Personalização de termos, campos e notificações

Você pode:

  • Criar os próprios tipos de projeto personalizados
  • Personalizar termos associados a tipos de projeto padrão
  • Adicionar campos personalizados que podem ser identificados como obrigatórios e, opcionalmente, incluir um valor padrão
  • Exibir ou ocultar campos e guias
  • Configurar notificações de lembrete
Observação

A exibição ou ocultação de campos no aplicativo Projetos não tem impacto no aplicativo Relatórios. Como as Visualizações são predefinidas no Relatórios, todos os campos estão disponíveis automaticamente, independentemente de estarem ativados ou desativados.

Permissões

Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem criar e excluir tipos de projeto personalizados e personalizar os termos associados aos tipos de projeto padrão. Os Administradores de Tipo de Projeto só podem executar essas funções para os tipos de projetos aos quais foram atribuídos.

Criar um tipo de projeto

Crie um tipo de projeto para oferecer suporte a um projeto ou estrutura e fluxo de trabalho personalizados.

Observação

Campos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres.

  1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

    A página inicial do Projetos é exibida.

  2. Em Administração do sistema, clique em Gerenciar tipos de projeto.
  3. Clique em Criar novo tipo de projeto na parte inferior da página.
  4. Selecione Criar novo tipo de projeto e Criar.
  5. Insira as seguintes informações e clique em Salvar:
    CampoObservações
    Nome

    especifica o nome do tipo de projeto

    O nome será exibido na lista suspensa Tipo de Projeto quando você criar um novo projeto ou estrutura ou atualizar as configurações do projeto ou estrutura.

    Descrição

    opcional

    		especifica os detalhes sobre o tipo de projeto

    Termo para projeto

    opcional

    especifica o termo para "projeto" usado em sua organização

    Por exemplo, um projeto pode ser chamado de auditoria, atribuição, programa ou iniciativa.

    Termo para Horas Orçadas

    opcional

    		especifica o termo para "Horas no Orçamento" usado em sua organização

    Termo para data de início da execução

    opcional

    especifica o termo para “Horas no Orçamento” usado em sua organização

    Termo para Data de Conclusão de Destino

    opcional

    especifica o termo para “Data de Conclusão Planejada” usado em sua organização

    Termo para Certificação especifica o termo para "Certificação" usado em sua organização
    Termo para Certificações especifica o termo para "Certificações" usado em sua organização

    Termo para Data de Início Planejada

    opcional

    especifica o termo para "Data de Início Planejada" e para "Data de Término Planejada" usados em sua organização

    • Habilitado os campos aparecem na página Configurações em um projeto e no Agendador
    • Desabilitado os campos são ocultos

    Termo para Data de Término Planejada

    opcional

    Termo para Data de Início Real

    opcional

    especifica o termo para "Data de Início Real" e "Data de Término Real" usados em sua organização

    • Habilitado os campos aparecem na página Configurações em um projeto e no Agendador
    • Desabilitado os campos são ocultos

    Termo para Data de Término Real

    opcional

    Termo para Data de Término Planejada

    opcional

    especifica o termo para "Data de Marco Planejada" e "Data de Marco Real" usados em sua organização

    • Habilitado os campos aparecem na página Configurações em um projeto e no Agendador
    • Desabilitado os campos são ocultos

    Termo para Data de Marco Real

    opcional

    Fluxo de trabalho

    especifica que tenham o mesmo fluxo de trabalho Controle Interno ou Plano de Trabalho

    Fluxos de trabalho aplicam-se a projetos e estruturas. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho e tipos de projeto.

    Habilitar a criação de novos projetos desse tipo?

    Especifica se os usuários com as permissões apropriadas podem criar novos projetos e estruturas usando esse tipo de projeto (Sim) ou se não podem (Não).

    Dica

    Normalmente, você especifica Sim quando finaliza as configurações do tipo de projeto e está pronto para que outras pessoas o usem. Se quiser que o tipo de projeto permaneça no modo rascunho, evitando que outras pessoas o utilizem, especifique Não.

Copiar um tipo de projeto

  1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

    A página inicial do Projetos é exibida.

  2. Em Administração do sistema, clique em Gerenciar tipos de projeto.
  3. Clique em Copiar de tipo de projeto existente na parte inferior da página.
  4. Selecione o tipo de projeto existente que deseja copiar.
  5. Clique em Criar.

Personalizar termos, campos ou notificações

Personalize a terminologia associada com os tipos de projeto padrão, adicione campos personalizados, exiba ou oculte campos e guias e configure notificações de lembrete.

Cuidado

Atualizar a configuração de tipos de projeto atuais afeta todos os projetos ativos, os projetos arquivados e as estruturas.

  1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

    A página inicial do Projetos é exibida.

  1. Em Administração do sistema, clique em Gerenciar tipos de projeto.
  2. Vá para o tipo de projeto apropriado e clique em Editar.

    A página Configurar Tipo de Projeto é exibida.

  3. Selecione a guia apropriada, defina as configurações e clique em Salvar.

    Resultado As alterações no tipo de projeto são salvas.

Opções de personalização

Cuidado

Se você desabilitar as definições das configurações de aprovação nas configurações de tipos de projetos no Projeto, os itens de controle (Orientação, Plano de Teste, Testes) não serão exibidos no aplicativo Avaliações.

