de atribuições de atividades.

Em todas as páginas, as atividades são organizadas em uma exibição de cartão, que são exibidos pela data da atualização mais recente com os mais recentes na parte superior. Você também pode usar a barra de pesquisa para encontrar um cartão específico.

Em cada cartão, uma das seguintes atividades pode ser atribuída a você:

• Orientação a avaliação que indica se um controle foi projetado de forma efetiva ou não. Os cartões Orientação de controle serão atribuídos a você no Avaliações se você for um Proprietário de Controle ou revisor da orientação. Nesse cartão, você documenta os resultados de uma orientação de controle.
• Questionário conteúdo para um único questionário. Nesse cartão, você completa o questionário.
• Plano de teste uma descrição ou série de etapas que detalham como o controle é testado, apesar de não ser uma avaliação. Os cartões Plano de teste serão atribuídos a você no Avaliações se você for um Proprietário de Controle ou revisor do plano de teste.
• Teste o teste que indica se um controle está operando de forma efetiva ou não. Os cartões Testes de controle serão atribuídos a você no Avaliações se você for um Proprietário de Controle, atribuído a uma das rodadas dos testes de controle ou revisor de teste. Nesse cartão, você conclui o teste de um controle.
• Avaliar um risco a avaliação dos fatores de risco que têm impacto na conquista dos objetivos. Nesse cartão, você escolhe os fatores de pontuação relevantes para pontuar um risco. Esse cartão aparece em Minhas atividades, no Avaliações, se a função de proprietário para um risco for atribuída a você.
• Ação monitore e gerencie itens de ação relacionados aos problemas identificados. Os cartões de Ação aparecem no Avaliações nas ações que você adicionou, nas que foram atribuídas a você ou nas ações em que você foi copiado.
• Solicitação solicite ou entregue a documentação para consultas relacionadas a auditoria. Os cartões de Solicitação aparecem para solicitações que você adicionou, nas que foram atribuídas a você ou em que você foi copiado.

Na segunda seção no menu esquerdo, Matriz de riscos e controles, é possível ordenar e filtrar os riscos e controles aos quais tem acesso e que foram atribuídos a você no Projetos.

Consulte Personalização de termos, campos e notificações.

O que os widgets significam para a conclusão das suas atividades no Avaliações

Widget Avaliações	Mensagens associadas
Marca de verificação para aprovação	Cada nível de aprovação que ocorreu, bem como o nome da pessoa que concluiu a aprovação
Ponto de exclamação para problema a resolver	Falha no Design Exceção(ões) Notada(s) Nenhum revisor atribuído
Aguardando a aprovação	O próximo nível de aprovação pendente e a pessoa atribuída
Criado(a) em	Onde o item foi criado, como Documentos do teste de controle ou Teste de controle
Comentário(s)	Comentários disponíveis para exibir
Barra de atualização	Clique neste botão para atualizar os cartões listados na tela Minhas atividades. As atualizações em cartões vão aparecer e os cartões serão reordenados com base no horário da última atualização.

Usar filtros no Avaliações

Você pode usar Filtros para localizar cartões. Alguns filtros são baseados nas suas seleções em Minhas Atividades, como Ações e Controles.

