Automatizando avaliações de controle

No aplicativo Projetos, é possível criar drivers de avaliação baseados em uma métrica para automatizar avaliações de controle e notificar as principais partes interessadas quando houver mudanças.

Antes de começar

Antes de automatizar uma avaliação de controle, você precisa configurar um projeto com objetivos, riscos e controles. Para ativar o botão Automatizar , você ou alguém em sua equipe precisa concluir as seguintes tarefas:

• Criar uma métrica no Resultados consulte Monitoramento de indicadores-chave com métricas
• Vincular a métrica à avaliação em um projeto consulte Vinculando evidência do Resultados

Como funciona?

Depois de concluir as tarefas que são pré-requisitos, você cria um driver de avaliação:

1. selecionando o procedimento da execução, orientação ou teste que deseja automatizar
2. definindo intervalos de métrica que serão usados para determinar a avaliação de um design ou efetividade do controle:
   • Procedimento da Execução Os problemas foram identificados ao concluir esse procedimento?
   • Orientação O controle foi projetado adequadamente?
   • Teste O controle operou efetivamente?

Depois de criar o driver de avaliação, a avaliação é automaticamente atualizada sempre que o valor da métrica ultrapassa um limite específico. O driver de avaliação determina se o procedimento da execução, orientação ou teste é aprovado ou reprovado.

Sempre que a avaliação do controle muda, as partes interessadas são notificadas automaticamente por meio de um e-mail de resumo diário do Projetos, permitindo que elas tomem as medidas apropriadas.

Que mudanças no Projetos afetam a forma como funcionam os drivers de avaliação?

Dependendo da mudança, os drivers de avaliação são ativados, desativados, bloqueados, copiados ou permanentemente excluídos.

Alteração	Impacto
Excluir uma métrica no Resultados que foi vinculada a uma orientação ou teste no Projetos	Quando uma métrica é associada com um driver de avaliação, todas as alterações de configuração da métrica que você fizer no aplicativo Resultados desativam a automação da avaliação de controle no Projetos. O valor da avaliação mais recente é mantido e a avaliação do controle torna-se um processo manual. Observação Você pode corrigir problemas no Resultados ou no Projetos e reativar o driver de avaliação.
Mudando a configuração de uma métrica no Resultados
Importando controles, clonando ou importando objetivos ou propagando projetos	Todos os drivers de avaliação associados e métricas vinculadas são copiados: quando o tipo de projeto do projeto de origem e do projeto de destino for o mesmo de projetos arquivados para ativos ou de projetos ativos para ativos na mesma instância do Diligent One Os drivers de avaliação são habilitados automaticamente no projeto de destino. Se o tipo do projeto de origem e do projeto de destino for diferente, os drivers de avaliação não serão copiados para o projeto de destino.
Fazendo check-out de uma seção no Projetos Off-line	Todos os campos automatizados usando drivers de avaliação são desativados e impossibilitados de sofrer edições adicionais.
Sincronizando um projeto com uma estrutura	Se um driver de avaliação for configurado no projeto: a avaliação de controle na estrutura sobrescreve a avaliação de controle no projeto o driver de avaliação no projeto fica desativado
Desvinculando uma métrica de um procedimento de execução, orientação ou teste no Projetos	Todos os drivers de avaliação associados são permanentemente removidos. O valor da avaliação mais recente é mantido e a avaliação de controle torna-se um processo manual.
Especificando um teste de controle como não aplicável (Você está testando esse controle chave como parte desta rodada de testes? = Não)	O driver de avaliação associado ao teste de controle está desabilitado.
Aprovando um procedimento de execução, orientação ou teste	A página de procedimento de execução, orientação ou teste torna-se somente leitura e o driver de avaliação é desativado. Você pode anular a aprovação e ativar manualmente o driver de avaliação, se necessário. No entanto, para preservar a integridade do resultado do teste, quando aprovar novamente, o driver de avaliação é mais uma vez desativado.
Arquivando ou excluindo um projeto temporariamente	Qualquer driver de avaliação associado é desativado. O valor da avaliação mais recente é mantido.
Desarquivando um projeto ou restaurando um projeto	Todos os drivers de avaliação que não forem manualmente desativados ou interrompidos antes do arquivamento do projeto são automaticamente reativados. O valor da avaliação mais recente é mantido.
Excluindo um objetivo (que contém o controle) de um projeto	Todos os drivers de avaliação associados são permanentemente removidos.
Excluindo um controle de um projeto
Excluindo permanentemente um projeto

Permissões

Gerentes Profissionais e Usuários Profissionais podem automatizar as avaliações de controle. Todas as outras funções só podem exibir avaliações de controle.

