Registrando problemas
Registre problemas, falhas de controle ou exceções que você identificou em um projeto.
Se você precisar adicionar um grande número de problemas ao Projetos, poderá carregar os problemas em massa. Para obter mais informações, consulte Importação em massa de problemas.
Como funciona?
Você pode adicionar problemas e o contexto dos motivos para sua captura em um projeto.
Adicionar um problema envolve registrar informações básicas sobre o problema e atribuir o problema a um proprietário. Depois de atribuir o problema a um proprietário, ele recebe uma notificação por e-mail com um link para o problema e pode atualizar o problema.
Se um problema for designado e então publicado, as pessoas com função Profissional ou de Supervisão receberão notificações duplicadas: uma quando o problema for designado a elas e outra quando o problema for publicado. Pessoas com função de Colaborador só são notificadas depois que o problema é publicado.
Exemplo
Registrando um problema
Cenário
Você precisa capturar um problema como resultado da identificação de que os protocolos de recuperação de desastre não são coordenados dentro de uma organização.
Processo
Abra seu projeto Revisão de Segurança Cibernética, clique na guia Problemas e em Adicionar Problema para capturar o problema.
Resultado
Você registra o problema desta forma:
- Título/Cabeçalho Protocolos de recuperação de desastres não coordenados
- Descrição Não há documentação ITDR coordenada para resposta efetiva a grandes incidentes, como danos de grande escala à infraestrutura abrigada na sala do servidor (conhecido internamente como G1). Normalmente, esperaríamos uma sequência de recuperação disponível definindo uma ordem lógica de recuperação técnica dos sistemas de TI em ordem de prioridade, considerando as dependências com outros sistemas. Isso pode incluir interfaces com outros aplicativos e serviços de infraestrutura de TI, como o active directory.
- Proprietário Diretor de TI
- Tipo de Problema Recomendação de Gerenciamento
- Data de Identificação 10 de fevereiro de 2020
- Severidade Média
- Publicado em Publicado em
- Recomendação Desenvolva uma sequência de recuperação para um incidente grave que ocorre em uma das principais salas de servidores para coordenar a recuperação de sistemas de TI contra os piores cenários possíveis.
Permissões
Gerentes Profissionais e Usuários Profissionais podem criar, atualizar e excluir qualquer problema em um projeto.
Executivos de Falhas, Revisores de Falhas e Gerentes Colaboradores têm acesso de leitura aos problemas publicados
Testadores Colaboradores podem criar problemas e ter acesso de leitura aos problemas publicados aos quais foram designados. Usuários Colaboradores só têm acesso de leitura aos problemas publicados aos quais foram designados.
Vá para a área de problemas.
Há várias formas de adicionar e atualizar problemas. Como você pode alcançar as áreas apropriadas depende do que você deseja fazer.
Observação
- Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua instância do Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
- Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
Adicionar um problema e associá-lo com aspecto da sua execução
Se um projeto envolver uma execução, essa normalmente é a melhor opção.
Ao associar problemas com um aspecto da sua execução (objetivo, narrativa, matriz de controle de riscos, risco, controle, orientação, plano de teste ou rodada de testes), os problemas são exibidos em outro lugar no Diligent One. Por exemplo, quando você cria problemas em um objetivo, os problemas são agregados como parte da garantia no Estratégia e da garantia no Projetos. Quando você cria problemas nos controles, eles aparecem no Raio-X do Controle e ajudam os auditores a se familiarizar com um controle baseado em falhas de testes anteriores.
-
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
A página inicial do Projetos é exibida.
- Abra um projeto.
O painel do projeto é exibido.
- Clique na guia Execução, vá para a página onde quer associar o problema e clique em
Problemas, na barra de ferramentas de utilitários. - Depois que o painel lateral Problemas abrir, clique no botão + Adicionar problema.
- Continuar para Inserir informações básicas sobre o problema.
Adicionar um problema e não associar a nada
Se um projeto não envolver execução, essa pode ser a melhor opção. No entanto, esses problemas não são exibidos como parte da garantia no Estratégia e da garantia no Projetos, e não aparecem no Raio-X do Controle ou Raio-X do Procedimento.
-
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
A página inicial do Projetos é exibida.
- Abra um projeto.
O painel do projeto é exibido.
- Em um projeto, clique na guia Problemas e em Adicionar Problema.
- Continuar para Inserir informações básicas sobre o problema.
Atualizar um problema associado a um aspecto da execução
-
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
A página inicial do Projetos é exibida.
- Abra um projeto.
O painel do projeto é exibido.
- Clique na guia Execução, vá para a página onde o problema foi criado e clique em Problemas, na barra de ferramentas de utilitários.
- Clique em
Editar, no painel lateral Problemas, depois que ele abrir. - Continuar para Inserir informações básicas sobre o problema.
Você também pode atualizar os problemas abrindo o aplicativo Rastreador de Problemas, aplicando os filtros para localizar o problema e clicando em Detalhes ao lado do problema que quer atualizar.
Atualizar um problema sem associações
-
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
A página inicial do Projetos é exibida.
- Abra um projeto.
O painel do projeto é exibido.
- Clique na guia Problemas e no nome do problema.
- Continuar para Inserir informações básicas sobre o problema.