Filtro	Descrição
Status Em andamento e Concluído	Ative esse filtro para selecionar o status dos cartões que deseja ver. Em andamento – Todos os cartões que contêm uma tarefa para você realizar, incluindo testar um controle, revisar um controle testado, aprovar o status de um controle, avaliar um risco ou concluir uma ação. Concluído - todos os cartões que não contêm tarefas para você realizar. Esses cartões mostram um status "Concluído" no widget de informações.
Ordenar por	Escolha uma opção para a ordem de exibição dos cartões: Mais recentes – Os cartões são exibidos dos mais recentes para os mais antigos, com base no horário da última edição. Mais antigos – Os cartões são exibidos dos mais antigos para os mais recentes, com base no horário da última edição.
Projeto	Esse filtro lista todos os projetos aos quais você tem acesso no Avaliações. O status padrão é Tudo e permite que você veja os riscos e controles para todos os seus projetos. Você pode pesquisar projetos usando o campo Pesquisar dentro do filtro. É possível pesquisar por mais de um projeto usando vários campos de pesquisa de projeto dentro do filtro. Quando o filtro estiver ativo, somente os riscos e os controles dos projetos selecionados aparecerão na lista de cartões. Cuidado A barra de pesquisa nas opções de filtragem exigem um mínimo de três caracteres para exibir os resultados da pesquisa. Após selecionar os projetos desejados, clique em Aplicar. Clique em Cancelar para retornar ao estado aplicado anteriormente. Clique em Limpar para retornar ao estado padrão e selecionar todos os projetos.
Status da Ação (de Ações)	Esse filtro lista todos os status de ação a que você tem acesso no Avaliações, como Aberto, Remediado ou outros valores definidos pela sua organização. O status padrão é Todos. Após selecionar o status de ação desejado, clique em Aplicar. Clique em Cancelar para retornar ao estado aplicado anteriormente. Clique em Limpar para retornar ao estado padrão e selecionar todos os projetos.
Prioridade da Ação (de Ações)	Esse filtro lista todas as prioridades de ação a que você tem acesso no Avaliações, como Alta, Baixa ou outros valores definidos pela sua organização. O status padrão é Todos. Após selecionar as prioridades de ação desejadas, clique em Aplicar. Clique em Cancelar para retornar ao estado aplicado anteriormente. Clique em Limpar para retornar ao estado padrão e selecionar todos os projetos.
Próxima Aprovação (de Controles)	Esse filtro lista todos os status de aprovação para o filtro de projeto selecionado a que você tem acesso no Avaliações, como Preparador, Revisor ou outros valores definidos pela sua organização. O status padrão é Todos. Após selecionar os status de aprovação desejados, clique em Aplicar. Clique em Cancelar para retornar ao estado aplicado anteriormente. Clique em Limpar para retornar ao estado padrão e selecionar todos os projetos.
Tipo de atividade de controle (de Controles)	Esse filtro lista todos os tipos de atividades de controle a que você tem acesso no Avaliações, como plano de teste, orientação ou outros valores definidos pela sua organização. O status padrão é Todos. Após selecionar os tipos de atividades de controle desejados, clique em Aplicar. Clique em Cancelar para retornar ao estado aplicado anteriormente. Clique em Limpar para retornar ao estado padrão e selecionar todos os projetos.
Rodadas de Teste (de Controles)	Esse filtro lista todas as rodadas de teste da solicitação a que você tem acesso no Avaliações, como Inicial, Final ou outros valores definidos pela sua organização. Após selecionar as rodadas de teste, clique em Aplicar. Clique em Cancelar para retornar ao estado aplicado anteriormente. Clique em Limpar para retornar ao estado padrão e selecionar todos os projetos.
Controle (de Controles)	Esse filtro lista todos os controles aos quais você tem acesso no Avaliações. O status padrão é Todos. Após selecionar os controles desejados, clique em Aplicar. Clique em Cancelar para retornar ao estado aplicado anteriormente. Clique em Limpar para retornar ao estado padrão e selecionar todos os projetos.
Status da Solicitação (de Solicitações)	Esse filtro lista todos os prazos de status da solicitação a que você tem acesso no Avaliações, como Em Andamento, Aberto(a) ou outros valores definidos pela sua organização. O status padrão é Todos. Após selecionar os prazos de status da solicitação desejados, clique em Aplicar. Clique em Cancelar para retornar ao estado aplicado anteriormente. Clique em Limpar para retornar ao estado padrão e selecionar todos os projetos.
Prazo do Risco (de Risco)	Esse filtro lista todos os prazos do risco a que você tem acesso no Avaliações, como Todos, Risco ou outros valores definidos pela sua organização. Todos e Risco estão selecionados por padrão. Após selecionar o prazo do risco desejado, clique em Aplicar. Clique em Cancelar para retornar ao estado aplicado anteriormente. Clique em Limpar para retornar ao estado padrão e selecionar todos os projetos.
Questionários concluídos (de Questionários)	Esse filtro lista todos os questionários que você concluiu. O status padrão é Todos. Após selecionar o questionário desejado, clique em Aplicar. Clique em Cancelar para retornar ao estado aplicado anteriormente. Clique em Limpar para retornar ao estado padrão e selecionar todos os projetos.