Cópia de relatórios e painéis

O Relatórios é um aplicativo do Diligent One. É possível copiar um relatório ou painel como ponto de partida e personalizá-lo conforme necessário.

Como funciona?

A Diligent oferece uma série de modelos que demonstram os tipos de relatório e painel que você pode criar e os dados dos aplicativos do Diligent One que pode incluir em seus relatórios. Você pode copiar esses modelos como ponto de partida para criar seus relatórios e painéis e personalizá-los conforme necessário.

Você também pode copiar relatórios e painéis existentes que você criou anteriormente para reutilizar e modificar, conforme desejado.

Lista de modelos

A pasta Modelos do Diligent One contém subpastas, e as subpastas contêm os seguintes modelos:

Subpasta	Nome do modelo	Descrição
Modelos de relatório	Gráfico de pizza de Efetividade do Controle	Esse relatório visualiza a efetividade do controle com base no número de controles aprovados, reprovados ou ainda não testados. O filtro oferece a capacidade de exibir um subconjunto de dados de controle baseado em projetos específicos. Clicar em uma parte do gráfico de pizza possibilita mais detalhamento.
	Teste de Controle por Projeto	Esse relatório mostra o status do teste de controle em vários projetos. O filtro oferece a capacidade de exibir um subconjunto de dados de controle baseado em projetos específicos. Clicar em uma parte do gráfico possibilita mais detalhamento.
	Detalhes do Teste de Controle	Esse relatório oferece informações detalhadas do teste de controle para todos os projetos, incluindo atributos de controle e avaliações de efetividade. Os filtros oferecem a capacidade de exibir dados de teste de controle a partir de um subconjunto de projetos ou com base na pontuação de efetividade. Campos de URL vinculam ao projeto e ao teste do controle no aplicativo Projetos.
	Risco Inerente x Residual por Objetivo do Processo	Esse relatório é um mapa de gravidade de risco que visualiza os resultados agregados e avaliações de risco operacional entre vários projetos. Ele comunica uma exibição holística dos riscos que afetam a organização e oferece a capacidade de detalhar mais.
	Contagem de Problemas por Tipo e Projeto	Esse relatório de tabulação cruzada oferece uma contagem total de todos os problemas abertos em vários projetos e subtotaliza o número de problemas por projeto e tipo. Cada contagem subtotalizada é vinculada para fornecer a capacidade de mais detalhamento.
	Detalhes do Problema	Esse relatório oferece informações detalhadas de todos os problemas abertos entre vários projetos. Os filtros oferecem a capacidade de exibir um subconjunto de dados do problema com base na ID do SYS do objetivo, proprietário do problema, severidade e/ou tipo de deficiência do problema. O campo URL do Problema vincula aos detalhes do problema individual no aplicativo Projetos.
	Gráfico de barras de Problemas por Proprietário e Severidade	Esse gráfico visualiza o número de problemas abertos atribuídos a cada proprietário, categorizados pela severidade do problema. O filtro oferece a capacidade de exibir um subconjunto de dados do problema baseado em projetos específicos. Clicar em uma parte do gráfico possibilita mais detalhamento.
	Gráfico de pizza de Problemas por Status	Esse relatório visualiza a porcentagem de problemas com diferentes status. Clicar em uma parte do gráfico de pizza possibilita mais detalhamento.
	Detalhes do Projeto	Esse relatório oferece informações detalhadas para todos os projetos, incluindo datas de projeto e pontuações de risco agregado e de garantia. O filtro oferece a capacidade de exibir um subconjunto de projetos. O campo URL do Projeto vincula ao projeto individual no aplicativo Projetos.
	Status do Projeto	Esse relatório mostra uma visão de alto nível de todos os projetos, incluindo datas do projeto, conclusões e pontuações agregadas de garantia, além de fornecer a capacidade de detalhar mais.
	Resumo de dados de transações do Resultados	Esse relatório contém dados de transações associados a várias coleções. O gráfico de barras visualiza o número de registros e seu status atribuído por proprietário e o relatório de tabela cruzada fornece uma contagem total de todos os registros e subtotaliza o número de registros por status e proprietário. O filtro oferece a capacidade de exibir um subconjunto de dados de transação baseado em coleções específicas.
	Risco e Garantia por Projeto	Esse relatório mostra uma contagem de riscos, a classificação geral do projeto e as pontuações agregada, inerente, residual e de garantia para cada projeto.
	Detalhes do Risco	Esse relatório oferece informações detalhadas sobre o risco, incluindo impacto do risco, probabilidade e pontuações de risco residual e inerente. O relatório é dividido em seções, com base no objetivo associado. O filtro oferece a oportunidade de exibir um subconjunto de dados do risco com base no nome do objetivo. Você também pode clicar nos detalhes do risco individual no aplicativo Projetos.
	Risco Estratégico e Tratamento	Esse relatório mostra os riscos estratégicos e seus tratamentos associados. Ordenado pela pontuação de gravidade do risco mais alta, oferece a ordenação geral para cada projeto associado e as pontuações de garantia agregadas.
Modelos de Painel	Painel de Monitoramento de Controles	Esse painel contém dois relatórios que visualizam a efetividade do controle (número de controles aprovados, reprovados ou ainda não testados) e o status do teste de controle entre vários projetos. O filtro oferece a capacidade de exibir um subconjunto de dados de controle baseado em projetos específicos. Os dois relatórios oferecem a capacidade de mais detalhamento.
	Painel de Monitoramento de Problemas	Esse painel contém três relatórios. Os gráficos visualizam problemas por severidade e proprietário, e a porcentagem de problemas em um estado aberto e encerrado. O relatório de tabulação cruzada oferece uma contagem total de todos os problemas identificados em vários projetos e subtotaliza o número de problemas por projeto e tipo. Todos os relatórios oferecem a capacidade de mais detalhamento.
	Painel de Monitoramento de Riscos	Esse painel contém dois relatórios. O gráfico é um mapa de gravidade de risco que visualiza os resultados agregados e avaliações de risco operacional entre vários projetos, com capacidade de fazer mais detalhamento. A tabela mostra uma contagem de riscos, a classificação geral do projeto e as pontuações agregada, inerente, residual e de garantia para cada projeto.

