Configurações do aplicativo Projetos

O Projetos é um aplicativo do Diligent One.

Não é necessária nenhuma configuração extensiva do Projetos, mas você deve atribuir funções e privilégios aos usuários no Projetos antes que eles possam usar o aplicativo. Configuração e definição adicionais são opcionais.

Como funciona?

Gerentes Profissionais podem atualizar configurações de projeto e estrutura. Administradores de Projeto podem atualizar as configurações que se aplicam a todos os projetos na instância do Diligent One. Os Administradores de Tipo de Projeto podem atualizar as configurações que se aplicam aos projetos do tipo ao qual foram atribuídos.

Atualizar configurações do projeto

Atualize as configurações associadas a um projeto.

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua instância do Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
Observação

Não é possível atualizar as configurações do projeto enquanto uma ou mais seções do projeto passam por check-out (usando o Diligent One para iPad ou o Projetos Off-line). Para atualizar as configurações do projeto, é preciso fazer o check-in de todas as seções do projeto.

  1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

    A página inicial do Projetos é exibida.

  2. Abra um projeto.

    O painel do projeto é exibido.

  3. Clique na guia de gerenciamento de projetos Configurações.

    A subguia Configurações abre.

  4. Complete qualquer uma das seguintes etapas:
    • Atualizar o nome do projeto clique no nome do projeto, insira o novo valor e clique na marca de seleção  para salvar.

      O comprimento máximo é 120 caracteres.

    • Atualizar a descrição do projeto clique no texto da descrição, faça as alterações necessárias e clique na marca de seleção  para salvar.
      Observação

      Campos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres.

    • Modifique qualquer um dos seguintes campos:
      CampoDescrição
      Tipo de Projeto

      o tipo de projeto sendo realizado

      Os rótulos e a terminologia usada no Projetos dependem do tipo de projeto selecionado. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho e tipos de projeto.

      Cuidado

      Mudar o tipo do projeto de um projeto remove permanentemente os dados da associados com os seguintes itens:

      • drivers de avaliação
      • fatores de pontuação de risco personalizados
      • campos de data personalizados
      • atributos personalizados

      Após a remoção, você não poderá restaurar nenhum desses itens no projeto.

      Status

      a classificação especificada para o projeto

      Para obter mais informações, consulte Configurando status do projeto.

      Horas no Orçamento

      opcional

      o número total de horas que foram alocadas ao projeto

      Você pode especificar um número entre 0 e 2147483647.

      Garantia

      opcional

      Selecione Habilitar para habilitar a garantia no projeto.

      Para obter mais informações, consulte Começando a usar a garantia de risco.

      Desempenho do Controle

      opcional

      Selecione Habilitar para habilitar o desempenho do controle no projeto.

      Observação

      Você deve ser Administrador do Sistema com uma assinatura do Professional no Launchpad para ativar o desempenho de controle. Para obter mais informações, consulte Agendamento de desempenho do controle.

      Certificações

      opcional

      Selecione Habilitar para habilitar certificações no projeto.

      Observação

      Você deve ser Administrador do Sistema com uma assinatura do Professional no Launchpad para ativar certificações. Para obter mais informações, consulte Criando programas de certificação.

      Alerta do cabeçalho

      opcional

      exibe uma mensagem personalizada ou padrão como um banner vermelho no topo de cada página do projeto.

      Selecione Habilitar para habilitar o alerta de cabeçalho. Você pode manter a mensagem padrão ou escrever a sua própria.

      Execução Data de Início

      		a data em que o seu projeto está programado para começar

      Conclusão Alvo

      		a data em que o projeto está programado para ser concluído

      Data de Início Planejada

      opcional

      especifica a data em que o trabalho no projeto está planejado para começar

      Administradores de Projetos e Administradores de Tipo de Projeto podem habilitar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projetos.

      Data de Término Planejada

      opcional

      especifica a data em que o trabalho no projeto está planejado para terminar

      Administradores de Projetos e Administradores de Tipo de Projeto podem habilitar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projetos.

      Data de Início Real

      opcional

      especifica a data em que o trabalho no projeto realmente começou

      Administradores de Projetos e Administradores de Tipo de Projeto podem habilitar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projetos.

      Data de Término Real

      opcional

      especifica a data em que o trabalho no projeto realmente terminou

      Administradores de Projetos e Administradores de Tipo de Projeto podem habilitar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projetos.

      Data de Marco Planejada

      opcional

      especifica a data planejada de um marco associado ao projeto

      Administradores de Projetos e Administradores de Tipo de Projeto podem habilitar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projetos.

      Data de Marco Real

      opcional

      especifica a data real de um marco associado ao projeto

      Administradores de Projetos e Administradores de Tipo de Projeto podem habilitar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projetos.

  5. Opcional. Se você selecionou um dos subtipos de Projetos de Controles Internos na lista suspensa Tipo de Projeto, modifique o seguinte campo e clique em Salvar:
    CampoDescrição
    Qual é a amostra máxima para teste?

    Insira o valor a ser usado como o tamanho máximo de amostragem.

    O valor padrão é 25. Você pode especificar um número entre 0 e 2147483647.

    Observação

    O tamanho da amostra é definido quando um plano de teste é gerado pela primeira vez, o que ocorre quando você cria um controle.  O tamanho da amostra não é atualizado automaticamente se você altera o controle.