  • Guia Orientação > Configurações de Aprovação > Resultados de Orientação
  • Guia Plano de Teste > Configurações de Aprovação > Detalhes de Plano de Testes
  • Testes > Configurações de Aprovação > Detalhes de Rodada de Teste

Não desabilite este nível de aprovação se for usar o aplicativo Avaliações.

Observação

Habilitar e desabilitar campos/guias afeta apenas se o campo/guia é exibido na interface do usuário. Todos os dados inseridos e salvos são mantidos sempre. Os Relatórios exibem todos os dados inseridos, independentemente de o campo/guia estar habilitado ou desabilitado.

Campo Tipo(s) de campo(s) Termo padrão Observações
Nome Texto  

especifica o nome do tipo de projeto

O nome será exibido na lista suspensa Tipo de Projeto quando você criar um novo projeto ou estrutura ou atualizar as configurações do projeto ou estrutura.
Descrição Texto   especifica os detalhes sobre o tipo de projeto
Termo para projeto Texto Projeto

especifica o termo para "projeto" usado em sua organização

Por exemplo, um projeto pode ser chamado de auditoria, atribuição, programa ou iniciativa.
Termo para Horas Orçadas Numérico Horas no Orçamento Esses campos aparecem na página Configurações do Projeto no Agendador.
Termo para data de início da execução Data Data de Início da Execução
Termo para Data de Conclusão de Destino Data Conclusão Alvo
Termo para Certificação Texto Certificação especifica o termo para "Certificação" usado em sua organização
Termo para Certificações Texto Certificações especifica o termo para "Certificações" usado em sua organização
Termo para Data de Início Planejada Data Data de Início Planejada
  • Habilitado os campos aparecem na página Configurações em um projeto e no Agendador
  • Desabilitado os campos são ocultos

Observação

Se ativado, as datas planejadas de início e término de um projeto podem ser definidas quando você edita detalhes do projeto no Agendador, mas as datas não são incluídas no gráfico.

Cuidado

Mudar o tipo de um projeto remove permanentemente todos os dados associados com esses campos.
Termo para Data de Término Planejada Data Data de Término Planejada
Termo para Data de Início Real Data Data de Início Real
Termo para Data de Término Real Data Data de Término Real
Termo para Data de Término Planejada Data Data de Marco Planejada
Termo para Data de Marco Real Data Data de Marco Real
Habilitar a criação de novos projetos desse tipo Booleano  
  • Selecione Sim se quiser que o tipo de projeto apareça na lista suspensa Tipo de projeto nas páginas para criação de projetos ou estruturas e atualização de configurações do projeto ou da estrutura.
  • Se você selecionar Não, o tipo de projeto não aparecerá nas listas suspensas.
  • Se houver projetos baseados no tipo de projeto ou estrutura e você selecionar Não, os projetos ou estruturas existentes manterão o tipo de projeto.
Campo Tipo(s) de campo(s) Termo padrão Observações
Visão geral de planejamento
Habilitar Planejamento Booleano  
  • Habilitado a guia Planejamento é exibida em projetos e a guia Referência é exibida em estruturas associadas com o tipo de projeto
  • Desabilitado a guia é oculta
Termo para Planejamento Texto Planejamento  
Termo para Breve Descrição Rich Text Breve Descrição  
Termo para Escopo Rich Text Escopo  
Termo para Propósito Rich Text Propósito  
Termo para Arquivo de Planejamento Texto Arquivo de Planejamento  
Termo para Arquivos de Planejamento Texto Arquivos de planejamento  
Atributos de Planejamento Personalizados
  • Resposta curta (texto)
  • Menu suspenso
  • Múltipla escolha
  • Data
  • Parágrafo (rich text)
  

especifica campos personalizados exibidos na página Planejamento ou Referência

Máximo 10

Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

Dica

Você pode definir campos que se aplicam ao projeto geral. Por exemplo:

  • especificar o líder de auditoria de cada projeto
  • identificar o tipo de projeto (trabalho de auditoria, projeto de consultoria/aconselhamento, etc.)

Cuidado

A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos e estruturas relevantes.

Observação

Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
Arquivos de planejamento
Termo para Data de Início Planejada Data Data de Início Planejada
  • Habilitado os campos aparecem na página Arquivos de Planejamento > Detalhes em um projeto, na página Arquivos de Referência > Detalhes em uma estrutura e no Agendador
  • Desabilitado os campos são ocultos

Cuidado

Alterar o tipo de projeto de um projeto ou estrutura remove permanentemente todos os dados associados a esses campos.
Termo para Data de Término Planejada Data Data de Término Planejada
Termo para Data de Início Real Data Data de Início Real
Termo para Data de Término Real Data Data de Término Real
Termo para Data de Término Planejada Data Data de Marco Planejada
Termo para Data de Marco Real Data Data de Marco Real
Atributos de Arquivos de Planejamento Personalizados
  • Resposta curta (texto)
  • Menu suspenso
  • Múltipla escolha
  • Data
  • Parágrafo (rich text)
  

especifica campos personalizados que são exibidos na página Arquivos de planejamento > Detalhes em um projeto e na página Arquivos de referência > Detalhes em uma estrutura associada com o tipo de projeto

Máximo 10

Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

Cuidado

A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos e estruturas relevantes.

Observação

Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
Configuração de aprovação
Preparador Booleano Preparador

especifica a configuração de aprovação que é exibida na página Arquivos de planejamento > Detalhes em um projeto e na página Arquivos de referência > Detalhes em uma estrutura associada com o tipo de projeto

É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação.

