Adicione e gerencie modelos para economizar tempo em reuniões recorrentes ao exportar minutas. Apenas os administradores da organização têm acesso à biblioteca de modelos.
Importante
Use o modelo Minutas de reunião do conselho ou o modelo Legado da Diligent como estão ou baixe para personalizar de acordo com suas necessidades específicas.
Os modelos devem incluir pelo menos um marcador de posição compatível para serem carregados com êxito. Para obter mais informações, acesse Customizing a minutes template.
Acessar gerenciador de modelos
Acesse o Minutas e selecione Gerenciador de modelos
no menu de navegação lateral.A página Gerenciador de modelos abre.
Observação
Apenas o modelo Minutas de reunião do conselho e o modelo Legado da Diligent são exibidos até que outros modelos sejam adicionados por você ou por outro administrador.
O modelo de minutas de reunião do conselho é o modelo preferido até que seja alterado por um administrador. Isto significa que será automaticamente selecionado pelo sistema quando exportar os seus minutas.
Adicionar um modelo
No Gerenciador de modelos, selecione Adicionar modelo.
O painel lateral Adicionar modelo é exibido.
Selecione Carregar documentos para acessar um arquivo no seu dispositivo.
Selecione Adicionar.
O arquivo é carregado no Gerenciador de modelos .
Observação
Se você encontrar uma mensagem de erro indicando que um marcador de posição está ausente e precisar de mais informações, acesse Templates: Handling export errors. Alternativamente, contate o suporte da Diligent ou o seu gerente de sucesso do cliente.
Baixe e personalize um modelo
O modelo Legado da Diligent usa uma formatação mínima enquanto o modelo Minutas de reunião do conselho tem uma formatação mais avançada. Qualquer um pode ser personalizado de acordo com as suas necessidades. Para processar as minutas de reunião corretamente, os modelos devem conter pelo menos um dos marcadores de posição compatíveis.
Observação
O modelo Somente ações não pode ser personalizado.
Para obter mais informações sobre marcadores de posição e formatação, acesse Customizing a minutes template.
No Gerenciador de modelos, acesse o modelo de Minutas de reunião do conselho. ou o modelo de Legado da Diligent e selecione Baixar para personalizar.
O modelo é transferido para o seu dispositivo como um arquivo .docx.
Abra o arquivo.
Personalize de acordo com as suas necessidades.
Aqui estão exemplos de algumas das muitas opções de formatação disponíveis:
Adicionar um novo logo.
Mostrar os participantes numa estrutura vertical.
Alterar o formato da data.
Alterar as informações detalhadas nas ações.
Salve as alterações feitas no arquivo no dispositivo e volte ao Gerenciador de modelos no Minutas.
Acesse Adicionar modelo e carregue o seu modelo personalizado.
O modelo é exibido em Todos os modelos.
Observação
Se encontrar uma mensagem de erro indicando que um marcador de posição está ausente e requer mais informações, acesse Templates: Handling export errors. Alternativamente, contate o Suporte da Diligent ou o seu gerente de sucesso do cliente.
Recursos adicionais
Você tem várias outras opções para edição e gerenciamento de modelos.
Selecione o ícone Mais
.Um menu abrirá com as seguintes opções:
Preferido: Define o modelo como preferido para a organização ao exportar as minutas da reunião.
Editar: Um painel lateral Editar modelo abre, onde você pode atualizar o nome e a descrição do modelo, baixar o modelo para o seu dispositivo ou exclui-lo. A opção não está disponível para o modelo Minutas de reunião do conselho ou para o modelo Legado da Diligent.
Baixar: Baixa o modelo para o dispositivo.
Excluir: Remove o modelo da biblioteca do Gerenciador de modelos. A opção não está disponível para o modelo Minutas de reunião do conselho ou para o modelo Legado da Diligent.