    Por exemplo, se você definir manualmente o tamanho da amostra para um valor diferente, o valor do tamanho da amostra não será substituído por um dos valores padrão. Para obter mais informações, consulte Executando procedimentos e testando controles.

Atualizar configurações da estrutura

Atualize as configurações associadas a uma estrutura.

  1. Abra o aplicativo Estruturas.

    A página inicial do Estruturas é exibida.

  2. Abra uma estrutura.

    O painel da estrutura abre.

  3. Clique em Configurações.

    A subguia Configurações da Estrutura abre.

  4. Complete qualquer uma das seguintes etapas:
    • Atualizar o nome da estrutura clique no nome da estrutura, insira o novo valor e clique na marca de seleção  para salvar.

      O comprimento máximo é 120 caracteres.

    • Atualizar a descrição da estrutura clique no texto da descrição, faça as alterações necessárias e clique na marca de seleção  para salvar.
      Observação

      Campos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres.

    • Modifique qualquer um dos seguintes campos:
      CampoDescrição
      Tipo de Projeto

      o tipo de estrutura

      Os rótulos e a terminologia usada no Projetos dependem do tipo de projeto selecionado. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho e tipos de projeto.

      Cuidado

      Mudar o tipo do projeto de uma estrutura remove permanentemente os dados da associados com os seguintes itens:

      • fatores de pontuação de risco personalizados
      • campos de data personalizados
      • atributos personalizados

      Após a remoção, você não poderá restaurar nenhum desses itens no projeto.

      Garantia

      opcional

      Selecione Habilitar para habilitar a garantia no projeto.

      Para obter mais informações, consulte Começando a usar a garantia de risco.

Atualizar as configurações que se aplicam a todos os projetos

Atualize as configurações que se aplicam a todos os projetos na instância do Diligent One.

  1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

    A página inicial do Projetos é exibida.

  2. Em Administração do sistema, clique em Configurações.
  3. Opcional. Atualize qualquer um dos seguintes campos ou áreas:
    Campo/áreaDescrição
    Título do Relatório

    especifica o título de todos os relatórios que você gera no Projetos

    Excluir projetos arquivados após

    especifica o número de anos que os projetos arquivados são mantidos no Projetos e, depois, excluídos automaticamente do sistema

    A exclusão do projeto é baseada na data em que o projeto foi arquivado. Por exemplo, se um projeto foi arquivado em 3 de janeiro de 2018 e o período de retenção está definido para três anos, o projeto arquivado será automaticamente excluído em 3 de janeiro de 2021.

    Observação

    Para desativar esse recurso, especifique 0.

    Permitir que todos atualizem o status de ações
    • Habilitado Qualquer pessoa com acesso a ações pode atualizar o status da ação.
    • Desabilitado Somente usuários licenciados do Diligent One com acesso a ações (Gerentes Profissionais, Usuários Profissionais, Executivos de Falhas e criadores de ações) podem atualizar o status da ação. Para todos os demais, o campo de status da ação é somente leitura.

    Para obter mais informações sobre ações, consulte Registrando ações.

    Permitir que o Testador Colaborador gerencie Orientações
    • Habilitado Um Testador Colaborador designado como Proprietário do Controle tem acesso de leitura/gravação aos controles, orientações e testes.
    • Desabilitado Limita o Testador Colaborador designado ao teste de controle para cuidar apenas dos testes. (Todas as funções, exceto o teste de controle, são somente leitura.)
    Ir para gerenciamento de usuário

    permite gerenciar o acesso do usuários aos projetos

    Para obter mais informações, consulte Atribuindo funções de usuário em projetos e estruturas.

    Projeto Status

    especifica os rótulos de status do projeto para classificar os projetos para fins de gerenciamento e relatório do fluxo de trabalho

    Para obter mais informações, consulte Configurando status do projeto.

    Configurações do Gráficoexibe ou oculta a barra de porcentagem de progresso da exibição ao lado de cada projeto na página inicial do Projetos

Outras configurações opcionais que você pode usar

Tarefa Descrição Informação
Personalização de termos, campos e notificações

Crie seus próprios tipos de projeto personalizados, personalize termos associados com tipos de projeto padrão, adicione campos personalizados, exiba ou oculte campos e guias e configure notificações de lembrete.

Personalização de termos, campos e notificações

Personalize cores e logotipos do relatório

Personalize o uso de marca do relatório, incluindo as cores e o logotipo do relatório.

 Personalizar cores e logotipos do relatório
Configure marcação de entidade

Configure a marcação de entidades para relatar problemas ou resultados de seções cruzadas diferentes da empresa e permitir que partes interessadas de todos os níveis da organização obtenha as informações necessárias.

 Configurando a marcação de entidades
Configurar status do projeto

Status identificam a classificação dos projetos com base em qualidades ou características compartilhadas Você pode configurar os nomes dos status para atender às necessidades da sua organização e os status são usados em todos os projetos.

 Configurando status do projeto
Crie tags para projetos

Crie tags para classificar e filtrar projetos.

 Aplicando tags em projetos
Suspender acesso do usuário ao aplicativo Projetos Suspenda uma conta do usuário se quiser restringir temporariamente o acesso de um usuário ao Projetos, mantendo as atribuições de privilégios e funções da conta. Suspender acesso do usuário ao Projetos