Configurar uma avaliação de controle automatizada

Vá para um procedimento de execução, uma orientação ou um teste em um projeto

1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

   Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

   A página inicial do Projetos é exibida.

2. Abra um projeto.

   O painel do projeto é exibido.

3. Clique na guia Execução.
4. Localize o objetivo apropriado, clique em Ir Para e selecione uma das seguintes opções:
   • Procedimentos da Execução
   • Orientações
   • Testes
5. Execute uma das seguintes ações:
   • Se você selecionou Procedimentos da Execução, clique em Exibir/Editar ao lado do procedimento da execução que deseja automatizar.
   • Se você selecionou Orientações, clique em Exibir/Editar ao lado da orientação que deseja automatizar.
   • Se você selecionou Testes, clique em Atualizar Teste ao lado do teste que deseja automatizar.
6. Role a página para baixo e, ao lado do campo, clique em Automatizar Tipo de avaliação (disponível após você vincular uma métrica ao teste como evidência):

   Tipo de avaliação	Campo
   Procedimento da Execução	Foram identificados problemas ao concluir esse procedimento?
   Orientação	O controle foi projetado adequadamente?
   Teste	Este controle operou efetivamente?

   O painel lateral Drivers de avaliação abre, com o objetivo, controle e tipo de avaliação pré-selecionado.

Especificar uma métrica e definir intervalos

1. Clique na lista suspensa Selecionar uma métrica... para especificar a métrica que será usada para preencher o valor do campo associado ao procedimento da execução, à orientação ou ao teste. A métrica deve gerar um valor numérico. Você não pode usar métricas com base em datas. Você só pode selecionar métricas que foram vinculadas ao procedimento da execução, orientação ou teste selecionado.
   Observação

   Se você vinculou anteriormente uma métrica e arquivou a coleção no Resultados onde a métrica está localizada, a métrica é protegida em um estado somente leitura. Nenhum dado pode ser adicionado ou alterado.

2. Selecione o operador adequado (menos que ou maior que) e defina as condições que precisam ocorrer para que a avaliação do controle seja automaticamente atualizada para o valor especificado.

   Ao inserir valores na coluna à direita, a coluna à esquerda é preenchida automaticamente com o próximo valor sequencial e o valor do campo muda de cor quando você insere um número para a linha.

   Você pode inserir qualquer número de casas decimais para cada valor. No entanto, ao salvar, os valores exibem apenas até duas casas decimais.

   Dica

   Você pode usar a Guia para mover-se rapidamente no sentido vertical na coluna à direita.

3. Opcional. Desative o Driver de Avaliação se não quiser automatizar imediatamente a avaliação de controle.

   Por padrão, o Driver de Avaliação é ativado e a avaliação é imediatamente automatizada após salvar. Depois que o Driver de Avaliação é ativado, você não consegue atualizar o valor da avaliação de controle manualmente.

4. Clique em Salvar.

   Resultado A avaliação do controle é automatizada.

   Observação

   Você precisa definir todos os intervalos de métrica antes de salvar.

Exibir ou editar avaliações de controle automatizado

1. Vá para o procedimento da execução, orientação ou teste apropriado no projeto.
2. Role a página para baixo para ver as informações de status ao lado do campo:

   Tipo de avaliação	Campo	Se o campo exibir...
   Procedimento da Execução	Foram identificados problemas ao concluir esse procedimento?	um ícone automatizado , a automação da avaliação do controle é ativada. um ícone de aviso , a automação da avaliação do controle é desativada. um ícone bloqueado , a página de procedimento de execução, orientação ou teste é somente leitura e o driver de avaliação é desativado. um ícone de erro , ocorreu um erro. Para mais informações, consulte Que mudanças no Projetos afetam a forma como funcionam os drivers de avaliação?
   Orientação	O controle foi projetado adequadamente?
   Teste	Este controle operou efetivamente?

3. Para editar ou ativar/desativar um driver de avaliação, clique em Editar Tipo de Avaliação ao lado do campo.

   O painel lateral Drivers de Avaliação abre, para que você exiba ou configure o driver de avaliação.

Excluir um driver de avaliação

1. Vá para o procedimento da execução, orientação ou teste apropriado no projeto.
2. Role a página para baixo e clique em Editar Tipo de Avaliação ao lado do campo:

   Tipo de avaliação	Campo
   Procedimento da Execução	Foram identificados problemas ao concluir esse procedimento?
   Orientação	O controle foi projetado adequadamente?
   Teste	Este controle operou efetivamente?

   O painel lateral Drivers de Avaliação abre.

3. Clique em Excluir e em Excluir na janela pop-up de confirmação para excluir o driver de avaliação.

   O driver de avaliação é permanentemente removido do aplicativo Projetos.