Você também pode atualizar os problemas abrindo o aplicativo Rastreador de Problemas, aplicando os filtros para localizar o problema e clicando em Detalhes ao lado do problema que quer atualizar.
Inserir informações básicas sobre o problema
Preencha os seguintes campos e salve as informações. A ordem dos campos pode variar de acordo com o local em que você está trabalhando no problema no aplicativo Projetos.
Campos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres.
Dica
Para ativar a verificação ortográfica, execute qualquer uma das seguintes ações:
- No Chrome, Firefox ou Safari CTRL + clique com botão direito no campo no Windows ou Comando + clique com botão direito no Mac
- No Internet Explorer ou Microsoft Edge abra as configurações do navegador e ative a verificação ortográfica/realce de palavras com erros ortográficos
| Campo | Descrição |
|---|---|
|
Título opcional |
o título da edição O comprimento máximo é 255 caracteres. |
| Descrição |
uma descrição detalhada do problema |
| Proprietário |
especifica a pessoa responsável pelo problema
|
| Tipo de Problema |
especifica a classificação do problema, como "Deficiência", "Deficiência Significativa", "Fraqueza Material" ou "Recomendação da Gerência" |
|
Data de Identificação |
especifica a data em que o problema foi identificado |
|
Severidade opcional |
especifica a intensidade do problema, como "Alta", "Média" ou "Baixa" |
|
Publicado opcional |
especifica se o problema é visível para todos os usuários (Publicado) ou oculto para usuários nas funções Testador Colaborador, Usuário Colaborador, Executivo de Falhas e Revisor de Falhas (Não Publicado). Os problemas devem ser publicados antes de o Diligent One notificar o proprietário. Os problemas devem ser publicados para aparecer no Estratégia quando os riscos são vinculados aos objetivos. Para obter mais informações, consulte Definição de tratamento de risco. |
|
Recomendações opcional |
as ações recomendadas a executar de acordo com o problema |
|
Atributos de problema personalizados opcional |
no máximo 10 campos de atributos personalizados associados ao problema Administradores de Projeto e Administradores de Tipos de Projetos podem definir atributos personalizados para problemas em Gerenciar tipos de projetos. |
Insira informações detalhadas do problema
Se você tiver o painel lateral Adicionar Problema ou Editar Problema aberto, clique em Mostrar Mais para inserir informações nos seguintes campos e salvar a informação ou apenas preencha os campos se você estiver na página Detalhes do Problema:
A ordem dos campos pode variar de acordo com o local em que você está trabalhando no problema no aplicativo Projetos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
|
ID de Problema opcional |
o identificador numérico, alfabético ou alfanumérico para o problema O comprimento máximo é 255 caracteres. |
|
Proprietário Executivo opcional |
especifica o proprietário executivo do problema
|
|
Proprietário do Projeto opcional |
especifica o proprietário do projeto do problema
|
|
Risco / Impacto opcional |
a descrição do risco ou impacto apresentado pelo problema |
|
Escopo opcional |
a extensão dos efeitos do problema na organização, como "Local" ou "Global" |
|
Nível de Escalação opcional |
a pessoa, o departamento ou a entidade organizacional para a qual o problema deve ser encaminhado, como "Proprietário", "Executivo" ou "Conselho" |
|
Causa opcional |
o que causou o problema |
|
Efeito opcional |
o efeito do problema na organização |
|
Resumo Executivo opcional |
uma visão geral de alto nível do problema que geralmente resume informações de outros campos relacionados, como risco/impacto, causa e efeito |
|
Impacto de Custo opcional |
o custo monetário estimado ou real associado ao problema |
Salvar um problema ou adicionar outro problema
| Se você for... | Faça isso: |
|---|---|
| adicionar um problema do painel lateral Adicionar Problema |
|
| atualizar um problema no painel lateral Editar Problema |
|
| atualizar um problema na página Detalhes do Problema |
As alterações são automaticamente salvas. Você pode clicar na guia Problemas e clicar em Adicionar Problema para criar outro problema. |
Opcional. Marque um problema para entidades ou exiba o histórico
Na página Detalhes do Problema, faça o seguinte:
-
Abrangência por Entidade - Marque um problema para uma ou mais entidades para fins de geração de relatórios.
ObservaçãoSomente Gerentes Profissionais e Usuários Profissionais podem marcar um problema com uma tag de entidade clicando em Exibir conteúdo e selecionando as entidades que devem ser associadas ao problema. As alterações são salvas automaticamente.
- Histórico Exiba um histórico completo das alterações de campos efetuadas no problema.
Adicionar vários problemas
Para obter informações sobre como adicionar vários problemas uma vez, consulte Importação em massa de problemas.
Excluir um problema
Excluir um problema remove permanentemente o problema e quaisquer ações associadas do projeto. Depois de excluído, você não pode acessar ou restaurar o problema ou ações.
- Execute uma das seguintes ações:
Excluir um problema de um único projeto
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
- Abra o projeto que contém a problema.
- Clique na guia Problemas e no nome do problema.
Excluir problemas de diferentes projetos
- Abra o aplicativo Rastreador de Problemas.
- Clique em Detalhes ao lado do problema.
- Role até a parte inferior da página e clique em Excluir Problema.
- Clique em OK na caixa de diálogo de confirmação.
Resultado O problema e as ações associadas são excluídos permanentemente.