  • Habilitado esse nível de aprovação é exibido na página Arquivos de planejamento > Detalhes em um projeto e na página Arquivos de referência > Detalhes em uma estrutura.
  • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
Revisor Geral Booleano Revisor Geral
Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
Campo Tipo(s) de campo(s) Termo padrão Observações
Termo para execução Texto Execução

especifica o rótulo para a guia Execução

Observação

Para personalizar o rótulo de Relatórios de Execução, configure o termo Relatórios de Execução na guia Resultados na página Configurar Tipo de Projeto.
Termo para seção Texto Seção  
Termo para seções Texto Seções  
Termo para referência Texto Referência  
Termo para divisão/departamento Texto Divisão/Departamento  
Termo para proprietário Texto Proprietário  
Termo para proprietário executivo Texto Proprietário Executivo  
Termo para Data de Início Planejada Data Data de Início Planejada
  • Habilitado os campos aparecem na página Detalhes do Objetivo e no Agendador
  • Desabilitado os campos são ocultos

Cuidado

Alterar o tipo de projeto de um projeto ou estrutura remove permanentemente todos os dados associados a esses campos.

 
Termo para Data de Término Planejada Data Data de Término Planejada
Termo para Data de Início Real Data Data de Início Real
Termo para Data de Término Real Data Data de Término Real
Termo para Data de Término Planejada Data Data de Marco Planejada
Termo para Data de Marco Real Data Data de Marco Real
Atributos Personalizados
  • Resposta curta (texto)
  • Menu suspenso
  • Múltipla escolha
  • Data
  • Parágrafo (rich text)
  

especifica campos personalizados exibidos na página Detalhes do Objetivo

Máximo 10

Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

Cuidado

A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos e estruturas relevantes.

Observação

Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
Campo Tipo(s) de campo(s) Termo padrão Observações
Habilitar Narrativa Booleano  
  • Habilitado
    • exibe a guia Narrativa nos projetos ou estruturas associados com o tipo de projeto
    • exibe a fase da Narrativa em um objetivo em Status de meu trabalho em projetos ou estruturas associados com o tipo de projeto
    • A fase Narrativa contribui com o cálculo de conclusão do projeto
  • Desabilitado
    • a guia e a fase estão ocultas
    • exclui a fase Narrativa do cálculo de conclusão do projeto
    • as narrativas param de aparecer em Revisões (em Prioridades, na página inicial do Projetos e na guia Revisões) e no Rastreador de Tarefas
Rótulo para guia narrativas Texto Narrativas  
Termo para narrativa Texto Narrativa

especifica o termo para "narrativa" usado em sua organização

Por exemplo, uma narrativa pode ser chamada de narrativa de processo, descrição de processo ou guia de controle.
Configuração de aprovação
Preparador Obrigatória Preparador

especifica a configuração de aprovação que é exibida na guia Narrativas em projetos e estruturas associados com o tipo de projeto

É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação. Pelo menos um nível de aprovação é obrigatório para essa guia.

  • Habilitado esse nível de aprovação é exibido na guia Narrativas em projetos e estruturas associados com o tipo de projeto
  • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
Revisor Geral Booleano Revisor Geral
Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
Campo Tipo(s) de campo(s) Termo(s) padrão Observações
Riscos
Termo para matriz de controle de riscos Texto Matriz de Controle de Riscos  
Abreviação para matriz de controle de riscos Texto MCR  
Termo para risco Texto Risco  
Termo para ID de risco Texto ID do Risco  
Fatores de Pontuação de Risco
Termo para impacto de risco Texto Impacto

Se a garantia estiver ativada, todos os fatores de pontuação de risco serão multiplicados em conjunto para gerar a pontuação de risco inerente.

Para obter mais informações, consulte Componentes da garantia.
Escolhas para impacto de risco Menu suspenso Baixo, Médio, Alto

Você pode adicionar novas opções e remover os valores padrão.

Observação

Para configurar um driver de avaliação para impacto do risco, você precisa adicionar pelo menos duas opções. Não é possível configurar drivers de avaliação para fatores de pontuação de risco com uma única escolha.

Observação

Não é possível especificar um peso de risco para Impacto.
Termos para probabilidade de risco Texto Probabilidade

Se a garantia estiver ativada, todos os fatores de pontuação de risco serão multiplicados em conjunto para gerar a pontuação de risco inerente.

Para obter mais informações, consulte Componentes da garantia.
Escolhas para probabilidade de risco Menu suspenso Baixo, Médio, Alto

Você pode adicionar novas opções e remover os valores padrão.

Observação

Para configurar um driver de avaliação para probabilidade do risco, você precisa adicionar pelo menos duas opções. Não é possível configurar drivers de avaliação para fatores de pontuação de risco com uma única escolha.

Observação

Não é possível especificar um peso de risco para Probabilidade.
Adicionar Fator de Pontuação de Risco Texto e Lista suspensa  

especifica campos personalizados para exibir na página Risco

Máximo oito

Se a garantia estiver ativada, todos os fatores de pontuação de risco serão multiplicados em conjunto para gerar a pontuação de risco inerente. Após salvar a página, a caixa Cálculo de Pontuação de Risco é atualizada automaticamente para mostrar como a pontuação de risco inerente será calculada para o tipo de projeto.

Para obter mais informações, consulte Componentes da garantia.