Permissões

Administradores do Relatório e Autores de Relatório podem copiar e personalizar relatórios e painéis.

Copiar um relatório

Abra o aplicativo Relatórios.
A página Procurar abre.
Execute uma das seguintes ações:
- Para copiar um relatório que você criou, filtre ou pesquise pelo relatório apropriado.
- Para copiar um modelo, em Por Pasta, vá até a pasta Modelos do Diligent One e abra a subpasta Modelos de Relatório.
Clique com o botão direito no relatório e selecione Fazer uma cópia.
O relatório é copiado e a guia Dados no Criador de Relatórios abre. Você agora pode personalizar o relatório conforme desejar.

Copiar um painel

Abra o aplicativo Relatórios.
A página Procurar abre.
Execute uma das seguintes ações:
- Para copiar um painel que você criou, filtre ou pesquise pelo painel apropriado.
- Para copiar um modelo, em Por Pasta, vá até a pasta Modelos do Diligent One e abra a subpasta Modelos de Painel.
Clique com o botão direito e selecione Fazer uma cópia.
O painel é copiado e abre no modo de edição. Você agora pode personalizar o painel conforme desejar.
Observação
Modelos de painel contêm vários modelos de relatórios. Você deve substituir todos os modelos de relatórios existentes no painel pelas versões copiadas dos relatórios.

O que fazer em seguida?

Personalizar um relatório

Defina campos em um relatório, visualize dados em um relatório, defina relacionamentos entre relatórios, formate o relatório e salve o relatório:Criar um novo relatório
Defina quais datasets são exibidos em um relatório usando filtros:Configurando filtros em relatórios
Saiba sobre as diferentes opções de formatação que você pode usar para configurar o design do seu relatório: Formatando relatórios

Personalizar um painel

Adicione relatórios a um painel, defina relacionamentos de relatórios, configure o layout do painel e salve o painel:Criando painéis
Defina relações entre relatórios em um painel para permitir que os Leitores do Relatório filtrem dados em várias tabelas e gráficos: Configurando filtros em painéis