Observação

Para configurar um driver de avaliação para um fator de pontuação de risco personalizado, você precisa adicionar pelo menos duas opções. Não é possível configurar drivers de avaliação para fatores de pontuação de risco com uma única escolha.

Cuidado

A exclusão de um fator de pontuação de risco exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos e estruturas relevantes.
Atributos de Risco Personalizados
  • Resposta curta (texto)
  • Menu suspenso
  • Múltipla escolha
  • Data
  • Parágrafo (rich text)
  

especifica campos personalizados para exibir na página Risco

Máximo 10

Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

Cuidado

A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos e estruturas relevantes.

Observação

Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
Controles
Exibir guia Controles Booleano  
  • Habilitado a guia Controles é exibida em projetos associados ao tipo do projeto
  • Desabilitado a guia é oculta
Termo para controle Texto Controle

especifica o termo para "controle" usado em sua organização

Por exemplo, um controle também pode ser chamado de procedimento.
Termo para controles Texto Controles

especifica o termo para "controles" usado em sua organização
Termo para ID de controle Texto ID de Controle  
Termo para proprietário Texto Proprietário  
Habilitar Prevenir ou Detectar Booleano  
  • Habilitado o campo aparece na página Controle
  • Desabilitado o campo é oculto
Termo para prevenir ou detectar Texto Prevenir ou Detectar?  
Escolhas para prevenir ou detectar Menu suspenso Prevenir, Detectar, N/A Você pode adicionar novas opções e remover os valores padrão.
Habilitar Método de Controle Booleano  
  • Habilitado o campo aparece na página Controle
  • Desabilitado o campo é oculto
Termo para método de controle Texto Método  
Escolhas para método de controle Menu suspenso Autorização, Revisão de Gerenciamento, Reconciliação Você pode adicionar novas opções e remover os valores padrão.
Habilitar Status de Controle Booleano  
  • Habilitado o campo aparece na página Controle
  • Desabilitado o campo é oculto
Termo para status de controle Texto Status  
Escolhas para status de controle Menu suspenso Controle Chave, Controle Não Chave, Obsoleto Você pode adicionar novas opções e remover os valores padrão.
Habilitar Frequência Booleano  
  • Habilitado o campo aparece na página Controle
  • Desabilitado o campo está oculto e o tamanho da amostra é definido no nível do projeto ou da estrutura

    Para obter mais informações sobre a lógica do tamanho da amostra, consulte Executando procedimentos e testando controles
Termo para frequência do controle Texto Frequência

Opções para frequências de controle Menu suspenso Contínuo, Diversas Vezes ao Dia, Diariamente, Semanalmente, A Cada Duas Semanas, Mensalmente, Trimestralmente, Semi-anualmente, Anualmente, Conforme Necessário

Você pode adicionar novas opções e remover os valores padrão.

O tamanho da amostra é baseado automaticamente na lógica de dois campos de atributo de controle: Frequência e Tipo.

Para obter mais informações, consulte Executando procedimentos e testando controles
Habilitar Tipo Booleano  
  • Habilitado o campo aparece na página Controle
  • Desabilitado o campo está oculto e o tamanho da amostra é definido no nível do projeto ou da estrutura

    Para obter mais informações sobre a lógica do tamanho da amostra, consulte Executando procedimentos e testando controles
Termo para tipo do controle Texto Tipo  
Opções para tipos de controle Menu suspenso Controle Manual, Controle de Aplicativo/Sistema, Controle Manual Dependente de TI, Controle Geral de TI

Você pode adicionar novas opções e remover os valores padrão.

O tamanho da amostra é baseado automaticamente na lógica de dois campos de atributo de controle: Frequência e Tipo.

Para obter mais informações, consulte Executando procedimentos e testando controles
Atributos de Controle Personalizado
  • Resposta curta (texto)
  • Menu suspenso
  • Múltipla escolha
  • Data
  • Parágrafo (rich text)
  

especifica campos personalizados para exibir na página Controle

Máximo 10

Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

Cuidado

A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos e estruturas relevantes.

Observação

Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
Configuração de aprovação
Preparador Obrigatória Preparador

especifica a configuração de aprovação que é exibida na guia RCM em projetos e estruturas associados com o tipo de projeto

É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação. Pelo menos um nível de aprovação é obrigatório para essa guia.

  • Habilitado esse nível de aprovação é exibido na guia RCM em projetos e estruturas associados com o tipo de projeto
  • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
Revisor Geral Booleano Revisor Geral
Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
Tags de controle
Incluir afirmações? Booleano   Se você precisar de relatórios mais granulares sobre como os controles afetam seus demonstrativos financeiros, selecione Sim para habilitar a marcação de controles com 5 ou 13 instruções relevantes.
Incluir princípios COSO? Booleano   Selecione Sim para habilitar a marcação de controles com os 17 princípios COSO para estar em conformidade com as atualizações da estrutura COSO de 2013.
Campo Tipo(s) de campo(s) Termo padrão Observações
Habilitar Orientação Booleano  
  • Habilitado
    • exibe a guia Orientação nos projetos associados com o tipo de projeto
    • exibe a guia Orientação em Controle da Missão
    • exibe a fase da Orientação em um objetivo em Status de meu trabalho em projetos associados com o tipo de projeto
    • A fase Orientação contribui com o cálculo de conclusão do projeto
  • Desabilitado
    • a guia e a fase são ocultas em Projetos e Controle da Missão
    • exclui a fase Orientação do cálculo de conclusão do projeto
    • as orientações param de aparecer em Revisões (em Prioridades, na página inicial do Projetos e na guia Revisões) e no Rastreador de Tarefas
Rótulo para guia orientação Texto Orientações  
Termo para orientação Texto Orientação

especifica o termo para "orientação" usado em sua organização

Por exemplo, uma orientação pode ser chamada de teste de design, resultado de procedimento, resultado ou resultado de etapa de auditoria.
Termo para resultados da orientação Rich Text Resultados da Orientação  
Termo para a mensagem O controle foi projetado adequadamente? Texto O controle foi projetado adequadamente?  
Escolhas para a mensagem O Controle foi projetado adequadamente? Menu suspenso Projetado Adequadamente, Falha no Design  
Termo para Data de Término Planejada Data Data de Marco Planejada
  • Habilitado os campos são exibidos na página Orientação e no Agendador
  • Desabilitado os campos são ocultos

Cuidado

Mudar o tipo de um projeto remove permanentemente todos os dados associados com esses campos.
Termo para Data de Marco Real Data Data de Marco Real
Atributos Personalizados
  • Resposta curta (texto)
  • Menu suspenso
  • Múltipla escolha
  • Data
  • Parágrafo (rich text)
  

especifica campos personalizados para exibir na página Orientação

Máximo 10

Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

Cuidado

A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos relevantes.

Observação

Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
Configuração da aprovação — Orientações
Preparador Obrigatória Preparador

especifica a configuração de aprovação que é exibida na guia de resumo Orientações em projetos associados com o tipo de projeto

É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação. Pelo menos um nível de aprovação é obrigatório para essa guia.

  • Habilitado esse nível de aprovação é exibido na guia de resumo Orientações em projetos associados com o tipo de projeto
  • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
Revisor Geral Booleano Revisor Geral
Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
Configuração da aprovação — Resultados da orientação
Preparador Booleano Preparador

especifica a configuração de aprovação que é exibida em páginas individuais de Orientação em projetos associados com o tipo de projeto

É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação.

  • Habilitado esse nível de aprovação é exibido em páginas individuais de Orientação em projetos associados com o tipo de projeto
  • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
Revisor Geral Booleano Revisor Geral
Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
Campo Tipo(s) de campo(s) Termo padrão Observações
Habilitar Plano de Teste Booleano  
  • Habilitado
    • exibe a guia Plano deTeste nos projetos e estruturas associados com o tipo de projeto
    • exibe a seção Plano de Teste em Controle da Missão
    • exibe a fase Plano de Teste em um objetivo em Status de meu trabalho em projetos e estruturas associados com o tipo de projeto
    • A fase de Plano de Teste contribui com o cálculo de conclusão do projeto
  • Desabilitado
    • a guia e a fase são ocultas em Projetos e Controle da Missão
    • exclui a fase de Plano de Teste do cálculo de conclusão do projeto
    • os planos de testes param de aparecer em Revisões (em Prioridades, na página inicial do Projetos e na guia Revisões) e no Rastreador de Tarefas
Termo para Plano de Teste Texto Plano de Teste  
Habilitar Método de Teste Booleano  
  • Habilitado os campos aparecem na página Plano de Teste
  • Desabilitado o campo é oculto
Termo para Método de Teste Texto

Método de Teste

 
Escolhas para métodos de testes de projeto Menu suspenso Inspeção, Observação, Consulta, Redesempenho

Você pode adicionar novas opções e remover os valores padrão.
Habilitar Tamanho Total da Amostra Booleano  
  • Habilitado os campos aparecem na página Plano de Teste
  • Desabilitado o campo é oculto
Termo para Tamanho Total da Amostra Texto Tamanho Total da Amostra

Você pode adicionar novas opções e remover os valores padrão.
Termo para Etapas do Teste/Atributos do Teste Rich Text Passos do Teste/Atributos do Teste

O campo aparece na página Plano de Teste.
Atributos de Planejamento de Teste Personalizados
  • Resposta curta (texto)
  • Menu suspenso
  • Múltipla escolha
  • Data
  • Parágrafo (rich text)
  

especifica campos personalizados para exibir na página Plano de Teste

Máximo 10

Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

Cuidado

A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos e estruturas relevantes.

Observação

Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
Configuração de aprovação — Plano de teste
Preparador Obrigatória Preparador

especifica a configuração de aprovação que é exibida na guia de resumo Plano de teste em projetos e estruturas associados com o tipo de projeto

É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação. Pelo menos um nível de aprovação é obrigatório para essa guia.

  • Habilitado esse nível de aprovação é exibido na guia de resumo Plano de teste em projetos e estruturas associados com o tipo de projeto
  • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
Revisor Geral Booleano Revisor Geral
Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
Configuração de aprovação — Detalhe do plano de teste
Preparador Booleano Preparador

especifica a configuração de aprovação que é exibida em páginas individuais de Plano de teste em projetos e estruturas associados com o tipo de projeto

É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação.

  • Habilitado esse nível de aprovação é exibido em páginas individuais de Plano de teste em projetos e estruturas associados com o tipo de projeto
  • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
Revisor Geral Booleano Revisor Geral
Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
Campo Tipo(s) de campo(s) Termo(s) padrão Observações
Uma rodada de testes Texto Testes

Os rótulos exibidos no projeto correspondem ao número de rodadas de testes que você especificou para o projeto.

Para obter mais informações, consulte Configurações do aplicativo Projetos.
Duas rodadas de testes Texto Preliminar, Final
Quatro rodadas de testes Texto Q1, Q2, Q3, Q4
Termo para resultados de teste Rich Text Resultados do Testes  
Termo para Este controle operou eficientemente? Texto

Este controle operou efetivamente?

  

Escolhas para classificações de controle

(Para manter a compatibilidade retroativa e garantir que Garantia e outros cálculos funcionem, cada classificação configurada deve ser mapeada para Aprovado ou Reprovado.)

 Booleano Aprovado ou Reprovado

Você pode editar o termo para cada nível de classificação de controle.

Não é possível excluir nem alterar a classificação de duas classificações de controle, uma para Aprovado e uma para Reprovado.

Selecione Adicionar+ para adicionar um termo. É possível criar até 10 termos.

Cuidados

Se você excluir um controle, as classificações afetadas retornarão para o aprovado ou reprovado padrão, dependendo da configuração de Aprovado/Reprovado para essa classificação de controle.

Se você alterar um controle de Aprovado para Reprovado ou vice-versa, os registros anteriores à data da alteração não serão afetados.
Termo para Data de Término Planejada Data Data de Marco Planejada
  • Habilitado os campos aparecem na página Detalhes do Teste e no Agendador
  • Desabilitado os campos são ocultos

Cuidado

Mudar o tipo de um projeto remove permanentemente todos os dados associados com esses campos.
Termo para Data de Marco Real Data Data de Marco Real  
Atributos Personalizados
  • Resposta curta (texto)
  • Menu suspenso
  • Múltipla escolha
  • Data
  • Parágrafo (rich text)
  

especifica campos personalizados para exibir na página Detalhes do teste

Máximo 10

Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

Cuidado

A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos relevantes.

Observação

Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
Configuração de aprovação — Rodada de teste
Preparador Obrigatória Preparador

especifica a configuração de aprovação que é exibida na guia de resumo Testes em projetos associados com o tipo de projeto

É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação. Pelo menos um nível de aprovação é obrigatório para essa guia.

  • Habilitado esse nível de aprovação é exibido na guia de resumo Testes em projetos associados com o tipo de projeto
  • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
Revisor Geral Booleano Revisor Geral
Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
Configuração de aprovação — Detalhe da rodada de teste
Preparador Booleano Preparador

especifica a configuração de aprovação que é exibida em páginas individuais de Teste em projetos associados com o tipo de projeto

É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação.

  • Habilitado esse nível de aprovação é exibido em páginas individuais de Teste em projetos associados com o tipo de projeto
  • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
Revisor Geral Booleano Revisor Geral
Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
Campo Tipo(s) de campo(s) Termo(s) padrão Observações
Termo para Guia Resultados Texto Resultados  
Termo para Conclusão/Classificação Texto Conclusão/Classificação  
Termo para Resposta da Administração Rich Text Resposta da Administração  
Termo para Arquivo de Resultados Texto Arquivo de resultados  
Termo para Arquivos de Resultados Texto Arquivos de Resultados  
Termo para Relatórios de Execução Texto Relatórios de Execução  
Termo para Documentos de Trabalho de Apoio Texto Documentos de trabalho de apoio  
Opções de Opinião Menu suspenso Excelente, Bom(a), Satisfatório(a), Precisa de Melhorias, Insatisfatório(a)

define os valores exibidos na lista suspensa Conclusão/Classificação na guia Resultados na página Resultados do projeto.

Você pode adicionar novas opções e remover os valores padrão.
Arquivos de Resultados
Termo para Data de Início Planejada Data Data de Início Planejada
  • Habilitado os campos aparecem na página Arquivos de Resultados > Detalhes e no Agendador
  • Desabilitado os campos são ocultos

Cuidado

Mudar o tipo de um projeto remove permanentemente todos os dados associados com esses campos.
Termo para Data de Término Planejada Data Data de Término Planejada
Termo para Data de Início Real Data Data de Início Real
Termo para Data de Término Real Data Data de Término Real
Termo para Data de Término Planejada Data Data de Marco Planejada
Termo para Data de Marco Real Data Data de Marco Real
Atributos Personalizados
  • Resposta curta (texto)
  • Menu suspenso
  • Múltipla escolha
  • Data
  • Parágrafo (rich text)
  

especifica campos personalizados para exibir na página Arquivos de Resultados > Detalhes

Máximo 10

Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

Cuidado

A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos relevantes.

Observação

Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
Configuração de aprovação
Preparador Booleano Preparador

especifica a configuração de aprovação que é exibida na página Arquivos de resultados > Detalhes em projetos associados com o tipo de projeto

É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação.

  • Habilitado esse nível de aprovação é exibido na página Arquivos de resultados > Detalhes em projetos associados com o tipo de projeto
  • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
Revisor Geral Booleano Revisor Geral
Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
Campo Tipo(s) de campo(s) Termo(s) padrão Observações
Detalhes do problema
Rótulo para guia problemas Texto Problemas

especifica o rótulo para a guia Problemas em projetos associados ao tipo de projeto
Termo para problema Texto Problema

especifica o termo para "problema" usado em sua organização

Por exemplo, um problema pode ser chamado de observação ou recomendação.
Termo para título Texto Título  
Termo para descrição de problema Rich Text Descrição  
Termo para proprietário Texto Proprietário  
Habilitar Recomendações Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para recomendação Rich Text Recomendações  
Termo para tipo de problema Texto Tipo de Problema

 
Tipos de Problema Menu suspenso Deficiência, Deficiência Significativa, Fraqueza Material, Recomendação de Gerenciamento Você pode adicionar novos valores e remover os valores padrão.
Habilitar Severidade Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para severidade do problema Texto Severidade Você pode adicionar novos valores e remover os valores padrão.
Valores de Severidade Menu suspenso

Baixa, Média, Alta

  
Escopo e escalação
Habilitar ID de Problema Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para ID do problema Texto ID de Problema

 
Habilitar Risco/Impacto Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para risco/impacto do problema Rich Text Risco/Impacto

 
Termo para data identificada Data Data de Identificação  
Habilitar Escopo Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para escopo do problema Texto Escopo  
Escopos Menu suspenso Local, Global Você pode adicionar novos valores e remover os valores padrão.
Habilitar Nível de Escalação Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para nível de escalação Texto Nível de Escalação

Níveis de Escalação Menu suspenso Proprietário, Executivo, Conselho Você pode adicionar novos valores e remover os valores padrão.
Habilitar Causa Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para causa do problema Rich Text Causa  
Habilitar Efeito Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para efeito do problema Rich Text Efeito  
Habilitar Impacto de Custo Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para impacto de custo do problema Numérico Impacto de Custo  
Habilitar Resumo Executivo Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para resumo executivo Rich Text Resumo Executivo  
Habilitar Proprietário Executivo Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para proprietário executivo Texto Proprietário Executivo  
Habilitar Proprietário do Projeto Booleano  
  • Habilitado exibe o campo na página Detalhes do Problema
  • Desabilitado oculta o campo
Termo para proprietário do projeto Texto Proprietário do Projeto  
Ações
Termo para status da ação Texto Status  
Opções para status da ação Menu suspenso Aberto(a), Aguardando Resposta da Administração, Remediação de Administração, Remediação - Aguardando Verificação, Verificando Auditoria, Reaberto(a), Concluído(a) Você pode adicionar novos valores e remover os valores padrão.
Termo para prioridade da ação Texto Prioridade  
Opções para prioridade da ação Menu suspenso
  • Baixo, Médio, Alto
    		•  Você pode adicionar novos valores e remover os valores padrão.
    Termo para prazo final para remediação Data Prazo da Remediação  
    Termo para data de remediação real Data Data Real de Remediação  
    Status de Remediação Menu suspenso Aberto(a), Aguardando Resposta da Administração, Remediação de Administração, Remediação - Aguardando Verificação, Verificando Auditoria, Reaberto(a), Fechado(a)

    Você pode adicionar novos valores e remover os valores padrão.
    Termo para data final do novo teste Data Data Final do Novo Teste  
    Termo para a data real do novo teste Data Data Real do Novo Teste  
    Acompanhamento e remediação
    Termo para status geral Texto Status Geral  
    Tempo para plano de remediação Rich Text Plano de Remediação  
    Atributos personalizados
    Atributos de problema personalizados
    • Resposta curta (texto)
    • Menu suspenso
    • Múltipla escolha
    • Data
    • Parágrafo (rich text)
    		  

    especifica campos personalizados para exibir na página Detalhes do Problema

    Máximo 10

    Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
    A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

    Cuidado

    A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos relevantes.

    Observação

    Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
    Atributos de ação personalizados
    • Resposta curta (texto)
    • Menu suspenso
    • Múltipla escolha
    • Data
    • Parágrafo (rich text)
    		  

    especifica campos personalizados para exibir no formulário Ação

    Máximo 10

    Selecione Obrigatório para exigir que o usuário insira um valor.
    A definição de um valor padrão é opcional. Para fazer isso, selecione Definir valor padrão e insira o valor predefinido. Se houver opções padrão, ative o seletor Tornar padrão.

    Cuidado

    A exclusão de um atributo personalizado exclui permanentemente o arquivo e todos seus dados de todos os projetos relevantes.

    Observação

    Somente cinco atributos personalizados aparecerão nos painéis personalizados gerados no aplicativo Relatórios. O Relatórios não aceita o máximo de 10 atributos personalizados.
    Configuração de aprovação — Problemas
    Preparador Booleano Preparador

    especifica a configuração de aprovação que é exibida na guia Informações sobre o problema em projetos associados com o tipo de projeto

    É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação.

    • Habilitado esse nível de aprovação é exibido na guia Informações sobre o problema em projetos associados com o tipo de projeto
    • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
    Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
    Revisor Geral Booleano Revisor Geral
    Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
    Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
    Configuração de aprovação — Acompanhamento e remediação
    Preparador Booleano Preparador

    especifica a configuração de aprovação que é exibida na guia Acompanhamento e remediação em projetos associados com o tipo de projeto

    É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação.

    • Habilitado esse nível de aprovação é exibido na guia Acompanhamento e remediação em projetos associados com o tipo de projeto
    • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
    Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
    Revisor Geral Booleano Revisor Geral
    Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
    Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
    Configuração de aprovação — Informações sobre testar novamente
    Preparador Booleano Preparador

    especifica a configuração de aprovação que é exibida na guia Informações sobre testar novamente em projetos associados com o tipo de projeto

    É possível personalizar os níveis de aprovação, bem como o termo para cada nível de aprovação.

    • Habilitado esse nível de aprovação é exibido na guia Informações sobre testar novamente em projetos associados com o tipo de projeto
    • Desabilitado esse nível de aprovação não aparece
    Revisor de Detalhes Booleano Revisor de Detalhes
    Revisor Geral Booleano Revisor Geral
    Revisor Suplementar Booleano Revisor Suplementar
    Revisor Especialista Booleano Revisor Especialista
    Campo Tipo de campo Padrão Observações
    Enviar lembretes recorrentes Booleano Semanalmente

    Selecione Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente na lista suspensa para indicar a frequência com que os e-mails de lembrete serão enviados para itens pendentes (ações/solicitações em aberto ou vencidas).

    E-mails de lembrete começam a ser enviados às 0h UTC. Os lembretes semanais são enviados às Segundas-feiras e os mensais no primeiro dia do mês.

    E-mails de lembrete sobre ações e solicitações enviados antes e depois da data de vencimento até que os itens sejam fechados, excluídos ou atribuídos a outra pessoa. Se a pessoa designada para o item for removida do projeto ou se o projeto for arquivado, os e-mails de lembrete também deixarão de ser enviados.
    Enviar lembretes antes da data de vencimento Booleano  

    Selecione essa opção para definir um agendamento personalizado para notificações de lembrete com base no número de dias "x" antes da data de vencimento da ação/solicitação. Você pode especificar até cinco frequências de notificação personalizadas.

    Se a data de vencimento de uma ação/solicitação tiver passado, ou se nenhuma data de vencimento for definida, os e-mails de lembrete serão enviados na frequência padrão (Semanalmente) ou na frequência especificada (Diariamente ou Mensalmente).

    Observação

    Se você habilitar apenas e-mails de lembrete recorrentes regulares sem lembretes agendados adicionais "x" dias antes da data de vencimento, o Diligent One enviará os lembretes recorrentes regulares antes e depois da data de vencimento.

    No entanto, se você habilitar os dois tipos de notificação, o Diligent One enviará apenas os lembretes no agendamento personalizado antes da data de vencimento e enviará apenas os lembretes recorrentes regulares depois da data de vencimento.

    Campo Tipo de campo Padrão Observações
    Status
    Aberto Texto Aberto

    As notificações devem ser habilitadas para o status da solicitação inicial.
    Termo do status personalizado Texto  

    Selecione + Adicionar para adicionar mais status de solicitação.

    Notificações de lembrete serão enviadas enquanto a solicitação estiver em qualquer status com as notificações definidas como Habilitadas.

    Notificações de lembrete não serão enviadas enquanto a solicitação estiver em qualquer status com as notificações definidas como Desabilitadas.
    Recebido(a) Texto Recebido(a)

    As notificações devem ser desabilitadas para o status da solicitação final.

    Atribuir um proprietário do risco

    Você pode designar um proprietário de risco nos projetos. O proprietário do risco pode editar todos os riscos no aplicativo Projetos.

    1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

      Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

      A página inicial do Projetos é exibida.

    2. Em Administração do sistema, clique em Gerenciar tipos de projeto.

    3. No campo de nome do Projetos, clique no projeto ao qual você deseja atribuir um proprietário de risco.

    4. Selecione Execução.

    5. Embaixo da lista de área Auditoria, selecione Ir para visão geral.

    6. Selecione Plano do projeto.

    7. Selecione o risco.

    8. Na seção Atributos, selecione Proprietário do risco no campo Proprietário.

    9. Selecione a marca de verificação para confirmar.

      Tipo de colaborador e descrições

      Você pode desabilitar um tipo de projeto para que não seja usado em projetos futuros. Todos os proprietários de risco podem editar um risco atribuído.

      Tipo de colaborador Descrição
      Usuário Colaborador

      Acesso a riscos, narrativas, solicitações e problemas atribuídos.

      Testador Colaborador

      Acesso a riscos, narrativas, orientações, testes, solicitações e problemas atribuídos.
      Gerente Colaborador

      Acesso a todas as solicitações e problemas.

    Desabilitar um tipo de projeto

    Você pode desativar um tipo de projeto para parar de usá-lo em futuros projetos, mas deixar projetos ativos, arquivados e temporariamente excluídos associados a ele intactos.

    Observação

    Se você propagar um projeto associado a um tipo de projeto desativado, o novo projeto ainda usará o tipo de projeto desativado. Você pode editar o novo projeto para associá-lo a um tipo de projeto ativo.

    1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

      Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

      A página inicial do Projetos é exibida.

    2. Em Administração do sistema, clique em Gerenciar tipos de projeto.
    3. Clique em Editar ao lado do tipo de projeto que você quer desabilitar.
    4. Em Habilitar a criação de novos projetos desse tipo?, selecione Não.
    5. Clique em Salvar.

      Resultado O tipo de projeto é desabilitado. Os projetos associados ao tipo de projeto não são afetados.

    Excluir um tipo de projeto

    Exclua um tipo de projeto para removê-lo permanentemente.

    Observação

    Você não pode excluir tipos de projeto associados a projetos ativos, projetos arquivados, projetos excluídos temporariamente ou estruturas.

    1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

      Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

      A página inicial do Projetos é exibida.

    2. Em Administração do sistema, clique em Gerenciar tipos de projeto.
    3. Clique em Editar ao lado do tipo de projeto que você quer excluir.
    4. Clique em Excluir Tipo de Projeto.
    5. Clique em OK.

      Resultado O tipo de projeto e todo o trabalho associado são permanentemente removidos.